變頻器行業(yè)經(jīng)濟運行分析及未來展望

／ 中國電器工業(yè)協(xié)會變頻器分會 董天舒／

根據(jù)對變頻器行業(yè)11個較大規(guī)模企業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價），2017年同比增加26.99%。從數(shù)據(jù)上看，行業(yè)企業(yè)的主要經(jīng)營指標(biāo)相比較上一年都取得了顯著的增加。

創(chuàng)新是“中國制造2025”的核心驅(qū)動力，未來隨著新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深入融合，制造業(yè)生產(chǎn)方式、企業(yè)組織、產(chǎn)品模式都將發(fā)生巨大的變化。變頻器市場的發(fā)展與國家政策的調(diào)整休戚相關(guān)，變頻器在智能制造和綠色發(fā)展方面具有不可替代的地位和作用。

目前，我國經(jīng)濟下行壓力較大，整個傳統(tǒng)行業(yè)都受到波及?？v觀近期國家發(fā)改委在我國煤炭去產(chǎn)能、鋼鐵去產(chǎn)能兩方面的堅定決心，不難看出，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)機構(gòu)、促進節(jié)能減排將是未來企業(yè)贏得市場的唯一出路。變頻器細分市場的生產(chǎn)企業(yè)，必將順勢而為，搭乘節(jié)能減排的順風(fēng)車，提前謀劃與布局，促進產(chǎn)品向網(wǎng)絡(luò)化與智能化發(fā)展。

一、變頻器行業(yè)2017年生產(chǎn)發(fā)展情況

根據(jù)對變頻器行業(yè)11個較大規(guī)模企業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查，2017年工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價）同比增加26.99%。

從數(shù)據(jù)上看，行業(yè)企業(yè)的主要經(jīng)營指標(biāo)相比較上一年都取得了顯著的增加。在經(jīng)歷了兩年的低速發(fā)展之后，各企業(yè)在摸索中轉(zhuǎn)型升級，不斷開拓市場，終于取得了成果，業(yè)績得到了提升。不過需要注意的是，參加本年度統(tǒng)計分析的企業(yè)，基本都是經(jīng)營狀況良好的企業(yè)，很多虧損企業(yè)失去了參與統(tǒng)計工作的積極性。所以說，統(tǒng)計數(shù)據(jù)能說明一些行業(yè)狀態(tài)，但是不具有廣泛的代表性。畢竟當(dāng)前行業(yè)存在的各種問題依然很多，需要企業(yè)面對。

在參與變頻器行業(yè)統(tǒng)計分析工作的企業(yè)中，2017年變頻器行業(yè)重點企業(yè)（部分）完成總產(chǎn)值排序見下表。

表 2017年變頻器行業(yè)重點企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值排序

二、科技成果及企業(yè)運營情況

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大

上海新時達電氣股份有限公司、新風(fēng)光電子科技股份有限公司、上海雷諾爾科技股份有限公司、深圳市藍海華騰技術(shù)股份有限公司、深圳市正弦電氣股份有限公司等行業(yè)企業(yè)，先后掛牌上市。這些公司正式踏入資本市場，他們將充分利用資本市場的力量在營銷創(chuàng)新、市場開拓等方面實現(xiàn)全面、快速的發(fā)展；將有助于企業(yè)在未來的發(fā)展中以更加嚴(yán)格的要求規(guī)范經(jīng)營、建立更加科學(xué)合理的法人治理結(jié)構(gòu)、有效提高運作管理水平；有助于實現(xiàn)企業(yè)自身的社會價值，吸引更多優(yōu)秀的人才，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展儲備力量。從而實現(xiàn)對社會負責(zé)、對行業(yè)負責(zé)、對用戶負責(zé)、對員工負責(zé)、對股東負責(zé)的使命。

匯川、英威騰等國產(chǎn)變頻器企業(yè)，在行業(yè)經(jīng)濟形勢不佳的情況下，依然能保持高增長的態(tài)勢，難能可貴。在管理上，借鑒了國際先進的企業(yè)管理經(jīng)驗并結(jié)合了本土民營科技企業(yè)的實際情況，使得企業(yè)運轉(zhuǎn)更加規(guī)范化、人性化，有益于效率的提高和長遠發(fā)展；在產(chǎn)品研發(fā)方面，堅持高投入，不斷創(chuàng)新，成為了引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿，為行業(yè)津津樂道。

（二）強強聯(lián)手，企業(yè)整合

開誠集團與中信重工成功聯(lián)姻，是我國變頻器行業(yè)企業(yè)強強聯(lián)手、優(yōu)勢互補、資源共享、互惠共贏的典范案例。中信重工開誠智能裝備有限公司在唐山宣告創(chuàng)立，開誠集團借力資本市場實現(xiàn)又一次騰飛和跨越的重大舉措，成為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要里程碑。

新風(fēng)光電子科技股份有限公司和兗礦集團正式完成戰(zhàn)略合作。雙方合作后，利用兗礦資金和控股優(yōu)勢，以新風(fēng)光為發(fā)展主體，建設(shè)山東電力電子節(jié)能和新能源裝備電子產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園計劃總投資20億元，將現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化。發(fā)展上、下游配套產(chǎn)業(yè)，最終形成完整的節(jié)能和新能源裝備產(chǎn)業(yè)集群。

哈工大機器人集團與合肥經(jīng)開區(qū)正式簽署合作協(xié)議，將投資約20億元建設(shè)工業(yè)機器人及智能裝備項目，打造集研發(fā)生產(chǎn)、制造和服務(wù)等為一體的產(chǎn)業(yè)集群。

（三）國產(chǎn)變頻器市場份額提升

我國變頻器配套產(chǎn)業(yè)的實力相對較弱，總體上看國產(chǎn)品牌無論在技術(shù)、加工制造、工業(yè)設(shè)計還是在資金實力等方面，都與國外品牌存在差距。近幾年，本土品牌的份額迅速擴大，本土優(yōu)勢品牌的實力迅速提升，但大部分市場份額仍被外資品牌占領(lǐng)。隨著本土品牌的興起，內(nèi)資變頻器企業(yè)的市場份額逐步擴大，特別是近幾年出現(xiàn)加速替代外資品牌的趨勢。

隨著本地化生產(chǎn)、規(guī)模和技術(shù)的日漸成熟，國內(nèi)品牌通常都有價格優(yōu)勢，而質(zhì)量的提高也使國內(nèi)變頻器的性價比明顯上升，市場需求會越來越傾向國內(nèi)市場，同時國內(nèi)廠商也定會形成知名品牌。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略給國內(nèi)電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)帶來的多重發(fā)展機遇，今后我們有可能會分享這個巨大的海外市場。

（四）國產(chǎn)核心器件技術(shù)水平提升

1）近幾年，IGBT行業(yè)的市場格局和發(fā)展趨勢對變頻器廠商較為有利。首先目前市場上兩大主流的IGBT供應(yīng)商德國英飛凌和日本三菱市場份額和技術(shù)水平相當(dāng)，雖然二者占到市場份額的前列，但是互為牽制，沒有在IGBT市場形成壟斷的可能。其次，其他中小品牌也陸續(xù)推出了較多新產(chǎn)品，其綜合產(chǎn)品性能日益接近三菱和英飛凌。從表面上看，本土企業(yè)不得不大部分依賴德國和日本的進口產(chǎn)品，議價能力較弱。但實際上，較有實力的變頻器企業(yè)往往備有多種產(chǎn)品方案，可以采用不同品牌的IGBT，不會對某一品牌有太大的依賴，而且隨著產(chǎn)品技術(shù)和相關(guān)市場的發(fā)展，目前IGBT廠商已經(jīng)對推出的下一代產(chǎn)品采用了標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)的設(shè)計，各品牌的兼容性大大提高，因此本土變頻器企業(yè)的采購風(fēng)險正逐步降低。隨著技術(shù)的發(fā)展和供貨渠道的增多，近年來IGBT市場價格呈現(xiàn)明顯的下降趨勢，變頻器企業(yè)在IGBT采購方面的主動性越來越強。中國已經(jīng)擁有較好的IGBT的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，部分本土企業(yè)已經(jīng)積極進行IGBT制造技術(shù)的突破并取得較好的進展。我國用自己的技術(shù)力量通過獨立或合資形式制成芯片和模塊的企業(yè)有：株洲南車、江陰長電、江蘇宏微、嘉興斯達等公司。

國產(chǎn)變頻器的進步離不開國產(chǎn)功率器件的技術(shù)提升，由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)籌建的中國IGBT技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟于2014年成立。聯(lián)盟由IGBT專用材料及設(shè)備、芯片及器件、模塊、裝置及系統(tǒng)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共24家骨干企業(yè)發(fā)起成立，以“代表行業(yè)、服務(wù)行業(yè)、發(fā)展行業(yè)”為宗旨，通過開展協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源、搭建產(chǎn)業(yè)鏈上下游互動合作平臺、推廣IGBT產(chǎn)品應(yīng)用等工作，推動我國IGBT產(chǎn)業(yè)做大做強；進而推動我們的國產(chǎn)變頻器發(fā)展，掌握真正的核心技術(shù)，實現(xiàn)真正的中國制造。

2）作為三大基礎(chǔ)被動電子元器件（電阻、電容及電感器）之一的電容器在電子元器件產(chǎn)業(yè)中占有重要的地位，是電子線路中必不可少的元器件之一。

2015年電解電容全球市場銷售額62億美元，相比14年保持5%左右的增速。日本3-con（CHEM-CON、NICHI-CON、RUBYCON）占據(jù)全球前三甲，占據(jù)全球市場份額大約55%，在高端的消費領(lǐng)域（汽車電子、高端的照明領(lǐng)域等）和工業(yè)領(lǐng)域仍處于領(lǐng)先的地位，而我國國內(nèi)鋁電解電容器制造企業(yè)眾多，但市場份額僅占26%左右，有較大的提升空間，目前主要集中在中低端市場的競爭。

由于受到成本壓力和下游需求向中國轉(zhuǎn)移的影響，全球知名鋁電解電容器制造商紛紛在中國大陸投資建廠，中國將成為全球最大鋁電解電容器的市場。鋁電解電容器在傳統(tǒng)消費電子領(lǐng)域供需處于平穩(wěn)階段，其主要發(fā)展領(lǐng)域為綠色照明領(lǐng)域、變頻器、新能源等諸多新興領(lǐng)域。

3）熔斷器產(chǎn)品作為低壓電器一員，將在越來越多的智能配套設(shè)備中，做電能傳輸保護作用。面對著低壓電器正在進入智能化趨勢，智能化低壓電器要具備保護和控制功能齊全，兼具測量、故障報警、故障記錄、運行監(jiān)測、電能使用管理等功能。熔斷器作為低壓電器一員，正在積極開展創(chuàng)新，配合其他低壓電器設(shè)備，做到模板化，使整體設(shè)備成為新一代智能電器。

4）目前我國已有1700多家從事傳感器的生產(chǎn)和研發(fā)的企業(yè)，其中從事微系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的有50多家。同時，傳感器越來越多地被應(yīng)用到社會發(fā)展及人類生活的各個領(lǐng)域，如工業(yè)自動化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、航天技術(shù)、軍事工程、機器人技術(shù)、資源開發(fā)、海洋探測、環(huán)境監(jiān)測、安全保衛(wèi)、醫(yī)療診斷、交通運輸、家用電器等。

（五）變頻器企業(yè)適應(yīng)市場需求，積極拓展產(chǎn)品范圍，緊跟創(chuàng)新科技，創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點

1）眾所周知，機器人技術(shù)是最近幾年高新技術(shù)發(fā)展的重要領(lǐng)域之一。隨著技術(shù)的日益進步，全球機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場空間不斷擴大。如此通過領(lǐng)域內(nèi)的學(xué)術(shù)交流以及學(xué)術(shù)界與工業(yè)界的交流來提高國內(nèi)機器人領(lǐng)域的產(chǎn)學(xué)研合作和協(xié)同創(chuàng)新水平就顯得尤為重要。《中國制造2025》全面啟動實施，帶動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加速，工業(yè)機器人作為智能制造的重要實施基礎(chǔ)，行業(yè)應(yīng)用需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商紛紛加大工業(yè)機器人服務(wù)供給力度，市場布局出現(xiàn)新特征。

已經(jīng)有越來越多的變頻器公司，將研發(fā)精力投入到工業(yè)機器人領(lǐng)域，并取得了不俗的市場業(yè)績。隨著國際機器人品牌在中國布局的完成，我們將在自家門口迎接國際的挑戰(zhàn)。能否在這場既是挑戰(zhàn)也是機遇的較量中，搶占有利的一席，成為我們同國際品牌在中國市場的競爭中扭轉(zhuǎn)劣勢的關(guān)鍵。應(yīng)對國際企業(yè)的競爭，我們一方面繼續(xù)發(fā)揮自身的技術(shù)和產(chǎn)品，以及市場渠道等優(yōu)勢，還可以充分利用中國政府的政策優(yōu)勢。

2）全球光伏安裝量逐年遞增，2010年以來實現(xiàn)飛躍式增長。光伏已成為僅次于水電和風(fēng)能的第三大可再生能源。光伏產(chǎn)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)，未來市場將會呈現(xiàn)指數(shù)增長。但短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)仍將承受較大的供給壓力。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求量增長則顯得相形見絀。產(chǎn)能已呈現(xiàn)階段性過剩的態(tài)勢。壯大單晶硅、多晶硅、非晶硅薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模，重點突破薄膜電池、聚光電池、BIPV系統(tǒng)集成等領(lǐng)域的共性技術(shù)或關(guān)鍵技術(shù)，積極開發(fā)砷化鎵聚光太陽電池、銅銦鎵硒太陽電池、太陽電池減反射玻璃、透明導(dǎo)電玻璃。

3）隨著各行業(yè)，如機床、印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、紡織設(shè)備、激光加工設(shè)備、機器人、自動化生產(chǎn)線等，對工藝精度、加工效率和工作可靠性等要求不斷提高，這些領(lǐng)域?qū)涣魉欧姍C的需求將迅猛增長，交流伺服將逐步替代原有直流有刷伺服電機和步進電機。隨著我國伺服電機行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展以及國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量的不斷提高，預(yù)計未來我國國產(chǎn)品牌的伺服電機市場份額將有所增長，進口品牌的市場份額則將下降。同時未來幾年隨著我國伺服電機企業(yè)產(chǎn)能的不斷擴大，我國伺服電機行業(yè)出口規(guī)模將猛增。

4）國家對于汽車行業(yè)的戰(zhàn)略訴求十分明確，與新能源汽車配套的充電樁的政策也十分堅決。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年中國累計建成集中式充換電站5600座，累計建成分散式充電樁4.95萬個，同比增長361.54%和59.68%；根據(jù)國家能源局制定的《2016年能源工作指導(dǎo)意見》，2016年中國將累計建成集中式充換電站5600座，分散式充電樁100.95萬個，同比增長55.56%和1939.39%，充電設(shè)施建設(shè)向分散式充電樁傾斜。

政策方面，各項利好也在接二連三地出爐。國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》明確提出，我國將以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展的主要戰(zhàn)略取向，力爭到2020年基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。

5）目前由于全球電力市場的不確定性和各國政策對可再生能源支持政策的變化，使得對風(fēng)電行業(yè)前景的預(yù)測變得更加艱難。但有一點毋庸置疑，那就是風(fēng)電在未來能源系統(tǒng)中所扮演的角色將更加重要，將成為塑造能源轉(zhuǎn)型未來的決定力量。

在穩(wěn)健情境下，GWEC預(yù)測2016年的年增長率約為15%；到2020年逐漸降至11%，年新增裝機容量達79GW，累計裝機容量達800GW；到2030年增長速度穩(wěn)定在7%，到2030年年新增裝機容量達107GW，累計裝機容量達1676GW；2030年后增速開始放緩，到2050年年新增裝機容量維持在120GW，累計裝機容量3984GW。

三、當(dāng)前形勢下變頻器行業(yè)發(fā)展建議

當(dāng)前，既要高度重視經(jīng)濟運行中存在的困難和問題，也要充分看到經(jīng)濟發(fā)展中的有利條件和積極因素，堅定發(fā)展信心，利用市場倒逼機制，加強政策引導(dǎo)，把經(jīng)濟下行壓力轉(zhuǎn)化為調(diào)結(jié)構(gòu)的動力，切實落實企業(yè)創(chuàng)新的各項措施。未來一段時間，我們建議企業(yè)有針對性地開展相關(guān)工作：

一是要盡快建立發(fā)展自主核心技術(shù)和產(chǎn)品的機制；

二是要重視創(chuàng)新型工程科技人才和產(chǎn)品開發(fā)人才的培養(yǎng)和激勵；

三是要大力推進工業(yè)化與信息化深度融合，實現(xiàn)產(chǎn)品智能化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化、業(yè)務(wù)協(xié)同化；

四是提升產(chǎn)品附加值，提升產(chǎn)品競爭力；

五是延長產(chǎn)品價值鏈，快速響應(yīng)市場需求，逐步實現(xiàn)企業(yè)從產(chǎn)品制造向產(chǎn)品增值服務(wù)轉(zhuǎn)型。

四、變頻器行業(yè)協(xié)會未來重點工作任務(wù)

在繼續(xù)做好質(zhì)量可信產(chǎn)品推介、品牌培育、誠信企業(yè)表彰、信息發(fā)布、行業(yè)統(tǒng)計與預(yù)測等常規(guī)工作的同時，行業(yè)協(xié)會將及時解讀國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，重點做好以下幾方面工作：

1）近年來在智能制造及綠色環(huán)保的大背景下，工業(yè)機器人、新能源汽車等行業(yè)越來越受到關(guān)注，這對變頻器行業(yè)來說也是新的機遇。分會將與廣大會員單位共同探索新思路，緊抓機遇，努力做好行業(yè)在推進轉(zhuǎn)型升級、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整、開展自主創(chuàng)新等方面的各項工作。

我們將充分利用行業(yè)資源，邀請上述行業(yè)內(nèi)的技術(shù)專家，通過技術(shù)交流、論壇、培訓(xùn)等形式進行技術(shù)普及，加強行業(yè)技術(shù)引領(lǐng)作用。另一方面分會將廣泛了解企業(yè)技術(shù)需求，探索推動行業(yè)技術(shù)進步的方式與方法。

2）在行業(yè)內(nèi)試點開展客戶滿意度調(diào)查服務(wù)工作。在變頻器行業(yè)競爭愈發(fā)激烈的現(xiàn)狀下，一些企業(yè)已將客戶滿意作為自己的經(jīng)營目標(biāo)，客戶滿意對企業(yè)具有重要價值。行業(yè)協(xié)會將利用掌握的行業(yè)資源，試點開展客戶滿意度調(diào)查工作，科學(xué)地采用適合本行業(yè)的調(diào)查方法，為試點企業(yè)出具調(diào)查報告，使企業(yè)得到客戶真實的使用感受和意見，明確企業(yè)產(chǎn)品性能、技術(shù)服務(wù)與客戶期望的差距，從而不斷改善企業(yè)自身工作，提高競爭力，在激烈的市場競爭中取得不斷的進步。

3）根據(jù)中國質(zhì)量認(rèn)證中心開展變頻器產(chǎn)品CQC標(biāo)志認(rèn)證項目的進展情況，行業(yè)協(xié)會將聯(lián)合標(biāo)委會、中國質(zhì)量認(rèn)證中心和國家電控配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心開展變頻器產(chǎn)品認(rèn)證推廣和相關(guān)技術(shù)研討工作，幫助企業(yè)了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測以及CQC標(biāo)志認(rèn)證相關(guān)知識，并為企業(yè)提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)。

4）協(xié)會計劃聯(lián)合兄弟協(xié)會、學(xué)會、各類機構(gòu)共同組織各項活動及開展相關(guān)工作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，為會員單位提供各類服務(wù)。