中國玉米種子市場供需分析

高 云 紀(jì)高潔 矯 健

（1農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院農(nóng)業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)定額研究所，北京100125；2農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院農(nóng)業(yè)發(fā)展與投資研究所，北京100125）

我國是全球僅次于美國的第二大玉米生產(chǎn)國，約占全球玉米產(chǎn)量的25%。近30年來，世界玉米產(chǎn)量逐年提高，雜交種科技貢獻(xiàn)率為30%~35%。玉米也是我國第二大糧食品種，玉米種子更是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要源頭。我國玉米種業(yè)取得重大進(jìn)步，玉米育種無論在遺傳理論還是在育種實(shí)踐上，都已達(dá)到世界先進(jìn)水平。目前，國內(nèi)玉米雜交種更新?lián)Q代很快，雜交種覆蓋率達(dá)到100%，玉米增產(chǎn)速度與美國相當(dāng)。

從供需形勢上看，國內(nèi)玉米種子供給大于需求。隨著以玉米為重點(diǎn)的種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策出臺，玉米種植面積調(diào)減，加之種子單粒播技術(shù)推行，預(yù)計(jì)用種量不超過11.5億kg。2017年我國玉米播種面積3546.67萬hm2，每667m2平均用種量1.98kg，雖然西北地區(qū)制種基地遭授粉期高溫、授粉后期蚜蟲等病蟲害較重，制種產(chǎn)量降低，但80萬t的庫存使得供種量仍達(dá)到180萬t，平均超需70%。本文則是從最新的國內(nèi)外玉米種業(yè)發(fā)展形勢出發(fā)，以玉米種業(yè)供需分析為重點(diǎn)，提出對當(dāng)前玉米種業(yè)發(fā)展的對策建議。

1 國內(nèi)玉米種業(yè)研究文獻(xiàn)概述

近年來，學(xué)者們對玉米種業(yè)發(fā)展十分重視，從多個(gè)角度對玉米種業(yè)進(jìn)行剖析。董歡[1]指出我國玉米種業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)成長的初期階段，種業(yè)主體多元但競爭力不強(qiáng)，在開放條件下，外資進(jìn)入我國農(nóng)業(yè)包括玉米種業(yè)將是一個(gè)不可逆的發(fā)展趨勢。目前，中國玉米種業(yè)市場面臨著需求相對穩(wěn)定，供給過剩的發(fā)展形勢[2-4]，但優(yōu)勢品種結(jié)構(gòu)性短缺[5]，生產(chǎn)主體多元且相對弱小[2，6]，種企不能迅速適應(yīng)當(dāng)前取消臨儲、價(jià)補(bǔ)分離、調(diào)減面積的政策調(diào)整[7]，去庫存成為當(dāng)前玉米種業(yè)企業(yè)亟需解決的問題[8]。劉瀏[9]指出國際跨國種企重視科研投入，并不斷實(shí)施兼并、重組、合作的戰(zhàn)略，并實(shí)施高度專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)方式。戴晉等[10]提出玉米供給側(cè)改革的發(fā)展思路，推進(jìn)科研、生產(chǎn)、銷售三大體系建設(shè)。趙文媛等[11]指出玉米種業(yè)發(fā)展應(yīng)從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、品種選育、品種需求、消費(fèi)類型四個(gè)方面進(jìn)行。

已有文獻(xiàn)對闡述玉米種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢方面具有重要的理論價(jià)值，對掌握玉米種業(yè)整體變化趨勢及其與國內(nèi)外重大差距具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，為國內(nèi)玉米種業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展提供了理論依據(jù)和經(jīng)驗(yàn)支撐。但是，仍存在深入探討的空間。其一，目前已有文獻(xiàn)采用的樣本數(shù)據(jù)多為2012年以前數(shù)據(jù)，且近年來玉米產(chǎn)業(yè)與玉米種業(yè)發(fā)展政策多變，其研究結(jié)論顯然已不能反映當(dāng)前玉米種業(yè)變化的新規(guī)律。其二，已有對國內(nèi)玉米種業(yè)變化特征宏觀上整體上定性的概括與闡釋，缺乏玉米種業(yè)供需視角的深入研判。其三，對玉米種業(yè)供需影響的主觀因素較多，用數(shù)據(jù)科學(xué)測算過的不多，降低了研究結(jié)論的科學(xué)性與準(zhǔn)確性。

2 國內(nèi)玉米種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 玉米制種量不斷波動(dòng)，制種區(qū)集中在西北地區(qū)近年來，隨著國內(nèi)玉米面積的逐期縮減，種子產(chǎn)量不斷波動(dòng)。2017年因受災(zāi)嚴(yán)重，全國有效雜交玉米制種面積295萬畝，總產(chǎn)量為10億kg（圖1），按照玉米種子平均單價(jià)為30.43元/kg計(jì)算，玉米種子總產(chǎn)值為304.3億元。制種區(qū)域主要集中在甘肅、新疆、寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江、四川、云南等省區(qū)，其中甘肅和新疆制種面積合計(jì)為322萬畝，約占全國玉米制種面積的78%，產(chǎn)量約為120萬t，占全國總產(chǎn)量的80%以上。西北地區(qū)已成為全國最具優(yōu)勢的玉米種子生產(chǎn)基地，在農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的26個(gè)國家級雜交玉米種子生產(chǎn)基地中有20個(gè)，占77%。

圖1 2003-2017年國內(nèi)玉米制種面積和產(chǎn)量變動(dòng)圖

2.2 玉米種子庫存仍居高位 庫存量已經(jīng)超過警戒線，一是因?yàn)閹齑娉杀镜陀谥品N成本，導(dǎo)致供給量中庫存量占據(jù)重要份額，二是因?yàn)椴糠制髽I(yè)盲目擴(kuò)大制種面積，導(dǎo)致制種量居高不下。2009-2017年玉米種子庫存量平均為70萬t，2013年最高為110萬t，2010年最低為40萬t。隨著后續(xù)玉米種子推出速度的加快以及種子需求量的降低，預(yù)計(jì)短期內(nèi)玉米種子高庫存將成為一種常態(tài)。

2.3 農(nóng)民種植意向降低 根據(jù)國家玉米產(chǎn)業(yè)技術(shù)體組織所屬試驗(yàn)站和示范縣調(diào)研顯示，2017年農(nóng)戶玉米意向種植面積持續(xù)下降，降幅約10.9%，農(nóng)民種植意愿的降低促使種子需求進(jìn)一步降低。

2.4 玉米需求區(qū)域性強(qiáng) 種子生產(chǎn)受到光熱、灌溉等自然條件的限制，并對倉儲條件要求較高，目前主要集中在甘肅、新疆等西北優(yōu)勢區(qū)。東北地區(qū)玉米耕作是一熟制，田間生長脫水期長，時(shí)間充足，如先玉335等成熟早、脫水快、優(yōu)質(zhì)玉米品種成為主需品種。黃淮海玉米生產(chǎn)區(qū)耕作是兩熟制，夏播玉米受冬小麥播種、收獲期限制，田間生長期短，晚秋時(shí)節(jié)氣溫日漸降低、空氣濕度較大，高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、適于機(jī)械化耕種收。按照不同育種模式，可按照雄性不育制種技術(shù)、機(jī)械去雄、短日照玉米品種育種等方面分區(qū)域性展開，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刈匀缓图夹g(shù)優(yōu)勢，保障不同區(qū)域玉米種子供應(yīng)。

2.5 平均用種量減少，生產(chǎn)費(fèi)用和價(jià)格穩(wěn)步上升2004-2017年隨著我國單粒種播種技術(shù)的推廣，玉米平均用種量從2.99kg/667m2下降到1.98kg/667m2，降幅達(dá)51%。玉米種子平均生產(chǎn)費(fèi)用持續(xù)增長，從20.81元/667m2增長到60.24元/667m2，漲幅達(dá)189.48%，種子價(jià)格由2004年的9.38元/kg增長到2017年30.43元/kg，增長224.41%（圖2），種子生產(chǎn)費(fèi)用的增加直接導(dǎo)致種子價(jià)格提升。但玉米種子生產(chǎn)費(fèi)用與價(jià)格上漲速度減緩，近5年來玉米種子平均價(jià)格為28.89元/kg。受傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)耕作方式和經(jīng)營規(guī)模較小的影響，我國玉米生產(chǎn)成本和市場價(jià)格均高于美國等發(fā)達(dá)國家，因此，國內(nèi)玉米種子僅有部分出口到中亞等國家。

圖2 2003-2017年國內(nèi)玉米制種費(fèi)用與價(jià)格變動(dòng)圖

2.6 制種品種多，種植集中度較低 2016年通過國家審定的玉米新品種34個(gè)，推廣面積在10萬畝以上的玉米品種有992個(gè)，推廣總面積47951萬畝。單個(gè)品種推廣面積超過1000萬畝的有4個(gè)，鄭單958的推廣面積最大，占8.2%。前10位品種推廣面積為14862萬畝，占10萬畝以上玉米品種推廣總面積的30.99%。2016年前5位玉米品種種植集中度（前5位品種推廣面積占10萬畝以上品種推廣總面積的比例，簡稱CR5）為24.0%。2000-2016年玉米品種CR5呈現(xiàn)顯著的階段性特征，2001年到2010年波動(dòng)上升，10年平均集中度為32.4%，2010年達(dá)到最高36.2%，2011年以后CR5逐年小幅回落。

2.7 制種主體規(guī)模相對較小 雜交玉米生產(chǎn)周期一般為6~8年，投資期較長，投資額較大，再加上玉米產(chǎn)銷不同期，所以種子生產(chǎn)經(jīng)營者多規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)聚集度較低。我國玉米種子市場規(guī)模在全球排名第二，而國內(nèi)玉米種子經(jīng)營企業(yè)規(guī)模較小，競爭實(shí)力普遍較弱，產(chǎn)業(yè)整合尚有較大空間，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整，市場集中度亟待提高。2016年全國經(jīng)營玉米種子的企業(yè)數(shù)量為1578家，多數(shù)為中小企業(yè)。國內(nèi)雜交玉米種子銷售量前5、10、20名企業(yè)分別銷售玉米種子1.74億kg、2.68億kg、4.13億kg，占全國玉米商品種子使用量11.55億kg的15.08%、23.20%、35.78%，與發(fā)達(dá)國家相比，總體上所占份額較小。

3 全球玉米種業(yè)生產(chǎn)形勢

目前，據(jù)來自國內(nèi)外種業(yè)界按終端零售價(jià)格估計(jì)，中國種業(yè)的市場規(guī)模略低于美國，大約有1000億元，玉米種業(yè)產(chǎn)值為200多億元，超過種業(yè)總產(chǎn)值的1/5。中國玉米種業(yè)市場對內(nèi)已全部開放，但對外開放程度相對較低，目前還存在進(jìn)口限制和對外商投資比例的限制。

3.1 全球玉米制種產(chǎn)業(yè)集中在專業(yè)化程度較高的發(fā)達(dá)國家 目前，世界上最為發(fā)達(dá)的制種產(chǎn)業(yè)主要集中在美國、德國、法國、英國、日本等國家。這些制種產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家基本上有著較高的科技化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、商品化程度。美國的玉米種植面積全球最大，產(chǎn)量最多，其制種技術(shù)也是全世界最先進(jìn)的。世界著名的種植公司如先正達(dá)、先鋒、孟山都等大型種子集團(tuán)都在美國。這些種子企業(yè)研發(fā)歷史悠久，研發(fā)人員和育種專家完備，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，育種技術(shù)先進(jìn)和種質(zhì)資源豐富，并有著嚴(yán)格管理程序，基本控制著全世界玉米種子市場的發(fā)展方向，引領(lǐng)世界制種玉米的發(fā)展，

3.2 全球玉米種企實(shí)施“大企業(yè)”戰(zhàn)略 “大企業(yè)戰(zhàn)略”是國外大型種企為了鞏固自己的壟斷地位、增強(qiáng)自身競爭力而組建跨國集團(tuán)，開展國際化營銷和多元化經(jīng)營，使得跨國種業(yè)公司在玉米品種研發(fā)上保持著非常強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，最終的種子產(chǎn)品因?yàn)橘|(zhì)量高而得到農(nóng)民的認(rèn)可。美國玉米雜交種種子市場中，孟山都與杜邦先鋒兩大公司控制了約90%的種子市場，并在國際市場上占有很大份額。歐洲發(fā)達(dá)國家種子公司大多實(shí)行跨國經(jīng)營，其種子營銷市場和營銷體系是面向國際的。德國KWS種業(yè)公司在世界各地設(shè)立子公司、分公司和合資公司，40%的種子在國內(nèi)銷售，60%的種子出口到全球40個(gè)國家。

4 玉米種業(yè)供需模型分析

4.1 供給側(cè)分析 目前，國內(nèi)玉米種子市場供給主要來自當(dāng)年國內(nèi)制種產(chǎn)量和上年庫存。種子總供給量可以滿足明年需求，但部分中晚熟及晚熟的品種可能會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺。2003年以來，國內(nèi)種子供給量主要維持在100萬~120萬t之間（圖3），峰值在2012年的157萬t，最低值出現(xiàn)在2004年的91萬t，二者相差66萬t。

圖3 2003-2017年國內(nèi)玉米種子總供給量柱狀趨勢圖

玉米種子總產(chǎn)量主要受制種面積和制種單產(chǎn)的影響。二者均受到資源條件、自然災(zāi)害等條件的限制。如2017年玉米供種量因受災(zāi)嚴(yán)重，制種面積和單產(chǎn)都比2016年有不同程度的減少，制種量明顯下降。

國家標(biāo)準(zhǔn)亟待提升。在玉米種子生產(chǎn)主體生產(chǎn)過程中，很多育種主體的種子發(fā)芽率已經(jīng)達(dá)到98%~99%，而目前雜交玉米種子發(fā)芽率國家標(biāo)準(zhǔn)為不低于85%。于是在種子銷售環(huán)節(jié)，企業(yè)就會將庫存種子與新種混合后投入市場，這樣既能使種子發(fā)芽率高于85%，又能達(dá)到去庫存的目的，降低了種子質(zhì)量與整體競爭力。目前，玉米種業(yè)生產(chǎn)企業(yè)仍有15%~20%的生產(chǎn)利潤，準(zhǔn)入門檻較低，這也成為玉米制種企業(yè)多元的重要原因。

4.2 需求側(cè)分析 2004-2016年我國玉米種子總需求穩(wěn)定中下降。高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗病蟲害、機(jī)械化推廣容易的品種仍是需求重點(diǎn)?？傂枨罅吭?10萬t上下小幅波動(dòng)，2009年達(dá)到頂峰，突破125萬t，2017年最低點(diǎn)位于105萬t（圖4）。玉米種子需求量主要是由平均用種量和玉米播種面積決定。隨著科技水平的提高、機(jī)械化程度的提升，玉米種子的平均需種量逐年下降，目前已經(jīng)低于2kg/667m2。

圖4 2003-2017年國內(nèi)玉米種子總需求量趨勢圖

4.3 供需分析 一般來講，供需平衡點(diǎn)為種子均衡價(jià)格，但由于玉米種子價(jià)格的需求彈性極?、偌捶N子價(jià)格的變化對需求量沒有顯著影響，供給彈性極高②即玉米種子是必需的生產(chǎn)資料，具有不可替代性，短期內(nèi)價(jià)格變化會導(dǎo)致種子生產(chǎn)面積變化（圖5），導(dǎo)致玉米種業(yè)供需模型創(chuàng)建的特殊性?？傮w來看，我國玉米種子供大于需，供需比連續(xù)15年大于1，其中2012年供需比達(dá)到2.17，成為供需比峰值（圖6）。按照周期性波動(dòng)規(guī)律，供需比一直處于變化之中。

就地區(qū)玉米種業(yè)而言：東北、華北春玉米供過于求，黃淮海夏玉米嚴(yán)重供過于求，西南玉米略過于求，只有黑龍江省極早熟玉米區(qū)供種量不足，部分品種走俏，價(jià)格高企。就市場銷售現(xiàn)狀而言，高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、耐密、脫水快的品種受歡迎，區(qū)域性新審定品種需求穩(wěn)定，傳統(tǒng)大路品種隨季節(jié)推移銷量逐漸減少。

圖5 2004-2017年國內(nèi)玉米種子供需曲線圖

圖6 2003-2017年國內(nèi)玉米種子供給需求點(diǎn)狀圖

5 未來我國玉米種業(yè)供需預(yù)測

5.1 供需形勢依舊嚴(yán)峻 隨著國家進(jìn)一步調(diào)減玉米種植面積，按照未來5年玉米種植面積維持在5億畝、平均用種量1.95kg/667m2進(jìn)行計(jì)算，玉米種子需求量將穩(wěn)定在97.5萬t，按照種子生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)律，玉米種子總產(chǎn)量將在100萬t左右，庫存量維持在50萬t，玉米種子供給量為150萬t，供需比高于1.5∶1，供需指數(shù)又回到供過于求警戒線以上。

5.2 玉米種糧比有較大提升空間 從玉米種子商品化率來看，中國為36%，發(fā)達(dá)國家則為95%[2]，與國外差距很大。從種糧比③種糧比指的是種子和糧食價(jià)格之間的比例方面來看，國內(nèi)種糧比近幾年提高較快，2017年我國雜交玉米種子平均售價(jià)在30.43元/kg，玉米平均價(jià)格約1.98元/kg，種糧比約為15∶1。對比美國20~30∶1的種糧比，還有1~2倍的提升空間。

6 結(jié)論與建議

6.1 玉米制種基地建設(shè)應(yīng)分散 按照分散風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)勢互補(bǔ)的發(fā)展特點(diǎn)，歐美跨國企業(yè)已經(jīng)采取行動(dòng)搶占西昌和新疆的制種基地，所以綜合考慮玉米種子生產(chǎn)基地建設(shè)，應(yīng)在甘肅與新疆制種基地的基礎(chǔ)上，發(fā)展四川等優(yōu)勢省份，以分散風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢。

6.2 玉米制種主體創(chuàng)建優(yōu)勝劣汰機(jī)制 積極引導(dǎo)小中型企業(yè)通過兼并、收購、并購等方式融合各主體優(yōu)勢，創(chuàng)建國際一流的玉米種業(yè)企業(yè)，掌握技術(shù)、人才、裝備等要素，提升國內(nèi)玉米制種產(chǎn)業(yè)競爭力，掌握玉米制種產(chǎn)業(yè)定價(jià)權(quán)。

6.3 進(jìn)口玉米種子可以區(qū)域?yàn)樵圏c(diǎn)放開 試點(diǎn)放開可以根據(jù)區(qū)域內(nèi)的玉米種子需求量、需求品種、供給主體、供給量等重要因素進(jìn)行測算，科學(xué)指導(dǎo)國內(nèi)外玉米種子的有序競爭，嘗試采取政府適當(dāng)干預(yù)、稍加干預(yù)、過度干預(yù)進(jìn)行測算，對國內(nèi)其他區(qū)域全面放開奠定基礎(chǔ)。

6.4 建設(shè)完善的玉米種業(yè)體系 種業(yè)體系涉及到的主體包括科研院所、加工企業(yè)、小農(nóng)戶、合作社等，生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括新品種的選育、生產(chǎn)加工以及銷售推廣等，不同環(huán)節(jié)行為主體不同。種業(yè)體系建設(shè)需要整合不同主體、不同環(huán)節(jié)的人才、資金、政策等，集中力量建設(shè)中國玉米種業(yè)航母。