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    三鹿十年,乳業(yè)進(jìn)退

    2018-09-29 08:30馬霖
    財(cái)經(jīng) 2018年22期
    關(guān)鍵詞:乳企大包奶農(nóng)

    馬霖

    空前嚴(yán)厲的安全監(jiān)管下,消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信心正艱難恢復(fù),但不具比較優(yōu)勢(shì)的中國(guó)乳業(yè)該如何發(fā)展,奶農(nóng)、乳企、消費(fèi)者的利益該如何平衡,仍是待解難題

    2008年三聚氰胺事件發(fā)生時(shí),曹旭還在讀書(shū),家里的牧場(chǎng)是父親曹險(xiǎn)峰在管理。這一中國(guó)乳業(yè)30多年歷史中的最大突發(fā)事故令包括曹父在內(nèi)的許多奶農(nóng)始料未及。在那場(chǎng)席卷全國(guó)的食品安全事件中,22家企業(yè)共68個(gè)批次的奶粉被檢出化工原料三聚氰胺,生乳需求急劇下滑,以三鹿為首的一批企業(yè)或旋即倒閉,或逐漸銷聲匿跡,曹家這樣的個(gè)體奶農(nóng)同樣遭到嚴(yán)重打擊。

    中國(guó)乳業(yè)有30多年發(fā)展歷史,上世紀(jì)90年代初期的乳品只是做簡(jiǎn)單的巴氏殺菌,投遞到戶。90年代中到21世紀(jì)初,乳業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期,利樂(lè)軟包裝的引進(jìn)延長(zhǎng)了乳制品的保質(zhì)期和銷售半徑,使伊利、蒙牛這樣覆蓋全國(guó)的大型乳企迅速崛起,對(duì)原奶的需求也大幅增長(zhǎng),原奶大部分是從個(gè)體奶農(nóng)處收購(gòu)。在高速發(fā)展中,隱患逐漸形成。

    “高速增長(zhǎng)的利益使好多人失去了理智?!蔽鞅鞭r(nóng)林科技大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院教授葛武鵬向《財(cái)經(jīng)》記者回憶道。他在2002年-2004年去河北做奶源調(diào)查的時(shí)候發(fā)現(xiàn),那里奶業(yè)年增長(zhǎng)率達(dá)30%以上,但鮮奶菌落總數(shù)達(dá)每毫升800萬(wàn)-1000萬(wàn)個(gè)的情況比比皆是(當(dāng)時(shí)的政府標(biāo)準(zhǔn)為不高于50萬(wàn))。他當(dāng)時(shí)就感覺(jué)那里“遲早要出事”。幾年后,震驚全國(guó)的三鹿事件在河北發(fā)生。

    事發(fā)后,大量鮮奶無(wú)人問(wèn)津,奶農(nóng)倒奶、殺牛,黯然離場(chǎng),奶粉巨頭三鹿頃刻間倒下,更多涉事乳企漸被淘汰?!?008年三鹿轟然倒塌,是壯士斷腕,去掉瘤子,但對(duì)中國(guó)乳業(yè)也是巨大打擊,當(dāng)年損失800個(gè)億,間接損失到現(xiàn)在還沒(méi)有消化掉?!备鹞澌i感慨道。

    三鹿事件是中國(guó)乳業(yè)發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)拐點(diǎn)。事件發(fā)生后的十年間,中國(guó)乳企加大了對(duì)奶源、生產(chǎn)銷售安全和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升的投入,努力擺脫事件的陰影。2017年中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)的總銷售額為3753億,是2007年的3.7倍,超過(guò)了同期GDP的增長(zhǎng)。奶粉之外的乳制品,市場(chǎng)份額前十的企業(yè)大多是中國(guó)乳企;嬰幼兒配方奶粉銷售額是十年前的5.3倍,市場(chǎng)份額排名前十的企業(yè)中,伊利、蒙牛和飛鶴占有三席。

    但消費(fèi)者的信心并未完全恢復(fù),不少消費(fèi)者依舊只信任國(guó)外奶粉,嬰幼兒奶粉市場(chǎng)份額前十的企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)和外資企業(yè)的市場(chǎng)份額差距逐年拉大。

    三鹿事件后,中國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)比較優(yōu)勢(shì)不足的弱點(diǎn)日漸凸顯,落后奶源被加速淘汰。由于中國(guó)奶牛養(yǎng)殖成本較高,國(guó)產(chǎn)奶在與進(jìn)口原料奶粉的競(jìng)爭(zhēng)中力不從心,奶農(nóng)日益陷入困境,這些情況也已得到行業(yè)和政府的關(guān)注。

    重整奶源

    業(yè)內(nèi)人士表示,三鹿事件后,乳品安全成為重中之重,政府和乳企大力抓奶源建設(shè),并實(shí)施嚴(yán)格的檢測(cè)和監(jiān)管

    2008年爆發(fā)的三鹿事件舉世震驚。因生乳中的蛋白質(zhì)含量不足,有奶農(nóng)向生乳原料中添加低毒性化工原料三聚氰胺以提高蛋白質(zhì)檢測(cè)值,又因收奶過(guò)程存在檢測(cè)漏洞,這些有毒物質(zhì)混入以三鹿為首的多個(gè)品牌的奶粉中,大量食用這些“毒奶粉”的嬰幼兒身體出現(xiàn)了異常狀況。

    十年前的三聚氰胺事件讓中國(guó)乳業(yè)意識(shí)到了安全奶源和安全檢測(cè)的重要,乳企表示,建設(shè)和維護(hù)奶源已經(jīng)成為乳業(yè)工作最重要的環(huán)節(jié)。

    “奶源是乳品企業(yè)品質(zhì)控制的第一道關(guān)口?!泵膳X?fù)責(zé)人向《財(cái)經(jīng)》記者表示。“(我們)堅(jiān)決執(zhí)行不合格原輔料不得入廠,不合格產(chǎn)品不得出廠?!憋w鶴負(fù)責(zé)人也向《財(cái)經(jīng)》記者表達(dá)了對(duì)生乳安全和奶粉品質(zhì)的嚴(yán)格把控。

    原料奶的來(lái)源有兩個(gè)。一是加工乳企或上游牧業(yè)自建的牧場(chǎng),二是從眾多奶農(nóng)手中收奶。華中農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院教授楊立國(guó)告訴《財(cái)經(jīng)》記者,約90%的乳品加工廠都建有牧場(chǎng),但自建牧場(chǎng)提供的原料奶比重只有約10%,大部分供給還是來(lái)自奶牛養(yǎng)殖戶,也就是俗稱的“奶農(nóng)”,奶農(nóng)的養(yǎng)殖水平是包括奶粉在內(nèi)各種國(guó)產(chǎn)奶制品的首要保證。

    河北保定的雙豐牧場(chǎng)被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是中國(guó)散戶奶農(nóng)轉(zhuǎn)型為牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者、提升生乳品質(zhì)的樣本之一。

    直穿三道拐彎的消毒走廊,走過(guò)整齊碼放的青貯飼料,就是曹旭家雙豐牧場(chǎng)的奶牛牛舍了。下午2點(diǎn)多,8月末,華北的陽(yáng)光依舊熾熱,但牛舍的溫度并不算高,關(guān)閉的天窗為奶牛遮蔽了烈日。抬頭還可看到牛欄上方掛著風(fēng)扇和自動(dòng)噴淋系統(tǒng),有些奶牛站在圍欄前不緊不慢地吃著青貯飼料,有的則退臥在后方的一小塊空曠地帶休息,自動(dòng)噴淋系統(tǒng)啟動(dòng)后,奶??梢浴跋丛琛苯禍亍?/p>

    在雙豐牧場(chǎng),1050頭奶牛每天出產(chǎn)19.6噸生牛乳,一頭奶牛的年均產(chǎn)量在11噸以上,生乳乳脂率3.7%,乳蛋白率3.9%,體細(xì)胞十幾萬(wàn)個(gè),菌落總數(shù)幾千個(gè),這一產(chǎn)量和生乳品質(zhì)是眾多中國(guó)奶農(nóng)學(xué)習(xí)的目標(biāo)。

    奶牛產(chǎn)量和生乳品質(zhì)與食用飼料和奶牛生活環(huán)境密切相關(guān)。曹旭表示,牧場(chǎng)除了為奶牛提供高品質(zhì)的飼料,也會(huì)通過(guò)上述方式為奶牛提供更舒服的生活環(huán)境?!拔覀冞@兒還有奶牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng),奶??梢陨⒉健裉?yáng)。”曹旭向《財(cái)經(jīng)》記者介紹。也因?yàn)檫@些原因,雙豐牧場(chǎng)曾被農(nóng)業(yè)部評(píng)為標(biāo)準(zhǔn)化示范牧場(chǎng),8月底,剛有一撥奶農(nóng)來(lái)這里參觀過(guò)。

    2008年以前的雙豐牧場(chǎng)是另一番模樣。那時(shí),曹旭家一度以小區(qū)模式養(yǎng)殖奶牛,而中國(guó)更多的奶農(nóng)則是作為散戶,在自家后院養(yǎng)牛。

    養(yǎng)殖奶牛頭數(shù)不足10頭的為散戶養(yǎng)牛,散戶的資金實(shí)力和養(yǎng)殖能力較低,主觀意識(shí)產(chǎn)生養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)(諸如三聚氰胺事件這樣的惡性事件)的可能性較大。小區(qū)模式規(guī)模稍大:養(yǎng)殖戶把家里的牛三三兩兩拉到養(yǎng)殖小區(qū)里養(yǎng),但它本質(zhì)上還是一種散戶養(yǎng)殖,奶農(nóng)是“房客”,小區(qū)主人收“房租”,每個(gè)奶農(nóng)對(duì)自己的幾頭牛負(fù)責(zé),小區(qū)主人對(duì)奶農(nóng)沒(méi)有掌控力,無(wú)法有效監(jiān)督過(guò)程質(zhì)量,如果乳企的收奶標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,就容易出問(wèn)題。

    三聚氰胺事件的發(fā)生,就是因?yàn)楫?dāng)年乳企和監(jiān)管部門對(duì)奶源檢測(cè)和監(jiān)管不嚴(yán)格,讓追逐違法利益的散戶奶農(nóng)鉆了空子,而這一事件也改變了中國(guó)乳業(yè)的養(yǎng)殖模式,倒逼乳業(yè)加強(qiáng)奶源檢測(cè)和生產(chǎn)銷售過(guò)程監(jiān)管。

    2008年以后,中國(guó)乳業(yè)經(jīng)歷了幾波散戶奶農(nóng)的退出,同時(shí)雙豐牧場(chǎng)等有一定實(shí)力的奶農(nóng)或自力更生,或不斷整合散戶奶農(nóng)手上的資源,建設(shè)更具規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)的牧場(chǎng)。

    國(guó)家也從政策方面采取了行動(dòng)。2008年11月,國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部等多部門發(fā)布《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》,敦促奶農(nóng)提升規(guī)?;B(yǎng)殖率。中國(guó)的奶源加速了從散戶、小區(qū)模式到規(guī)?;翀?chǎng)(養(yǎng)殖場(chǎng))模式的轉(zhuǎn)變。

    規(guī)?;暮锰幨菙偙〕杀?,例如以往10頭奶牛的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備成本由100頭奶牛負(fù)擔(dān),并獲得規(guī)模效益,進(jìn)一步升級(jí)防疫管理、飼料擠奶標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施。同時(shí),由于牧場(chǎng)上了規(guī)模,違法違規(guī)后損失會(huì)更大,牧場(chǎng)主會(huì)更愿意約束自己,不去觸碰紅線。

    農(nóng)業(yè)部規(guī)定,奶牛存欄大于100頭,可視為規(guī)?;B(yǎng)殖,按照此標(biāo)準(zhǔn),三鹿事件前,中國(guó)奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重只有15%左右, 2018年 8月22日中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部奶及奶制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(北京)發(fā)布的《中國(guó)奶業(yè)質(zhì)量報(bào)告(2018)》顯示,目前中國(guó)奶牛規(guī)?;B(yǎng)殖比重為 58.3%。

    規(guī)?;潭忍嵘耐瑫r(shí),散戶也進(jìn)一步退出市場(chǎng)。獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮表示,目前只養(yǎng)幾頭奶牛的個(gè)體散戶已經(jīng)基本退出中國(guó)乳業(yè)。

    除了規(guī)模化牧場(chǎng),還有未達(dá)100頭奶牛的牧場(chǎng)和小區(qū)模式牧場(chǎng),它們絕大多數(shù)生產(chǎn)能力和資金實(shí)力都不及曹旭的牧場(chǎng),不過(guò)宋亮認(rèn)為,雖然未達(dá)規(guī)模的小牧場(chǎng)“養(yǎng)殖條件會(huì)差一些”,但不能將規(guī)?;湍淘窗踩?huà)等號(hào),決定現(xiàn)在的奶源比2008年的奶源更安全的是檢測(cè)能力、企業(yè)收奶標(biāo)準(zhǔn)的提升,以及法律和制度的約束?!艾F(xiàn)在奶源抽檢很緊,出問(wèn)題要追究刑事責(zé)任,最高死刑,在高壓下安全應(yīng)該是有保障的?!彼瘟琳f(shuō)。

    檢測(cè)能力提升體現(xiàn)在檢測(cè)更及時(shí)及檢測(cè)技術(shù)升級(jí)。葛武鵬表示,過(guò)去化學(xué)檢測(cè)方式不能現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),現(xiàn)在自動(dòng)化程度大幅提升,總干物質(zhì)、蛋白質(zhì)、脂肪、乳糖、冰點(diǎn)、含水量等原料奶檢測(cè)10分鐘出結(jié)果。新開(kāi)發(fā)的快速檢測(cè)試劑條、試劑盒、電子鼻、電子舌可檢測(cè)農(nóng)藥、獸藥殘留、真菌毒素、摻雜使假等,在工廠里可以通過(guò)液相氣相來(lái)精準(zhǔn)檢測(cè)微量成分,“原料奶技術(shù)把關(guān)有了質(zhì)量保證?!?/p>

    一位不愿具名的大型乳企人士表示,隨著乳企嚴(yán)格保持收奶標(biāo)準(zhǔn),規(guī)模化養(yǎng)殖能力提升和效益增加,無(wú)法跟上收奶標(biāo)準(zhǔn)的小型養(yǎng)殖戶會(huì)進(jìn)一步退出市場(chǎng),中國(guó)奶源安全和品質(zhì)會(huì)持續(xù)進(jìn)步。

    “食品(里)國(guó)家抽檢合格率最高的就是奶,這個(gè)行業(yè)我是感覺(jué)越來(lái)越良性,而且進(jìn)步特別快?!憋暳瞎靖>S康生物科技負(fù)責(zé)人趙恒聚告訴《財(cái)經(jīng)》記者。原食藥監(jiān)總局(現(xiàn)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局)公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)嬰幼兒奶粉抽檢平均合格率達(dá)到99.5%,且連續(xù)九年未檢出三聚氰胺。

    消費(fèi)者信心艱難重塑

    三聚氰胺消失了,但三鹿事件依然在影響中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)格局,消費(fèi)信心完全恢復(fù)尚待時(shí)日

    采訪中多位乳業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者強(qiáng)調(diào),政府2015年出臺(tái)了懲罰力度更大的新《食品安全法》,奶粉行業(yè)的抽檢制度也更嚴(yán)格,他們認(rèn)為法律和制度的升級(jí)與嚴(yán)格執(zhí)行能夠保證奶農(nóng)和乳企充分重視奶源,保證奶粉及各類奶制品的安全,希望向消費(fèi)者傳達(dá)“三聚氰胺消失了”“中國(guó)奶粉是安全的”這一信息。

    但有消費(fèi)者說(shuō),他們心中的陰影還在。

    “我對(duì)于國(guó)產(chǎn)奶粉還是不相信?!北本寢尮㈠悓?duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)。她認(rèn)為,消費(fèi)者的信任一旦被辜負(fù),需要很長(zhǎng)時(shí)間才能建立起來(lái)?!斑`法添加物是吃到一定時(shí)間才會(huì)有反應(yīng),所有父母都是耗不起的?!彼f(shuō),“如果喝了半年孩子出問(wèn)題,我接受不了?!?/p>

    奶粉經(jīng)銷商高先生對(duì)三聚氰胺事件記憶猶新。十年前,他在22家涉事企業(yè)之一的廣東雅士利做推廣工作。事件發(fā)生后,他參與了公司的善后工作,負(fù)責(zé)去商場(chǎng)撤貨以及到顧客家賠禮道歉。他不愿意回憶上門道歉時(shí)的細(xì)節(jié),只說(shuō):“當(dāng)時(shí)場(chǎng)面很激烈。你只要想象一下,小孩子多么金貴……”

    三聚氰胺事件發(fā)生后,三鹿品牌退出中國(guó)市場(chǎng),企業(yè)資產(chǎn)被三元集團(tuán)接手,而其他品牌亦受波及。當(dāng)時(shí)被檢出三聚氰胺的22家企業(yè)有的倒閉、停產(chǎn),有的轉(zhuǎn)行,有的被收購(gòu)。那些仍在生產(chǎn)嬰幼兒奶粉的企業(yè)則大多不約而同地改了名字,努力想要擺脫當(dāng)年的污名。

    當(dāng)時(shí)很多奶粉業(yè)從業(yè)者都沒(méi)能躲過(guò)公司裁員,高先生做完善后工作不久也離開(kāi)了雅士利集團(tuán),后來(lái)自己做起了奶粉經(jīng)銷生意。親身經(jīng)歷過(guò)三聚氰胺事件的他在挑選經(jīng)銷品牌的時(shí)候十分謹(jǐn)慎?!澳羌聦?duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的影響我覺(jué)得還沒(méi)過(guò)去,所以我現(xiàn)在優(yōu)先選擇進(jìn)口產(chǎn)品?!备呦壬嬖V《財(cái)經(jīng)》記者,“進(jìn)口產(chǎn)品經(jīng)過(guò)雙方政府的檢測(cè),相對(duì)來(lái)講問(wèn)題少一點(diǎn),負(fù)面報(bào)道也少?!睋?jù)高先生說(shuō),代理進(jìn)口奶粉與國(guó)產(chǎn)奶粉的利潤(rùn)其實(shí)相差無(wú)幾,但是代理國(guó)產(chǎn)奶粉會(huì)讓他更“糾結(jié)”,更“心累”。

    從數(shù)據(jù)上看,過(guò)去十年間,中國(guó)乳業(yè)仍保持了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,2017年乳業(yè)整體銷售額是十年前的3.7倍,高于中國(guó)GDP的增長(zhǎng),乳制品市場(chǎng)份額前十的企業(yè)大多是中國(guó)乳企;嬰幼兒配方奶粉銷售額是十年前的5.3倍,目前中國(guó)市場(chǎng)占有率排名前十的企業(yè)中,伊利、蒙牛和飛鶴占有三席。北京媽媽張巧云告訴《財(cái)經(jīng)》記者,自己現(xiàn)在給孩子吃的是國(guó)產(chǎn)奶粉:“我不會(huì)因?yàn)閹准移髽I(yè)的奶粉出事,就完全否定掉國(guó)產(chǎn)品牌?!?/p>

    不過(guò),在嬰幼兒奶粉方面,前十企業(yè)市場(chǎng)份額中,擴(kuò)大的市場(chǎng)多被外國(guó)品牌占據(jù),國(guó)產(chǎn)奶粉銷售占比從2007年的28.8%降至2017年的20%,同期外國(guó)乳企奶粉銷售占比從34.5%增至46.2%。

    從乳業(yè)整體看,進(jìn)口乳品的增速也遠(yuǎn)超國(guó)產(chǎn)乳品產(chǎn)量增速。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)乳品產(chǎn)量同比增4.17%,而海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)乳品進(jìn)口量同比增長(zhǎng)13.5%,進(jìn)口額同比增長(zhǎng)37.89%。

    易觀智庫(kù)2016年初的一次線上消費(fèi)者調(diào)研顯示,青睞進(jìn)口嬰幼兒奶粉的用戶比例高達(dá)64.2%。這種傾向在一、二線城市的消費(fèi)者中尤為明顯,且受家庭收入差距的影響不大。此外,大部分消費(fèi)者表示選擇進(jìn)口奶粉是因?yàn)槠淦焚|(zhì)有保證、產(chǎn)品安全、配方值得信賴,而青睞國(guó)產(chǎn)奶粉的消費(fèi)者中,認(rèn)可國(guó)產(chǎn)奶粉品質(zhì)和安全的不到10%,因價(jià)格便宜而選擇國(guó)產(chǎn)奶粉的則占比高達(dá)97.5%??梢?jiàn),消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)奶粉的懷疑仍然普遍存在。

    三聚氰胺事件引發(fā)了公眾對(duì)國(guó)產(chǎn)甚至國(guó)內(nèi)銷售的奶粉質(zhì)量的恐慌,這也帶動(dòng)了代購(gòu)、海淘奶粉的發(fā)展。做澳大利亞、新西蘭奶粉跨境電商生意的張婷表示,一些海淘客戶不僅不放心國(guó)產(chǎn)奶粉,也不放心國(guó)內(nèi)銷售渠道?!靶湃蔚娜笔?,正是代購(gòu)得以生存和發(fā)展的空間。”

    消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的不信任也體現(xiàn)在他們?cè)敢鉃橘?gòu)買外資奶粉支付高溢價(jià)。據(jù)澳大利亞媒體近期的報(bào)道,在澳大利亞售價(jià)35澳元(約176元)一罐的奶粉,被代購(gòu)寄回國(guó)后可以賣到100澳元(約504元)左右。德國(guó)品牌喜寶,一盒600克的代購(gòu)價(jià)格從150元到230元不等,其中包含郵費(fèi)和代購(gòu)費(fèi),按照德國(guó)超市80元/盒的價(jià)格,奶粉物流專線收費(fèi)10-20元/盒,代購(gòu)的利潤(rùn)約為50元-140元,利潤(rùn)豐厚。張婷告訴《財(cái)經(jīng)》記者,總的來(lái)看,具備議價(jià)能力的上游代購(gòu),代購(gòu)一箱(6罐)嬰幼兒奶粉的利潤(rùn)從100元到400元不等,下游代購(gòu)一箱奶粉的利潤(rùn)在幾十元到100元不等。

    如此高的利潤(rùn)促使很多留學(xué)生和海外華人做起了代購(gòu)生意。這些代購(gòu)者主要集中在澳大利亞、新西蘭以及德國(guó)、荷蘭等乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。這些國(guó)家的奶粉產(chǎn)量隨之大幅增加,但往往還是供不應(yīng)求。澳大利亞2017年的嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量比前一年翻了一番,但仍有很多本地消費(fèi)者抱怨買不到奶粉。很多超市都出現(xiàn)了奶粉剛一上架就被華人代購(gòu)者一搶而空的現(xiàn)象。

    據(jù)《中國(guó)乳業(yè)》雜志報(bào)道,嬰幼兒配方奶粉是跨境購(gòu)熱銷產(chǎn)品之一,2016年約占國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)規(guī)模的15%。業(yè)內(nèi)估計(jì),2017年1月-10月通過(guò)跨境購(gòu)、海淘進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的嬰幼兒配方奶粉約為20萬(wàn)噸,基本與通過(guò)傳統(tǒng)渠道進(jìn)口的數(shù)量相當(dāng)。

    雖然主營(yíng)進(jìn)口奶粉,高先生對(duì)如今外資品牌涌入中國(guó)市場(chǎng)的境況還是感到十分惋惜?!笆录l(fā)生后,外資品牌一下子風(fēng)生水起,全都進(jìn)來(lái)了。”高先生感嘆道,“以前(對(duì)三聚氰胺)是放任自流,要是早就管理起來(lái)的話,哪有這么多外資品牌呢?!?/p>

    “乳業(yè)這些年大浪淘沙,社會(huì)監(jiān)管投入的成本是最高的,乳制品質(zhì)量大幅度提升,乳企認(rèn)為消費(fèi)者應(yīng)該充滿信心,然而消費(fèi)者信心依然沒(méi)有完全建立起來(lái),出現(xiàn)令政府難堪企業(yè)尷尬的局面,而這一局面還在持續(xù),還需要企業(yè)、政府、技術(shù)等方面持續(xù)努力。”葛武鵬無(wú)奈地說(shuō)。

    “消費(fèi)者很多時(shí)候不是判斷這個(gè)東西安不安全,而是感覺(jué)這個(gè)東西安不安全。重建信心這個(gè)時(shí)間要比較長(zhǎng),我覺(jué)得再過(guò)十年差不多?!笨菩攀称放c營(yíng)養(yǎng)信息交流中心副主任鐘凱對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)。他認(rèn)為,監(jiān)管部門不放松監(jiān)管,乳企提供持續(xù)、穩(wěn)定的放心產(chǎn)品,這是提升消費(fèi)信心的唯一方法。

    進(jìn)口奶占半引發(fā)爭(zhēng)議

    三鹿事件后,為淘汰落后產(chǎn)能,國(guó)內(nèi)奶牛存欄數(shù)量和生乳產(chǎn)量持續(xù)下滑,進(jìn)口大包粉成為填補(bǔ)巨大市場(chǎng)需求的主力軍,這在行業(yè)內(nèi)日漸引發(fā)爭(zhēng)議

    “現(xiàn)在全國(guó)市場(chǎng)上泌乳牛只有200萬(wàn)頭,全年原奶產(chǎn)量就1800萬(wàn)噸,但是我們的乳制品產(chǎn)量,折合為液態(tài)是3500萬(wàn)噸,多出來(lái)的1700萬(wàn)噸,要不是還原奶,我也不知道哪里來(lái)的?!彼位弁び行鈶嵉卣f(shuō)。宋慧亭在上海和江蘇一帶經(jīng)營(yíng)三家牧場(chǎng)、一家飼料公司,被稱為“上海灘養(yǎng)牛大王”。

    宋慧亭所說(shuō)的還原奶,是用進(jìn)口大包粉做成的奶粉、酸奶、復(fù)原乳、含乳飲料等。進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的不僅是直接銷售給消費(fèi)者的商品奶粉,也包括用來(lái)制作奶制品的工業(yè)原料大包粉,許多乳業(yè)人士認(rèn)為大包粉還原制作的乳品、奶粉等營(yíng)養(yǎng)價(jià)值會(huì)大大降低,中國(guó)奶農(nóng)則認(rèn)為大包粉侵占了中國(guó)的乳品和奶粉市場(chǎng),擠壓了奶農(nóng)的生存空間。

    “很多乳企都進(jìn)口更便宜的大包粉,所以別看乳企多,跟中國(guó)奶農(nóng)沒(méi)關(guān)系,這實(shí)際上對(duì)我們的養(yǎng)牛業(yè)是有傷害的?!?宋慧亭感嘆。

    三鹿事件后,乳業(yè)轉(zhuǎn)型的最大陣痛在奶源端,為了加強(qiáng)對(duì)原奶質(zhì)量和安全的把控,乳企的收奶標(biāo)準(zhǔn)提升,政府環(huán)保要求也越來(lái)越嚴(yán)格,生產(chǎn)、質(zhì)檢和環(huán)保不達(dá)標(biāo),以及無(wú)法負(fù)擔(dān)高養(yǎng)殖和環(huán)保成本的奶農(nóng)在優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被逼出市場(chǎng)。奶農(nóng)退出的同時(shí),全國(guó)的奶牛數(shù)量逐年下降,到2018年已不到500萬(wàn)頭,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于峰值時(shí)期的1500萬(wàn)頭。

    奶農(nóng)的一批批退場(chǎng)直接導(dǎo)致中國(guó)奶牛存欄數(shù)量和生乳產(chǎn)量持續(xù)下滑,在巨大的市場(chǎng)需求刺激下,進(jìn)口原料大包粉成為彌補(bǔ)國(guó)產(chǎn)奶源缺口的主力軍。

    與國(guó)產(chǎn)原料奶相比,大包粉的價(jià)格具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的大包粉80%以上進(jìn)口自新西蘭,此外還有歐盟、澳大利亞、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。前廣州市奶業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)王丁棉告訴《財(cái)經(jīng)》記者,大包粉的受益者是這些出口國(guó)的奶農(nóng)和出口商、中國(guó)進(jìn)口商,以及沒(méi)有奶源、自有奶源不足,或出于成本考慮購(gòu)買大包粉的大乳企,而受損者則是中國(guó)的奶農(nóng)。

    以歐洲大包粉為例,歐洲大包粉的到岸價(jià)是1.8萬(wàn)-2萬(wàn)元/噸,國(guó)產(chǎn)原料奶制成奶粉的成本是2.4萬(wàn)-2.6萬(wàn)元/噸,加上加工費(fèi)和人工成本后大概是3萬(wàn)元/噸,價(jià)格比大包粉貴50%-66%。

    由于進(jìn)口大包粉價(jià)格低,它不僅是國(guó)產(chǎn)生乳的補(bǔ)充,更逐漸成為替代選擇,包括乳企在內(nèi)的各類含奶食品飲料加工企業(yè)進(jìn)一步加大大包粉的進(jìn)口量,對(duì)本地生乳需求下降,不少奶農(nóng)苦不堪言,加之三鹿事件以后嚴(yán)格的生產(chǎn)和環(huán)保要求,奶農(nóng)殺牛倒奶事件頻發(fā)。

    因?yàn)樯鲜鲈?,?guó)產(chǎn)奶源出現(xiàn)了一個(gè)矛盾的現(xiàn)象。目前,國(guó)產(chǎn)奶源的自給率僅為50%,從生鮮乳需求上看,按道理國(guó)產(chǎn)生鮮乳應(yīng)該會(huì)因?yàn)楣┎粦?yīng)求而變得極為搶手,從而價(jià)格上漲。但現(xiàn)實(shí)是,進(jìn)口大包粉替代了部分國(guó)產(chǎn)原料奶需求,國(guó)產(chǎn)原料奶時(shí)而出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩,乳企甚至還需要將從奶農(nóng)手里收來(lái)的新鮮原料奶也噴粉儲(chǔ)存,用的時(shí)候再生產(chǎn)。

    “如果沒(méi)有國(guó)外原料粉,國(guó)產(chǎn)奶是不需要噴粉的?!?中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所助理研究員王玉庭向《財(cái)經(jīng)》記者表示。

    中國(guó)本土原料奶的產(chǎn)量逐漸下降,已從十年前的3600萬(wàn)-3800萬(wàn)噸下跌至不到2000萬(wàn)噸。楊立國(guó)表示,一些加工企業(yè)的設(shè)計(jì)加工能力遠(yuǎn)大于原料奶的加工需求。為了不停產(chǎn),這些企業(yè)還會(huì)給原料奶添加大包粉加工成含乳制品,以增加產(chǎn)品量。在乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家,鮮奶、酸奶和奶酪消費(fèi)比例較高,其次才是用大包粉制作的含乳飲料等。相比之下,中國(guó)乳品加工企業(yè)用新鮮原料奶(而不是大包粉還原)加工的產(chǎn)品所占比例則偏低,據(jù)楊立國(guó)估計(jì)不會(huì)超過(guò)60%。

    對(duì)大包粉的爭(zhēng)議還體現(xiàn)在營(yíng)養(yǎng)性上。以大包粉為原料制作的奶粉、復(fù)原乳等在蛋白質(zhì)和鈣等成分的含量上幾乎和鮮奶沒(méi)有區(qū)別,但是其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值是否等同于生鮮乳制品,尚有不同的說(shuō)法。一些乳業(yè)人士認(rèn)為,用大包粉做乳制品會(huì)嚴(yán)重?fù)p害活性物質(zhì)和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)?!坝么蟀圩鲂枰訜醿纱?,乳鐵蛋白等活性物質(zhì)基本蕩然無(wú)存或遭到嚴(yán)重破壞,營(yíng)養(yǎng)成分也會(huì)損失,而用新鮮原料奶殺菌溫度較溫和,活性物質(zhì)及營(yíng)養(yǎng)成分僅受輕微影響?!蓖醵∶拚f(shuō)。

    同時(shí),不少乳業(yè)人士強(qiáng)調(diào),由于長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)牟淮_定性,營(yíng)養(yǎng)成分也會(huì)損失,不論是牛奶,還是奶粉等乳產(chǎn)品,還是應(yīng)該用新鮮的本地奶制作,這樣品質(zhì)和營(yíng)養(yǎng)更有保證。

    飛鶴乳業(yè)負(fù)責(zé)人稱,該公司100%用牧場(chǎng)原料奶制作嬰幼兒奶粉,堅(jiān)決杜絕大包粉二次加工做原料。這位負(fù)責(zé)人向《財(cái)經(jīng)》記者宣稱,在安全性上,鮮奶制粉可以更科學(xué)地實(shí)現(xiàn)奶粉源頭的把控,整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程管道化,無(wú)二次污染。在營(yíng)養(yǎng)性上,鮮奶入料一次成粉,可避免二次高溫。

    但也有人認(rèn)為大包粉制成的嬰幼兒奶粉、復(fù)原乳等乳產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值并不低。“很多人相信鮮奶噴粉更易吸收,但目前也沒(méi)有臨床試驗(yàn)證明這一點(diǎn),也沒(méi)有臨床證明說(shuō)用基粉(用于制作嬰幼兒奶粉的大包粉)做的奶粉營(yíng)養(yǎng)價(jià)值就低于用鮮奶做的。” 宋亮表示。全球最大大包粉出口商恒天然大中華區(qū)總裁朱曉靜也告訴《財(cái)經(jīng)》記者,大包粉的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值并無(wú)損失。

    保護(hù)奶農(nóng)還是尊重市場(chǎng)

    奶農(nóng)抱怨奶價(jià)低,乳企呼吁尊重市場(chǎng)規(guī)律,政府敦促提升自主奶源比例

    圍繞國(guó)產(chǎn)奶源和進(jìn)口大包粉的討論除了需求和營(yíng)養(yǎng)之外,還有奶價(jià)。

    “窮人養(yǎng)不起牛,但是現(xiàn)在養(yǎng)牛的人越來(lái)越窮了。”趙恒聚坦言。隨著生活水平的提高,中國(guó)人均乳制品消費(fèi)量一直在快速增長(zhǎng),但不少奶農(nóng)認(rèn)為他們并沒(méi)有分享到紅利。三鹿事件就像一道分水嶺,獨(dú)立于加工企業(yè)的奶農(nóng)生存空間似乎越來(lái)越小。

    “這是不正常的,乳業(yè)現(xiàn)在就是一個(gè)壟斷的產(chǎn)業(yè),奶農(nóng)不賺錢。”宋慧亭說(shuō)。宋慧亭的意思是,由于國(guó)內(nèi)乳品行業(yè)的集中度逐漸升高,行業(yè)巨頭占據(jù)的市場(chǎng)份額越來(lái)越大,使國(guó)內(nèi)奶農(nóng)的議價(jià)能力降低,盈利艱難。他認(rèn)為,大乳企體系之內(nèi)的牧場(chǎng)會(huì)相對(duì)得到乳企的優(yōu)待,因?yàn)槿槠髸?huì)分配自身體系內(nèi)牧場(chǎng)養(yǎng)殖和下游加工的利益,但為中國(guó)乳業(yè)貢獻(xiàn)量更大的獨(dú)立奶農(nóng)話語(yǔ)權(quán)非常弱,而他們又是中國(guó)奶源的重要貢獻(xiàn)者,如果生存環(huán)境得不到改善,可能會(huì)成為一個(gè)薄弱環(huán)節(jié),國(guó)產(chǎn)奶源也無(wú)法獲得更健康的發(fā)展。

    “ 我認(rèn)為最大的風(fēng)險(xiǎn)在于產(chǎn)業(yè)利益分配不均。”他表示,對(duì)比乳品加工業(yè)兩位數(shù)的增長(zhǎng),奶牛養(yǎng)殖50%的虧損面應(yīng)該引起政府和行業(yè)警惕?!梆B(yǎng)殖的主體是農(nóng)民,他們沒(méi)有能力承擔(dān)這樣的虧損。”

    奶農(nóng)指責(zé)的另一面是加工企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中尋求更低成本原材料的訴求。乳企人士認(rèn)為,大包粉進(jìn)入中國(guó)是中國(guó)消費(fèi)融入世界貿(mào)易的正?,F(xiàn)象,是資金資源的合理配置。面對(duì)乳業(yè)的復(fù)雜現(xiàn)狀,國(guó)家則從政策層面定了調(diào)。今年6月11日,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》提出“大力提倡和鼓勵(lì)使用生鮮乳生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉”、“鼓勵(lì)使用生鮮乳生產(chǎn)滅菌乳、發(fā)酵乳和調(diào)制乳等乳制品”,并提出2020年國(guó)內(nèi)奶源自給率70%以上的目標(biāo)。

    前述大型乳企人士表示,中國(guó)乳業(yè)提升奶源自給率將能夠在一定程度上保證乳業(yè)的供應(yīng)安全,保證奶源和乳制品市場(chǎng)的價(jià)格穩(wěn)定。然而,由于資源稟賦匱乏,中國(guó)的奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)成本高,沒(méi)有比較優(yōu)勢(shì),要實(shí)現(xiàn)70%奶源自給率的目標(biāo)有諸多困難。宋亮甚至認(rèn)為,“以現(xiàn)在的奶源基礎(chǔ),2020年實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)難度很大,基本做不到?!?/p>

    與奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的奶農(nóng)比較,中國(guó)奶農(nóng)的高成本突出體現(xiàn)在飼料成本和土地成本上。奶牛主要的飼料是玉米、大豆和草,由于中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度低、成本高、綜合效益低,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格高于歐美農(nóng)業(yè)國(guó)家,而農(nóng)產(chǎn)品的高價(jià)格又推高了養(yǎng)殖業(yè)的飼料價(jià)格。

    以玉米為例,國(guó)產(chǎn)玉米1800元/噸,是進(jìn)口自美國(guó)玉米價(jià)格的兩倍,國(guó)產(chǎn)大豆和草的價(jià)格也是美國(guó)大豆和草的兩倍。在宋慧亭的牧場(chǎng)里,一頭牛一天的飼料成本要六七十元錢,較高的飼料成本占到原料奶總成本的60%-70%?!澳壳懊绹?guó)原料奶價(jià)格為2.2元/公斤,看起來(lái)比中國(guó)奶價(jià)低,但由于飼料成本僅為中國(guó)飼料成本的1/2,所以他們比我們賺錢?!彼位弁ふf(shuō)。

    在能源成本方面中國(guó)的奶業(yè)養(yǎng)殖也不占優(yōu)勢(shì),養(yǎng)殖業(yè)耗能高,中國(guó)奶農(nóng)花費(fèi)的汽油等能源成本遠(yuǎn)高于美國(guó)、德國(guó)等乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。中國(guó)奶農(nóng)還需要大量進(jìn)口苜蓿飼料、奶牛、凍精、機(jī)械設(shè)備,這些對(duì)于奶農(nóng)都是高昂的成本。

    土地制度也加劇了奶農(nóng)生計(jì)的不確定性。在中國(guó)目前的國(guó)有土地制度之下,農(nóng)民和奶農(nóng)都需要租地從事奶業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),土地成本壓力非常大。一位已經(jīng)放棄奶牛養(yǎng)殖營(yíng)生的前奶農(nóng)告訴《財(cái)經(jīng)》記者,和種田的農(nóng)民不讓孩子做農(nóng)民一樣,中國(guó)的奶農(nóng)也不愿意讓孩子做奶農(nóng)。

    “土地所有制決定了中國(guó)的牧場(chǎng)沒(méi)有傳承性,這也是中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的痛苦,你掌握不了自己的命運(yùn)。”宋慧亭也表達(dá)了相似的想法。

    中國(guó)乳業(yè)在原料端越來(lái)越與國(guó)際價(jià)格產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)的趨勢(shì)也加劇了奶價(jià)討論的復(fù)雜性。低價(jià)大包粉在中國(guó)打開(kāi)銷路的同時(shí),與國(guó)產(chǎn)生乳價(jià)格聯(lián)動(dòng),客觀上壓低了國(guó)產(chǎn)生乳的價(jià)格。

    王玉庭告訴《財(cái)經(jīng)》記者,每年2月-5月生乳出產(chǎn)量比較高的時(shí)間段內(nèi),乳企甚至?xí)⒄諊?guó)際大包粉的低價(jià)格,要求奶農(nóng)將一部分生乳降價(jià)至1元-2元/公斤的水平,否則就不收奶,在這種情況下,奶農(nóng)利益被侵蝕,而這部分奶的低價(jià)格并不會(huì)被反映在官方奶價(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中?!敖衲晟习肽暝淌召?gòu)價(jià)最低曾跌到3.1元/公斤,(一些奶農(nóng))維持都很困難。” 宋慧亭說(shuō)。

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和國(guó)際奶業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2014年9月以來(lái)直至近幾個(gè)月,中國(guó)奶價(jià)跌勢(shì)明顯,而國(guó)際奶價(jià)在波動(dòng)中升高,“(中國(guó))奶價(jià)波動(dòng)完全被壓在一條水平帶上?!蓖跤裢ケ硎?。

    WTO農(nóng)業(yè)協(xié)議的“黃箱條款”和“綠箱條款”允許有合理依據(jù)的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼,歐盟、美國(guó)、日本都利用這一規(guī)則給予本國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)慷慨補(bǔ)貼。王玉庭援引WTO2012年公布的數(shù)據(jù),歐盟的補(bǔ)貼是0.12歐元/公斤,美國(guó)是0.15美元/公斤,而中國(guó)僅在0.1元/公斤以內(nèi)。

    日本的補(bǔ)貼更明顯,為保持奶源競(jìng)爭(zhēng)力,日本政府成立了半行政化團(tuán)體,從奶農(nóng)處收奶,再賣給乳企,通過(guò)差別定價(jià)的方式直接對(duì)奶價(jià)補(bǔ)貼。例如,A公司生產(chǎn)奶酪,需要與國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng),賣給這家公司的價(jià)格就是40日元/公斤,B公司生產(chǎn)巴氏奶,不參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),賣給這家公司的價(jià)格就是100多日元/公斤。王玉庭表示,日本年總產(chǎn)量1000萬(wàn)噸生乳,其中一半享受補(bǔ)貼,而其中某一項(xiàng)補(bǔ)貼就是中國(guó)所有補(bǔ)貼力度的三倍。

    目前還能生存的中國(guó)奶農(nóng)基本已經(jīng)走上規(guī)?;B(yǎng)殖的道路。曹旭家經(jīng)營(yíng)的雙豐牧場(chǎng)現(xiàn)在是蒙牛的鮮乳供應(yīng)牧場(chǎng),奶牛數(shù)從2009年的300多頭增長(zhǎng)到1050頭。規(guī)模上來(lái)之后,成本降低了,養(yǎng)殖水平也會(huì)提升,產(chǎn)量近一步提高,形成一個(gè)更為良性的生產(chǎn)和投入循環(huán)。曹旭表示,上個(gè)月他家原料奶收購(gòu)價(jià)提升至3.59元/公斤,目前能夠維持養(yǎng)殖和生產(chǎn),但“即使賺錢也是微利”。

    然而,并不是每家牧場(chǎng)都有足夠的能力不斷提升養(yǎng)殖水平和產(chǎn)量,奶農(nóng)只有在賺錢的情況下,才有能力為奶牛提升動(dòng)物福利,提供更優(yōu)質(zhì)的飼料?!鞍嗣X的玉米和一塊錢的玉米,質(zhì)量不一樣,但是要控制成本沒(méi)有辦法,所以養(yǎng)殖也容易形成惡性循環(huán)?!备鹞澌i表示。

    王玉庭認(rèn)為,中國(guó)沒(méi)有歐美日那樣的財(cái)政實(shí)力去補(bǔ)貼奶農(nóng),但可以通過(guò)生產(chǎn)調(diào)節(jié)政策去保護(hù)奶農(nóng)利益,逐步實(shí)現(xiàn)奶源自給率的提升。例如,可以參照國(guó)際經(jīng)驗(yàn),在中國(guó)建立奶農(nóng)毛利潤(rùn)保險(xiǎn)措施,保證奶農(nóng)的基本毛利水平;同時(shí),應(yīng)該允許利用大包粉保質(zhì)期長(zhǎng)的特性,將生產(chǎn)一定的大包粉作為一種臨時(shí)儲(chǔ)備政策。更重要的是,要積極利用新鮮國(guó)產(chǎn)生乳,如果有過(guò)剩,可以參照美國(guó)的乳品捐贈(zèng)計(jì)劃,將過(guò)剩的生乳供給軍隊(duì)、對(duì)外援助及補(bǔ)貼低收入群體,既不產(chǎn)生浪費(fèi),又維持了奶農(nóng)利益。

    宋慧亭非常關(guān)注國(guó)家的政策動(dòng)向,認(rèn)可農(nóng)業(yè)部近期實(shí)施的國(guó)家優(yōu)質(zhì)乳工程,該工程要求乳品包裝上明確標(biāo)識(shí)原料奶的質(zhì)量等級(jí),他認(rèn)為優(yōu)質(zhì)乳標(biāo)識(shí)啟用后,可以倒逼乳企提升國(guó)產(chǎn)生鮮乳的使用量,進(jìn)而提升奶農(nóng)收益。

    前述乳企人士則認(rèn)為,對(duì)國(guó)產(chǎn)奶源的政策保護(hù)應(yīng)該建立在尊重市場(chǎng)規(guī)律的基礎(chǔ)上,要允許市場(chǎng)逐漸淘汰落后產(chǎn)能,留存下來(lái)的奶農(nóng),則會(huì)隨著自身機(jī)械化、規(guī)?;蜕a(chǎn)效率的提升而獲得合理市場(chǎng)回報(bào)。

    (實(shí)習(xí)記者吳瓊和鄭慧對(duì)此文亦有貢獻(xiàn))

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