支付：中國(guó)如何領(lǐng)跑

劉秋娜 王亭亭

5月初，央行同時(shí)收到了WORLD FIRST支付業(yè)務(wù)許可和美國(guó)三大征信公司之一的益博睿公司（Experian）的申請(qǐng)，標(biāo)志著我國(guó)支付市場(chǎng)和征信市場(chǎng)打開了對(duì)外開放的大門。

我國(guó)金融開放的進(jìn)程中，不僅是“引進(jìn)來”，還有“走出去”。第三方支付便是中國(guó)金融業(yè)“走出去”的一個(gè)先頭部隊(duì)。

2017年11月，央行副行長(zhǎng)范一飛在第六屆中國(guó)支付清算論壇上曾表示，支付產(chǎn)業(yè)將在金融業(yè)對(duì)外開放中扮演重要角色，我國(guó)支付產(chǎn)業(yè)“走出去”快速發(fā)展，服務(wù)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)點(diǎn)輸出正全面推進(jìn)。

跨境支付在為支付產(chǎn)業(yè)走出國(guó)門搭建基礎(chǔ)。2017年6月，央行原行長(zhǎng)周小川在“2017陸家嘴論壇”上表示，人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）二期將落戶上海，提高人民幣跨境和離岸資金的清算、結(jié)算效率，更好地實(shí)現(xiàn)人民幣國(guó)際化，為“一帶一路”倡議服務(wù)。

當(dāng)前，無論技術(shù)水準(zhǔn)還是交易規(guī)模，中國(guó)的支付行業(yè)已走在世界前列。中國(guó)銀聯(lián)5月22日發(fā)布的《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》顯示，去年銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接交易金額93.9萬億元，占全球銀行卡清算市場(chǎng)份額保持第一，且銀聯(lián)卡全球受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到168個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

而移動(dòng)支付更是站在了潮頭。作為中國(guó)“國(guó)產(chǎn)”二維碼——漢信碼的開發(fā)者之一，北京意銳新創(chuàng)科技有限公司創(chuàng)始人、CEO王越體會(huì)頗深。大量東南亞支付公司找上門來，希望與他進(jìn)行移動(dòng)支付終端的軟硬件技術(shù)合作?！耙苿?dòng)支付普及全球大潮來襲，而中國(guó)是引領(lǐng)者?！?/p>

支付向外“輻射”

2016年以來，中國(guó)游客們就開始扮演交流使者的角色，以需求拉動(dòng)供給，助力支付產(chǎn)業(yè)的“中國(guó)模式”向外輻射。而支付寶和微信支付兩大巨頭則是中國(guó)支付業(yè)向外輸出的主力軍。

今年初，支付寶宣布進(jìn)入以色列、迪拜。至此，支付寶已覆蓋全世界近40個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在境外擁有9個(gè)本地錢包伙伴，遍布印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、泰國(guó)、菲律賓、印尼、馬來西亞等“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)。另一移動(dòng)支付巨頭也不甘示弱，截至今年1月，微信支付接入的國(guó)家和地區(qū)也已增加至25個(gè)。

兩大巨頭的境外版圖中，東南亞是重中之重。受訪人士普遍認(rèn)為，東南亞地區(qū)移動(dòng)支付的需求旺盛，金融基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)有一定的發(fā)展，且正處于人口紅利期，年輕人多、善于接受新鮮事物，為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)接受中國(guó)支付模式提供了條件。

以孟加拉國(guó)為例，4月底，螞蟻金服在孟加拉國(guó)與該國(guó)最大的移動(dòng)支付公司bKash達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方宣布，螞蟻金服將通過技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)分享，打造“孟加拉國(guó)版支付寶”。而在3月的全國(guó)兩會(huì)上，馬化騰也宣布微信支付在海外本地化落地的第一個(gè)國(guó)家確定為馬來西亞，在該國(guó)的“第三方支付牌照已拿到手”。

不僅是東南亞，移動(dòng)支付在整個(gè)亞洲地區(qū)漸成潮流，這也是中國(guó)業(yè)者的機(jī)會(huì)。

在日本，三大銀行三菱東京UFJ、三井住友和瑞穗不久前宣布，將成立一家合資公司聯(lián)合開發(fā)二維碼支付系統(tǒng)，統(tǒng)一二維碼支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，共同推動(dòng)無現(xiàn)金支付。該系統(tǒng)預(yù)計(jì)在2019年投入使用。

在印度，大街小巷的收付款方式正慢慢變得和中國(guó)一樣，用手機(jī)掃二維碼打車、在餐館買單、在加油站加油、街頭的飛餅攤都開始掛上二維碼。

“支付能衍生出大量創(chuàng)新性服務(wù)，不久將成為一種世界性的趨勢(shì)和基礎(chǔ)設(shè)施?！蓖踉秸f。

一些歐美、西方國(guó)家亦是兩大巨頭必爭(zhēng)之地。例如，芬蘭、澳大利亞等國(guó)家的出租車也逐步開始接入支付寶。在莫斯科街頭，盡管還沒有真正普及的移動(dòng)支付品牌，但支付寶、微信支付等Logo已然出現(xiàn)在了各色小店的柜臺(tái)上，且店員操作的熟練程度讓人驚嘆。

“當(dāng)歐美市場(chǎng)逐漸適應(yīng)了互聯(lián)網(wǎng)生活方式在方方面面的滲透，就為支付提供了無限可能?！敝袊?guó)支付清算協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王素珍說。

出海背后

支付出海的背后，中國(guó)相關(guān)模式、資本和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也在不斷走出去。

在東南亞等“一帶一路”沿線國(guó)家，學(xué)習(xí)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)尤其移動(dòng)支付業(yè)發(fā)展的創(chuàng)業(yè)浪潮正在橫掃當(dāng)?shù)?，出現(xiàn)了一批界面、功能、推廣方式都明顯模仿中國(guó)企業(yè)的本地版支付寶、美團(tuán)、滴滴打車甚至今日頭條。

在馬來西亞，Touch N Go的用戶可以用手機(jī)支付高速公路過路費(fèi)；在印度尼西亞，DANA用戶能在手機(jī)上完成社保繳費(fèi)；在巴基斯坦，Easypaisa被沒有銀行賬戶的人用作電子“工資卡”，雖然當(dāng)?shù)氐囊苿?dòng)通信設(shè)備還處于功能機(jī)而非智能手機(jī)時(shí)代。

中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)的出海，也帶動(dòng)了一些投資者走出去，從而在生態(tài)上影響了東南亞的創(chuàng)業(yè)浪潮。

“阿里系、騰訊系的投資方以及其他投資機(jī)構(gòu)，為中國(guó)的支付服務(wù)商和當(dāng)?shù)氐膭?chuàng)業(yè)者提供了大量資金支持?！毙录悠陆鹑诳萍脊維ilot創(chuàng)始人李博晨說。他在創(chuàng)立Silot之前曾擔(dān)任百度全球支付業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理，在東南亞生活了近20年。

“一些國(guó)家對(duì)于外來支付機(jī)構(gòu)會(huì)抱有天然的戒心，不輕易讓支付寶、微信支付等巨頭入場(chǎng)。”李博晨說，這使得中國(guó)的風(fēng)投盯上了一批執(zhí)行力強(qiáng)、有熱情的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者。風(fēng)投將其中的成功者收歸己有，期待未來能在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掌握更強(qiáng)的話語權(quán)。

拓展重點(diǎn)放在歐美的支付機(jī)構(gòu)的做法不太一樣。例如，寶付支付從2017年2月拿到跨境牌照起，目前每月已有10億元人民幣的購結(jié)匯交易量。

“寶付的跨境業(yè)務(wù)現(xiàn)階段聚焦在美國(guó)和歐洲。首先，這些地區(qū)是中國(guó)制造、中國(guó)出口的主要目標(biāo)市場(chǎng)；其次，美國(guó)和歐洲的金融市場(chǎng)相對(duì)成熟，基礎(chǔ)設(shè)施完善，支付作為新興的服務(wù)產(chǎn)品能填補(bǔ)空白，快速切入市場(chǎng)?！睂毟犊缇硺I(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人林勇說，歐美國(guó)家的貨物貿(mào)易平臺(tái)與企業(yè)對(duì)跨境支付的需求較為強(qiáng)烈，也隨之帶來了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各色需求，比如倉儲(chǔ)、物流等相關(guān)行業(yè)的聯(lián)動(dòng)，“這都是不可多得的機(jī)遇”。

受訪人士認(rèn)為，2017年底，央行出臺(tái)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》，使得此前一些游走于灰色地帶的做法得到規(guī)范和正名，這也為全球的移動(dòng)支付監(jiān)管提供了范例。

合作或成主流

在中國(guó)社科院國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任、金融所所長(zhǎng)助理?xiàng)顫磥?，中?guó)支付業(yè)的出海，強(qiáng)項(xiàng)是服務(wù)于中國(guó)居民或企業(yè)走出去以及當(dāng)?shù)厝A人，但面向當(dāng)?shù)鼐用裢茝V尚有欠缺，其原因有四點(diǎn)：

第一，各國(guó)的支付監(jiān)管差異較大，普遍比較嚴(yán)格，支付企業(yè)走出去不易適應(yīng)；

第二，缺少相關(guān)基礎(chǔ)條件保障；

第三，在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略上受到約束；

第四，金融體系差異造成的支付需求有所不同。

溝壑客觀存在，轉(zhuǎn)變也在一步步發(fā)生?！爸袊?guó)支付清算協(xié)會(huì)和歐美、澳大利亞的相關(guān)機(jī)構(gòu)都建立了相應(yīng)的聯(lián)系，并組織交流平臺(tái)，為支付機(jī)構(gòu)更多地提供了解、接觸海外環(huán)境的機(jī)會(huì)，幫助支付機(jī)構(gòu)出海時(shí)少走彎路。”王素珍說，“對(duì)于支付機(jī)構(gòu)來說，與當(dāng)?shù)劂y行和支付機(jī)構(gòu)合作這一出海方式，可能相對(duì)便捷。”

支付寶就是其中的代表。2016年，支付寶戰(zhàn)略投資泰國(guó)支付企業(yè)Ascend Money，以期打造泰國(guó)版“支付寶”。這只是支付寶合作式出海的一個(gè)案例，2017年這家公司在東南亞延續(xù)了這種模式。無論是注資菲律賓電信運(yùn)營(yíng)商Globe旗下數(shù)字金融平臺(tái)Mynt，為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者和小微企業(yè)提供普惠金融服務(wù)；還是將其控股的東南亞電商網(wǎng)站Lazada旗下在線支付平臺(tái)helloPay合并，helloPay在新加坡、馬來西亞、印尼和菲律賓等國(guó)將以Alipay的名義繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。

這也可能引領(lǐng)中國(guó)同業(yè)的風(fēng)潮，比如京東金融也采用了合作戰(zhàn)術(shù)。2017年9月，京東金融宣布與泰國(guó)尚泰集團(tuán)成立合資公司，以“支付先行”策略進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。合資公司初期將以支付業(yè)務(wù)為核心，未來或?qū)I(yè)務(wù)拓展至消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域。

“支付在中國(guó)發(fā)展迅速，使用人口多，體系已經(jīng)相對(duì)完善和成熟?！蓖踉秸J(rèn)為，正走向全球的中國(guó)支付業(yè)，是中國(guó)式彎道超車的又一例。