2018年鉀肥進(jìn)口價(jià)格釋放出怎樣的信息？

□ 《中國(guó)農(nóng)資》記者吳江 李鑫 魏萌 宋心怡 張依然

9月17日，經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月的艱苦談判之后，中國(guó)進(jìn)口鉀肥聯(lián)合談判小組與國(guó)際鉀肥供應(yīng)商白俄羅斯鉀肥公司（BPC）達(dá)成一致，價(jià)格為成本加運(yùn)費(fèi)290美元/噸，簽約時(shí)間為半年，較2017年合同價(jià)格上漲60美元/噸，除了附加條件的返利，與印度市場(chǎng)簽訂價(jià)格一致。

談判結(jié)果引來(lái)市場(chǎng)一片噓唏。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，每噸60美元的漲幅多年未見(jiàn)，特別是2018年印度搶在中國(guó)市場(chǎng)之前與BPC達(dá)成共識(shí)，且“與中國(guó)同樣價(jià)格”引起人們關(guān)注。

上漲定勢(shì)并非迷局

市場(chǎng)存疑——當(dāng)事方對(duì)市場(chǎng)有多大考量，人們需要一個(gè)回應(yīng)。

日前，中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)石化部主任張愛(ài)榮接受了中國(guó)農(nóng)資傳媒記者采訪時(shí)表示：“首先，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格比較堅(jiān)挺，其次外商態(tài)度強(qiáng)硬且對(duì)市場(chǎng)看漲信心十足，他們認(rèn)為價(jià)格還會(huì)再漲。同時(shí)，國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格上漲也導(dǎo)致談判艱難。”張愛(ài)榮認(rèn)為，最終上漲每噸60美元的幅度超出整體預(yù)期。

中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司鉀肥部副經(jīng)理王蓓也接受了記者采訪?！叭蚋髦饕袌?chǎng)實(shí)際上已超過(guò)60美金的漲幅，全球簽訂‘長(zhǎng)協(xié)’的市場(chǎng)僅剩中國(guó)和印度，”王蓓表示：“一般來(lái)說(shuō)‘長(zhǎng)協(xié)’簽訂都是較大的數(shù)量，當(dāng)一定數(shù)量簽完后，庫(kù)存偏低使供應(yīng)商對(duì)價(jià)格的信心更強(qiáng)?！敝袊?guó)即將進(jìn)入冬儲(chǔ)備肥季節(jié)，然而9月份觀測(cè)到的國(guó)內(nèi)價(jià)格漲速比較快。如果沒(méi)有后續(xù)貨源保障，可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)價(jià)格繼續(xù)上漲。王蓓補(bǔ)充說(shuō)：“考慮到穩(wěn)定價(jià)格、保證供給，為了保證春耕急需用肥、避免春耕期間價(jià)格上漲太快，聯(lián)合談判小組先簽訂了半年的價(jià)格和用量?！?/p>

對(duì)于目前簽訂的價(jià)格，烏拉爾鉀肥公司北京代表處首席代表司元功認(rèn)為：“這是一個(gè)雙方都能接受的結(jié)果?！彼治稣J(rèn)為，跟南美相比，中國(guó)此次談判價(jià)格的漲幅依然較低。“從2017年7月份成交價(jià)格以后，從需求到價(jià)格雙向指標(biāo)都在增長(zhǎng)，可以說(shuō)到現(xiàn)在還處于上行通道。這是客觀因素?！?/p>

作為中國(guó)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格“風(fēng)向標(biāo)”，2018年鉀肥大合同談判價(jià)格也引起國(guó)內(nèi)鉀肥生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注。青海鹽湖工業(yè)股份有限公司銷(xiāo)售分公司總經(jīng)理?xiàng)罱鸢裾J(rèn)為，2018年談判節(jié)奏的把握對(duì)國(guó)內(nèi)去庫(kù)存和維持供需關(guān)系的相對(duì)平衡起到了積極作用?！皬膰?guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)來(lái)看，鉀肥價(jià)格與氮肥、磷肥同養(yǎng)分相比，仍處于低位水平。同時(shí)，國(guó)內(nèi)鉀肥供給量在増長(zhǎng)、需求量沒(méi)増加，也導(dǎo)致進(jìn)囗量必然減少?！睏罱鸢裾f(shuō)：“進(jìn)口鉀肥價(jià)格的上漲，預(yù)示著鉀肥價(jià)值正在理牲回歸?！?/p>

談判結(jié)果是對(duì)價(jià)格走勢(shì)、需求用量等綜合考量的集體決策，但是當(dāng)事方對(duì)市場(chǎng)反映不可不察。聽(tīng)取各方聲音是媒體體現(xiàn)公正的原則，回應(yīng)輿論是對(duì)公眾的尊重。作為各方回應(yīng)，中化化肥有限公司副總裁馮明偉表示：“認(rèn)可價(jià)格，但是作為當(dāng)事人不方便發(fā)表言論?！敝谢士毓捎邢薰究偨?jīng)理助理陳勝男也給予了“不方便回答、沒(méi)法回答、公司要求”的答復(fù)?；蛟S，中化化肥作為中國(guó)最大的產(chǎn)供銷(xiāo)一體化綜合型化肥企業(yè)，我們姑且認(rèn)為，即便是一種“矜持”，也有足夠的理由。

定價(jià)不易買(mǎi)賬更難

談判結(jié)果塵埃落定，換來(lái)市場(chǎng)下游一聲嘆息！作為原材料的下游，復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于漲價(jià)向下傳導(dǎo)的憂(yōu)慮開(kāi)始顯現(xiàn)。

中鹽安徽紅四方股份有限公司副總經(jīng)理陳勇說(shuō)：“鉀肥價(jià)格上漲對(duì)于復(fù)合肥影響較大，在糧食作物主產(chǎn)區(qū)體現(xiàn)得更明顯。今年稻米價(jià)格整體趨于下調(diào)，肥料價(jià)格上升對(duì)農(nóng)民來(lái)說(shuō)無(wú)異于‘雪上加霜’，有些地區(qū)可能會(huì)出現(xiàn)棄耕的情況。”陳勇表示，如果肥料需求不足以支撐肥價(jià)過(guò)大的漲幅，生產(chǎn)企業(yè)將負(fù)重前行，后期價(jià)格的上漲也會(huì)因?yàn)樾枨笤庥觥捌款i”。而銷(xiāo)售價(jià)格上調(diào)困難，更多的成本壓力會(huì)由企業(yè)內(nèi)部來(lái)承擔(dān)?！翱紤]終端的接受水平，價(jià)格在市場(chǎng)中的體現(xiàn)不會(huì)太明顯，市場(chǎng)對(duì)于成本消化比重不會(huì)太大?！?/p>

煙臺(tái)眾德集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理閆洪濤也表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格已經(jīng)按照前期漲價(jià)預(yù)測(cè)進(jìn)行了調(diào)整，但上調(diào)空間有限。“從企業(yè)開(kāi)工率、進(jìn)貨量判斷，肥料價(jià)格趨勢(shì)是整體上漲。但是，考慮到農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、基層用肥需求等因素，后期肥料價(jià)格繼續(xù)抬漲將遇到一定阻礙。”他認(rèn)為，鉀肥價(jià)格抬升將會(huì)為復(fù)合肥銷(xiāo)售造成較大阻礙。進(jìn)入10月份，全國(guó)化肥將進(jìn)入銷(xiāo)售淡季，步入淡儲(chǔ)周期。結(jié)合原材料看，氮磷鉀目前都有不同程度的漲幅，淡儲(chǔ)復(fù)合肥價(jià)格高于當(dāng)前的銷(xiāo)售價(jià)格或?qū)⒊啥ň??！扒捌谠舷鄬?duì)低位時(shí)，銷(xiāo)售情況也不盡如人意，若原材料持續(xù)抬升、生產(chǎn)成本提高、下游不買(mǎi)賬，其結(jié)果是給復(fù)合肥廠家?guī)?lái)更多壓力?！彼f(shuō)：“往年只要復(fù)合肥原料漲價(jià)，經(jīng)銷(xiāo)商拿貨都很踴躍，而今年大家都看到復(fù)合肥要漲價(jià)，但就目前來(lái)看，經(jīng)銷(xiāo)商拿貨積極性還是較低?！?/p>

市場(chǎng)無(wú)法選擇，但是可以給出答案。2018年上半年市場(chǎng)需求走勢(shì)顯而易見(jiàn)，復(fù)合肥企業(yè)對(duì)于鉀肥上漲向市場(chǎng)下游傳導(dǎo)的擔(dān)憂(yōu)不無(wú)道理。春耕備肥在即，市場(chǎng)給出的答案已漸行漸近！

中印角力重構(gòu)格局

2018年鉀肥談判結(jié)果并非瞬間定勢(shì)成局。

進(jìn)入2018年，從巴西到印度乃至全球都在為價(jià)格上漲增添氛圍，中國(guó)市場(chǎng)也不例外。從2017年底傳言上漲30美元/噸到CAC期間的50美元/噸，再到后來(lái)70美元/噸的折算價(jià)，逐漸瓦解市場(chǎng)預(yù)期。日前中價(jià)·柴達(dá)木氯化鉀價(jià)格指數(shù)也顯示，八月中旬與上旬相比，港口分銷(xiāo)價(jià)格和購(gòu)進(jìn)價(jià)格均已上漲。

其實(shí)，市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)并非僅來(lái)自于價(jià)格上漲，無(wú)形角力讓中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于國(guó)際供應(yīng)商給出的“價(jià)格洼地”的注解方式難以認(rèn)同。多年來(lái)，中國(guó)一向以數(shù)量、價(jià)格、時(shí)間等優(yōu)勢(shì)“亮相”國(guó)際市場(chǎng)，可對(duì)比數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)簽約較晚的年度均使印度市場(chǎng)坐收漁利。

2016年，由于國(guó)產(chǎn)鉀肥提升、國(guó)際鉀肥價(jià)格下行，中國(guó)拖后了簽約時(shí)間，于當(dāng)年7月簽署協(xié)議。盡管中國(guó)698萬(wàn)噸的簽約量與印度70萬(wàn)噸之間差距懸殊，但中印差價(jià)僅有每噸8美元，打破了至少每噸10美元的差價(jià)定勢(shì)。2018年談判結(jié)果姍姍來(lái)遲，中印簽約價(jià)格更是旗鼓相當(dāng)。此外，多年來(lái)，在印度簽約價(jià)格持續(xù)飚低的同時(shí)，中國(guó)進(jìn)口鉀肥簽約量也在回落。前幾年平均800萬(wàn)噸左右的進(jìn)口量，在2017年由753萬(wàn)噸回落到今年的455萬(wàn)噸。2018年，中國(guó)475萬(wàn)噸與印度460萬(wàn)噸的意向簽約量，更是僅有“一步之遙”。白俄羅斯鉀肥開(kāi)放式股份公司北京代表處首席代表基林先生曾明確表示，今年BPC的全球出口量中，“中國(guó)和印度市場(chǎng)各占18%左右”。顯然，從2018年簽約數(shù)量上看，中印市場(chǎng)已經(jīng)不相上下。

多年來(lái)BPC一直在尋求簽約進(jìn)口量與簽約價(jià)格聯(lián)動(dòng)的商業(yè)法則——簽約數(shù)量大、進(jìn)口價(jià)格低。中國(guó)農(nóng)資傳媒鉀肥觀察家吳江認(rèn)為，“量少價(jià)高”傳遞出的信息是國(guó)際供應(yīng)商給中國(guó)市場(chǎng)的一道真命題。2018年中印同價(jià)，標(biāo)志著中國(guó)進(jìn)口鉀肥買(mǎi)方市場(chǎng)時(shí)代結(jié)束。中國(guó)進(jìn)口量由80%回落到30%，則是對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的回應(yīng)——或許有一天，進(jìn)口鉀肥將由中國(guó)市場(chǎng)的主角轉(zhuǎn)為配角！

對(duì)于這一點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)鉀肥行業(yè)用產(chǎn)量給予了印證。青海鹽湖工業(yè)股份有限公司銷(xiāo)售分公司總經(jīng)理?xiàng)罱鸢裾J(rèn)為，在部分國(guó)家鉀肥需求上漲趨勢(shì)下，中國(guó)進(jìn)口鉀肥價(jià)格依然保持較低水平，從側(cè)面表明中國(guó)鉀肥企業(yè)發(fā)揮了“壓倉(cāng)石”的作用，更體現(xiàn)了中國(guó)鉀肥朕合談判機(jī)制的優(yōu)越性。

市場(chǎng)格局決定商業(yè)規(guī)則。聯(lián)合談判、國(guó)儲(chǔ)機(jī)制構(gòu)建的進(jìn)口鉀肥市場(chǎng)格局，需要國(guó)產(chǎn)鉀肥及復(fù)合肥等下游市場(chǎng)的呼應(yīng)。中國(guó)農(nóng)資鉀肥觀察家在2018鉀鹽鉀肥大會(huì)上做的《中國(guó)鉀肥行業(yè)媒體報(bào)告》中提出，鉀肥進(jìn)口聯(lián)合談判機(jī)制尚有發(fā)揮更大作用的空間。未來(lái)進(jìn)口鉀肥聯(lián)合談判怎么走，才是我們亟待尋求的答案。