關(guān)于中外資商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)合作問(wèn)題的探討

何乃琦

【摘 要】 在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下，中外資銀行為已經(jīng)摒棄了以往的“零合作博弈”，而轉(zhuǎn)向了“合作性競(jìng)爭(zhēng)”。合作性競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)新的營(yíng)銷策略，指的是當(dāng)某個(gè)企業(yè)發(fā)現(xiàn)僅憑一己之力無(wú)法將發(fā)現(xiàn)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)把握在手中時(shí)，其便會(huì)與其他企業(yè)進(jìn)行資源共享、共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)之后做大市場(chǎng)，以追求各自利益。而當(dāng)今中外資商業(yè)銀行所采取的策略正是“合作性競(jìng)爭(zhēng)”，競(jìng)爭(zhēng)即合作，合作即競(jìng)爭(zhēng)，良性的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)雙方都有益處。本文將對(duì)中外資商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)合作情況進(jìn)行解析并探討其前景。

【關(guān)鍵詞】 零合作博弈 合作性競(jìng)爭(zhēng) 競(jìng)爭(zhēng)合作前景

一、我國(guó)銀行在國(guó)外發(fā)展情況

從1929年中資銀行在英國(guó)倫敦設(shè)立第一家中資海外銀行起，我國(guó)商業(yè)銀行在海外的發(fā)展越來(lái)越快。我國(guó)商業(yè)銀行在海外快速發(fā)展，在全球各個(gè)地區(qū)與合作伙伴共同開(kāi)設(shè)相關(guān)機(jī)構(gòu)，為全球范圍內(nèi)的人們提供服務(wù)。以中國(guó)銀行為例，中國(guó)銀行目前在包括香港、澳門(mén)、臺(tái)灣在內(nèi)的40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)超過(guò)700家。經(jīng)過(guò)上百年的發(fā)展積累沉淀，我國(guó)商業(yè)銀行已經(jīng)在海外形成了品牌效應(yīng)，得到了世界人民的認(rèn)可。但國(guó)外的一些商業(yè)銀行卻將其視為勁敵，使我國(guó)商業(yè)銀行在海外的發(fā)展速度大大減慢。目前我國(guó)許多銀行都在國(guó)外有著很好的發(fā)展，尤其是在人民幣業(yè)務(wù)上我國(guó)商業(yè)銀行的海外擴(kuò)張十分迅速，在世界各地的影響越來(lái)越大，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中做的貢獻(xiàn)越來(lái)越大。

二、外資銀行在我國(guó)的經(jīng)營(yíng)情況

在外資銀行剛開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，為了中資銀行的發(fā)展，我國(guó)對(duì)于外資銀行有著很大的限制，對(duì)此外資銀行對(duì)于在我國(guó)的發(fā)展設(shè)立了明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)定位，在我國(guó)開(kāi)始平穩(wěn)快速的發(fā)展。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）相關(guān)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷增加

直到現(xiàn)在，世界范圍內(nèi)已有超過(guò)30個(gè)國(guó)家在我國(guó)設(shè)立了營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，而且這些機(jī)構(gòu)的數(shù)量還在不斷增加。而它們的服務(wù)也從僅有的內(nèi)外幣互兌業(yè)務(wù)擴(kuò)大到了人民幣的相關(guān)業(yè)務(wù)，目前超過(guò)一半的外資銀行已經(jīng)批準(zhǔn)了經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的權(quán)力，不僅如此，已經(jīng)有一些國(guó)外銀行開(kāi)始了網(wǎng)上銀行的業(yè)務(wù)。除了這些比較基本的業(yè)務(wù)，還有很多業(yè)務(wù)也已經(jīng)準(zhǔn)許開(kāi)展，如：國(guó)債承銷、金融衍生產(chǎn)品、QFII托管、企業(yè)現(xiàn)金管理、個(gè)人的財(cái)富管理等。

（二）銀行涉及資產(chǎn)快速擴(kuò)大

截止去年，我國(guó)外資銀行的金融資產(chǎn)已達(dá)1751億美元，市場(chǎng)占有率逐漸上升。外資銀行在我國(guó)的發(fā)展也得到了所屬國(guó)家的大力支持，相關(guān)資產(chǎn)不斷增加，近幾年的增長(zhǎng)速度尤為明顯。

（三）服務(wù)質(zhì)量上升，盈利性提高

國(guó)外銀行在華發(fā)展至今，盈利性也逐年遞增。而在盈利增加的同時(shí)，它們的服務(wù)質(zhì)量也在不斷提高，如不良貸款率已明顯下降。

三、中外資商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)與合作現(xiàn)狀

（一）外資銀行與中資銀行間的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

我國(guó)商業(yè)銀行普遍認(rèn)為外資銀行的加入主要會(huì)導(dǎo)致所占市場(chǎng)份額降低、客戶減少、人才外流這幾個(gè)方面的主要問(wèn)題。但就這幾年的情況來(lái)看，這些方面的問(wèn)題不太明顯，但仍有比較大的競(jìng)爭(zhēng)。外資銀行盡管所占資產(chǎn)小，但其發(fā)展速度還是很快的。因此，外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)不容小覷。由于外資銀行在華收到很多的限制，如今中資銀行與外資銀行激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局還未出現(xiàn)，但這些限制正在逐漸撤銷，所以中資銀行將面臨很大的挑戰(zhàn)。

1、外資銀行來(lái)華后市場(chǎng)份額變動(dòng)不大

以2016年的情況來(lái)看，在中外資商業(yè)銀行的貸款、存款等各類資金所占比例中，外資銀行僅占幾個(gè)百分點(diǎn)。且外資銀行在我國(guó)所占的金融資產(chǎn)比例保持穩(wěn)定，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額的沖擊并不大。但在國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)上外資銀行卻到了近乎壟斷的地步，對(duì)中資銀行造成了不小的影響，像付匯、押匯等業(yè)務(wù)。在這些業(yè)務(wù)上，外資銀行對(duì)沿海城市的影響尤為明顯，像廈門(mén)、天津等。以廈門(mén)為例，2016年外資銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額占比為56.15%，對(duì)中資銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了不小的影響。

2、外資銀行主要對(duì)象不在中資企業(yè)

外資銀行的主要服務(wù)對(duì)象在于所屬國(guó)家的跨國(guó)企業(yè)，占到了50%到60%，而中資企業(yè)客戶僅占10%到20%。所以原本所屬中資銀行的客戶減少量很少，而外資銀行又推動(dòng)了跨國(guó)公司的發(fā)展，對(duì)于中資銀行的發(fā)展反而有很大的推動(dòng)。

3、人才出現(xiàn)雙向流動(dòng)

中資銀行的薪酬及待遇正不斷提高，所以中資銀行的精英力量流失并不明顯，甚至還有一些國(guó)外企業(yè)銀行家加入中資銀行，推動(dòng)了中資銀行的發(fā)展。而且我中資銀行也加強(qiáng)了愛(ài)國(guó)方面的教育，人才流失情況越來(lái)越少。

（二）外資銀行與中資銀行的合作情況

中外資銀行都非常清楚，盲目競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于雙方的發(fā)展都有不好的影響，而且雙方也看到了對(duì)方發(fā)展中的可取之處。中外資銀行以各自的優(yōu)勢(shì)，相互合作，基本上表現(xiàn)在下面兩個(gè)方面：

1、業(yè)務(wù)合作方面

中外資商業(yè)銀行已經(jīng)形成了戰(zhàn)略聯(lián)盟，并簽署了相關(guān)協(xié)議。雙方都偏向于選擇單方向的業(yè)務(wù)合作，如信用卡業(yè)務(wù)、貨幣互換業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)等。這樣不僅加快了外資銀行的發(fā)展，對(duì)于中資銀行形成良好的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力也有不小的幫助。有些外資銀行的規(guī)模較小，難以滿足大型企業(yè)的要求，而有些大型跨國(guó)公司便被介紹到中資商業(yè)銀行，對(duì)于中資銀行的發(fā)展起了很大的推動(dòng)作用。如今雙方也在合作進(jìn)行一些新型業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，這對(duì)雙方都有著很大的益處。

2、股權(quán)合作方面

在我國(guó)加入世界貿(mào)易組織前，中外資銀行在合作的時(shí)間內(nèi)建立了大量合資銀行。比如中國(guó)銀行和法國(guó)巴黎銀行又合資建成上海巴黎國(guó)際銀行，又和韓國(guó)合資建立青島國(guó)際銀行。隨著金融業(yè)國(guó)際交流的逐漸施行，外資銀行越來(lái)越希望占有合資銀行的更多股份。于是在外資銀行的爭(zhēng)取下，中國(guó)銀行在上海巴黎國(guó)際銀行的50%股份轉(zhuǎn)讓給了法國(guó)巴黎銀行，使其成為在華首家外資獨(dú)資銀行。因此，中外資銀行合資的方式將逐漸減少，雙方將注意力放在了參股和獨(dú)資方向上。外資銀行以中小企業(yè)為重點(diǎn)，在中國(guó)市場(chǎng)上開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，取得了很大成就。2003年我國(guó)發(fā)行了《境外金融機(jī)構(gòu)入股中資金融機(jī)構(gòu)相關(guān)事項(xiàng)》，外資銀行入股中資銀行的勢(shì)頭就越來(lái)越大。外資銀行在不斷擴(kuò)大參股比例后又慢慢爭(zhēng)取部分管理權(quán)，進(jìn)而獲得董事會(huì)席位，參與相關(guān)管理。有些中資銀行也引進(jìn)了參股外資銀行的管理方法并進(jìn)行實(shí)施，而且取得了不小的成就。加快了中資銀行的發(fā)展，外資銀行在中國(guó)的擴(kuò)張也因此加快。相對(duì)于中小銀行，我國(guó)國(guó)有四大商業(yè)銀行對(duì)于外資銀行是最好的選擇，所以外資銀行都積極爭(zhēng)取在大型商業(yè)銀行的股份，成為了熱門(mén)對(duì)象，發(fā)展也越來(lái)越好。外資銀行也利用國(guó)有銀行的特點(diǎn)，在各大網(wǎng)店推廣其業(yè)務(wù)。中資銀行在選擇合作對(duì)象上考慮也十分全面，盡量選擇對(duì)自己發(fā)展有比較直接益處的外資銀行進(jìn)行合作，只有這樣才能將戰(zhàn)略聯(lián)盟成立之初的目的達(dá)到。

四、對(duì)于中外資商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)合作前景分析

（一）競(jìng)爭(zhēng)前景分析

如今，中國(guó)對(duì)于外資銀行發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)的時(shí)間限制和地域限制基本上已經(jīng)取消，中外資商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)逐漸明顯。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)

在業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)上主要表現(xiàn)在貨幣互兌業(yè)務(wù)和部分人民幣業(yè)務(wù)上。外資銀行在外匯業(yè)務(wù)上有很大的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于跨國(guó)公司的誘惑力較大。而且作為熱點(diǎn)的中間業(yè)務(wù)也成為了中外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。像國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)等占有較大市場(chǎng)的業(yè)務(wù)已經(jīng)陷入了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。網(wǎng)絡(luò)銀行也成為了雙方競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，而且外資銀行有著更早且全面的網(wǎng)絡(luò)銀行方向的發(fā)展。為了彌補(bǔ)在其他方面的不足，外資銀行必將在網(wǎng)絡(luò)銀行上下很大的功夫。

2、客戶競(jìng)爭(zhēng)

中外資銀行對(duì)于優(yōu)質(zhì)客戶均產(chǎn)生了很強(qiáng)的偏向性，優(yōu)質(zhì)客戶對(duì)于銀行發(fā)展至關(guān)重要。在外資銀行剛開(kāi)始發(fā)展時(shí)，它們的主要業(yè)務(wù)對(duì)象是一些跨國(guó)公司，而如今，它們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象向優(yōu)質(zhì)客戶傾斜，優(yōu)質(zhì)客戶在中外資商業(yè)銀行的利潤(rùn)中均占很大一部分，在中資銀行中占了60%左右而在外資銀行中占了80%左右，優(yōu)質(zhì)客戶的競(jìng)爭(zhēng)激烈可想而知。

3、地域競(jìng)爭(zhēng)

在地域上，主要以東南沿海和我國(guó)中心城市等發(fā)達(dá)城市為主。外資銀行發(fā)展的首要地區(qū)就是經(jīng)濟(jì)特區(qū)的東南沿海地區(qū)，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，金融需求大，富裕人口比重大，成為中外資商業(yè)銀行發(fā)展的主要區(qū)域。國(guó)家對(duì)這些發(fā)達(dá)城市的發(fā)展也比較重視，因此這些地區(qū)在今后地域限制完全取消后也必將成為中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的主要區(qū)域。

（二）合作前景分析

為了自身的發(fā)展，中外資商業(yè)銀行的合作范圍會(huì)越來(lái)越大，為了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政府對(duì)于外資銀行的引入條件會(huì)逐漸放寬。在以往，我國(guó)對(duì)于外資銀行在中資銀行的股權(quán)有很大的限制，而外資銀行在這方面的限制會(huì)逐漸放寬，外資銀行在中資銀行的管理上的發(fā)言權(quán)會(huì)更大。而到那個(gè)時(shí)候的合作不會(huì)是現(xiàn)在業(yè)務(wù)和管理這些表面上的，而會(huì)是更深層次的。中資銀行會(huì)抓住機(jī)會(huì)，在產(chǎn)權(quán)制度等外資銀行擅長(zhǎng)的方面積極借鑒，完善自身、努力發(fā)展。學(xué)習(xí)外資銀行發(fā)達(dá)的管理制度和技術(shù)而為我國(guó)所用。外資銀行也可以利用中資銀行的銀行網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展其業(yè)務(wù)，發(fā)展速度也會(huì)加快。中外資銀行甚至?xí)献鏖_(kāi)創(chuàng)一些新穎的業(yè)務(wù)，無(wú)論如何，雙方的合作是雙贏的，緊密的合作只會(huì)是發(fā)展的推動(dòng)器。

五、總結(jié)

中外資商業(yè)銀行如今的競(jìng)爭(zhēng)與合作是緊密相連的，這就是“競(jìng)爭(zhēng)性合作”說(shuō)法的來(lái)源。對(duì)于中資銀行，應(yīng)該抓住機(jī)會(huì)，利用中國(guó)良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境與外資銀行進(jìn)行合作并學(xué)習(xí)相關(guān)先進(jìn)技術(shù)。而外資企業(yè)在我國(guó)得到的好處和龐大的金融體系也會(huì)使他們通力合作，這是一個(gè)雙贏的“競(jìng)爭(zhēng)性合作”。

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