機(jī)械工業(yè)2018年上半年情況綜述：平穩(wěn)向好隱憂依存 發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)

／ 中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會／

2018年1～6月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.24萬億元，同比增長10.41%；實(shí)現(xiàn)利潤總額7615億元，同比增長6.73%。兩項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長。上半年機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有76種，占比63%，比上年減少18種；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品44種，占比37%，比上年增加19種。

今年以來，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)認(rèn)真貫徹黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，大力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好的趨勢進(jìn)一步鞏固，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速超過全國工業(yè)平均水平，產(chǎn)銷平穩(wěn)增長、訂貨好于預(yù)期、投資有所改善，發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力增強(qiáng)。

展望下半年，宏觀經(jīng)濟(jì)政策為行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長提供了良好的環(huán)境。但同時(shí)，市場需求不足、成本壓力較大、外貿(mào)摩擦不斷等問題依然存在；提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的任務(wù)依然艱巨。

一、平穩(wěn)向好勢頭鞏固

（一）增加值增速逐月提升

今年以來，機(jī)械工業(yè)增加值增速呈現(xiàn)逐月提升的趨勢，由年初1～2月的7%，一季度的7.6%，升至1～6月的8.4%。雖仍低于上年同期水平，但分別高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)1.7和1.5個(gè)百分點(diǎn)。

（二）經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長

1～6月機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11.24萬億元，同比增長10.41%；實(shí)現(xiàn)利潤總額7615億元，同比增長6.73%。兩項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長。但與上年相比，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速分別回落了1.19和7.96個(gè)百分點(diǎn)。

與全國工業(yè)比較，機(jī)械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速高于同期全國工業(yè)平均水平0.47個(gè)百分點(diǎn)，但利潤增速則低于同期全國工業(yè)10.52個(gè)百分點(diǎn)。

（三）主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長

上半年機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有76種，占比63%，比上年減少18種；產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品44種，占比37%，比上年增加19種。其中有14種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年同比下降轉(zhuǎn)為同比增長，33種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年增長轉(zhuǎn)為同比下降。

主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長有如下特征：一是與民生消費(fèi)市場關(guān)系密切的產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快的增長，如乘用車產(chǎn)銷量比上年同期分別增長3.2%和4.6%，制冷設(shè)備、電動(dòng)叉車、手提電動(dòng)工具等產(chǎn)量增長均超過10%。二是與環(huán)境保護(hù)和污染治理相關(guān)的產(chǎn)品延續(xù)了銷量上升的勢頭，如水質(zhì)污染防治設(shè)備、固體廢棄物處理設(shè)備、噪聲與振動(dòng)控制設(shè)備等產(chǎn)量同比均超過20%。三是與智能制造產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品增長態(tài)勢良好，如工業(yè)自動(dòng)調(diào)節(jié)儀表與控制系統(tǒng)、分析儀器及裝置、試驗(yàn)機(jī)、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增速在17%～42%。四是工程機(jī)械類產(chǎn)品在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)高速增長，挖掘機(jī)增速達(dá)60%、裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)和汽車起重機(jī)產(chǎn)量也超過30%。五是為整機(jī)服務(wù)的各類零配件類產(chǎn)品普遍增長，液壓元件、模具產(chǎn)量增速在20%左右，軸承、閥門、氣動(dòng)元件、鍛件產(chǎn)量增速在10%左右。

產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品主要為農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備等前些年增長較快的產(chǎn)品。

（四）固定資產(chǎn)投資增速有所回升

經(jīng)歷了兩年多的低迷后，2018年以來機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)恢復(fù)性增長。上半年機(jī)械工業(yè)主要涉及的四個(gè)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類中，專用設(shè)備制造、汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)三個(gè)行業(yè)大類投資增速分別為10.3%、8.5%和8.5%，高于同期全社會（6%）和制造業(yè)（6.8%）投資增速，通用設(shè)備制造業(yè)投資同比增長5.7%。從趨勢看，今年以來機(jī)械工業(yè)所涉及主要行業(yè)大類投資增速逐月穩(wěn)步回升，投資低迷的狀況有所改善。

（五）對外貿(mào)易保持增長

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1～6月全國機(jī)電產(chǎn)品出口6867億美元，同比增長14.9%；其中機(jī)械設(shè)備出口2080億美元，同比增長17.1%，運(yùn)輸工具出口603億美元，同比增長16%，儀器儀表出口343億美元，同比增長4.2%。

1～6月全國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口4557億美元，同比增長19.7%，其中機(jī)械設(shè)備進(jìn)口996億美元，同比增長25.9%，運(yùn)輸工具進(jìn)口512億美元，同比增長6.9%，儀器儀表進(jìn)口493億美元，同比增長8.5%。

（六）價(jià)格指數(shù)緩慢回升

國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，6月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比漲幅4.7%，生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲6.1%，原材料工業(yè)價(jià)格上漲8.8%，加工工業(yè)價(jià)格上漲4.6%。整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)處于上升狀態(tài)。同期機(jī)械工業(yè)涉及的主要國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)中，通用設(shè)備出廠價(jià)格指數(shù)同比上漲1.8%、專用設(shè)備上漲1.3%、汽車制造業(yè)上漲0.4%、電器機(jī)械與器材制造業(yè)上漲0.6%，儀器儀表制造業(yè)同比下降0.5%，均低于同期工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)回升幅度。

二、問題與壓力依然存在

（一）市場需求依然低迷

市場疲軟、需求不足是一段時(shí)期以來持續(xù)困擾機(jī)械行業(yè)發(fā)展的問題。電力、冶金、煤炭等傳統(tǒng)用戶行業(yè)處于產(chǎn)能調(diào)整期，雖釋放出部分更新改造需求，但相較于機(jī)械行業(yè)前期積累的產(chǎn)能而言，市場需求依然低迷。機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)訂貨在經(jīng)歷2017年回升向好后，2018年以來再次呈現(xiàn)出波動(dòng)下行的趨勢，上半年累計(jì)訂貨同比增長9.64%，降至個(gè)位數(shù)增長水平。

（二）成本壓力大、效益提升難

1～6月機(jī)械工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增長10.76%，高于同期主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的增速。具體看，首先自2017年開始的原材料價(jià)格上漲，是今年上半年擠壓機(jī)械行業(yè)利潤的首要因素。其次人工成本上，一方面職工薪酬持續(xù)增長；另一方面社保負(fù)擔(dān)加重，企業(yè)為勞務(wù)派遣人員繳納的工資性費(fèi)用也由三險(xiǎn)改為五險(xiǎn)。第三，今年以來融資成本顯著上升，1～6月機(jī)械工業(yè)利息支出同比增長15.4%，增速高于同期實(shí)現(xiàn)利潤總額增速8.67個(gè)百分點(diǎn)。在多重成本壓力下，今年機(jī)械工業(yè)利潤總額低速增長，主營業(yè)務(wù)收入利潤率僅為6.77%，低于上年同期0.24個(gè)百分點(diǎn)。

（三）應(yīng)收賬款總額大、回收難

1～6月機(jī)械工業(yè)應(yīng)收賬款總額已達(dá)到4.67萬億元，同比增長12.17%，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的三分之一。不少機(jī)械企業(yè)應(yīng)收賬款數(shù)額基本等同于銀行貸款或借款數(shù)額。特別是主機(jī)制造企業(yè)，由于產(chǎn)品生產(chǎn)周期長、占用資金大、個(gè)性化定制強(qiáng)，貨款回收困難的問題尤為突出。

應(yīng)收賬款數(shù)額大、回收難對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來的壓力主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是加大資金周轉(zhuǎn)壓力；二是放大稅費(fèi)負(fù)擔(dān)壓力，企業(yè)墊資納稅；三是產(chǎn)生貸款利息的壓力，付息就吞噬利潤。

三、內(nèi)生動(dòng)力促高質(zhì)量發(fā)展

（一）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型向深層推進(jìn)

機(jī)械工業(yè)以往主要服務(wù)于投資活動(dòng)，通過近些年的轉(zhuǎn)型調(diào)整，在國家政策引導(dǎo)和市場倒逼機(jī)制的作用下，為民生消費(fèi)服務(wù)的意識與能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在持續(xù)向深層推進(jìn)。

電工電器行業(yè)作為機(jī)械工業(yè)的第二大分行業(yè)，以往的發(fā)展主要由發(fā)電設(shè)備制造業(yè)和輸變電設(shè)備制造帶動(dòng)。但隨著發(fā)電與輸變電市場趨向飽和，今年以來這兩個(gè)行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降、運(yùn)行形勢趨緊。但取而代之的是，主要為智能制造和消費(fèi)市場服務(wù)的光纖、光纜、電力電子、鋰離子電池、電工專用機(jī)械、電瓷、電碳、電焊機(jī)、電爐等分行業(yè)。今年上半年這些行業(yè)增長勢頭良好，平均利潤率（7.72%）約為電工全行業(yè)的平均利潤率（5.29%）的1.5倍，成為推動(dòng)電工行業(yè)增長的新動(dòng)力。

（二）產(chǎn)品多維度升級

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)增長新舊動(dòng)能的轉(zhuǎn)換，機(jī)械企業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。主要表現(xiàn)在：

一是傳統(tǒng)產(chǎn)品功能升級。如現(xiàn)代農(nóng)裝公司推出新一代采棉機(jī)，采用了電子、液壓等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，并加載參數(shù)監(jiān)控系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)故障預(yù)測，并設(shè)置一鍵卸棉功能提升對火險(xiǎn)的應(yīng)對能力，提升傳統(tǒng)裝備功能。

二是重大裝備智能升級。重大技術(shù)裝備安全穩(wěn)定運(yùn)行影響因素眾多，智能化意義重大。振華重工研制的新一代智能跨運(yùn)車正式進(jìn)入動(dòng)態(tài)路測階段，是全球第一臺帶無人駕駛導(dǎo)航系統(tǒng)的集裝箱跨運(yùn)車產(chǎn)品。鐵建重工研制的首臺全智能型混凝土噴射機(jī)實(shí)現(xiàn)了對隧道噴射區(qū)域的三維掃描建模，具備自動(dòng)定位、噴射路徑規(guī)劃、智能噴射、自動(dòng)修正、數(shù)據(jù)交互等功能，是全球首臺全智能型混凝土噴射機(jī)。

三是原有行業(yè)綠色升級。上半年我國汽車行業(yè)新能源車產(chǎn)銷量同比分別增長94.9%和111.5%，高于汽車產(chǎn)銷平均增速90.8和105.9個(gè)百分點(diǎn)，在汽車市場中占比持續(xù)提升。在重型礦山行業(yè)，由于冶金、礦山等用戶行業(yè)處于產(chǎn)能調(diào)整階段，傳統(tǒng)產(chǎn)品需求下降，從而轉(zhuǎn)向?yàn)橐苯鹦袠I(yè)提供綠色化綜合升級工程技術(shù)與裝備，提供工業(yè)廢渣及垃圾的綜合處理利用技術(shù)與裝備，提供冶金、建材、煤炭、化工等行業(yè)的節(jié)能減排技術(shù)與裝備。

（三）積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域

為謀求新的發(fā)展機(jī)遇、培育新的增長點(diǎn)，企業(yè)積極開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。如東方電氣2010年就開始?xì)淙剂想姵氐难邪l(fā)，堅(jiān)持核心技術(shù)自主研發(fā)與創(chuàng)新，其與成都客車聯(lián)合研制的氫燃料電車客車今年在成都市載客運(yùn)營。中信重工開拓礦山機(jī)器人、消防機(jī)器人等特種機(jī)器人產(chǎn)品，銷售良好，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。天馬軸承在深耕軸承產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，進(jìn)入高性能軸承鋼材的研發(fā)、制造領(lǐng)域，已經(jīng)取得了初步成效。

電工電器行業(yè)作為機(jī)械工業(yè)第二大分行業(yè)，傳統(tǒng)龍頭產(chǎn)品發(fā)電設(shè)備形勢不容樂觀，火電市場大幅下滑，燃機(jī)和風(fēng)電基本持平。但光纖光纜、電力電子、鋰離子電池、電動(dòng)工具等產(chǎn)品市場良好，形成了有力支撐。

（四）重大裝備核心部件國產(chǎn)化有新進(jìn)展

研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心零部件，是解決我國重大裝備“空心化”的當(dāng)務(wù)之急。機(jī)械行業(yè)相關(guān)企業(yè)已為之奮斗多年。在有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的支持下，今年國產(chǎn)重大裝備核心部件國產(chǎn)化取得一系列新進(jìn)展。瓦軸集團(tuán)和洛陽LYC軸承集團(tuán)自主研制的高速動(dòng)車組軸承，通過10余年的研發(fā)與試驗(yàn)，先后完成產(chǎn)品數(shù)字化仿真分析和設(shè)計(jì)、試制樣品、臺架試驗(yàn)，即將于近期在時(shí)速250公里/小時(shí)的復(fù)興號上試用。寶塔實(shí)業(yè)（原西北軸承）與北京地鐵運(yùn)營公司研發(fā)中心聯(lián)合進(jìn)行的地鐵軸承研發(fā)應(yīng)用攻關(guān)，也在歷經(jīng)10余年研發(fā)、試驗(yàn)、試運(yùn)行后，首次獲得了小批量訂單。恒力液壓件的多路閥也已經(jīng)在15噸級以下挖掘機(jī)上大量配套。

（五）海外市場認(rèn)可度提升

在全球市場的競爭中，我國機(jī)械企業(yè)與機(jī)械產(chǎn)品的國際市場認(rèn)可度逐步提升。在近一年半時(shí)間里，柳工CLG950E挖掘機(jī)已在英國累計(jì)實(shí)現(xiàn)終端銷售15臺，該級別挖掘機(jī)市場份額達(dá)到18%，參與廢棄電廠地基破碎作業(yè)、核電站施工等項(xiàng)目，是我國工程機(jī)械產(chǎn)品首次參與英國基礎(chǔ)建設(shè)工程。今年上半年，上海電氣與東方電氣組成的項(xiàng)目聯(lián)營體，在與全球三家龍頭電氣集團(tuán)的競爭中勝出，獲得埃及漢納維燃煤電站項(xiàng)目。

四、全年走勢預(yù)測

今年以來機(jī)械行業(yè)運(yùn)行基本符合年初預(yù)期，主要行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)保持平穩(wěn)。對于下半年機(jī)械工業(yè)主要分行業(yè)的發(fā)展有如下判斷：

汽車行業(yè)作為機(jī)械工業(yè)第一大分行業(yè)，2018年雖然1.6升及以下小排量優(yōu)惠政策退出，但汽車工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到相對平穩(wěn)的增長期。全年汽車產(chǎn)銷增速將與上年基本持平。電工電器行業(yè)作為機(jī)械工業(yè)第二大分行業(yè)，傳統(tǒng)龍頭產(chǎn)品發(fā)電設(shè)備形勢不容樂觀，火電市場大幅下滑，燃機(jī)和風(fēng)電基本持平。但光纖光纜、電力電子、鋰離子電池、電動(dòng)工具等產(chǎn)品市場良好，形成了有力支撐。儀器儀表行業(yè)受智能制造和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等戰(zhàn)略的帶動(dòng)，近幾年一直處于快速發(fā)展的狀態(tài)，預(yù)計(jì)2018年行業(yè)仍將呈現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢。農(nóng)機(jī)行業(yè)由于市場需求的萎縮，2018年延續(xù)了上年下行態(tài)勢，預(yù)計(jì)今年難以走出低谷。通用零部件行業(yè)產(chǎn)品量大面廣，運(yùn)行形勢好于主機(jī)行業(yè)，預(yù)計(jì)全年將保持良好態(tài)勢。

此外，工程機(jī)械行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和存量升級換代的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)下半年仍將保持較好景氣度，但產(chǎn)銷增長速度可能在高位下有所回落；內(nèi)燃機(jī)和機(jī)床行業(yè)在汽車和工程機(jī)械行業(yè)的帶動(dòng)下預(yù)計(jì)下半年也將平穩(wěn)運(yùn)行。

綜合分析判斷：預(yù)計(jì)2018年全年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將比較平穩(wěn)，工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入、實(shí)現(xiàn)利潤增速在7%左右，進(jìn)出口貿(mào)易適度增長。需要說明的是，經(jīng)歷了持續(xù)多年的高速發(fā)展，我國機(jī)械工業(yè)的規(guī)?，F(xiàn)已達(dá)到年主營業(yè)務(wù)收入二十四萬多億元的很高水平。隨著基數(shù)的不斷擴(kuò)大，增長速度適度回落是正常的。