吹盡黃沙始見金

○ 文／劉滿平

我國油氣改革開放40年，在生產(chǎn)、消費(fèi)、技術(shù)、體制機(jī)制建設(shè)等方面成就舉世矚目。

成績是石油人一把一把使勁兒干出來的。 攝影/胡 強(qiáng)

吹盡黃沙始見金。在1949年新中國成立至1977年的28年間，我國油氣產(chǎn)業(yè)從無到有，得到恢復(fù)和初步發(fā)展。而自1978年改革開放以來的40年，我國油氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了四個階段和許多重大事件，迅速崛起并發(fā)展壯大，取得了舉世矚目的巨大成就，世界地位全面提升，為我國國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn)。

夯實(shí)資源基礎(chǔ)

常規(guī)油氣資源豐富。國土資源部公布的全國油氣資源評價結(jié)果顯示，我國油氣資源總量豐富，石油地質(zhì)資源量為1257億噸、可采資源量為301億噸。同2007年全國油氣資源評價結(jié)果相比，石油地質(zhì)與可采資源量分別增加了64%和42%。截至2017年底，全國石油累計(jì)探明地質(zhì)儲量389.65億噸，剩余技術(shù)可采儲量35.42億噸，剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量25.33億噸。按照2017年的開采速度估算，還能開采18年左右。天然氣地質(zhì)資源量為90.3萬億m3，可采資源量為50.1萬億m3。同2007年全國油氣資源評價結(jié)果相比，天然氣地質(zhì)與可采資源量分別增加了158%和127%。截至2017年底，全國累計(jì)探明天然氣地質(zhì)儲量14.22萬億m3，剩余技術(shù)可采儲量5.52萬億m3，剩余經(jīng)濟(jì)可采儲量3.91萬億m3。按照2017年的開采速度估算，還可以開采41年左右。

非常規(guī)油氣資源潛力可觀。全國埋深4500米以淺頁巖氣地質(zhì)資源量為122萬億m3，可采資源量為22萬億m3，具有現(xiàn)實(shí)可開發(fā)價值的有利區(qū)可采資源量為5.5萬億m3。埋深2000米以淺煤層氣地質(zhì)資源量為30萬億m3，可采資源量為12.5萬億m3，具有現(xiàn)實(shí)可開發(fā)價值的有利區(qū)可采資源量為4萬億m3。

國內(nèi)生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)

國內(nèi)原油產(chǎn)量平穩(wěn)增長，天然氣產(chǎn)量快速增長。1978年，我國原油、天然氣產(chǎn)量分別為1.0405億噸、137.3億m3。2017年，我國原油產(chǎn)量達(dá)到1.92億噸，是1978年的1.85倍，年均增長約2.11%。目前我國已成為世界第四大石油生產(chǎn)國，2017年原油產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的4.4%。2017年，我國天然氣產(chǎn)量為1330.07億m3，連續(xù)7年超過千億立方米，是1978年的9.69倍，年均增長約21.71%。我國目前是世界第六大天然氣生產(chǎn)國，2017年天然氣產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的3.9%。

油氣加工能力增強(qiáng)。1978年，我國煉油一次加工能力為9291萬噸，居世界第10位。2017年，我國煉油一次加工能力增至7.72億噸，已建成投產(chǎn)的千萬噸級煉油基地達(dá)到26個。與1978年相比，我國煉油一次加工能力增長了8.30倍，年均增長18.27%，僅次于美國，居世界第二位。我國原油加工量從1978年的7069萬噸增至2017年的5.7億噸，年均增長17.66%。

進(jìn)口規(guī)模擴(kuò)大來源多元化

油氣進(jìn)口量增長較快，對外依存度不斷攀升。1993年我國由石油出口國變成石油凈進(jìn)口國以來，進(jìn)口規(guī)模日益擴(kuò)大，2004年我國成為全球第二大石油進(jìn)口國。2017年，我國原油進(jìn)口量增至4.1957億噸，首次取代美國成為全球最大石油進(jìn)口國，進(jìn)口規(guī)模約為1993年的42倍，較2012年的2.72億噸增加了50.25%。目前，我國石油對外依存度達(dá)到67.4%。我國自2006 年開始成為天然氣凈進(jìn)口國后，進(jìn)口量逐年攀升。2017年，我國進(jìn)口天然氣955.47億m3，對外依存度達(dá)到38.43%。

油氣進(jìn)口來源呈多元化發(fā)展。改革開放40年來，我國已初步形成了西北、東北、西南以及海上四大油氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道，品種不斷優(yōu)化、多元，保障了國內(nèi)油氣的穩(wěn)定供應(yīng)。2016 年，我國原油進(jìn)口來源國集中度CR3為39.28%，較2012年的45.55%下降了6.27%。我國天然氣進(jìn)口來源依然高度集中于少數(shù)國家：LNG進(jìn)口高度集中于澳大利亞、卡塔爾和印尼，CR3達(dá)到78.44%，較2012年提高了3.13%；在管道天然氣進(jìn)口方面，中緬、中俄油氣管道的建成使用有利于我國建成多元化的天然氣進(jìn)口格局。

能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

我國“富煤、少油、缺氣”，導(dǎo)致長期以來能源消費(fèi)以煤炭為主，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理。1990～2005年，煤炭在我國一次能源消費(fèi)總量中所占比例平均為71.5%。隨著用能方式的不斷變革、能源轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略的加快推進(jìn)，我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了兩大趨勢：一是煤炭消費(fèi)比重趨于下降；二是天然氣等優(yōu)質(zhì)清潔能源消費(fèi)比重逐步上升。2016年，我國石油消費(fèi)總量約5.7億噸，比2012年增長19.3%；天然氣消費(fèi)2086億m3，比2012年增長39.3%。從能源消費(fèi)構(gòu)成來看，石油消費(fèi)占18.3%，提高了1.3%；天然氣消費(fèi)占6.4%，提高了1.6%。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面發(fā)展

為滿足不斷增長的國內(nèi)油氣資源調(diào)配需求，改革開放40年來，我國油氣管道、LNG接收站、地下儲氣庫、國家石油儲備庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到全面發(fā)展，目前進(jìn)入建設(shè)投產(chǎn)的高峰階段。

管道：截至2017年，我國油氣長輸管道總里程累計(jì)約為13.31萬千米。其中，天然氣管道約7.72萬千米，原油管道約2.87萬千米（扣減退役封存管道），成品油管道約2.72萬千米，已初步形成“西油東送、北油南運(yùn)、西氣東輸、北氣南下、海氣登陸”的格局。

LNG接收站：我國第一個LNG接收站于2006年投產(chǎn)，截至2017年已建成LNG接收站17座，開工建設(shè)和工程竣工共9座，總接收能力超過6000萬噸/年。

地下儲氣庫：目前我國已建成11個地下儲氣庫群共25座儲氣庫，工作氣總量為200多億m3，已初步形成京津冀、西北、西南、東北、長三角、中西部、中南、珠三角等八大儲氣基地。

石油儲備建設(shè)：截至2017年年中，我國已建成舟山、舟山擴(kuò)建、鎮(zhèn)海、大連、黃島、獨(dú)山子、蘭州、天津及黃島國家石油儲備洞庫共9個國家石油儲備基地，利用上述儲備庫及部分社會企業(yè)庫容儲備原油3773萬噸，相當(dāng)于我國36天的石油凈進(jìn)口量。我國成為世界上石油庫存最高的國家之一。

國際投資與合作不斷深入

改革開放前，我國油氣行業(yè)處于較封閉的狀態(tài)。隨著我國對外開放范圍的擴(kuò)大和進(jìn)程的加快，大批外資油氣公司先后進(jìn)入中國。目前中國石油企業(yè)已與外國公司簽訂了200多項(xiàng)石油合同和協(xié)議，以歐美大型石油公司為主的一大批外資大中型石油公司和專業(yè)公司進(jìn)入我國油氣領(lǐng)域。投資發(fā)展的重點(diǎn)是油氣勘探開發(fā)、石油煉制、成品油營銷等，并已取得了重大的進(jìn)展。例如，道達(dá)爾、?？松梨?、沙特阿美、科威特國家石油公司和俄羅斯國家石油公司參與的4個煉油項(xiàng)目已經(jīng)建成、正在建設(shè)或正在推進(jìn)中。外資在華已簽約或達(dá)成意向性合約的合資建設(shè)加油站數(shù)目已達(dá)4300個，已建成加油站2000多個，約占全國9.72萬座加油站的2.1%。

與此同時，我國企業(yè)“走出去”步伐加快，充分利用國際國內(nèi)“兩種資源、兩個市場”，參與國際分工和國際合作，以形式多樣、資源導(dǎo)向、項(xiàng)目多元、專業(yè)開發(fā)為特點(diǎn)的境外油氣投資、油氣國際合作的格局逐步形成。尤其是2013年“一帶一路”倡議提出后，油氣行業(yè)作為先行者，“走出去”的步伐邁得更快。截至2017年，中國企業(yè)共擁有210個海外油氣項(xiàng)目，多達(dá)27家中國石油企業(yè)，包括廣匯、杰瑞等23家民營企業(yè)，海外業(yè)務(wù)遍及全球60多個國家和地區(qū)，油氣對外投資總額超過了國家絲路基金總額。迄今為止，我國油氣企業(yè)在“一帶一路”沿線基本建成中亞—俄羅斯、中東、非洲、亞太等多個油氣合作區(qū)。海外油氣權(quán)益產(chǎn)量達(dá)到1.9億噸油當(dāng)量，其中，石油權(quán)益產(chǎn)量為1.5億噸，天然氣權(quán)益產(chǎn)量為 450 億 m3。

體制改革步伐加快

油氣改革方案出臺，頂層設(shè)計(jì)完善。由于我國長期實(shí)行石油天然氣上中下游一體化發(fā)展的體制，市場壟斷程度高，導(dǎo)致進(jìn)入壁壘高，市場競爭主體少。2017年5月，中共中央、國務(wù)院出臺《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，提出還原能源的商品屬性，充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，并指明我國油氣行業(yè)體制改革的方向、目標(biāo)、路徑和任務(wù)，完成了油氣體制改革的頂層設(shè)計(jì)，推動油氣體制改革進(jìn)入新階段。

上游資源礦權(quán)改革試點(diǎn)積極推進(jìn)。為打破油氣勘探開發(fā)專營體制，我國出臺了《礦業(yè)權(quán)出讓制度方案》《礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度改革方案》，深化礦權(quán)改革，并于2011和2012年進(jìn)行兩輪頁巖氣招標(biāo)活動，共出讓24個區(qū)塊，總面積為20002平方公里；2015和2017年，分別對新疆境內(nèi)6個和5個常規(guī)石油天然氣勘察區(qū)塊進(jìn)行公開招標(biāo)和以掛牌方式公開出讓；2017年，在貴州、山西等地以“省部聯(lián)合”形式探索開展頁巖氣和煤層氣勘察區(qū)塊競爭出讓新模式。

“多種經(jīng)濟(jì)成分并存”，從一句口號變成現(xiàn)實(shí)。攝影/本刊記者 楊春雁

進(jìn)口原油“雙權(quán)”陸續(xù)放開。2012年以前，國內(nèi)擁有非國營貿(mào)易經(jīng)營權(quán)的企業(yè)僅有20余家，進(jìn)口原油量占國內(nèi)進(jìn)口原油總量的10%左右。繼2012年我國將原油進(jìn)口權(quán)向特定企業(yè)（中國化工集團(tuán)）開放和2014年原油進(jìn)口權(quán)開始向民營企業(yè)（新疆廣匯石油有限公司）開放后，2015年我國又加速了進(jìn)口原油使用權(quán)和原油進(jìn)口權(quán)“雙權(quán)”的改革進(jìn)程。截至 2017年5月，26家地?zé)捚髽I(yè)獲得進(jìn)口原油使用權(quán)配額，16家企業(yè)獲得原油非國營貿(mào)易經(jīng)營權(quán)。

管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)入進(jìn)一步開放。首先，管道建設(shè)投資逐步向第三方開放。2013年，中國石油引入泰康資產(chǎn)、國聯(lián)基金600億元資本成立了中石油管道聯(lián)合公司。2014 年出臺的《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法》明確提出，“國家鼓勵、支持各類資本參與投資建設(shè)納入統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施”。其次，向第三方公平開放油氣管網(wǎng)設(shè)施。2014年《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》發(fā)布后，石油企業(yè)擁有的LNG接收站和管道向第三方開放使用取得了一些進(jìn)展，如2015年中石油西氣東輸管道向廣匯能源江蘇啟東LNG分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站實(shí)行第三方開放；2016年中國石油開放大連、唐山 LNG 接收站和永唐秦管道；中石化為昆侖燃?xì)?、中國燃?xì)獾绕髽I(yè)代輸天然氣；中海油利用廣東省內(nèi)天然氣管網(wǎng)為江門華潤公司、東莞新奧公司代輸天然氣。2017年底，中海油和中石油“南氣北調(diào)”；2016年按照政策要求，中海油、中石化和中石油先后在官網(wǎng)上公開各自擁有的長輸管道、LNG 接收站等全部基礎(chǔ)設(shè)施信息，一些地方省份如山西等也向社會公開了其省內(nèi)的管網(wǎng)信息。

建立石油天然氣交易中心，開展原油期貨交易。石油天然氣交易中心建設(shè)既是油氣價格市場化改革的重要成果，又是深化改革的重要支撐。上海石油天然氣交易中心于2014年12月組建，2015年7月試運(yùn)行，2016年11月正式運(yùn)行。重慶石油天然氣交易中心于2016年8月啟動籌建，2017年1月12日揭牌成立，目前已經(jīng)試運(yùn)行。還有一些省市在積極研究建立區(qū)域天然氣交易中心。此外，我國還于2018年3月26日正式在上海國際能源交易中心開展原油期貨交易。

下游加油站環(huán)節(jié)放開，市場競爭更加激烈。多年以來外資公司想要進(jìn)入中國加油站市場，只能與國內(nèi)石油公司設(shè)立合資企業(yè)，并由后者控股，導(dǎo)致其在中國市場份額中的占比微乎其微。今年6月28日，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）(2018年版)》，取消了對外資加油站建設(shè)、經(jīng)營的數(shù)量與股比限制，意味著未來會有越來越多的外資加油站進(jìn)入國內(nèi)，成品油銷售市場競爭更加激烈。

油氣價格逐漸市場化

價格機(jī)制是油氣體制中最核心和關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，油氣價格改革也一直走在油氣體制改革的前列，效果也最為明顯。

原油價格完全市場化，成品油價格逐步與國際接軌。1998年以前的很長時期內(nèi)，我國實(shí)行單一的計(jì)劃定價體制和多年不變的低油價政策。1998年，隨著中國石油、中國石化兩大集團(tuán)重組，油價改革也拉開了序幕。當(dāng)年出臺的《原油成品油價格改革方案》基本確立了與國際油價變化相適應(yīng)，在政府調(diào)控下以市場價格為主的價格形成機(jī)制。改革之后，原油價格完全市場化，國內(nèi)成品油價格開始參考國際市場價格變化定期或不定期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2006年，我國實(shí)施石油價格綜合配套改革，2008年實(shí)施成品油價格和稅費(fèi)改革。2013年3月，國家抓住國際油價震蕩下跌的機(jī)會進(jìn)一步完善成品油價格機(jī)制，核心內(nèi)容是縮短調(diào)價周期，調(diào)整國內(nèi)成品油價格掛靠油種，將汽、柴油價格調(diào)整周期由22個工作日縮短至10個工作日，同時取消了國際市場油價波動4%才能調(diào)價的幅度限制，被譽(yù)為“成品油價格走向市場化的關(guān)鍵一步”。此后，成品油價格機(jī)制化調(diào)整成為常態(tài)，效果明顯。

天然氣價格市場化改革穩(wěn)步快速推進(jìn)。我國天然氣價格市場化改革從2005年年底開始。2005年，我國將天然氣出廠價統(tǒng)一改為實(shí)行政府指導(dǎo)價。之后受各種因素影響，天然氣價格市場化改革推進(jìn)緩慢，2013年之前一直沿著“政府模擬市場”的思路推進(jìn)。黨的十八大以后，按照“管住中間、放開兩頭”的總體思路，天然氣價格市場化改革穩(wěn)步快速推進(jìn)。首先，大幅度提高天然氣價格市場化比例。2013年放開頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣價格，2014年放開液化天然氣氣源價格，2015年放開除化肥企業(yè)外的直供用戶用氣價格，2016年先后放開化肥用氣價格、儲氣服務(wù)價格和儲氣設(shè)施天然氣購銷價格，2017年明確所有進(jìn)入交易平臺公開交易的氣量價格由市場交易形成。截至2017年，占國內(nèi)消費(fèi)總量80%以上的非居民用氣價格實(shí)現(xiàn)了由市場主導(dǎo)形成。其次，逐步理順非居民用氣價格。2013年，我國實(shí)行天然氣價格形成新機(jī)制，將天然氣價格管理由出廠環(huán)節(jié)調(diào)整為門站環(huán)節(jié)，實(shí)行最高上限價格管理，并將定價方法由“成本加成”定價改為“市場凈回值”定價，建立起天然氣與燃料油、液化石油氣等可替代能源價格掛鉤的動態(tài)調(diào)整機(jī)制。再次，改革管道運(yùn)輸定價機(jī)制，構(gòu)建輸配領(lǐng)域全環(huán)節(jié)價格監(jiān)管體系。2017年上半年，國家組織12個成本監(jiān)審組對13家天然氣長輸管道運(yùn)輸企業(yè)按照統(tǒng)一方法、統(tǒng)一原則、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了成本監(jiān)審；8月，核定了長輸管道運(yùn)輸價格，核定后的管道運(yùn)輸平均價格下降15%左右，并有兩家管道運(yùn)輸企業(yè)第一時間主動宣布向第三方開放管道。

市場體系初步建成

改革開放40年來，我國油氣產(chǎn)業(yè)順應(yīng)經(jīng)濟(jì)體制改革要求，不斷調(diào)整計(jì)劃與市場的關(guān)系，理順和推進(jìn)國內(nèi)油氣企業(yè)經(jīng)營管理體制改革，初步形成了在國家市場監(jiān)管體系宏觀調(diào)控下，以公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的市場競爭體系。

國有油氣企業(yè)競爭力大幅提升。改革之初，我國打破地區(qū)、部門分割的經(jīng)營管理體制，先后成立中國海洋石油總公司、中國石化總公司和中國石油天然氣總公司。1998年，打破上下游分割的經(jīng)營管理體制，重組成立中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司兩大上下游一體化的石油公司，為石油企業(yè)的一體化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。之后，我國不斷深化和推進(jìn)國有石油企業(yè)改革。在此過程中，先后經(jīng)過擴(kuò)大企業(yè)自主權(quán)，實(shí)行以承包制為主的“兩權(quán)分離”（所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離）、政企分開、重組上市、主輔分離、改制分流、專業(yè)化重組、深化內(nèi)部管理體制改革、混合所有制改革等為主要內(nèi)容的建立現(xiàn)代企業(yè)制度的改革，基本實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)國有企業(yè)向新型國有企業(yè)的根本轉(zhuǎn)變，使我國油氣企業(yè)的競爭力得到較大提升。2001年，在美國《財(cái)富》雜志“世界 500 強(qiáng)”排名中，中石化、中石油分別排在第68位、83位。中海油于2007年首次躋身世界500強(qiáng)，排在第 469 位。2018年，中石化、中石油、中海油相應(yīng)排名分別升至第3位、4位和87位。

多元化競爭格局初步形成。改革初期，我國油氣產(chǎn)業(yè)完全是國有經(jīng)濟(jì)成分，目前已形成國有經(jīng)濟(jì)為主體、多元經(jīng)濟(jì)成分共同參與的多元化市場競爭格局。在勘探開發(fā)領(lǐng)域，除三大石油公司外，還有延長石油等地方企業(yè)和多家外資公司參與；在煉油領(lǐng)域，合資合作規(guī)模越來越大，地方和民營煉廠一次原油加工能力約占全國1/3；在油品零售領(lǐng)域，三大石油公司以外的加油站數(shù)量約占40%；在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，已形成國有、民營、外資企業(yè)多元競爭的局面。

技術(shù)進(jìn)步頻現(xiàn)突破

改革開放40年來，我國油氣技術(shù)水平快速提高，裝備制造能力明顯增強(qiáng)，逐步打破了國外公司的技術(shù)壟斷，油氣開采技術(shù)國產(chǎn)化水平日益提高。目前，我國已掌握了高分辨率地震、山地地震、水平井、多分支井、欠平衡井、超深井、三次采油等各種先進(jìn)的陸上油氣勘探開發(fā)技術(shù)，以及灘海和中深海油氣勘探開發(fā)技術(shù)、復(fù)雜條件下的管道施工技術(shù)。高酸高硫原油加工和清潔油品生產(chǎn)技術(shù)、12000米特深井鉆機(jī)、大口徑高鋼級油氣輸送管、百萬噸級海上浮式生產(chǎn)儲油系統(tǒng)等接近國際先進(jìn)水平；新一代有線地震儀、地震數(shù)據(jù)處理解釋和“兩寬一高”地震勘探等核心設(shè)備、軟件比肩世界一流；先進(jìn)測井裝備和軟件實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化；精細(xì)控壓鉆井、3000型成套壓裂機(jī)組等重大裝備打破了國外基礎(chǔ)壟斷。在頁巖氣等非常規(guī)勘探開發(fā)技術(shù)體系方面，我國油氣企業(yè)已掌握了頁巖氣地球物理、鉆完井、壓裂改造等技術(shù)，具備了3500米以淺（部分地區(qū)已達(dá)4000米）水平井鉆井及分段壓裂能力。