趙家生：硅產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮?/h1>
2018-11-07 08:37:40王凱榮
中國有色金屬 2018年21期
本刊記者 王凱榮｜文
雖然目前國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段，但是未來產(chǎn)業(yè)前景依舊十分光明。希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈間加強(qiáng)合作，從標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研用、集成創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸等各方面，更加積極主動(dòng)地搞好協(xié)作，讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)合作共贏。
2018年以來，我國硅產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)量再創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，但需求增速不及預(yù)期，價(jià)格震蕩下跌，企業(yè)盈利能力下降的態(tài)勢(shì)。盡管現(xiàn)階段硅產(chǎn)業(yè)面臨著階段性需求疲軟、結(jié)構(gòu)性供需不平衡、國際貿(mào)易糾紛頻發(fā)等一系列的問題和困擾，但在國家支持新材料、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，硅產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮?，企業(yè)要更加苦練內(nèi)功，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，提升企業(yè)和整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，迎接未來更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更加光明的前景。
9月19日，“2018年中國硅業(yè)大會(huì)暨光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”在新疆維吾爾自治區(qū)首府烏魯木齊隆重召開，吸引了300多家業(yè)內(nèi)企業(yè)以及來自韓國、德國、美國等駐華機(jī)構(gòu)的近500名代表前來參會(huì)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)會(huì)長趙家生在大會(huì)主題報(bào)告環(huán)節(jié)作《2018年中國硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告。本刊現(xiàn)整理成文字，以饗讀者。
工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和特點(diǎn)
工業(yè)硅市場(chǎng)方面，在環(huán)保監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)、國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，2018年以來我國工業(yè)硅行業(yè)總體呈現(xiàn)為平穩(wěn)過渡的態(tài)勢(shì)，具體表現(xiàn)為：一是工業(yè)硅價(jià)格震蕩回落；二是工業(yè)硅產(chǎn)量再創(chuàng)新高；三是內(nèi)需有新亮點(diǎn)，增速不及預(yù)期；四是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有序進(jìn)行。
1.工業(yè)硅價(jià)格先揚(yáng)后抑。2018年前8個(gè)月，我國工業(yè)硅價(jià)格先揚(yáng)后抑，整體呈現(xiàn)震蕩回落的走勢(shì)，其中553級(jí)工業(yè)硅均價(jià)為12408元/噸，同比下滑2.3%；441級(jí)工業(yè)硅均價(jià)13448元/噸，同比下滑2.7%。從3月份開始，工業(yè)硅價(jià)格持續(xù)走弱，進(jìn)入下半年之后，價(jià)格低位震蕩。截至8月底，553#、441#均價(jià)分別為11850元/噸及12550元/噸，較3月中旬價(jià)格高位時(shí)分別下跌9.8%和13.2%。
導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格震蕩回落的主要原因是：第一，新疆地區(qū)部分新產(chǎn)能逐步釋放，供應(yīng)有所增加；第二，下游鋁合金、有機(jī)硅領(lǐng)域需求增速有所減弱，不及預(yù)期，特別是多晶硅領(lǐng)域需求波動(dòng)較大；第三，匯率市場(chǎng)波動(dòng)加大，對(duì)出口有一定影響；第四，工業(yè)硅原輔材料價(jià)格較2017年下半年有所下滑。
雖然目前國內(nèi)工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，但我們認(rèn)為未來市場(chǎng)預(yù)期相對(duì)樂觀：首先，下半年持續(xù)大力度的環(huán)保督查推升成本，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；其次，持續(xù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及新增產(chǎn)能有限將有利于緩解供需矛盾；最后，目前市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)接近或低于大部分企業(yè)的生產(chǎn)成本，企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格下跌也將有效支撐市場(chǎng)價(jià)格。
2.工業(yè)硅產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計(jì)97萬噸，同比增長10.23%，再創(chuàng)歷史同期新高。其中，新疆地區(qū)是上半年工業(yè)硅產(chǎn)量最大的地區(qū)為46萬噸，占到了國內(nèi)總產(chǎn)量的47.4%，云南上半年產(chǎn)量為15.5萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的16.0%。新疆地區(qū)產(chǎn)量增量主要來自于合盛硅業(yè)鄯善工廠一期項(xiàng)目的順利投產(chǎn)；云南地區(qū)產(chǎn)量增量主要來自于宏盛錦盟硅業(yè)。
四川上半年產(chǎn)量為10.5萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的10.8%，同比下降4.55%。四川省作為較早生產(chǎn)工業(yè)硅的省份，近年來隨著具有能源優(yōu)勢(shì)的新疆地區(qū)逐步崛起及在一些原輔材料價(jià)格迅速上漲，在沒有小水電電價(jià)優(yōu)勢(shì)的支撐下，部分硅企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)，使得四川地區(qū)產(chǎn)量呈現(xiàn)微幅萎縮態(tài)勢(shì)。
3.內(nèi)需增速不及預(yù)期。2018年上半年，我國工業(yè)硅消費(fèi)量65萬噸，同比增長4.84%，消費(fèi)量增速同比回落7.9個(gè)百分點(diǎn)。上半年我國鋁合金共消費(fèi)工業(yè)硅16.8萬噸，同比增長1.82%；有機(jī)硅消費(fèi)工業(yè)硅29.5萬噸，同比增長5.36%；多晶硅消費(fèi)工業(yè)硅16萬噸，同比增長10.4%。
其中，多晶硅領(lǐng)域是整個(gè)消費(fèi)的亮點(diǎn)。今年前5個(gè)月，多晶硅市場(chǎng)依舊延續(xù)之前的旺盛需求，一線企業(yè)幾乎全部超載運(yùn)行，拉動(dòng)多晶硅行業(yè)消費(fèi)工業(yè)硅量同比大幅增長，但6月受政策影響，市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯回落。而在有機(jī)硅市場(chǎng)，雖然價(jià)格持續(xù)維持高位，但開工率并沒有明顯的提升，鋁合金行業(yè)則維持平穩(wěn)，以上兩個(gè)領(lǐng)域?qū)τ诠I(yè)硅的需求增幅均不及預(yù)期。
不僅國內(nèi)需求增幅不及預(yù)期，出口方面也出現(xiàn)了一定程度的疲軟。最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年1季度我國工業(yè)硅出口量為19.7萬噸，同比上升9.2%。估計(jì)上半年出口為39萬噸，主要受以下因素影響：第一，中美貿(mào)易戰(zhàn)以及國內(nèi)價(jià)格高漲導(dǎo)致海外用戶擴(kuò)大采購渠道，減少從中國的采購。第二，人民幣匯率波動(dòng)較大，觀望態(tài)勢(shì)嚴(yán)重。
4.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有序進(jìn)行。2017年以來，以環(huán)保為中心的供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有序進(jìn)行。首先，在云南、四川等地一些落后、不具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能主動(dòng)停產(chǎn)減產(chǎn)；其次，新疆地區(qū)投資工業(yè)硅的熱潮正在退去，僅晶和源一家企業(yè)將在2018年底之前釋放新建產(chǎn)能；最后，各地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)正在制定，環(huán)保政策也不斷推廣執(zhí)行中，促使各企業(yè)將在節(jié)能挖潛、降低成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)上投入更大精力，有力地推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
多晶硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和特點(diǎn)
就多晶硅市場(chǎng)而言，受國內(nèi)分布式裝機(jī)量大幅增長支撐，中國市場(chǎng)上半年裝機(jī)量達(dá)到24GW，與2017年基本持平。其中分布式裝機(jī)量12GW，同比增長70%。2018年以來，國內(nèi)多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)分階段不同的運(yùn)行態(tài)勢(shì)?！?31”新政之后，市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)。具體概括為：6月份之前，多晶硅行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行、產(chǎn)量不斷創(chuàng)歷史新高；6月份之后，市場(chǎng)預(yù)期悲觀，行業(yè)快速進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)量迅速縮減，價(jià)格維持低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
1.價(jià)格震蕩走弱。2018年前8個(gè)月，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格震蕩波動(dòng)，均價(jià)為11.74萬元/噸，同比下跌8.1%，尤其“531”新政之后，價(jià)格從5月底的12.6萬元/噸快速下跌至7月中旬8.78萬元/噸，跌幅達(dá)到30%。之后價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈，截至8月底，價(jià)格反彈至9.09萬元/噸。
2018年以來多晶硅價(jià)格震蕩下跌，主要是由于國內(nèi)供應(yīng)量持續(xù)穩(wěn)定增長，而需求并沒有與供應(yīng)增長一致，特別是“531”新政之后，市場(chǎng)的悲觀預(yù)期導(dǎo)致需求出現(xiàn)階段性真空，加之下游消化庫存，價(jià)格快速下跌。雖然2018年4季度以及2019年上半年，國內(nèi)光伏裝機(jī)量預(yù)期并不樂觀，但是從長期來看，多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景仍然可期。首先，光伏發(fā)電成本不斷下降，已經(jīng)在海外部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，特別是新興市場(chǎng)，未來需求將呈現(xiàn)井噴的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年全球市場(chǎng)將保持穩(wěn)定發(fā)展勢(shì)頭；其次，雖然目前光伏貿(mào)易糾紛頻發(fā)，但是包括歐盟在內(nèi)一些地區(qū)正不斷放開市場(chǎng)。而我國光伏產(chǎn)業(yè)也正在全球化布局，未來各國之間貿(mào)易糾紛對(duì)全球化的光伏產(chǎn)業(yè)影響越來越弱。最后，隨著國內(nèi)硅業(yè)技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，國內(nèi)光伏平價(jià)上網(wǎng)有望在兩、三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)，也將大大推動(dòng)光伏市場(chǎng)應(yīng)用。
2.供應(yīng)持續(xù)增加。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2018年8月底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能共計(jì)29.4萬噸，其中在產(chǎn)企業(yè)16家，在產(chǎn)產(chǎn)能21.5萬噸，停產(chǎn)檢修產(chǎn)能7.9萬噸，其中停產(chǎn)暫無復(fù)產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能約5.4萬噸，占總產(chǎn)能的18.4%。
前8月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)17.48萬噸，其中江蘇中能、四川永祥、新疆大全、亞洲硅業(yè)，4家產(chǎn)量占比為57%。從6月份開始國內(nèi)多晶硅供應(yīng)日漸縮減，主要是受終端需求驟減影響，下游價(jià)格大幅下跌，倒逼硅料價(jià)格跌破多晶硅行業(yè)平均生產(chǎn)成本水平，導(dǎo)致部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)檢修，檢修企業(yè)數(shù)量最高達(dá)到14家，截至8月底尚有9家企業(yè)仍在檢修，多晶硅供應(yīng)大幅縮減。
2018年仍有部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的新建或技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將達(dá)產(chǎn)，預(yù)期年底國內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能將達(dá)到36萬噸，可以滿足國內(nèi)85GW電池片生產(chǎn)的全部原料需求。在光伏產(chǎn)業(yè)原料供給方面，基本上可以實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口、自給自足。
3.技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共同提升競(jìng)爭(zhēng)力。近幾年，國內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進(jìn)步，努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)能力的不斷提升和生產(chǎn)成本的快速下降。其中以江蘇中能和天宏瑞科為代表的硅烷流化床法顆粒狀多晶硅已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其成本低于目前主流的改良西門子法產(chǎn)品。
目前，國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)不僅完全可以滿足包括單晶產(chǎn)品在內(nèi)的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求，而且多家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)也正在致力于國產(chǎn)電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)和應(yīng)用，江蘇鑫華、黃河水電等企業(yè)生產(chǎn)的高純電子級(jí)多晶硅已經(jīng)得到下游客戶的認(rèn)可。
在技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，整個(gè)多晶硅產(chǎn)業(yè)正在向新疆、內(nèi)蒙古等西部低成本地區(qū)進(jìn)行有序轉(zhuǎn)移。預(yù)期截至2018年底，新疆地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能將突破14萬噸，占比達(dá)到39%；內(nèi)蒙古地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能突破6萬噸，占比超過17%。據(jù)公開信息顯示：目前在西部地區(qū)新建的產(chǎn)能綜合成本可控制在6～7萬元/噸的水平，以上數(shù)據(jù)說明通過向低成本電價(jià)地區(qū)轉(zhuǎn)移也進(jìn)一步提升了國內(nèi)多晶硅的競(jìng)爭(zhēng)力。
4.全球多晶硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我國累計(jì)進(jìn)口多晶硅6.9萬噸，同比減少16.9%。前5個(gè)月進(jìn)口量為6.23萬噸，同比增長7.4%，6月份進(jìn)口量快速下降至0.68萬噸，較前5個(gè)月進(jìn)口平均量下滑45.6%。
6月份以來價(jià)格的快速下滑，不僅國內(nèi)部分企業(yè)停產(chǎn)檢修，海外多家企業(yè)也進(jìn)行檢修，共同通過控制產(chǎn)量減少供應(yīng)，促進(jìn)市場(chǎng)供需平衡。預(yù)期隨著國內(nèi)低成本產(chǎn)能陸續(xù)投放市場(chǎng)，不僅國內(nèi)部分落后產(chǎn)能將退出市場(chǎng)，海外部分產(chǎn)能也將不再具備競(jìng)爭(zhēng)力，替代進(jìn)口的趨勢(shì)正悄然呈現(xiàn)。
硅片產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和特點(diǎn)
同樣，由于硅片技術(shù)進(jìn)步，特別是金剛線切割的全面應(yīng)用推動(dòng)硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以隆基、中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)產(chǎn)能快速增長，而多晶硅片企業(yè)也在原有設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行技改，造成階段性硅片產(chǎn)能過剩。特別是6月份之后，受政策面影響以及需求疲軟，硅片價(jià)格快速下滑，產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯減少。
1.價(jià)格持續(xù)下跌。2018年以來，硅片價(jià)格持續(xù)下跌，多晶硅片和單晶硅片價(jià)格分別從年初的4.58元/片和5.25元/片下跌至2.45元/片和3.18元/片，其跌幅分別為46.5%和39.4%，特別是6月份以來，跌幅分別達(dá)到18%和24%。雖然硅片價(jià)格持續(xù)下跌，但是在原料價(jià)格下降以及行業(yè)規(guī)模效益逐步體現(xiàn)的背景下，硅片行業(yè)平均生產(chǎn)成本仍在持續(xù)下降，龍頭企業(yè)仍具備一定盈利能力。
2.產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。隨著金剛線企業(yè)的全面推廣和應(yīng)用，以隆基和中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)快速擴(kuò)張產(chǎn)能，而多晶硅片企業(yè)也通過技術(shù)改造將產(chǎn)能提升20%～30%。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，國內(nèi)硅片產(chǎn)能為95GW，其中多晶硅片產(chǎn)能59GW，單晶硅片產(chǎn)能36GW。預(yù)計(jì)到2018年底，國內(nèi)硅片有效產(chǎn)能超過140GW，其中單晶硅片的產(chǎn)能有望超過70GW，占比近50%。
伴隨著單晶硅片市場(chǎng)占比逐步增加，硅片環(huán)節(jié)集中度進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年國內(nèi)硅片產(chǎn)量50GW，同比增長38.9%，其中單晶硅片的產(chǎn)量超過26GW，占比50%以上。上半年保利協(xié)鑫、隆基、晶科、中環(huán)、榮德硅片等五家企業(yè)產(chǎn)量30GW左右，占比接近60%。而預(yù)期全年前5家的市場(chǎng)份額有望突破65%。
3.強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合奠定產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。目前硅片環(huán)節(jié)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期。以隆基、中環(huán)為代表的龍頭企業(yè)正在云南、內(nèi)蒙古等地積極布局。同時(shí)，為了保證原料供應(yīng)，這些企業(yè)正與多晶硅相關(guān)龍頭企業(yè)也進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或長期戰(zhàn)略合作，包括隆基與通威、中環(huán)與協(xié)鑫的戰(zhàn)略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長期采購合作等。這將有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)長期保持穩(wěn)定健康發(fā)展，快速提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
硅產(chǎn)業(yè)面臨的問題和發(fā)展的趨勢(shì)
過去幾年中，需求持續(xù)增長帶來了我國硅產(chǎn)業(yè)的繁榮，預(yù)期未來2～3年內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)將從需求拉動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣┬桦p驅(qū)動(dòng)。硅產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)向西部戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移以及強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的產(chǎn)業(yè)一體化已經(jīng)成為未來硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。
綜上所述，雖然目前國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段，但是未來產(chǎn)業(yè)前景依舊十分光明。因此，希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈間加強(qiáng)合作，從標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研用、集成創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸等各方面，更加積極主動(dòng)地搞好協(xié)作，讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)合作共贏。為建設(shè)我國有色金屬工業(yè)強(qiáng)國做出新貢獻(xiàn)！
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本刊記者 王凱榮｜文
雖然目前國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段，但是未來產(chǎn)業(yè)前景依舊十分光明。希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈間加強(qiáng)合作，從標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研用、集成創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸等各方面，更加積極主動(dòng)地搞好協(xié)作，讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)合作共贏。
2018年以來，我國硅產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)量再創(chuàng)新高，產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，但需求增速不及預(yù)期，價(jià)格震蕩下跌，企業(yè)盈利能力下降的態(tài)勢(shì)。盡管現(xiàn)階段硅產(chǎn)業(yè)面臨著階段性需求疲軟、結(jié)構(gòu)性供需不平衡、國際貿(mào)易糾紛頻發(fā)等一系列的問題和困擾，但在國家支持新材料、新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，硅產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮?，企業(yè)要更加苦練內(nèi)功，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，提升企業(yè)和整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，迎接未來更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和更加光明的前景。
9月19日，“2018年中國硅業(yè)大會(huì)暨光伏產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”在新疆維吾爾自治區(qū)首府烏魯木齊隆重召開，吸引了300多家業(yè)內(nèi)企業(yè)以及來自韓國、德國、美國等駐華機(jī)構(gòu)的近500名代表前來參會(huì)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)會(huì)長趙家生在大會(huì)主題報(bào)告環(huán)節(jié)作《2018年中國硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告。本刊現(xiàn)整理成文字，以饗讀者。
工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和特點(diǎn)
工業(yè)硅市場(chǎng)方面，在環(huán)保監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)、國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，2018年以來我國工業(yè)硅行業(yè)總體呈現(xiàn)為平穩(wěn)過渡的態(tài)勢(shì)，具體表現(xiàn)為：一是工業(yè)硅價(jià)格震蕩回落；二是工業(yè)硅產(chǎn)量再創(chuàng)新高；三是內(nèi)需有新亮點(diǎn)，增速不及預(yù)期；四是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有序進(jìn)行。
1.工業(yè)硅價(jià)格先揚(yáng)后抑。2018年前8個(gè)月，我國工業(yè)硅價(jià)格先揚(yáng)后抑，整體呈現(xiàn)震蕩回落的走勢(shì)，其中553級(jí)工業(yè)硅均價(jià)為12408元/噸，同比下滑2.3%；441級(jí)工業(yè)硅均價(jià)13448元/噸，同比下滑2.7%。從3月份開始，工業(yè)硅價(jià)格持續(xù)走弱，進(jìn)入下半年之后，價(jià)格低位震蕩。截至8月底，553#、441#均價(jià)分別為11850元/噸及12550元/噸，較3月中旬價(jià)格高位時(shí)分別下跌9.8%和13.2%。
導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格震蕩回落的主要原因是：第一，新疆地區(qū)部分新產(chǎn)能逐步釋放，供應(yīng)有所增加；第二，下游鋁合金、有機(jī)硅領(lǐng)域需求增速有所減弱，不及預(yù)期，特別是多晶硅領(lǐng)域需求波動(dòng)較大；第三，匯率市場(chǎng)波動(dòng)加大，對(duì)出口有一定影響；第四，工業(yè)硅原輔材料價(jià)格較2017年下半年有所下滑。
雖然目前國內(nèi)工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，但我們認(rèn)為未來市場(chǎng)預(yù)期相對(duì)樂觀：首先，下半年持續(xù)大力度的環(huán)保督查推升成本，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；其次，持續(xù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及新增產(chǎn)能有限將有利于緩解供需矛盾；最后，目前市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)接近或低于大部分企業(yè)的生產(chǎn)成本，企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格下跌也將有效支撐市場(chǎng)價(jià)格。
2.工業(yè)硅產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計(jì)97萬噸，同比增長10.23%，再創(chuàng)歷史同期新高。其中，新疆地區(qū)是上半年工業(yè)硅產(chǎn)量最大的地區(qū)為46萬噸，占到了國內(nèi)總產(chǎn)量的47.4%，云南上半年產(chǎn)量為15.5萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的16.0%。新疆地區(qū)產(chǎn)量增量主要來自于合盛硅業(yè)鄯善工廠一期項(xiàng)目的順利投產(chǎn)；云南地區(qū)產(chǎn)量增量主要來自于宏盛錦盟硅業(yè)。
四川上半年產(chǎn)量為10.5萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的10.8%，同比下降4.55%。四川省作為較早生產(chǎn)工業(yè)硅的省份，近年來隨著具有能源優(yōu)勢(shì)的新疆地區(qū)逐步崛起及在一些原輔材料價(jià)格迅速上漲，在沒有小水電電價(jià)優(yōu)勢(shì)的支撐下，部分硅企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)，使得四川地區(qū)產(chǎn)量呈現(xiàn)微幅萎縮態(tài)勢(shì)。
3.內(nèi)需增速不及預(yù)期。2018年上半年，我國工業(yè)硅消費(fèi)量65萬噸，同比增長4.84%，消費(fèi)量增速同比回落7.9個(gè)百分點(diǎn)。上半年我國鋁合金共消費(fèi)工業(yè)硅16.8萬噸，同比增長1.82%；有機(jī)硅消費(fèi)工業(yè)硅29.5萬噸，同比增長5.36%；多晶硅消費(fèi)工業(yè)硅16萬噸，同比增長10.4%。
其中，多晶硅領(lǐng)域是整個(gè)消費(fèi)的亮點(diǎn)。今年前5個(gè)月，多晶硅市場(chǎng)依舊延續(xù)之前的旺盛需求，一線企業(yè)幾乎全部超載運(yùn)行，拉動(dòng)多晶硅行業(yè)消費(fèi)工業(yè)硅量同比大幅增長，但6月受政策影響，市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯回落。而在有機(jī)硅市場(chǎng)，雖然價(jià)格持續(xù)維持高位，但開工率并沒有明顯的提升，鋁合金行業(yè)則維持平穩(wěn)，以上兩個(gè)領(lǐng)域?qū)τ诠I(yè)硅的需求增幅均不及預(yù)期。
不僅國內(nèi)需求增幅不及預(yù)期，出口方面也出現(xiàn)了一定程度的疲軟。最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年1季度我國工業(yè)硅出口量為19.7萬噸，同比上升9.2%。估計(jì)上半年出口為39萬噸，主要受以下因素影響：第一，中美貿(mào)易戰(zhàn)以及國內(nèi)價(jià)格高漲導(dǎo)致海外用戶擴(kuò)大采購渠道，減少從中國的采購。第二，人民幣匯率波動(dòng)較大，觀望態(tài)勢(shì)嚴(yán)重。
4.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有序進(jìn)行。2017年以來，以環(huán)保為中心的供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有序進(jìn)行。首先，在云南、四川等地一些落后、不具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能主動(dòng)停產(chǎn)減產(chǎn)；其次，新疆地區(qū)投資工業(yè)硅的熱潮正在退去，僅晶和源一家企業(yè)將在2018年底之前釋放新建產(chǎn)能；最后，各地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)正在制定，環(huán)保政策也不斷推廣執(zhí)行中，促使各企業(yè)將在節(jié)能挖潛、降低成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)上投入更大精力，有力地推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
多晶硅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和特點(diǎn)
就多晶硅市場(chǎng)而言，受國內(nèi)分布式裝機(jī)量大幅增長支撐，中國市場(chǎng)上半年裝機(jī)量達(dá)到24GW，與2017年基本持平。其中分布式裝機(jī)量12GW，同比增長70%。2018年以來，國內(nèi)多晶硅行業(yè)呈現(xiàn)分階段不同的運(yùn)行態(tài)勢(shì)?！?31”新政之后，市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)。具體概括為：6月份之前，多晶硅行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行、產(chǎn)量不斷創(chuàng)歷史新高；6月份之后，市場(chǎng)預(yù)期悲觀，行業(yè)快速進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)量迅速縮減，價(jià)格維持低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
1.價(jià)格震蕩走弱。2018年前8個(gè)月，國內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格震蕩波動(dòng)，均價(jià)為11.74萬元/噸，同比下跌8.1%，尤其“531”新政之后，價(jià)格從5月底的12.6萬元/噸快速下跌至7月中旬8.78萬元/噸，跌幅達(dá)到30%。之后價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈，截至8月底，價(jià)格反彈至9.09萬元/噸。
2018年以來多晶硅價(jià)格震蕩下跌，主要是由于國內(nèi)供應(yīng)量持續(xù)穩(wěn)定增長，而需求并沒有與供應(yīng)增長一致，特別是“531”新政之后，市場(chǎng)的悲觀預(yù)期導(dǎo)致需求出現(xiàn)階段性真空，加之下游消化庫存，價(jià)格快速下跌。雖然2018年4季度以及2019年上半年，國內(nèi)光伏裝機(jī)量預(yù)期并不樂觀，但是從長期來看，多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景仍然可期。首先，光伏發(fā)電成本不斷下降，已經(jīng)在海外部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，特別是新興市場(chǎng)，未來需求將呈現(xiàn)井噴的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年全球市場(chǎng)將保持穩(wěn)定發(fā)展勢(shì)頭；其次，雖然目前光伏貿(mào)易糾紛頻發(fā)，但是包括歐盟在內(nèi)一些地區(qū)正不斷放開市場(chǎng)。而我國光伏產(chǎn)業(yè)也正在全球化布局，未來各國之間貿(mào)易糾紛對(duì)全球化的光伏產(chǎn)業(yè)影響越來越弱。最后，隨著國內(nèi)硅業(yè)技術(shù)水平不斷提升，生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，國內(nèi)光伏平價(jià)上網(wǎng)有望在兩、三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)，也將大大推動(dòng)光伏市場(chǎng)應(yīng)用。
2.供應(yīng)持續(xù)增加。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2018年8月底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能共計(jì)29.4萬噸，其中在產(chǎn)企業(yè)16家，在產(chǎn)產(chǎn)能21.5萬噸，停產(chǎn)檢修產(chǎn)能7.9萬噸，其中停產(chǎn)暫無復(fù)產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能約5.4萬噸，占總產(chǎn)能的18.4%。
前8月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)17.48萬噸，其中江蘇中能、四川永祥、新疆大全、亞洲硅業(yè)，4家產(chǎn)量占比為57%。從6月份開始國內(nèi)多晶硅供應(yīng)日漸縮減，主要是受終端需求驟減影響，下游價(jià)格大幅下跌，倒逼硅料價(jià)格跌破多晶硅行業(yè)平均生產(chǎn)成本水平，導(dǎo)致部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)檢修，檢修企業(yè)數(shù)量最高達(dá)到14家，截至8月底尚有9家企業(yè)仍在檢修，多晶硅供應(yīng)大幅縮減。
2018年仍有部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的新建或技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將達(dá)產(chǎn)，預(yù)期年底國內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能將達(dá)到36萬噸，可以滿足國內(nèi)85GW電池片生產(chǎn)的全部原料需求。在光伏產(chǎn)業(yè)原料供給方面，基本上可以實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口、自給自足。
3.技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移共同提升競(jìng)爭(zhēng)力。近幾年，國內(nèi)多晶硅企業(yè)不斷加快技術(shù)進(jìn)步，努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。各主要多晶硅生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)改造和工藝優(yōu)化，利用極少的投資實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)能力的不斷提升和生產(chǎn)成本的快速下降。其中以江蘇中能和天宏瑞科為代表的硅烷流化床法顆粒狀多晶硅已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其成本低于目前主流的改良西門子法產(chǎn)品。
目前，國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)品品質(zhì)不僅完全可以滿足包括單晶產(chǎn)品在內(nèi)的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求，而且多家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)也正在致力于國產(chǎn)電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)和應(yīng)用，江蘇鑫華、黃河水電等企業(yè)生產(chǎn)的高純電子級(jí)多晶硅已經(jīng)得到下游客戶的認(rèn)可。
在技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，整個(gè)多晶硅產(chǎn)業(yè)正在向新疆、內(nèi)蒙古等西部低成本地區(qū)進(jìn)行有序轉(zhuǎn)移。預(yù)期截至2018年底，新疆地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能將突破14萬噸，占比達(dá)到39%；內(nèi)蒙古地區(qū)多晶硅有效產(chǎn)能突破6萬噸，占比超過17%。據(jù)公開信息顯示：目前在西部地區(qū)新建的產(chǎn)能綜合成本可控制在6～7萬元/噸的水平，以上數(shù)據(jù)說明通過向低成本電價(jià)地區(qū)轉(zhuǎn)移也進(jìn)一步提升了國內(nèi)多晶硅的競(jìng)爭(zhēng)力。
4.全球多晶硅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我國累計(jì)進(jìn)口多晶硅6.9萬噸，同比減少16.9%。前5個(gè)月進(jìn)口量為6.23萬噸，同比增長7.4%，6月份進(jìn)口量快速下降至0.68萬噸，較前5個(gè)月進(jìn)口平均量下滑45.6%。
6月份以來價(jià)格的快速下滑，不僅國內(nèi)部分企業(yè)停產(chǎn)檢修，海外多家企業(yè)也進(jìn)行檢修，共同通過控制產(chǎn)量減少供應(yīng)，促進(jìn)市場(chǎng)供需平衡。預(yù)期隨著國內(nèi)低成本產(chǎn)能陸續(xù)投放市場(chǎng)，不僅國內(nèi)部分落后產(chǎn)能將退出市場(chǎng)，海外部分產(chǎn)能也將不再具備競(jìng)爭(zhēng)力，替代進(jìn)口的趨勢(shì)正悄然呈現(xiàn)。
硅片產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和特點(diǎn)
同樣，由于硅片技術(shù)進(jìn)步，特別是金剛線切割的全面應(yīng)用推動(dòng)硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以隆基、中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)產(chǎn)能快速增長，而多晶硅片企業(yè)也在原有設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行技改，造成階段性硅片產(chǎn)能過剩。特別是6月份之后，受政策面影響以及需求疲軟，硅片價(jià)格快速下滑，產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯減少。
1.價(jià)格持續(xù)下跌。2018年以來，硅片價(jià)格持續(xù)下跌，多晶硅片和單晶硅片價(jià)格分別從年初的4.58元/片和5.25元/片下跌至2.45元/片和3.18元/片，其跌幅分別為46.5%和39.4%，特別是6月份以來，跌幅分別達(dá)到18%和24%。雖然硅片價(jià)格持續(xù)下跌，但是在原料價(jià)格下降以及行業(yè)規(guī)模效益逐步體現(xiàn)的背景下，硅片行業(yè)平均生產(chǎn)成本仍在持續(xù)下降，龍頭企業(yè)仍具備一定盈利能力。
2.產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。隨著金剛線企業(yè)的全面推廣和應(yīng)用，以隆基和中環(huán)為代表的單晶硅片企業(yè)快速擴(kuò)張產(chǎn)能，而多晶硅片企業(yè)也通過技術(shù)改造將產(chǎn)能提升20%～30%。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，國內(nèi)硅片產(chǎn)能為95GW，其中多晶硅片產(chǎn)能59GW，單晶硅片產(chǎn)能36GW。預(yù)計(jì)到2018年底，國內(nèi)硅片有效產(chǎn)能超過140GW，其中單晶硅片的產(chǎn)能有望超過70GW，占比近50%。
伴隨著單晶硅片市場(chǎng)占比逐步增加，硅片環(huán)節(jié)集中度進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年國內(nèi)硅片產(chǎn)量50GW，同比增長38.9%，其中單晶硅片的產(chǎn)量超過26GW，占比50%以上。上半年保利協(xié)鑫、隆基、晶科、中環(huán)、榮德硅片等五家企業(yè)產(chǎn)量30GW左右，占比接近60%。而預(yù)期全年前5家的市場(chǎng)份額有望突破65%。
3.強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合奠定產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。目前硅片環(huán)節(jié)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期。以隆基、中環(huán)為代表的龍頭企業(yè)正在云南、內(nèi)蒙古等地積極布局。同時(shí)，為了保證原料供應(yīng)，這些企業(yè)正與多晶硅相關(guān)龍頭企業(yè)也進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或長期戰(zhàn)略合作，包括隆基與通威、中環(huán)與協(xié)鑫的戰(zhàn)略合作投資、隆基與新特、大全、OCI等長期采購合作等。這將有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)長期保持穩(wěn)定健康發(fā)展，快速提升整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
硅產(chǎn)業(yè)面臨的問題和發(fā)展的趨勢(shì)
過去幾年中，需求持續(xù)增長帶來了我國硅產(chǎn)業(yè)的繁榮，預(yù)期未來2～3年內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)將從需求拉動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣┬桦p驅(qū)動(dòng)。硅產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)向西部戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移以及強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的產(chǎn)業(yè)一體化已經(jīng)成為未來硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。
綜上所述，雖然目前國內(nèi)硅產(chǎn)業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段，但是未來產(chǎn)業(yè)前景依舊十分光明。因此，希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈間加強(qiáng)合作，從標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、產(chǎn)學(xué)研用、集成創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸等各方面，更加積極主動(dòng)地搞好協(xié)作，讓上下游產(chǎn)業(yè)利益相關(guān)者共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)合作共贏。為建設(shè)我國有色金屬工業(yè)強(qiáng)國做出新貢獻(xiàn)！
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