互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)升級(jí)輕松e保成“黑馬”

文/本刊記者 羅克研

8月份，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入326.40億元，同比增長(zhǎng)37.29%，連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。與財(cái)險(xiǎn)回暖相比，人身險(xiǎn)則延續(xù)了2017年以來(lái)的下滑態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)852.7億元，同比下降15.61%。

在行業(yè)發(fā)展方面，一些新型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售平臺(tái)也開(kāi)始涌現(xiàn)，如輕松籌旗下的輕松e保，在上線(xiàn)不到一年的時(shí)間里，已經(jīng)先后與泰康在線(xiàn)、華泰財(cái)險(xiǎn)等國(guó)內(nèi)多家專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)公司達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)了單款保險(xiǎn)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率高達(dá)13%，單月破3億的驕人成績(jī)，成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售行業(yè)的黑馬。

輕松e保背靠輕松籌，后者在全球183個(gè)國(guó)家和地區(qū)的用戶(hù)總數(shù)已經(jīng)沖破5.5億，累計(jì)籌集善款超255億，值得注意的是，在輕松籌5.5 億用戶(hù)中獨(dú)立付費(fèi)用戶(hù)有 4.5億。這些用戶(hù)在輕松籌長(zhǎng)期的場(chǎng)景教育之下對(duì)健康有著更強(qiáng)烈的關(guān)注，對(duì)于健康保障也有更加深刻的認(rèn)識(shí)，因此具有復(fù)購(gòu)率高、粘性高等特點(diǎn)，由此也讓輕松 e 保整體呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。

健康險(xiǎn)依然為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的熱點(diǎn)

數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度略有提高。保費(fèi)收入居前三位的為平安產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)，上半年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入167.51億元，占比為51.32%，同比提升0.44個(gè)百分點(diǎn)。其他64家保險(xiǎn)公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入248.27億元，對(duì)保費(fèi)貢獻(xiàn)達(dá)76.06%。

專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)占有率平穩(wěn)上升。上半年，眾安保險(xiǎn)、泰康在線(xiàn)、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)4家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入78.13億元，占比為23.94%，同比提升7.07個(gè)百分點(diǎn)。

外資保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展向好。上半年，安聯(lián)保險(xiǎn)、美亞保險(xiǎn)、史帶財(cái)險(xiǎn)等16家外資公司互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為17.17億元，占比為5.26%，同比提升2.04個(gè)百分點(diǎn)。

從產(chǎn)品銷(xiāo)售情況來(lái)看，意外健康險(xiǎn)、退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)銷(xiāo)售量較大，信用保證保險(xiǎn)增長(zhǎng)最快。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)專(zhuān)家表示，隨著保險(xiǎn)保障功能的凸顯、保險(xiǎn)科技的廣泛應(yīng)用，保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力將持續(xù)增強(qiáng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將相應(yīng)調(diào)整。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這都為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)造了更為有利的發(fā)展環(huán)境，進(jìn)而激發(fā)行業(yè)的內(nèi)在動(dòng)力和活力。

與整個(gè)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)依靠車(chē)險(xiǎn)不同，在互聯(lián)網(wǎng)渠道，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)與非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入近乎分庭抗禮。

上半年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入180.35億元，同比增長(zhǎng)15.38%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)6個(gè)月的正增長(zhǎng)，且增速基本平穩(wěn)，而在2016年至2017年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)長(zhǎng)達(dá)一年處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。不過(guò)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入對(duì)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)的貢獻(xiàn)率較去年同期下降10.49個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)降至55.25%。

在互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)上，人壽保險(xiǎn)為保費(fèi)主要來(lái)源。上半年，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)475.9億元，同比減少18.9%，盡管在總保費(fèi)中占比有所下降，但貢獻(xiàn)仍達(dá)55.8%。

作為互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)上的第二大險(xiǎn)種，年金保險(xiǎn)在上半年發(fā)展勢(shì)頭放緩，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)295.6億元，同比減少19.4%，在總保費(fèi)中占34.7%。

同乘互聯(lián)網(wǎng)的快車(chē)，保險(xiǎn)公司自建官網(wǎng)、移動(dòng)端(APP、WAP、微信等)、第三方平臺(tái)在上半年表現(xiàn)出不同的發(fā)展速度。

上半年，在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)中，來(lái)自保險(xiǎn)公司自建官網(wǎng)的為14.17億元，僅占4.34%，較去年同期下降14.14個(gè)百分點(diǎn)；來(lái)自移動(dòng)端的為118.00億元，占36.15%，較去年同期提升2.07個(gè)百分點(diǎn)；來(lái)自第三方平臺(tái)(包括保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)和第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái))的為178.14億元，占54.58%，較去年同期提升10.36個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)記者了解，在第三方平臺(tái)上，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)模較大，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介上半年保費(fèi)收入為67.62億元，占20.72%，同比增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)；第三方平臺(tái)保費(fèi)收入為110.52億元，占33.86%，同比增長(zhǎng)1.06個(gè)百分點(diǎn)。

在人身險(xiǎn)市場(chǎng)，第三方平臺(tái)的聚合資源優(yōu)勢(shì)同樣明顯。截至2018年6月底，在經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的65家人身險(xiǎn)公司中，僅有7家公司未與第三方平臺(tái)進(jìn)行深度合作，而上半年通過(guò)第三方平臺(tái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)753.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)的88.4%；承保件數(shù)達(dá)到6788萬(wàn)件，占總承保件數(shù)的63.8%。

此外，8月23日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)的2018年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，健康險(xiǎn)依然為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的熱點(diǎn)，規(guī)模保費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，上半年實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)54.1億元，同比增長(zhǎng)85.9%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)年度累計(jì)規(guī)模保費(fèi)中的占比約為6.4%，同比增長(zhǎng)3.5%。其中，重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)14.9億元，同比增長(zhǎng)32.7%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入的27.6%；費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)28.8億元，同比增長(zhǎng)150.1%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入的53.2%。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)表示，隨著消費(fèi)者保障需求的不斷提升和監(jiān)管政策的不斷收緊，保險(xiǎn)公司紛紛奮力轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，健康保障型產(chǎn)品將成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的“爆發(fā)窗口”。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)用戶(hù)范圍在擴(kuò)大

不久前，中國(guó)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)聯(lián)合艾瑞咨詢(xún)發(fā)布了一份《2018中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)用戶(hù)調(diào)研報(bào)告》。該報(bào)告中提到：伴隨著保險(xiǎn)知識(shí)的普及和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展，用戶(hù)的范圍在擴(kuò)大，體現(xiàn)在更多的年輕群體和年長(zhǎng)群體、更多的較低收入和較高收入群體；保險(xiǎn)用戶(hù)的資質(zhì)好、生活品質(zhì)比較高：有車(chē)、喜歡旅游頻繁出行、有房等，銷(xiāo)售受到消費(fèi)升級(jí)和新的線(xiàn)上場(chǎng)景頻現(xiàn)推動(dòng)。真實(shí)需求與實(shí)際購(gòu)買(mǎi)行為基本匹配，用戶(hù)意識(shí)培育進(jìn)展突出。

用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)呈現(xiàn)碎片化趨勢(shì)：購(gòu)買(mǎi)日期在工作日和周六日的比例大大增加、購(gòu)買(mǎi)險(xiǎn)種更加豐富多元，意外健康類(lèi)保險(xiǎn)、汽車(chē)類(lèi)保險(xiǎn)、資金安全類(lèi)保險(xiǎn)占比排名前三，手機(jī)、住宿、資金安全和航空類(lèi)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)比例漲幅居于前四。同時(shí)保費(fèi)支出占家庭收入占比仍存在上升空間。保險(xiǎn)公司馬太效應(yīng)趨顯，大品牌具備優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵要素是理賠服務(wù)更易得到保障。

保險(xiǎn)用戶(hù)主要集中在已婚、高學(xué)歷、中高收入的中青年人群，整體而言，學(xué)歷和收入成正相關(guān)，高學(xué)歷高收入人群更重視精神品質(zhì)和心理感受。此外，已婚人群是主要的保險(xiǎn)人群，因此，家庭因素應(yīng)該是影響受眾購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的核心因素之一。

報(bào)告中指出，關(guān)于保險(xiǎn)用戶(hù)的支付方式，目前線(xiàn)上的支付渠道占比很高，超過(guò)一半的保險(xiǎn)用戶(hù)通常會(huì)選擇支付寶和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行支付，這和當(dāng)下社會(huì)移動(dòng)支付技術(shù)發(fā)達(dá)、無(wú)現(xiàn)金化的趨勢(shì)緊密相關(guān)，部分也由于支付寶、微信等平臺(tái)與保險(xiǎn)公司合作進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，用戶(hù)在第三方平臺(tái)上可以實(shí)現(xiàn)一鍵下單支付。

超過(guò)97%的保險(xiǎn)用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)過(guò)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，交通工具意外險(xiǎn)、資金賬戶(hù)安全險(xiǎn)和中高端醫(yī)療險(xiǎn)在保險(xiǎn)用戶(hù)中的滲透率分別高達(dá)75.2%、64.3%和49.4%。新型保險(xiǎn)產(chǎn)品的熱銷(xiāo)迎合了當(dāng)下消費(fèi)升級(jí)和“互聯(lián)網(wǎng)+”的浪潮。

用戶(hù)最常購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)渠道，阿里系平臺(tái)如天貓、支付寶、招財(cái)寶等以24%的比例高居第一位；與保險(xiǎn)內(nèi)容相關(guān)的A PP如攜程、去哪兒等占比15%排名第二位；官方途徑中，官方APP和官方網(wǎng)站占比分別為13%和11%。大流量平臺(tái)和保險(xiǎn)公司具備著明顯優(yōu)勢(shì)。

淘寶受益于其大量的電商用戶(hù)，退運(yùn)險(xiǎn)銷(xiāo)售量可觀(guān)，且平臺(tái)上有著保險(xiǎn)入口和官方店鋪，也推動(dòng)了其他類(lèi)型保險(xiǎn)的銷(xiāo)售；攜程等場(chǎng)景類(lèi)平臺(tái)提高了用戶(hù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的感知度，喚起了用戶(hù)對(duì)保險(xiǎn)的需求，具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)；官方APP和網(wǎng)站以其雄厚的實(shí)力、品牌權(quán)威性和產(chǎn)品的豐富度，占比接近四分之一，不容小覷。

當(dāng)前存在主要問(wèn)題

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的“前端銷(xiāo)售”與“后端服務(wù)”發(fā)展存在明顯失衡。目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展，仍舊停留在“用互聯(lián)網(wǎng)賣(mài)保險(xiǎn)”的階段。在“微商”營(yíng)銷(xiāo)模式的刺激下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的銷(xiāo)量正進(jìn)入一個(gè)高速增長(zhǎng)的階段，但是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)該有的配套服務(wù)系統(tǒng)卻沒(méi)有什么重大的突破。雖然大多數(shù)的保險(xiǎn)科技公司都不斷地在各種公開(kāi)場(chǎng)合表示自己公司在與大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、AI等高新技術(shù)深度結(jié)合，然而這些“保險(xiǎn)黑科技”卻一直“在路上”，或者“在PPT上”，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)不到位的問(wèn)題一直存在，消費(fèi)者投訴的數(shù)量也不斷攀升。

2018年上半年，銀保監(jiān)會(huì)及各保監(jiān)局共接收保險(xiǎn)消費(fèi)投訴47900件。較上年同期下降0.72%，其中：保險(xiǎn)合同糾紛投訴46896件，占比97.9%；涉嫌違法違規(guī)投訴1004件，占比2.1%。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)投訴主要反映銷(xiāo)售頁(yè)面未明確說(shuō)明免責(zé)條款、拒賠理由不合理、捆綁銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品、未經(jīng)同意自動(dòng)續(xù)保等問(wèn)題。投訴險(xiǎn)種主要集中在退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、手機(jī)碎屏險(xiǎn)、航班延誤險(xiǎn)、賬戶(hù)安全險(xiǎn)等。

中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消費(fèi)投訴平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，保險(xiǎn)消費(fèi)中，理賠問(wèn)題依然是消費(fèi)者感到棘手的問(wèn)題，此外一些虛假欺詐和退款問(wèn)題也令消費(fèi)者對(duì)一些保險(xiǎn)平臺(tái)的失去信任。

互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)手法的加入，會(huì)讓消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)更加“不理性”，也催生了大量的銷(xiāo)售誤導(dǎo)。和傳統(tǒng)銷(xiāo)售行業(yè)相比，互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售一向是以營(yíng)銷(xiāo)手法致勝的，而當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)和保險(xiǎn)業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)的時(shí)候，就連保險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)都是一股“互聯(lián)網(wǎng)”的味道：精美的廣告長(zhǎng)圖，配上令人印象深刻的產(chǎn)品特性，再加上幾句“完爆XX”、“價(jià)格低到極致”等極具誤導(dǎo)和誘導(dǎo)性的話(huà)語(yǔ)，很容易讓本身對(duì)于保險(xiǎn)責(zé)任就不是很理解的消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)時(shí)變得更加不理性。

隨著我國(guó)居民保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用普及，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在我國(guó)得到了快速發(fā)展。實(shí)現(xiàn)真正的“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”，對(duì)于建立完善的社會(huì)保障體系具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

為此，中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行整理了上半年的保險(xiǎn)數(shù)據(jù)以及市場(chǎng)上主流保險(xiǎn)平臺(tái)的投訴問(wèn)題，推出此榜單，意指幫助更多的消費(fèi)者更快更清晰的了解市場(chǎng)上一些新型的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品，有效的進(jìn)行辨認(rèn)，從而更好的選擇適合的產(chǎn)品。同時(shí)也進(jìn)一步幫助更多的企業(yè)梳理目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)中的一些現(xiàn)狀問(wèn)題，更好的在未來(lái)加以完善。