凝聚行業(yè) 發(fā)揮優(yōu)勢 共創(chuàng)未來
——2018年1-8月鏟土運輸機械行業(yè)運行分析

高秋政

（中國工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會秘書處，天津 300409）

黨中央、國務(wù)院高度重視裝備制造業(yè)的發(fā)展，習(xí)近平總書記在黨的十九大報告中提出要加快建設(shè)制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)，推動人工智能和實體經(jīng)濟的深度融合，在中高端消費、創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色低碳、共享經(jīng)濟、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、熱力資本服務(wù)等領(lǐng)域培育新的增長點，形成新動能。工程機械作為國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的支柱產(chǎn)業(yè)，具有較強的國際競爭力和產(chǎn)業(yè)地位。

2018年前8個月工程機械行業(yè)保持了平穩(wěn)健康的發(fā)展，主要機種均實現(xiàn)同比增長，其中挖掘機增長56.2%，工程起重機增長71.7%，隨車起重機增長34.5%，工業(yè)車輛增長26.7%，壓路機增長10.1%。近年來工程機械行業(yè)堅持以提高發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟效益為中心，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動全行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革和動力變革，以信息化、智能化為杠桿，以綠色環(huán)保和可靠性為方向培育新動能，促進工程機械行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，使產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈的中高端。

1 國內(nèi)外經(jīng)濟形勢

2018年全球經(jīng)濟進入加速增長的新階段，經(jīng)濟增速將維持在3.9%，勞動力市場持續(xù)改善，主要經(jīng)濟體通脹水平在波動中不斷抬升，貨幣政策由共寬松到日益趨緊，新舊動能轉(zhuǎn)換在加快，全球投資前景向好，但貿(mào)易摩擦的威脅在增長，全球經(jīng)濟也面臨著一些風(fēng)險，仍存在較多的不確定性。前期發(fā)揮重要積極作用的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻將弱化，高新技術(shù)貿(mào)易將面臨諸多困難；貿(mào)易摩擦的加劇在一定程度上會抑制全球投資，可能會對經(jīng)濟發(fā)展造成負面影響；能源和大宗商品價格上漲對全球貿(mào)易積極效應(yīng)在降低，美國特朗普政府挑起的貿(mào)易戰(zhàn)帶來的影響還有待于進一步觀察。

2018年前8個月我國經(jīng)濟總體保持平穩(wěn)，穩(wěn)中向好。固定資產(chǎn)投資或企穩(wěn)在7.5%左右；房地產(chǎn)投資略有下行，由2017年的8%降至5%左右；但制造業(yè)投資則大概率回升，由2017年的4%升至7%左右；基建投資有望維持在14%～16%的增速；我國工業(yè)企業(yè)“生產(chǎn)自動化、管理信息化”技術(shù)改革的步伐在加快；環(huán)保政策的進一步收緊促進了產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，一些產(chǎn)能利用率顯著回升；7月底召開的中央經(jīng)濟工作會議提出要：穩(wěn)就業(yè)、緊金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

2 鏟運行業(yè)銷量分析

中國鏟土運輸機械行業(yè)在經(jīng)歷了5年多的連續(xù)下滑后，2017年和2018年銷售市場持續(xù)回暖，同比增長明顯。

2.1 2018年1-8月裝載機銷量分析

2018年1-8月納入中國工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會統(tǒng)計的24家主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)（安徽合力、常林股份、成工、斗山、國機洛陽、卡特彼勒、凱斯、雷沃重工、力士德、利勃海爾、臨工、柳工、龍工、山東一能、卡特彼勒青州、山推、沃爾沃、廈工、廈裝、小松、徐工、約翰迪爾、中聯(lián)重科、三一）共銷售各類裝載機82636臺，比2017年同期的64335臺增長28.44%。預(yù)計2018年全年裝載機銷量有望接近12萬臺（見圖1、圖2、 表1）。

從噸位上看，8月份3t及以上裝載機合計銷售7600余臺，占總銷量的91.7%；3t以下小裝約銷售700臺，占總銷量的8.3%。具體來看，5t裝載機銷售5500余臺，占總銷量的66%；3t裝載機銷售1600余臺，占19.6%。前8月，3t及以上裝載機合計銷售約7.42萬臺，占總銷量的89.8%。其中，5t裝載機累計銷售5.39萬臺，占總銷量的65.2%；3t裝載機累計銷售1.57萬臺，約占19.0%。

圖2 2012-2018年裝載機1-8月及全年銷量對比

表1 2018年1-8月裝載機銷售情況/臺

2018年1-8月裝載機國內(nèi)銷售總量仍以山東為首，為4576臺，占國內(nèi)銷量的6.84%。河南、河北、江蘇3省銷量突破3000臺，另有廣東、山西、湖北、福建等8省銷量在2500臺以上。其中，8月份山東裝載機銷量接近500臺，河南銷售近400臺，安徽、內(nèi)蒙古、江蘇、河北、山西銷量均在300臺上下（見表2）。

表2 2018年1-8月裝載機區(qū)域銷量情況/臺

圖3 2018年1-8月裝載機出口量及同比

表3 2018年1-8月裝載機出口情況

2018年1-8月裝載機累計出口近1.58萬臺，同比增長28.7%。其中，8月份裝載機出口1800余臺，占總銷量的21.8%，同比增長22.3%。3t及以上機型前8月累計出口約1.47萬臺，占出口總量的92.9%，其中5t機型出口7500余臺，3t機型出口5300余臺（見圖3、表3）。

2.2 2018年1-8月推土機銷量分析

2018年1-8月，納入中國工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會統(tǒng)計的全國11家主要推土機生產(chǎn)企業(yè)（大地、國機洛陽、卡特彼勒、柳工、彭浦、廈工、卡特彼勒青州、山推、陜西中聯(lián)、宣工、移山）共銷售各類推土機5374臺，與2017年的4065臺相比增長32.20%。預(yù)計2018年全年推土機銷量為7000臺左右。

從品牌上看，2018年1-8月山推累計銷售推土機3679臺，占總銷量的68.46%；卡特彼勒青州約銷售436臺，占總銷量的8.11%；柳工、宣工分別約占總銷量的5.99%和5.36%。其中共有22款推土機銷量突破50臺，其中10款在百臺以上，銷量最高的山推SD16TL（濕地型）高達1250多臺。

從機型來看，2018年1-8月160～179hp累計銷售3757臺，占總銷量的69.91%；其次為180～229hp產(chǎn)品，累計銷售982臺，占總銷量的18.27%。其中，山推SD22AA、卡特彼勒青州816D（濕地型）、移山TS160（濕地型）、柳工CLGB160CL（濕地型）為各品牌的暢銷機型。

2018年1-8月推土機國內(nèi)銷量以安徽省為首，累計銷售推土機520余臺，湖北省銷售430多臺，之后為江蘇330多臺、浙江280多臺、山東200余臺。

2018年1-8月累計出口推土機1487臺，同比增長32.06%。8月份出口146臺，同比下滑29.1%。從數(shù)據(jù)來看，8月份銷量同比下滑主要原因在于出口表現(xiàn)相對弱勢，2017年8月份出口銷量占到總銷量的45.67%，而2018年8月只占總銷量的34.60%。從出口表現(xiàn)看，220hp與160hp產(chǎn)品均在450臺左右，各占出口總量的30%；之后為320hp、165hp和230hp機型。前8月山推共出口推土機875臺，占總銷量的58.8%；彭浦、卡特彼勒青州均出口130多臺，宣工出口110余臺（見圖4-6，表4-7）。

圖4 2018年1-8月推土機月銷量及同比

圖5 2012-2018年推土機1-8月及全年銷量對比

2.3 2018年1-8月平地機銷量分析

2018年1-8月納入中國工程機械工業(yè)協(xié)會鏟土運輸機械分會統(tǒng)計的全國11家主要平地機生產(chǎn)企業(yè)（常林、成工、鼎盛重工、國機洛陽、卡特彼勒、柳工、三一、卡特彼勒青州、山推、廈工、徐工道路）共銷售各類平地機3841臺，與2017年的3074臺相比增長24.95%。預(yù)計2018年全年平地機銷量為5000臺左右。

2015年平地機銷量為2620臺，為2011年以來的最低銷量。自2016年1月平地機銷量開始增長，2016年累計銷量3184臺，2017年累計銷量4547臺，超過2012年的4201臺，接近2011的巔峰水平。雖然2018年前6個月保持同比增長的趨勢，平均增幅達到39.61%，但平地機市場總歸是有限的，因此在7月份和8月份銷量開始出現(xiàn)回落。2018年8月銷售平地機321臺，同比下滑23.2%，但本月銷量仍處于同期歷史高位。

表4 2018年1-8月推土機銷售情況/臺

表6 2018年1-8月推土機區(qū)域銷量情況/臺

從品牌競爭形勢看，2018年1-8月徐工道路累計銷售平地機1266臺，占總銷量的32.96%；柳工累計銷量514臺，占總銷量的13.38%；國機常林與卡特彼勒銷量接近，各約占總銷量的11%。

從機型上看，2018年1-8月160～179hp平地機累計銷量901臺，占總銷量的23.46%；180～189hp平地機累計銷量873臺，占總銷量的22.72%。

表7 2018年1-8月推土機出口情況

圖7 2018年1-8月平地機月銷量及同比

圖8 2012-2018年平地機1-8月及全年銷量對比

2018年1-8月平地機國內(nèi)銷量中，江蘇、陜西、河南、新疆4省區(qū)平地機總銷量接近，均約為120臺；山東省銷售111臺，排第5位。

8月份平地機共出口212臺，同比微降5%，占當(dāng)月總銷量的66%。2018年以來平地機累計出口2100余臺，約占總銷量的55%，同比增長37%，出口形勢良好（見圖7-9，表8-11）。

3 推動鏟土運輸機械行業(yè)發(fā)展的動力因素

（1）持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟投資將帶動穩(wěn)定增長。

2018年，我國固定資產(chǎn)投資將圍繞“發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性作用”的思路，著力擴大有效投資，激活民間投資，繼續(xù)擴大推廣PPP投資模式，支持企業(yè)技術(shù)改造，健全房地產(chǎn)市場長效機制，促進固定資產(chǎn)投資提質(zhì)增效。我國工程機械銷售額與固定資產(chǎn)投資呈正相關(guān)的關(guān)系，2018年上半年我國固定資產(chǎn)投資增速為6%，盡管增速較緩，但增長趨勢依舊。另外，7月下旬國務(wù)院會議及政治局會議都提出了“保基建促投資”的發(fā)展基調(diào)，在此背景下工程機械行業(yè)將帶來實實在在的銷量提升。

表8 2018年1-8月平地機銷售情況/臺

表9 2018年1-8月平地機品牌銷售情況

表10 2018年1-8月平地機區(qū)域銷量情況/臺

表11 2018年1-8月平地機出口情況

圖9 2018年1-8月平地機出口量及同比

（2）更新?lián)Q代周期。

目前，工程機械行業(yè)各產(chǎn)品均已進入更新?lián)Q代周期。據(jù)統(tǒng)計，全國有250萬臺左右的老舊工程機械將被淘汰。其中，屬于國Ⅰ及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的老舊機器有140多萬臺，屬于國Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的機器有100萬臺左右，這些老舊設(shè)備量占國內(nèi)工程機械市場保有量超1/3。也就是說，正常情況下未來國內(nèi)將有250萬臺左右的國Ⅰ、國Ⅱ的老舊工程機械設(shè)備面臨淘汰，從中長期看，加快淘汰高排放非道路移動機械會明顯帶動設(shè)備更新市場需求（見表12）。

（3）環(huán)保政策推動產(chǎn)品升級換代。

全國范圍的環(huán)保督察，排放標(biāo)準(zhǔn)升級時間縮短，地方政府對超排工程機械的新管控措施等不斷加碼，說明政府對環(huán)保的重視。未來環(huán)保監(jiān)管將成常態(tài)化，也是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢，這對工程機械市場的可持續(xù)發(fā)展帶來積極影響，帶來市場長期健康繁榮發(fā)展。挖掘機、裝載機、推土機等高污染排放的非道路移動機械成為重要的治理對象，多地發(fā)布了禁止使用高排放非道路移動機械區(qū)域的公告。北京、天津、重慶、河北、河南、山東、山西、惠州、東莞、武漢、成都、哈爾濱、西安等地出臺規(guī)定后，劃定區(qū)域內(nèi)禁止使用高排放非道路移動機械，違者處以頂格罰款。近期，生態(tài)環(huán)境部還發(fā)布了《非道路移動機械污染防治技術(shù)政策》，明確第Ⅳ階段排放實施時間定于2020年。

（4）由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。

工程機械行業(yè)在連續(xù)2年中高速增長的基礎(chǔ)上，將進入穩(wěn)定、平穩(wěn)發(fā)展的時期，工程機械行業(yè)將由高速發(fā)展轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展。從發(fā)展規(guī)律來看，工程機械行業(yè)的周期性發(fā)展是一個由不平衡到平衡，由低水平平衡到高水平平衡的發(fā)展過程。發(fā)達國家的工程機械行業(yè)發(fā)展過程也是螺旋式上升的過程，量積累到一定階段，必須轉(zhuǎn)向質(zhì)的提升。鏟土運輸機械行業(yè)要順應(yīng)發(fā)展規(guī)律，進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和水平，提升企業(yè)經(jīng)濟效益，保持可持續(xù)的發(fā)展，這本身也是培育增長新動能。如果實現(xiàn)不了高質(zhì)量發(fā)展，就會徘徊不前，甚至倒退、掉隊。

表12 中國工程機械產(chǎn)品保有量

4 鏟土運輸機械行業(yè)發(fā)展建議

（1）積極開展鏟土運輸機械行業(yè)質(zhì)量提升行動。以堅持質(zhì)量第一為價值導(dǎo)向，實質(zhì)推動我國鏟土運輸機械專業(yè)研究與開發(fā)不斷進步。質(zhì)量提升的主要目標(biāo)：主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，優(yōu)勢產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)或國際領(lǐng)先水平；加強產(chǎn)品質(zhì)量把控，嚴(yán)格進行產(chǎn)品的檢驗檢測；企業(yè)必須建立完善運行質(zhì)量體系；將技術(shù)創(chuàng)新貫穿于產(chǎn)品科研、生產(chǎn)、管理、銷售、增長模式、市場結(jié)構(gòu)等全過程，進一步加強技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)。提出質(zhì)量提升的主要目標(biāo)：用標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑；遏制低價銷售低價中標(biāo)；發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和骨干廠家質(zhì)量提升的帶頭作用；部分產(chǎn)品建立質(zhì)量分級制度，全面提升工程機械質(zhì)量。目前由行業(yè)科研院所、檢測機構(gòu)、大學(xué)和骨干廠家組成攻關(guān)團隊進行裝載機、推土機等工程機械可靠性質(zhì)量提升的研究與推廣。

（2）重視風(fēng)險防控。工程機械作為傳統(tǒng)行業(yè)，設(shè)備價值量大，普遍采用信用銷售模式。建議企業(yè)在借鑒大數(shù)據(jù)風(fēng)控的基礎(chǔ)上，重視對自身風(fēng)控模式進行改造升級，構(gòu)建完善的數(shù)據(jù)風(fēng)控體系，讓風(fēng)控運行與數(shù)據(jù)形成一種有機聯(lián)系，可以實時掌握風(fēng)險變化。通過對風(fēng)險數(shù)據(jù)智能化、多維度識別與分析，能夠更加合理的分配資源，制定及時、有效的風(fēng)控措施，提升企業(yè)的風(fēng)險管控效率。

（3）重視節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用。目前，德國、法國、荷蘭、英國、印度等國家紛紛制訂了傳統(tǒng)燃油車的退出時間表，而我國相關(guān)部門對排放的要求和發(fā)展趨勢也已經(jīng)十分明朗。與汽車相比，1臺小型挖掘機相當(dāng)于50多臺家用車的廢氣排放量，燃油土方機械被電力驅(qū)動產(chǎn)品取而代之是未來土方機械產(chǎn)品的發(fā)展方向。隨著技術(shù)的進步，綠色環(huán)保低排放，智能控制水平的提高，高質(zhì)量高可靠性，人機工程和高舒適性，仍將是鏟土運輸機械產(chǎn)品的發(fā)展方向。

（4）重視國際化和“走出去”。“一帶一路”規(guī)劃的深入推進，繼續(xù)帶動鏟土運輸機械產(chǎn)品“走出去”。在加大產(chǎn)品出口，不斷擴大國際市場份額的同時，通過與具有品牌、技術(shù)和市場優(yōu)勢的國外企業(yè)進行合作，設(shè)立海外研發(fā)中心、合作生產(chǎn)等來提升產(chǎn)品科技附加值；針對“一路一帶”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，提供更好的工程機械產(chǎn)品和服務(wù)，開展工程機械職業(yè)培訓(xùn)，加快產(chǎn)品落地；加強企業(yè)間橫向聯(lián)合，抱團出海，建立共用的海外營銷服務(wù)體系及配件供應(yīng)中心，實現(xiàn)海外資源的有效利用，避免重復(fù)投資。

（5）重視統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。中國工程機械工業(yè)協(xié)會對工程機械產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計是中國境內(nèi)唯一較為完整的統(tǒng)計工作，鏟土運輸分會積累的歷史數(shù)據(jù)可追溯到1985年，經(jīng)歷過多次調(diào)整和改革。無論是年報數(shù)據(jù)還是月報數(shù)據(jù)，都將成為工程機械行業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測工作的基礎(chǔ)，也是未來行業(yè)發(fā)展的珍貴史料。希望行業(yè)企業(yè)能夠予以重視，真實、準(zhǔn)確、及時填報。