從工業(yè)車輛看物流裝備業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

文/本刊記者 江 宏

2018年上半年，中國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)延續(xù)了上升勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、海外出口均創(chuàng)歷史新高。但面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)不確定性因素，企業(yè)需要在做大做強(qiáng)、做精做專的轉(zhuǎn)型升級(jí)道路上不斷探索。新能源、后市場(chǎng)、智能化、解決方案成為行業(yè)未來發(fā)展關(guān)鍵詞。

工業(yè)車輛在物流體系中扮演著重要角色，是應(yīng)用領(lǐng)域最廣泛的物流設(shè)備，因而工業(yè)車輛行業(yè)的周期性發(fā)展，不僅與宏觀經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況密切相關(guān)，也可以反映出整個(gè)物流裝備行業(yè)發(fā)展方向。

10月19-20日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)第七屆二次會(huì)員代表大會(huì)暨2018年年會(huì)在合肥市召開。與會(huì)的多位行業(yè)專家與企業(yè)家圍繞中國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、存在的問題、未來產(chǎn)業(yè)方向等主題進(jìn)行了分享交流，為包括叉車企業(yè)在內(nèi)的物流裝備企業(yè)把握行業(yè)趨勢(shì)提供了參考借鑒。

行業(yè)發(fā)展好于預(yù)期

“2016年、2017年工業(yè)車輛行業(yè)展開新一輪增長(zhǎng)，2018年上半年延續(xù)了這種升勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、海外出口雙雙創(chuàng)歷史新高，國(guó)際主要工業(yè)車輛市場(chǎng)目前也已超過了金融危機(jī)前的最好時(shí)期?！?中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)秘書長(zhǎng)張潔對(duì)2018年國(guó)內(nèi)外工業(yè)車輛市場(chǎng)情況做了詳細(xì)分析。

1.銷量再創(chuàng)歷史新高

中國(guó)已成為工業(yè)車輛全球第一的產(chǎn)銷大國(guó)。2017 年，中國(guó)叉車銷量約 49萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 34.23%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量 37 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)約 38%；出口 12 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)約 23%。2018年1-8月，中國(guó)叉車銷售量已突破40萬臺(tái)，達(dá)409283臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.7%，其中出口110682臺(tái)，比去年同期增幅達(dá)37.5%。預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)叉車銷量約為58萬臺(tái)，其中，國(guó)內(nèi)銷量約為43萬臺(tái)，無論是總銷售量、還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口數(shù)量均超出預(yù)期。

從全球叉車市場(chǎng)來看，金融危機(jī)后經(jīng)過十年恢復(fù)，目前已經(jīng)連續(xù)多年創(chuàng)歷史新高。2018年1-6月，全球叉車行業(yè)繼續(xù)保持較好的增長(zhǎng)，共銷售746491臺(tái)，與去年同期相比增長(zhǎng)13.48%。從地區(qū)來看，除非洲以外的各大洲均有不同程度的增長(zhǎng)，其中亞洲繼續(xù)領(lǐng)先，歐美市場(chǎng)近年來恢復(fù)后重新發(fā)力。預(yù)計(jì)2018年全球叉車總銷量有望突破150萬臺(tái)。

2.車型變化趨勢(shì)

從產(chǎn)品類型來看，受到環(huán)保政策密集出臺(tái)、環(huán)境治理成本顯著增加、燃油價(jià)格上漲等因素影響，2017年，國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)需求雖然仍以內(nèi)燃平衡重式車輛為主，占當(dāng)年銷量的 65%；但電動(dòng)叉車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)幅度明顯快于內(nèi)燃叉車，銷量占比也持續(xù)上升，從2012年的24%增至2017年的35%；電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)類產(chǎn)品近年來也增長(zhǎng)較快，特別是電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車銷量同比增長(zhǎng)73%。

圖1：2001-2018年中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛銷售量

圖2：2009-2018年世界機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量

2018年，內(nèi)燃叉車銷售量連續(xù)遞減，下滑明顯；電動(dòng)叉車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，3月份后月銷售量突破5000臺(tái)；倉(cāng)儲(chǔ)叉車增長(zhǎng)明顯，今年相比去年月平均銷售量已經(jīng)站上新的臺(tái)階。此外值得注意的是，新能源叉車的產(chǎn)量與車型種類增多；鋰電池叉車生產(chǎn)企業(yè)增加，配套企業(yè)選擇也更加豐富；另外，在物流自動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)下，AGV銷量大幅上升，各大叉車企業(yè)紛紛推出叉車型AGV產(chǎn)品搶占市場(chǎng)。

3.租賃市場(chǎng)快速發(fā)展

據(jù)張潔介紹，2018年10家企業(yè)用于租賃的機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛共31398臺(tái)，比去年同期的15976臺(tái)，增長(zhǎng)了96.53%。從租賃車型來看，電動(dòng)叉車與內(nèi)燃叉車分別占總量的79.95%和20.05%。在用租賃車輛中，外資品牌占64.3%，繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)變數(shù)不容忽視

“近年來行業(yè)穩(wěn)中向好、高速增長(zhǎng)，除了企業(yè)不斷提升創(chuàng)新能力外，主要還有以下原因：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定的投資拉動(dòng)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，產(chǎn)品進(jìn)入更新?lián)Q代周期，環(huán)保政策的推動(dòng)，‘一帶一路’推動(dòng)出口增長(zhǎng)等。”中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊對(duì)叉車行業(yè)快速發(fā)展的原因作出分析，他認(rèn)為目前市場(chǎng)不確定性因素比以往任何時(shí)候都要復(fù)雜。

首先，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)作用在減弱，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出緩慢下行趨勢(shì)，2018年以來GDP增速逐季回落，PMI自5月起逐月降低。經(jīng)濟(jì)大環(huán)境與行業(yè)周期的疊加，將促使工業(yè)車輛行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，內(nèi)燃叉車首當(dāng)其沖，月銷售量自2018年3月后連續(xù)遞減。

其次，由于中美貿(mào)易摩擦，中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際上面臨更加復(fù)雜嚴(yán)峻的市場(chǎng)、投資和準(zhǔn)入方面的考驗(yàn)，對(duì)于叉車行業(yè)的影響表現(xiàn)在：一是中國(guó)叉車出口會(huì)逐步受到影響，二是國(guó)內(nèi)受影響的行業(yè)需求會(huì)下降，三是生產(chǎn)企業(yè)外流。這將使近年少有的叉車出口高增長(zhǎng)出現(xiàn)變化。

此外，工業(yè)車輛行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序問題仍較嚴(yán)重。近年來叉車企業(yè)銷售量增加，但是利潤(rùn)率下降，長(zhǎng)此以往將影響行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

未來發(fā)展方向

展望未來，由于國(guó)內(nèi)物流成本仍相對(duì)較高，物流效率仍有較大改善空間，新的需求領(lǐng)域和新產(chǎn)品推廣不斷取得進(jìn)展，總體來看，包括工業(yè)車輛在內(nèi)的物流裝備市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)大，但增速放緩，行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。對(duì)于企業(yè)來說，應(yīng)改變發(fā)展模式，向高質(zhì)量、創(chuàng)新價(jià)值、服務(wù)廣度和深度轉(zhuǎn)型。

圖3：工業(yè)車輛產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)

1.智能化

隨著互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，物流智能化成為必然趨勢(shì)。在物流效率提升、替代人工等需求促進(jìn)下，據(jù)預(yù)測(cè)，未來一半以上的叉車將被AGV取代，2018年中國(guó)AGV銷量將超過1.8萬臺(tái)。同時(shí)，我國(guó)自動(dòng)化物流裝備市場(chǎng)近年來快速增長(zhǎng)，如自動(dòng)化裝卸系統(tǒng)、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)等的應(yīng)用不斷增加，將導(dǎo)致叉車使用量下降。

叉車企業(yè)如何迎接機(jī)遇與挑戰(zhàn)？行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已開始積極探索智能化發(fā)展，不僅僅是產(chǎn)品升級(jí)，也包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的智能化轉(zhuǎn)型。如，安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“合力”），正在全力推進(jìn)數(shù)字化車間和智能工廠，構(gòu)建自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)APP平臺(tái)，加快基于車聯(lián)網(wǎng)和物流解決方案的智能產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。當(dāng)前，倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域已形成多產(chǎn)業(yè)交叉融合發(fā)展的趨勢(shì)，正在改變行業(yè)整體格局。

2．以服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值

未來，物流裝備市場(chǎng)將逐漸從依靠增量需求和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，轉(zhuǎn)到以市場(chǎng)存量調(diào)整和更新需求為主的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，同時(shí)，智能制造、智慧物流的發(fā)展，都需要服務(wù)全面、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效、具有先進(jìn)技術(shù)系統(tǒng)集成能力的合作伙伴。這將促使叉車企業(yè)從產(chǎn)品供應(yīng)商向解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)化，能夠?yàn)榭蛻籼峁┎町惢a(chǎn)品和綜合性服務(wù)方案的企業(yè)將獲得較大優(yōu)勢(shì)。

3．加快國(guó)際化步伐

多年來，中國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)從起初的幾大廠家引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，到如今整個(gè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，日臻成熟，從海外市場(chǎng)的默默無聞，到如今在全球謀劃布局。同樣，中國(guó)物流裝備行業(yè)也走過了技術(shù)引進(jìn)、集成應(yīng)用到自主創(chuàng)新的發(fā)展道路，企業(yè)要想繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，必須加快國(guó)際化步伐，將業(yè)務(wù)拓展至全球市場(chǎng)。