2017—2018年 中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)研究報(bào)告

本報(bào)告中所涉及的醫(yī)療行業(yè)包括中國(guó)各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生行政部門、各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)（醫(yī)院、衛(wèi)生院、診所等）、各級(jí)疾病預(yù)防與控制機(jī)構(gòu)、各級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)等。

IT應(yīng)用市場(chǎng)主要包括IT硬件設(shè)備、軟件和服務(wù)三個(gè)方面。硬件設(shè)備包括存儲(chǔ)產(chǎn)品、服務(wù)器、臺(tái)式PC、筆記本、顯示設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等；軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用軟件和管理軟件等；服務(wù)主要指軟硬件支持與維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，還包括教育與培訓(xùn)、IT咨詢和IT外包服務(wù)等內(nèi)容。涵蓋中國(guó)醫(yī)療行業(yè)內(nèi)各級(jí)各類機(jī)構(gòu)的信息化建設(shè)，如醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)、區(qū)域醫(yī)療信息系統(tǒng)建設(shè)、全國(guó)范圍內(nèi)的公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設(shè)、社區(qū)衛(wèi)生信息化，以及家庭數(shù)字化建設(shè)等。

2017年全球醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展概況

全球醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)在人工智能、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)應(yīng)用加強(qiáng)的推進(jìn)下，行業(yè)處于高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2017年，全球醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)的銷售額為7797.6億元，同比增長(zhǎng)12.3%，增速比2016年提升了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)的產(chǎn)品主要分為硬件、軟件和IT服務(wù)，其中硬件依然占據(jù)市場(chǎng)主要地位。其中，硬件市場(chǎng)規(guī)模為4842.3億元，占比為62.1%，軟件和IT服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模分別為1169.6億元和1785.7億元，占比分別為15%和22.9%。

從區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2017年全球醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)區(qū)域分布依然呈現(xiàn)不均衡發(fā)展?fàn)顟B(tài)。北美、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)是IT醫(yī)療應(yīng)用的主力市場(chǎng)，其市場(chǎng)份額分比為44.2%和32.0%，總市場(chǎng)份額超過(guò)70%以上。

2017年醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)在未來(lái)將會(huì)繼續(xù)迅猛發(fā)展。數(shù)字化轉(zhuǎn)型之所以得到較快發(fā)展，其主要原因來(lái)源于兩個(gè)方面：

一是醫(yī)療信息化水平基礎(chǔ)不斷提升。多年來(lái)，醫(yī)療信息化建設(shè)一直是全球化建設(shè)的重中之重，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家，取得了較好成績(jī)。美國(guó)重點(diǎn)依托于大企業(yè)提供信息化服務(wù)，Google跟美國(guó)醫(yī)療中心合作，為幾百萬(wàn)名社區(qū)病人建立了電子檔案，醫(yī)生可以遠(yuǎn)程監(jiān)控；微軟推出新的醫(yī)療信息化服務(wù)平臺(tái)，幫助醫(yī)生、病人和病人家屬實(shí)時(shí)了解病人的最新?tīng)顩r；英特爾推出了數(shù)字化醫(yī)療平臺(tái)，通過(guò)IT手段幫助醫(yī)生與患者建立互動(dòng)。

英國(guó)有超過(guò)90%的醫(yī)生都使用計(jì)算機(jī)，而被醫(yī)生應(yīng)用的軟件中，有98%主要用來(lái)對(duì)患者進(jìn)行登記，94%用來(lái)重復(fù)開(kāi)處方，有29%用于保存全部的臨床記錄，14%在辦公室實(shí)現(xiàn)了無(wú)紙辦公。截至2017年，日本醫(yī)院的電子病歷普及率已經(jīng)達(dá)到了80%。這些為醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

二是各大跨國(guó)企業(yè)都緊抓數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，加速數(shù)字化產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研發(fā)，并積極布局醫(yī)療領(lǐng)域，其中人工智能最為典型。IBM Watson產(chǎn)品是IBM基于云的系統(tǒng)，將人工智能技術(shù)與醫(yī)療診療技術(shù)結(jié)合的典型產(chǎn)品，其智能診療可以覆蓋13個(gè)癌癥種類。Google將人工智能應(yīng)用在醫(yī)療保健領(lǐng)域，將AI應(yīng)用于疾病檢測(cè)，新數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施以及潛在的保險(xiǎn)。騰訊公布了“微信智慧醫(yī)院3.0”計(jì)劃，正式啟動(dòng)了醫(yī)療影像國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)。整體來(lái)看，數(shù)字領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)涉及了智能診療、手術(shù)機(jī)器人，藥物研發(fā)等領(lǐng)域。

2017年中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展情況

在國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化水平不斷提升的基礎(chǔ)上，2017年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康加速發(fā)展，進(jìn)一步打開(kāi)了醫(yī)療IT成長(zhǎng)空間。截至2017年末，中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)銷售額為535.0億元，同比增長(zhǎng)13.3%。

硬件和IT服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：由于智能醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的不斷推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備不斷普及，2017年中國(guó)醫(yī)療IT應(yīng)用硬件市場(chǎng)占比提升到61.2%，比2016年提升了0.1個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模實(shí)現(xiàn)327.4億元；IT服務(wù)市場(chǎng)占比也有所提升，占比達(dá)到16.3%，比2016年提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模達(dá)到87.2億元。

區(qū)域市場(chǎng)的均衡化發(fā)展結(jié)構(gòu)保持不變：從區(qū)域市場(chǎng)分布來(lái)看，2017年中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)依舊保持均衡發(fā)展?fàn)顟B(tài)，各區(qū)域市場(chǎng)占比在12%～16%之間，其中華南、華中等較發(fā)達(dá)地區(qū)占比相對(duì)較高，基本達(dá)到，甚至超過(guò)15.0% 。

醫(yī)院依舊占據(jù)醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)主要地位：2017年，國(guó)內(nèi)的醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)用戶類型并未發(fā)生較大變化，在二級(jí)以上醫(yī)院是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療設(shè)施的示范主體的影響下，醫(yī)療占據(jù)醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)的主體地位有所提升，其市場(chǎng)份額占據(jù)總體市場(chǎng)份額的51%，比2016年增加了1個(gè)百分點(diǎn)?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

2017年中國(guó)醫(yī)療IT應(yīng)用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

全國(guó)第一張電子健康卡首發(fā)：2017年12月20日，原國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委統(tǒng)計(jì)信息中心和江蘇省衛(wèi)生計(jì)生委聯(lián)合舉行全國(guó)電子健康卡首發(fā)式，在首發(fā)儀式上發(fā)出了全國(guó)第一張電子健康卡。電子健康卡是居民的“健康身份證”，是連接居民與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、家庭醫(yī)生、公共衛(wèi)生服務(wù)之間的媒介。居民身份信息、健康檔案信息、醫(yī)院就診信息等，都能記入電子健康卡中，居民無(wú)論走到哪兒，都能將這些信息帶在身邊，供醫(yī)生快速而全面地查閱。雖然健康卡在全國(guó)不同省份都有了一定的普及度，但是以電子健康卡形式存在和發(fā)售尚屬第一次，若電子健康卡實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一版本，將大大減少國(guó)人看病時(shí)間，提升醫(yī)療準(zhǔn)確度，同時(shí)可以隨時(shí)跟蹤國(guó)人的身體健康情況。

全國(guó)首家人工智能輔助診療中心落地：2017年8月20日，由科大訊飛和安徽省立醫(yī)院聯(lián)合共建的安徽省成立智慧醫(yī)院（人工智能輔助診療中心）揭牌儀式在合肥舉行，這標(biāo)志著全國(guó)首家人工智能輔助診療中心正式投入運(yùn)行。該中心將采用醫(yī)學(xué)影像識(shí)別技術(shù)和認(rèn)知智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)影像輔助診斷、影像診斷質(zhì)控、智能輔助診療、語(yǔ)音電子病歷、精準(zhǔn)導(dǎo)診導(dǎo)醫(yī)以及智能醫(yī)學(xué)隨訪等服務(wù)，利用人工智能為連線至中心的各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“賦能”，提供在線實(shí)時(shí)服務(wù)。人工智能輔助診療中心的成立是我國(guó)國(guó)內(nèi)人工智能企業(yè)在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展的一大標(biāo)志。

IBM攜手百洋智能及好醫(yī)生， 探索癌癥線上診療咨詢：2017年4月18日，平安好醫(yī)生宣布聯(lián)手百洋智能科技為國(guó)內(nèi)癌癥患者提供治療決策咨詢服務(wù)。百洋智能科技是Watson Health（沃森健康）在中國(guó)地區(qū)的戰(zhàn)略合作伙伴，IBM Watson是一個(gè)基于云的系統(tǒng)，可以覆蓋13個(gè)癌癥種類。平安好醫(yī)生一直致力于利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)推進(jìn)醫(yī)療健康服務(wù)發(fā)展，百洋智能選擇平安好醫(yī)生作為合作伙伴也是看中這點(diǎn)，二者聯(lián)合將極大推動(dòng)人工智能在癌癥診療方面的應(yīng)用。

區(qū)域衛(wèi)生信息化平臺(tái)：中國(guó)區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，既有大型系統(tǒng)集成商企業(yè)東軟、東華軟件等，也有具備一定實(shí)力的純軟件企業(yè)，如創(chuàng)業(yè)軟件、衛(wèi)寧信息等，以及數(shù)量眾多的中小型企業(yè)，如中聯(lián)信息、天健科技等。

公共衛(wèi)生信息平臺(tái)：中國(guó)公共衛(wèi)生信息平臺(tái)細(xì)分市場(chǎng)主要是國(guó)內(nèi)知名品牌廠商占據(jù)市場(chǎng)主力位置，如中科軟、東華軟件、東軟、萬(wàn)達(dá)信息等憑借市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

電子病歷：在中國(guó)電子病歷細(xì)分市場(chǎng)上，占據(jù)市場(chǎng)主要份額的仍是較大的知名廠商，如東軟、創(chuàng)業(yè)軟件、方正眾邦等，但也有很多中小廠商，如南京海泰、無(wú)錫曼茶羅等。目前，隨著人工智能領(lǐng)域語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的突破，如科大訊飛、云知聲等人工智能企業(yè)將與電子病歷廠商合作開(kāi)發(fā)語(yǔ)音錄入電子病歷，語(yǔ)音電子病歷允許醫(yī)生通過(guò)口述的方式進(jìn)行病歷的錄入，成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)電子病歷的主要解決方案。

無(wú)線醫(yī)療：中國(guó)無(wú)線醫(yī)療細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，既有國(guó)際大型軟件企業(yè)，如IBM等，也有致力于提升自我研發(fā)能力的本土企業(yè)，如東華軟件、東軟、衛(wèi)寧信息、萬(wàn)達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠等。

2018—2020年中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)展望

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：2018—2020年，隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、大數(shù)據(jù)分析、人工智能技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的普及，以及中國(guó)信息化水平的提升、老齡化問(wèn)題不斷增加，中國(guó)的醫(yī)療IT應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。未來(lái)三年，中國(guó)醫(yī)療IT應(yīng)用市場(chǎng)將以年超過(guò)14%增速增長(zhǎng)，到2020年規(guī)模將達(dá)到799.1億元。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)：醫(yī)療行業(yè)IT市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本保持不變，規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層面來(lái)分析，伴隨著新興醫(yī)療技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用的不斷推進(jìn)，中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用軟件及服務(wù)市場(chǎng)有所提升，到2020年占比提升到42.8%，硬件市場(chǎng)規(guī)模為457.1億元， 占比下降到57.2% 。

醫(yī)院信息管理系統(tǒng)、區(qū)域衛(wèi)生信息化平臺(tái)和居民健康檔案占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2018年，國(guó)內(nèi)的醫(yī)療行業(yè)IT應(yīng)用市場(chǎng)解決方案中，醫(yī)院信息管理系統(tǒng)占比最大，預(yù)計(jì)可以達(dá)到163.6億元，占比為26.7%；區(qū)域衛(wèi)生信息化平臺(tái)和居民健康檔案規(guī)模會(huì)有所增加，可以達(dá)到147.0億元、118.9億元。