2017—2018年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場研究年度報告

本報告所研究的移動互聯(lián)網(wǎng)市場聚焦基于移動互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務與應用，主要研究移動互聯(lián)網(wǎng)應用軟件側服務，包括應用商店本身以及各細分領域的應用軟件（APP）。

2017年全球移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展概況

全球移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長

2017年全球移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總體規(guī)模持續(xù)增長，全球移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達到39.5億人，移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率達到52.6%，較2016年增長3.6個百分點，已經(jīng)超過2017年全球人口的一半。這得益于智能手機價格和移動數(shù)據(jù)流量資費的不斷降低，越來越多的人選擇通過移動設備接入移動互聯(lián)網(wǎng)。

|2017年全球移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場規(guī)模達到7000億美元，較2016年增長27.3%，全球移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長。隨著以中國、印度為代表的亞太地區(qū)市場對于移動互聯(lián)網(wǎng)的強力推動，預計到2020年，全球移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將突破萬億，達到11500億美元。

移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，不僅使得智能手機等智能移動設備逐漸在全球范圍內普及，同時也推動了移動應用軟件（APP）的蓬勃發(fā)展。2017年全球移動端應用軟件數(shù)量達到1210.0萬款，較2016年增長58.9%，移動應用數(shù)量繼續(xù)保持高速增長。

全球應用下載量激增 蘋果應用商店保持高盈利

2017年全球移動應用下載量達到915億次，同比2016年的807億次增長了13.5%，其中安卓應用商店（Google Play等）2017年下載量達到640億次，是蘋果應用商店（APP Store）的2.3倍。2017年蘋果應用商店的收入總額達到385億美元，約為安卓應用商店收入的兩倍。蘋果應用商店依舊保持高盈利應用平臺的領先地位。

美國移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更為重視研發(fā)創(chuàng)新：盡管美國移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的2017年營業(yè)收入增幅總體低于中國企業(yè)，但是從企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入比例來看，美國移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更為重視研發(fā)技術創(chuàng)新，以幾家移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭為例，臉書研發(fā)投入占比達到27%，谷歌（Alphabet）、亞馬遜的研發(fā)投入占比均超過11%，而中國移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，只有百度和阿里巴巴的研發(fā)投入占比分別達到15%和14%，其他企業(yè)研發(fā)投入占比均不足10%，與美國尚存差距。

歐洲本土移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展滯后：近年來歐洲移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展緩慢，以英國、德國、法國三國為例，覆蓋率靠前的移動應用絕大多數(shù)為非本土產(chǎn)品，且主要為美國移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)品，歐洲本土應用軟件覆蓋率較高的為英國的社交應用badoo、德國的社交應用Lovoo Chat、法國的電商應用Leboncoin。盡管歐洲具有高質量的用戶、成熟的付費習慣和先進的科技，但由于歐洲人口基數(shù)相對較小且語言不統(tǒng)一，本土移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展相對滯后。

日本移動應用市場保持較為封閉的狀態(tài)：日本移動應用軟件市場較為封閉，其中游戲細分市場體現(xiàn)得最為明顯，因而近年來在本土市場推動了很多具有壟斷性質的移動互聯(lián)網(wǎng)公司的快速發(fā)展，例如韓國互聯(lián)網(wǎng)集團NHN的日本子公司NHN Japan推出通信應用LINE，公司旗下?lián)碛邪ㄒ苿佑螒?、移動通信、移動音樂、移動閱讀、移動視頻等超過50種應用軟件，形成了完整的移動軟件生態(tài)鏈。

亞太等新興市場成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展新動力：作為亞太新興市場，2017年印度移動應用下載量接近200億次，印度已經(jīng)超越美國成為全球第二大的移動應用下載市場。盡管印度的移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)由于基礎設施和經(jīng)濟發(fā)展階段受限，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展落后于中美，但已出現(xiàn)了Snapdeal、Flipkart、Paytm、Ola等較為成功的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。亞太等新興市場將成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新動力，并且正在引領全球移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展。

2017年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展概況

我國移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場保持穩(wěn)定增長

截至2017年底，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達到7.5億人，同比增長7.1%。我國互聯(lián)網(wǎng)用戶中的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶占比由2016年的95.1%提升至97.5%，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)增長。

2017年我國移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場蓬勃發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場規(guī)模突破萬億元，達到10082.1億元，同比增長54.8%，移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持高的增長率，但近年來增長趨勢放緩。

我國移動互聯(lián)網(wǎng)市場結構保持動態(tài)穩(wěn)定

我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品形態(tài)及模式不斷豐富：2017年我國移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場規(guī)模結構中，移動電商占比17.5%，連續(xù)多年占據(jù)首位，占比靠前的還有移動音樂、移動IM（即時通信）、移動游戲等。隨著移動終端規(guī)模的加速提升，以及移動數(shù)據(jù)的海量增長，2017年移動互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)深入社會生活各個層面和各個領域，以數(shù)據(jù)價值增值為新的突破點，不斷豐富產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，服務于人們工作生活中的各種場景。

高頻、剛需、場景化移動應用保持較高市場占有率

2017年我國移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用市場占有率結構中，移動IM以66.9%的市場占有率占據(jù)首位，社交網(wǎng)絡、移動音樂、移動電商分別以48.2%、44.8%、42.7%的市場占有率居2至4位。從前7位行業(yè)應用來看，移動IM、社交網(wǎng)絡、移動游戲、移動閱讀、 LBS（基于位置的服務）為高頻應用，移動IM、社交網(wǎng)絡為剛需應用，移動音樂、移動電商、移動游戲、移動閱讀、LBS為場景化應用。高頻、剛需、場景化移動互聯(lián)網(wǎng)應用保持較高市場占有率，且呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。

2017年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場競爭分析

行業(yè)重大事件及影響分析

內容付費正在成為新一代消費者的習慣：從2016年內容付費元年開始，用戶的付費傾向變得更加強烈，消費升級正在成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下一階段的主要增長引擎。這一方面因為隨著居民可支配收入的持續(xù)上升，人們能夠用于娛樂內容的消費隨之增多；另一方面，隨著消費觀念的升級與我國知識產(chǎn)權保護體系的不斷完善，推動人們接受能夠快速獲取優(yōu)秀內容、節(jié)約寶貴查找時間的內容付費模式。移動游戲、網(wǎng)絡視頻、版權音樂、網(wǎng)絡文學、網(wǎng)絡直播等娛樂內容的付費用戶呈快速增長趨勢，內容消費成為新一代消費者的習慣。

虛擬現(xiàn)實、人工智能等新技術推動移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)升級：2017年虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實及人工智能行業(yè)進入高速增長期。VR產(chǎn)品在內容體驗、交互方式、產(chǎn)品價格等方面不斷貼近普通消費者，通過VR及AR技術與泛娛樂、移動電商、移動教育、移動醫(yī)療、移動健康等領域的融合，用戶可以獲得更好的沉浸感體驗。人工智能開始進入規(guī)?；逃茫挥糜谝苿咏鹑?、交通、物流、制造、電商決策等領域。新技術正在不斷推動移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)升級。

微信小程序滲透率激增，正在探索商業(yè)模式：從2016年9月21日微信小程序正式開啟內測，到2017年1月9日小程序正式上線，再到2017年12月28日推出小程序游戲“跳一跳”，微信不斷開放小程序的入口和增加交互跳轉功能，用戶對小程序的使用習慣逐步養(yǎng)成，其中“跳一跳” 的推出甚至引發(fā)了小程序日活躍用戶數(shù)的翻倍暴增，預計2018年小程序用戶的滲透率將超過50%，達到5億以上。目前微信正在探索小程序的商業(yè)變現(xiàn)模式，“跳一跳”廣告位將按天收費，500萬元一天且不承諾獨占，未來隨著小程序廣告的開放，對小程序流量主和品牌主都將產(chǎn)生重要的推動作用。

移動直播、短視頻等視頻細分領域進入爆發(fā)期：2017年是短視頻領域的爆發(fā)元年，短視頻用戶規(guī)模翻倍達到4.1億，碎片化使用場景、豐富的原生內容促進了短視頻總使用時長的暴漲，而用戶的使用場景越發(fā)碎片化，同時大多數(shù)用戶僅選擇單一平臺進行觀看，用戶獲取變得至關重要。抖音短視頻憑借簡單獨特的短視頻玩法和新技術、新功能的不斷開發(fā)迭代，成為2017年短視頻領域的最大贏家。2017年同時也是答題類APP的爆發(fā)元年，沖頂大會、芝士超人、西瓜視頻百萬英雄、花椒百萬贏家紛紛入局，憑借獎金的刺激、火爆的內容、明星的引流，答題類APP用戶增長迅猛，大流量、高關注度的特點使得答題類APP成為資本新的競逐目標。

移動教育在人工智能的推動下成為新的風口：2017年越來越多的教育企業(yè)相繼公布人工智能的推進計劃，“人工智能+移動教育”已經(jīng)成為新的風口，不少相關的創(chuàng)業(yè)公司獲得資本市場青睞，例如學霸君宣布完成1億美元C輪融資、人工智能教育公司流利說宣布完成近億美元C輪融資，一些具備人工智能要素的教育型初創(chuàng)企業(yè)，如先聲教育、觸控未來、曉羊教育等初創(chuàng)公司也宣布完成新一輪融資。移動教育在人工智能的推動下快速發(fā)展，成為移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展新機遇。

市場競爭格局

移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭地位日益穩(wěn)固：隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，平臺型企業(yè)憑借其強大的用戶、市場、流量優(yōu)勢，持續(xù)強化市場占有情況，移動應用軟件用戶分布越來越集中，2017年移動應用活躍度排名前十名的應用幾乎都被BAT占據(jù)，騰訊、阿里巴巴、百度等移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭的市場地位日益穩(wěn)固，成為覆蓋移動生活方方面面的巨型平臺。

移動互聯(lián)網(wǎng)各細分領域的競爭愈加激烈：移動互聯(lián)網(wǎng)各細分領域不斷擴張，移動社交、視頻、新聞閱讀、工具、購物、音樂、游戲、地圖、應用管理等移動互聯(lián)網(wǎng)細分領域格局基本已經(jīng)固定，新應用的進入門檻越來越高，同時移動教育、汽車、母嬰、餐飲、出行、體育、健康、美食等領域也出現(xiàn)了一批跨界融合企業(yè)，移動互聯(lián)網(wǎng)細分領域的競爭愈加激烈。

移動互聯(lián)網(wǎng)應用對于用戶的爭奪將更加激烈：截至2017年底，中國市場上移動應用軟件數(shù)量已經(jīng)超過406萬個，成為全球最大的移動應用市場。但從用戶使用需求角度來看，最多40個移動應用已經(jīng)能夠滿足用戶電商、娛樂、 教育、出行等多樣化的基本要求，用戶使用移動應用的習慣性依賴已經(jīng)養(yǎng)成，用戶屏幕注意力趨于飽和。新進移動應用面臨著極高的用戶獲取門檻，未來對于用戶的爭奪將更加激烈。