聚酯膜生產工藝及市場研究

趙 睿

（中國石油化工集團公司經濟技術研究院，北京 100029）

1 聚酯膜工藝發(fā)展趨勢

近幾年，雙向拉伸聚酯（BOPET）拉膜生產線發(fā)展很快，生產商家眾多，但主要供應商仍集中于Bruckner、DMT、Dornier、Mitsubishi等。目前國內的薄膜雙拉生產線[1]也在崛起，已有幾家可以自主設計、制造薄膜雙拉生產線，但規(guī)模和技術水平還有一定的差距。

1）向薄型膜、厚型膜兩端發(fā)展

以BOPET薄膜來說，低于4微米的薄型膜或大于150微米的厚膜有相當大的發(fā)展空間，特別是厚膜的應用范圍在不斷擴大，如平板顯示器及光伏電池等對PET厚膜需求量增長迅速。玻璃防爆膜在汽車和建筑等的應用也日益增加，市場廣闊。

2）向高速、寬幅方向發(fā)展

為了提高產能和生產效率，增強市場競爭力，薄膜雙拉生產線的幅寬已從原來的6米多發(fā)展到現(xiàn)在的10米[2]，生產線速度也大幅度提升，從200米/分鐘提高到460米/分鐘，不僅產能大大增加，原料消耗、能耗也有所降低，經濟效益明顯提高。

3）向多層共擠發(fā)展

為了提高薄膜的綜合性能，目前的雙拉生產線多采用A/B/A，A/B/C甚至更多層的結構[3]。采用多層共擠可以生產多功能、特種膜，以滿足不同用途的需要，如熱封膜、高阻隔膜、抗紫外線輻射膜等，詳見表1。

2 全球聚酯膜供應現(xiàn)狀

2017年，全球BOPET產能約為645萬噸/年，主要集中在亞洲、北美及中東地區(qū)，分別占總產能的80%、7.9%及5.3%左右；需求集中于亞洲、北美及西歐地區(qū)，分別占需求總量的76%、11%及8%。其中，亞洲的BOPET需求占絕對份額。

2017年，全球BOPET裝置平均開工率為65.9%，由于有新建裝置投產，中東北美地區(qū)裝置開工率較低；受需求不佳的影響，中東歐及中南美BOPET裝置開工率也較低；亞洲及西歐裝置開工率則較高。

與其他聚酯產品相比，BOPET生產更為國際化，全球排名靠前的幾家BOPET生產企業(yè)多為跨國公司。目前，全球BOPET產能排名前10位的企業(yè)主要集中在亞洲及北美地區(qū)，產能合計約282.7萬噸/年，占全球總產能的44%左右，詳見表2。

表1 BOPET復合薄膜的組合特點和應用

表2 全球主要的聚酯膜生產企業(yè) 萬噸/年

3 全球BOPET消費狀況

目前，全球BOPET終端用途主要是包裝、工業(yè)用、電子電氣、音像材料及其他領域[4]。

BOPET具有很好的阻隔性、耐高低溫、耐油及可熱封等特點，廣泛用于包裝行業(yè)，特別是便攜式食品包裝，包括奶粉、咖啡、茶葉、餅干、熟食、蒸煮食品等。2017年，該領域消費367.5萬噸，約占總量的57%。

BOPET具有優(yōu)良的光學性能、印刷性能、機械強度好及耐高低溫等性能，大量用于燙金膜、轉移膜、防偽用膜、護卡膜、熱收縮膜、裝飾膜、壓敏膜等工業(yè)用途，其中汽車及工業(yè)裝置用保護膜是驅動BOPET在工業(yè)領域快速發(fā)展的主要動力。2017年該領域約消耗了161萬噸BOPET，占總膜消費量的25%。

優(yōu)異的電絕緣性、好的機械強度及光學性能，使BOPET在電子電氣行業(yè)中大量用于電容膜、電纜線包復用絕緣膜、電動機及變壓器用絕緣膜、柔性電路板隔膜及薄膜開關等，其中近年來平板顯示器及太陽能電池隔膜對BOPET需求增長十分迅速，2017年該領域約消耗了103萬噸BOPET，占總膜消費量的16%。

音像材料主要指專用透視X光片、制圖膜、工業(yè)及專業(yè)制版用膠片等，但該領域受電子數(shù)碼產品的沖擊萎縮比較嚴重。2017年該領域約消耗BOPET 6萬噸，占總膜消費量的1%。其他膜領域主要指特種功能膜等，如阻燃膜、抗輻射膜、抗靜電膜及離型膜等，約占總膜消費量的1%。

受經濟恢復增長的拉動，方便食品需求將繼續(xù)保持較快增長，有力地促進了BOPET在包裝領域的消費；受太陽能行業(yè)、汽車行業(yè)及電子電器行業(yè)保持較快發(fā)展的拉動，BOPET在工業(yè)用及電子電器領域內繼續(xù)保持快速增長；而數(shù)碼技術將繼續(xù)對BOPET音像材料領域的消費產生抑制作用；未來其他領域對BOPET膜增長十分有限，見圖1。

圖1 2017年全球BOPET消費結構

4 我國聚酯膜供需概況

2005–2010年，國內BOPET產能增長較快，年均增速為13.3%。截至2017年，國內BOPET總產能為307萬噸/年，較2016年增長3.4%?；どa廠家仍集中在江浙一帶，供應趨于集中，見表3。

表3 我國BOPET供需情況 萬噸

5 我國BOPET生產企業(yè)概況及發(fā)展預測

2017年我國BOPET主要生產企業(yè)產能情況見表4。

國內BOPET生產企業(yè)近60家，絕大部分為私營企業(yè)，部分為上市公司。2017年，僅有10萬噸/年新產能釋放，且均為光學膜生產線，年產能均為2.5萬噸/年，且上新企業(yè)集中在江浙一帶，因此華東地區(qū)占比略有增長，其他地區(qū)無新產能進入，整體占比變動不大；華南位居第二，占9%；華北位居第三，占8%；東北位居第四，占7%。

表4 2017年我國聚酯薄膜主要生產企業(yè)產能 萬噸/年

由于國內BOPET下游應用領域不斷擴大、需求快速增長，使得目前多數(shù)BOPET生產企業(yè)均有擴建計劃，同時還將有大規(guī)模新進入者，未來主要廠商見表5。

6 我國BOPET主要下游領域現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

2017年我國BOPET消費現(xiàn)狀見圖2。

表5 未來中國BOPET市場新增產能統(tǒng)計 萬噸/年

圖2 2017年我國BOPET消費現(xiàn)狀

1）BOPET包裝膜

近年來，隨著我國材料加工技術水平及經濟水平的提高，軟包裝已深入人們日常生活[5]。在各種軟包裝材料中，BOPET因其所具有的平整性好、密封性優(yōu)、耐高溫、抗拉強度高、透明度、光澤性好及印刷性優(yōu)等特點，在軟包裝市場上的用量迅速提高。用于包裝領域的BOPET有多種形式，如普通單層膜、鍍鋁、燙金、多層復合膜等，其中在上述BOPET具體分類中，普通印刷膜、普通鍍鋁膜、熱封膜、扭結膜等均為包裝用膜。

人們生活節(jié)奏加快，將更傾向于使用方便、快捷、美觀和高質量的包裝產品，這將促進軟包裝業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展。未來我國受城鎮(zhèn)化率提高、經濟及制造業(yè)持續(xù)發(fā)展的拉動，產品的包裝率及小包裝率均不斷提高，預計未來國內軟包裝材料需求還將以年均10%左右的速度增長，其中BOPET作為理想的食品軟包裝材料，目前不僅其下游領域的需求在增長，同時還在其他領域內替代硬性包裝材料，未來需求增速將更快。預計到2025年，國內包裝用BOPET的需求量將達149萬噸。

2）BOPET電工絕緣膜

聚酯薄膜的另一個重要的應用領域是電器行業(yè)，主要包括BOPET電容器膜、電工膜、阻燃膜及抗靜電膜等。

BOPET電工膜具有優(yōu)良的機械性、耐化學性和尺寸穩(wěn)定性，是聚酯膜細分市場中的高端產品，近年來BOPET電工薄膜的用途不斷擴展，已廣泛應用于電氣絕緣、電路印刷、太陽能光伏行業(yè)、各類電器及電子零件等民用及尖端、高新技術領域，產量逐年增長。尤其全球電工聚酯薄膜的需求急劇增長，促使我國的電工聚酯薄膜產業(yè)規(guī)模也迅速擴大，目前國內上述行業(yè)中消費的電工聚酯薄膜量約占BOPET的11%。

3）BOPET光學薄膜

BOPET是各類光學薄膜的主要初始原料，一般為75～350 mm的厚膜，可以制作棱鏡片、擴散膜、反射膜、抗靜電保護膜、觸摸屏中的保護膜及軟性顯示器用膜等。一塊LCD膜組中最多時含有8層不同規(guī)格的BOPET，且在LCD模塊組件安裝過程中還需要7～8層不同規(guī)格和種類的BOPET作為離型保護膜。

液晶顯示屏是目前主流的平板顯示技術，廣泛應用于電視、電腦、手機等領域。據(jù)統(tǒng)計，過去10年主流的TFT-LCD液晶面板產量年均增長率超過40%，其中所需的光學薄膜需求量增速也達20%左右。而近年來，隨著液晶面板生產逐步向中國大陸轉移，國內液晶面板產量占全球的份額快速提升。據(jù)Displaysearch統(tǒng)計，2009年我國大陸約占全球液晶面板份額的6.4%，2012年升至27%，2017年達到30%，僅次于韓國，排名全球第二。國內液晶面板生產對上游原料需求將快速增長。預計到2025年，國內液晶面板生產所需BOPET光學膜將超過5萬噸。

4）BOPET光伏薄膜

BOPET光伏薄膜厚度一般為250微米，主要起電氣絕緣性、水蒸汽阻隔性、耐干/濕/冷老化、尺寸穩(wěn)定性及阻燃性等作用。行業(yè)預測，未來5年國內光伏組件產量將以年均30%以上的速度增長，2017年國內BOPET光伏薄膜需求量將達6萬噸。

5）BOPET感光膜、磁性膜及其他工業(yè)用膜

隨著生活水平的提高及醫(yī)療條件的改善，影像膠片及醫(yī)用膠片的需求量增長較快，一定程度上彌補了民用感光及磁記錄基材上的消費減少。未來醫(yī)用膠片將隨著醫(yī)保范圍的擴大、老齡化人口增多及城鎮(zhèn)居民的增多而保持較快增長。雖然數(shù)字技術及數(shù)碼產品對民用感光材料及磁性基材產品帶來一定沖擊及替代，但新增需求一定程度上仍可彌補這部分萎縮。預計2025年國內感光膠片領域消耗的BOPET約2萬噸，占總消費量的比重約1%。

由于BOPET具有挺刮性、阻隔性、高透性及強度高等特點，其應用領域不斷擴大，其中柔性印刷及熱轉移印、窗膜、護卡膜等使用范圍廣，發(fā)展?jié)摿Ω蟆ｎA計到2025年，以上各領域所消耗的BOPET均有不俗的發(fā)展。2025年我國BOPET下游消費結構見圖3。

7 我國BOPET供需平衡預測

根據(jù)各BOPET生產企業(yè)擴建計劃，預計到2020年國內BOPET的能力將達315萬噸/年左右，考慮還有部分建設計劃，到2025年國內BOPET的產能將達325萬噸/年。

分析上述各BOPET下游領域發(fā)展可見，未來中國經濟的發(fā)展、制造業(yè)的發(fā)展、部分產業(yè)的大量投資及國外產業(yè)轉移都將有力地拉動國內BOPET的消費增長。同時，國外BOPET生產趨向高性能、功能性膜開發(fā)，而普通包裝膜可能會更傾向于全球采購。隨著我國BOPET能力的大幅增長，未來BOPET會轉為凈出口。

圖3 2025年我國BOPET膜下游消費結構