中蒙牛羊肉貿(mào)易的發(fā)展機遇與制約因素

文│申凱紅 潘彪（中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院）

劉麗佳（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心）

蒙古國擁有廣闊的天然牧場，飼草資源十分豐富，具有發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)勢。其中，肉牛養(yǎng)殖業(yè)不斷發(fā)展壯大，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。畜牧業(yè)是蒙古國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是支柱產(chǎn)業(yè)之一，隨著經(jīng)濟體制改革和私有化、市場化發(fā)展，畜牧業(yè)總體呈現(xiàn)較快發(fā)展的勢頭，畜牧業(yè)產(chǎn)值占到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的70%以上。由于對自然災(zāi)害和疾病侵襲的預(yù)防控制能力較弱，且受牲畜疫病的影響，蒙古國肉類出口規(guī)模非常小，2015年11月，中國對蒙古國部分省份的肉類出口放開許可以后，蒙古國肉類市場潛力隨之顯現(xiàn)。

中蒙基于獨特地緣位置和資源稟賦，農(nóng)業(yè)合作前景廣闊。在區(qū)域經(jīng)濟合作以及中國與聯(lián)合國糧農(nóng)組織開展“南南合作”項目的背景下，中方派遣專家赴蒙古國，全面開展畜禽飼養(yǎng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蜜蜂養(yǎng)殖、作物種植等相關(guān)專業(yè)指導(dǎo)工作，推廣中國實用技術(shù)。此外，中蒙俄3國先后多次召開“中蒙俄跨境動物疫病防控研討會”，分析判斷本地區(qū)動物疫情形勢，共同探討并加強獸醫(yī)領(lǐng)域合作。

畜牧業(yè)是中蒙農(nóng)業(yè)合作的重點領(lǐng)域，牛羊及相關(guān)產(chǎn)品是其中的關(guān)鍵。2016年10月，時任農(nóng)業(yè)部總畜牧師王智才率團訪問蒙古國，考察了該國畜牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況，并就雙邊畜產(chǎn)品加工與獸醫(yī)領(lǐng)域合作提出了務(wù)實舉措。2017年5月，農(nóng)業(yè)部部長韓長賦在杭州會見蒙古國食品農(nóng)業(yè)與輕工業(yè)部部長時表示，蒙方正在設(shè)立國家獸醫(yī)局，建立獸醫(yī)體系，中方愿意給予各方面支持；雙方可加強牛羊肉加工業(yè)合作，探討建立跨區(qū)檢疫和加工園區(qū)，中國歡迎蒙方優(yōu)質(zhì)牛羊肉進入中國市場。這在一定程度上促進了中蒙貿(mào)易的快速發(fā)展，給中蒙牛羊肉貿(mào)易帶來良好的發(fā)展機遇。因此，有必要充分了解中蒙牛羊肉貿(mào)易狀況及其發(fā)展空間，促進蒙古國的優(yōu)質(zhì)牛羊肉產(chǎn)品進入中國市場。

從已有的研究來看，學者們更多地關(guān)注中蒙雙邊貿(mào)易的現(xiàn)狀、潛力、發(fā)展趨勢和農(nóng)業(yè)投資合作，對中蒙牛羊肉貿(mào)易問題的研究尚缺。如朱婧等（2016）采用隨機前沿引力模型和Lafay指數(shù)，對中蒙雙邊貿(mào)易的潛力和互補性進行分析，結(jié)果顯示中蒙雙邊貿(mào)易存在巨大潛力和發(fā)展空間，中蒙兩國在商品進出口上具有較強的互補性；原瑞玲等（2016）在“一帶一路”背景下，對中蒙農(nóng)業(yè)投資合作現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿M行了分析，研究結(jié)果表明中蒙農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素優(yōu)勢互補，區(qū)位優(yōu)勢突出，兩國農(nóng)業(yè)合作空間廣闊。此外，也有學者對蒙古國草原畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展狀況（王富強，2010）進行了研究。鑒于此，本文在分析中蒙牛羊肉貿(mào)易狀況的基礎(chǔ)上，探究了兩國牛羊肉貿(mào)易的發(fā)展機遇，針對雙邊牛羊肉貿(mào)易中存在的制約因素，進一步提出了促進中蒙牛羊肉貿(mào)易的5項措施。

一、中蒙牛羊肉貿(mào)易發(fā)展狀況

1.牛肉貿(mào)易。中國是世界第三大牛肉生產(chǎn)與消費大國。近年中國牛肉產(chǎn)量增長趨緩，消費需求卻快速增長，供需缺口不斷增大，為其他國家的牛肉進入中國提供了廣闊的市場空間。中國牛肉貿(mào)易從2009年開始由凈出口逐漸轉(zhuǎn)為凈進口，近年來凈進口規(guī)模迅速擴大。

蒙古國牛肉進出口不穩(wěn)定，呈凈出口態(tài)勢。2008—2013年，由于動物疫病頻繁發(fā)生，蒙古國牛肉沒有任何出口，此后出口量也很有限。蒙古國牛肉的主要出口市場是俄羅斯，對俄出口占蒙古國牛肉出口總量的95%以上。蒙古國牛肉的進口量少，通常來自中國或澳大利亞。

中國從蒙古國進口的牛產(chǎn)品非常少，產(chǎn)品種類單一。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2000年以前中國主要從蒙古國進口牛雜碎。其后由于蒙古國口蹄疫疫情時有發(fā)生，中蒙之間直到2016年重新達成貿(mào)易協(xié)議。2016年，中國從蒙古國進口加工牛肉244.26噸、去骨凍牛肉64噸，進口金額共104.55萬美元。

2.羊肉貿(mào)易。中國羊肉貿(mào)易一直處于凈進口狀態(tài)，2010年以后進口規(guī)模迅速擴大，2014年達到歷史最高水平28.29萬噸。2016年中國進口羊肉22.01萬噸，出口4060噸。出口主要面向中國香港、約旦等國家和地區(qū)，2016年對中國香港出口羊肉3485.19噸，占出口總量的85.84%；進口羊肉主要來源于新西蘭和澳大利亞，從兩國進口占中國羊肉進口總量的95%以上。

蒙古國羊肉主要用于國內(nèi)消費，進口非常少，出口不穩(wěn)定，呈凈出口狀態(tài)。2015年出口羊肉39噸，沒有進口。蒙古國羊肉出口市場不固定，主要是哈薩克斯坦及阿拉伯國家。

羊肉產(chǎn)業(yè)與牛肉產(chǎn)業(yè)的相關(guān)程度非常高，在中蒙貿(mào)易中羊肉對牛肉具有較強的替代性。其原因，一是蒙古國羊的存欄量和出欄量都比較高，生產(chǎn)能力較強，能夠在一定程度上滿足國內(nèi)市場對草原羊肉的需求；二是草地放牧羊的飼養(yǎng)成本較低，低價蒙古國羊肉的進口，給國內(nèi)消費者帶來了實惠；三是與牛相比，羊的疫病防控比較容易，而對于農(nóng)牧民來說，較少的疫病意味著較低的養(yǎng)殖成本和養(yǎng)殖風險，這樣能夠提高蒙古國農(nóng)牧民的收入。

由于蒙古國疫病頻發(fā)，中國從蒙古國進口牛羊肉時斷時續(xù)。近年來，中國對牛羊肉需求量持續(xù)增加，進口規(guī)模不斷擴大。如果蒙古國動物疫病能夠得到有效控制，牛羊肉質(zhì)量能夠達到進入中國市場的要求，中蒙牛羊肉貿(mào)易將具有大幅增長的可能。

二、中蒙牛羊肉貿(mào)易的發(fā)展機遇

隨著經(jīng)濟迅速增長，中國城鄉(xiāng)居民人均收入水平不斷提高，食品消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，糧食和蔬菜的人均消費量逐漸減少，豬牛羊肉、家禽、水產(chǎn)品等食品的人均消費量均實現(xiàn)較快增長。面對不斷擴大的牛羊肉消費水平及國內(nèi)牛羊肉產(chǎn)量的不足，中國牛羊肉進口需求空間廣闊。當前，“一帶一路”“中蒙俄經(jīng)濟走廊”等國家戰(zhàn)略的實施，為中蒙牛羊肉貿(mào)易的發(fā)展帶來了機遇。

1.中國牛羊肉進口需求空間廣闊。目前，國內(nèi)牛羊肉消費水平低于其他肉類產(chǎn)品，但增長速度較快。中國牛羊肉人均消費量比豬肉、禽肉低，從增長速度來看，城鎮(zhèn)和農(nóng)村人均牛羊肉消費增長，均超過肉禽制品人均消費增長的平均水平。根據(jù)恩格爾定律和Bennett定律，隨著人均收入的持續(xù)增長，居民人均食物消費支出水平將會繼續(xù)上升，食品消費支出比重將會下降，動物性食物支出占食物總支出的比重將會繼續(xù)上升，預(yù)計中國牛羊肉消費量將繼續(xù)保持增長。

中國牛肉人均消費量增長較快，從1995年的2.21千克增長到2013年的5.12千克（圖1），與歐美發(fā)達國家及日本、韓國、中國香港等地區(qū)的消費水平相比，仍有較大的差距。2013年世界人均牛肉消費量為9.3千克，接近中國人均消費量的兩倍。隨著西餐、外出就餐等消費習慣的逐漸普及，中國牛肉消費有很大的增長潛力。

中國牛肉產(chǎn)量增長比消費增長慢，供需缺口不斷擴大，進口需求將持續(xù)擴大。牛肉是中國消費需求增長最快的肉類之一，牛肉消費的增長速度明顯快于牛肉產(chǎn)量增長，導(dǎo)致進口不斷增長。中國牛肉消費量由2000年的531.7萬噸，增加至2015年的747.0萬噸，年均增長2.29%，牛肉產(chǎn)量增長相對較緩，導(dǎo)致牛肉貿(mào)易由順差轉(zhuǎn)變?yōu)槟娌?，且凈進口規(guī)模不斷擴大，2015年牛肉凈進口量達到43.3萬噸（表1）。

◎圖1 中國人均牛羊肉消費水平數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）

蒙古國民族構(gòu)成中以蒙古族為主，人口占比超過90%，居民飲食消費特征與中國內(nèi)蒙古地區(qū)相似程度很高，特別是偏愛于食用草原牛肉。與育肥牛相比，天然放牧產(chǎn)出的牛肉脂肪含量低，肉質(zhì)硬，更適合煮燉，比較符合中國內(nèi)蒙古以及東北、西北地區(qū)居民的消費偏好，具有一定的需求空間。

2.中蒙牛羊肉貿(mào)易面臨重大機遇?！耙粠б宦贰薄爸忻啥斫?jīng)濟走廊”等國家戰(zhàn)略，為中蒙牛羊肉貿(mào)易發(fā)展提供了契機。首先，當前中蒙關(guān)系總體發(fā)展良好，兩國高度重視雙邊經(jīng)濟貿(mào)易往來，政府首腦互訪頻繁，建立了全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，雙邊自貿(mào)區(qū)建設(shè)進程逐步加快。其次，中蒙兩國農(nóng)業(yè)方面的合作不斷深化，雙方在加強牛羊肉加工業(yè)合作，建立跨區(qū)檢疫和加工園區(qū)、牛羊肉和飼草貿(mào)易等方面，不斷推出新的舉措。第三，在“南南合作”背景下，中蒙合作項目已經(jīng)完成兩期，中方派遣專家赴蒙古國，全面開展畜禽飼養(yǎng)等相關(guān)專業(yè)指導(dǎo)工作，推廣中國實用技術(shù)，取得可喜成績，并獲得了項目運作經(jīng)驗。第四，在中蒙俄三國合作方面，多次召開“中蒙俄跨境動物疫病防控研討會”，共同交流探討加強獸醫(yī)領(lǐng)域合作，跨境經(jīng)濟合作和中蒙俄經(jīng)濟走廊建設(shè)逐步加快。

較強的地緣優(yōu)勢為擴大中蒙牛羊肉貿(mào)易帶來了便利。中國是蒙古國重要的經(jīng)貿(mào)伙伴和重要鄰國，中蒙之間有4710千米的邊境線，目前中國對蒙古國開放的口岸共有14個，其中包括6個常年開放口岸，雙邊經(jīng)貿(mào)往來便利，交通運輸成本較低。

表1 中國牛肉的消費量、產(chǎn)量和進口需求 萬噸

三、中蒙牛羊肉貿(mào)易的制約因素

當前中蒙牛羊肉貿(mào)易最大的制約因素是蒙古國牛羊肉的質(zhì)量安全問題，表現(xiàn)在多個方面。首先是蒙古國牲畜疫病頻發(fā)；其次是蒙古國國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和道路交通條件較差，影響到牛羊肉的生產(chǎn)加工和運輸；再次是通關(guān)口岸距離內(nèi)地較遠，運輸成本較高。另外，蒙古國執(zhí)政黨更迭頻繁、企業(yè)交易機制不成熟以及民間交流存在的障礙，都對中蒙牛羊肉貿(mào)易有一定的制約。因此，作者從疫病問題、交通設(shè)施條件、開關(guān)口岸、運費和政策制度4個方面，對蒙古國牛羊肉出口中國的制約因素進行了詳細分析。

1.蒙古國動物疫病防控能力差，牲畜疫病頻發(fā)。蒙古國牛羊肉出口貿(mào)易面臨的最大制約因素是疫病，包括口蹄疫和近年爆發(fā)的小反芻獸疫，布病也偶有發(fā)生。蒙古國國土面積較大，野生動物種類和數(shù)量多，并且跨區(qū)域流動比較自由和頻繁。由于國民經(jīng)濟發(fā)展水平較低，動物疫病防疫能力及防疫體系建設(shè)仍處于較低水平，疫病跨區(qū)域傳播風險持續(xù)存在。近年來，蒙古國牲畜疫病問題有了較大程度的改善，中蒙牛羊肉貿(mào)易有望得到進一步發(fā)展。

2.蒙古國國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施落后，道路交通條件差，也一直制約著兩國的貿(mào)易往來。蒙古國肉類屠宰加工企業(yè)數(shù)量少，屠宰加工設(shè)備和倉儲設(shè)施都比較落后，肉類批發(fā)中心的存儲能力和衛(wèi)生條件難以達標。中國國內(nèi)的牛肉消費絕大部分是冷鮮肉，這種消費習慣要求牛肉的運輸以冷鏈為主，需要建立在密集的鐵路、公路、航空交通網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)之上。當前蒙古國國內(nèi)的交通條件無法提供跨國冷鏈物流，甚至無法承擔活牛的長途運輸。對此，中蒙雙方的牛肉貿(mào)易需要依靠亞歐跨國鐵路和相關(guān)公路的建設(shè)。

3.中蒙鮮凍肉類貿(mào)易的通關(guān)口岸偏遠，物流成本高。目前蒙古國熟制牛肉進入中國，主要在內(nèi)蒙古二連浩特口岸報檢通關(guān)，距離內(nèi)地市場較近，而冷凍牛肉暫停進口前在新疆老爺廟口岸報檢通關(guān)，運至內(nèi)地市場的物流成本較高。

4.蒙古國政策環(huán)境多變，交易制度尚不成熟，影響兩國企業(yè)之間的投資、貿(mào)易合作。蒙古國執(zhí)政黨輪換頻繁，政策環(huán)境復(fù)雜多變，中方企業(yè)對于在蒙古國投資建廠等存在一定的顧慮。中蒙雙方之間尚未建立起完善的交易機制，合作互信程度不高，單方面撕毀合約的情況時有發(fā)生。另外，目前中蒙兩國民間交流合作也還存在一定的障礙，民族情緒易影響到雙方往來。

四、促進中蒙牛羊肉貿(mào)易的主要措施

中蒙開展牛羊肉貿(mào)易，對促進中國與蒙古國農(nóng)業(yè)合作、促進蒙古國牛羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持“一帶一路”戰(zhàn)略等具有重大現(xiàn)實意義。疫病頻發(fā)、交通設(shè)施條件差、通關(guān)口岸偏遠、運輸成本高和政策制度不完善，是制約雙邊貿(mào)易的主要因素。針對當前中蒙牛羊肉貿(mào)易存在的上述制約因素，本文提出了5項措施，旨在提高蒙古國牛羊肉的質(zhì)量安全，進而促進蒙古國牛羊肉進入中國市場。

1.提高蒙古國在牛羊飼養(yǎng)過程中的疫病防控能力和水平。當前應(yīng)重視生產(chǎn)中疫病防控的完善和提高，建立全國和地區(qū)性動物疫病預(yù)防體系及應(yīng)急預(yù)案，提高對偶蹄動物傳染病的防治能力，盡快達到中國及國際市場要求，提升蒙古國牛肉的出口能力，提高經(jīng)營者的經(jīng)濟效益。蒙古國應(yīng)該借鑒先進國家的經(jīng)驗，構(gòu)建覆蓋全國的藥品生產(chǎn)與供應(yīng)體系以及疫病防控人員培訓與科技推廣體系，加快建立國際相關(guān)組織認可的無疫區(qū)。

2.中蒙之間應(yīng)加強肉類產(chǎn)品質(zhì)量保障、疫病防控等方面的合作。蒙古國牛肉進入中國市場的關(guān)鍵點，是養(yǎng)殖階段的疫病控制和加工階段的質(zhì)量控制。對此，應(yīng)加強雙邊產(chǎn)品質(zhì)量安全和疫病防控方面的合作，提高蒙古國的動物疫病防控能力。一是充分利用中蒙在農(nóng)業(yè)與農(nóng)村領(lǐng)域的雙邊合作平臺，強化蒙古國國家級中心實驗室的功能，提高疫病確診速度和能力；二是促進雙邊獸醫(yī)部門及科研教學機構(gòu)的往來，組織產(chǎn)品質(zhì)量、疫病防控相關(guān)領(lǐng)域的專家定期開展研討，為雙邊政府部門提供決策參考，為中蒙牛羊肉貿(mào)易創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。

3.通過合作強化蒙古國牛羊肉生產(chǎn)、加工和貿(mào)易企業(yè)的能力建設(shè)。在國家層面，應(yīng)該重視和合理開發(fā)本國的養(yǎng)殖業(yè)資源，制定出更加符合中國及國際市場肉類生產(chǎn)要求的政策。在企業(yè)層面，一是要提高養(yǎng)殖和加工業(yè)者的科學技術(shù)水平，在飼養(yǎng)、屠宰加工、儲運等環(huán)節(jié)，盡快達到國際市場的要求；二是提高企業(yè)的市場分析能力，生產(chǎn)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品。企業(yè)要廣泛開展國內(nèi)和國際市場調(diào)研，掌握市場對肉制品的質(zhì)量要求及消費需求變化，尤其要了解國際及中國衛(wèi)生檢疫、海關(guān)、技術(shù)監(jiān)督、商務(wù)等部門的管理規(guī)定。

4.要加強對蒙古國牛肉的市場信息監(jiān)測和追溯體系建設(shè)。為保證進口蒙古國牛肉的質(zhì)量安全，有必要構(gòu)建具有追溯功能的牛肉產(chǎn)業(yè)信息化管理體系，使每一塊進入中國市場的蒙古國牛肉都能夠追根溯源。這種可追溯體系的建立，需要將肉牛養(yǎng)殖、屠宰加工、儲運銷售、電子商務(wù)、溯源查詢等環(huán)節(jié)的信息化管理系統(tǒng)進行對接，從而實現(xiàn)肉牛全產(chǎn)業(yè)信息資源共享。

5.積極推動中蒙兩國共同利用國際先進的生產(chǎn)、加工、質(zhì)量保障技術(shù)。在產(chǎn)品質(zhì)量安全控制方面，中蒙兩國與世界先進水平相比均有差距，需要共同引進和吸引國際先進的生產(chǎn)、加工、質(zhì)量保障技術(shù)。澳大利亞肉牛飼養(yǎng)場和屠宰場規(guī)?；潭雀?，是少有的沒有發(fā)現(xiàn)疫病的牛肉生產(chǎn)大國，主要得益于該國完善的食品安全追溯體系。通過應(yīng)用食品安全管理技術(shù)，可以記錄肉牛從出生到屠宰的整個過程，實現(xiàn)對肉牛質(zhì)量安全的監(jiān)控。中蒙兩國可以共同借鑒澳大利亞的經(jīng)驗，構(gòu)建完善的質(zhì)量安全追溯體系。