醫(yī)療“第三城”的健康險(xiǎn)新圖景

楊露

自2011年開(kāi)始，中國(guó)的健康險(xiǎn)就進(jìn)入高增長(zhǎng)階段，占整體保費(fèi)的比重不斷增加。同時(shí)，在社保資金缺口以及加大人口老齡化的背景下，商業(yè)健康險(xiǎn)在國(guó)民健康醫(yī)療支付中的發(fā)展空間越來(lái)越大。

2017年，“上海第一民企”復(fù)星在廣州設(shè)立了復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)公司（以下簡(jiǎn)稱復(fù)星健康險(xiǎn)），這是廣州近年來(lái)吸引的第一家由知名民營(yíng)財(cái)團(tuán)發(fā)起的總部保險(xiǎn)公司。為何選擇廣州？廣州如何發(fā)展自己的總部保險(xiǎn)業(yè)？日前，《南風(fēng)窗》記者在廣州采訪了復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)總裁曾明光。在他看來(lái)，“醫(yī)療加保險(xiǎn)”是整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，廣州作為京、滬之后的醫(yī)療“第三城”，健康保險(xiǎn)業(yè)將大有可為。

健康保險(xiǎn)的“復(fù)星特色”

在國(guó)內(nèi)，健康險(xiǎn)是一個(gè)比較特殊的險(xiǎn)種，客戶、醫(yī)療、保險(xiǎn)三者之間充滿了利益矛盾點(diǎn)。比如，客戶想要享受足夠好的醫(yī)療服務(wù)，而保險(xiǎn)公司則希望把這一成本降至最低。醫(yī)院則兼顧著治療和創(chuàng)收的經(jīng)營(yíng)壓力，以至于很多醫(yī)院實(shí)際上沒(méi)有“控費(fèi)”的主動(dòng)性。

健康險(xiǎn)要把它們協(xié)調(diào)起來(lái)，頗具挑戰(zhàn)性。這也被認(rèn)為是民營(yíng)資本對(duì)健康險(xiǎn)公司不熱衷的最大原因，所以國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司更愿意把精力放在壽險(xiǎn)上，這類產(chǎn)品賠付模式相對(duì)簡(jiǎn)單，而且是民營(yíng)財(cái)團(tuán)極為高效的融資工具。

在曾明光的眼里，破解健康險(xiǎn)發(fā)展瓶頸的要?jiǎng)?wù)是必須改變保險(xiǎn)與健康服務(wù)的割裂狀態(tài)?！昂芏啾ｋU(xiǎn)公司都把健康險(xiǎn)當(dāng)成副業(yè)，以至于從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷售以及到服務(wù)端，都不是很專業(yè)?！?/p>

20世紀(jì)90年代，曾明光畢業(yè)于陸軍軍醫(yī)大學(xué)（第三軍醫(yī)大學(xué)），畢業(yè)后分配至北京一家醫(yī)院的內(nèi)科工作。后來(lái)，他有機(jī)會(huì)在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)習(xí)了金融學(xué)，進(jìn)入到了當(dāng)時(shí)的中保再保險(xiǎn)公司開(kāi)拓業(yè)務(wù)，成為了一名具有醫(yī)科背景的保險(xiǎn)人。

復(fù)合背景使他對(duì)健康險(xiǎn)比常人理解更深—健康險(xiǎn)和民營(yíng)醫(yī)院市場(chǎng)的成長(zhǎng)，是一種相互促進(jìn)的關(guān)系。而復(fù)星可以做到這一點(diǎn)。

整個(gè)國(guó)內(nèi)的健康保險(xiǎn)概括起來(lái)可以分為三種模式。其中，被廣泛運(yùn)用的是“下游投資模式”，金融企業(yè)、保險(xiǎn)企業(yè)向下游延伸，搶占稀缺的醫(yī)療資源作為核心競(jìng)爭(zhēng)力。比如說(shuō)泰康保險(xiǎn)去投資養(yǎng)老業(yè)，陽(yáng)光保險(xiǎn)、前海人壽等去投資醫(yī)院，這種延伸走的是“重資產(chǎn)”模式。

與此同時(shí)，以平安保險(xiǎn)為代表的一批保險(xiǎn)公司在現(xiàn)階段更青睞于互聯(lián)網(wǎng)輕資產(chǎn)模式，通過(guò)搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來(lái)開(kāi)展一些在線問(wèn)診的醫(yī)藥服務(wù)，利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)促使保險(xiǎn)公司從單純的“理賠者”變成一個(gè)健康管理、尋醫(yī)問(wèn)藥的門戶。相較于投資民營(yíng)醫(yī)院的復(fù)雜度，這種模式的速度更快、更靈活。

第三種模式，就是復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)的模式，由產(chǎn)業(yè)起家過(guò)渡到金融以及健康保險(xiǎn)。在曾明光看來(lái)，這種模式相較于前兩種，更具有優(yōu)勢(shì)，“因?yàn)檎麄€(gè)的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)實(shí)際上投入非常大，需要時(shí)間沉淀，比如一個(gè)醫(yī)院的品牌、科室的建設(shè)、學(xué)術(shù)水平，沒(méi)有長(zhǎng)時(shí)間的積累，客戶很難信任。”

“醫(yī)療加保險(xiǎn)”，這是整個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向，競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵就在于誰(shuí)更有基礎(chǔ)。復(fù)星在健康險(xiǎn)的上游，即醫(yī)院、藥品均有布局。醫(yī)藥行業(yè)是90年代復(fù)星最早選擇的兩大產(chǎn)業(yè)之一，到現(xiàn)在仍是復(fù)星重要的產(chǎn)業(yè)支柱。復(fù)星還有醫(yī)院，既有達(dá)成合作的頂級(jí)國(guó)際醫(yī)院，也有新成立的民營(yíng)醫(yī)院，還有收購(gòu)或者有合作的國(guó)內(nèi)三甲醫(yī)院資源。

數(shù)據(jù)顯示，在金融業(yè)銀行、保險(xiǎn)和證券業(yè)這三大分支之中，廣州的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展最快。

復(fù)星的模式和美國(guó)有點(diǎn)相似。美國(guó)健康維護(hù)組織HMO（Health Maintenance Organization）的模式，強(qiáng)調(diào)醫(yī)療保險(xiǎn)與醫(yī)療服務(wù)相統(tǒng)一，在疾病預(yù)防控制、健康管理和降低醫(yī)療成本方面下功夫。曾明光表示，這種醫(yī)療加保險(xiǎn)的模式，從客戶消費(fèi)體驗(yàn)方面，將健康管理和健康維護(hù)納入健康保險(xiǎn)服務(wù)，保障了客戶的健康需求。同時(shí)，又從控費(fèi)方面強(qiáng)化對(duì)醫(yī)療行為的管控，促使醫(yī)療資源合理使用，減少過(guò)度醫(yī)療行為導(dǎo)致的醫(yī)療費(fèi)用上漲，是一種多方都可以接受的“共贏模式”。

為何布局廣州？

近年來(lái)，復(fù)星這類大財(cái)團(tuán)密集布局廣州以及以廣州為中心的珠三角區(qū)域。復(fù)星已經(jīng)明確表示，未來(lái)，將在廣州成立包括健康險(xiǎn)、醫(yī)療投資等公司形成緊密的產(chǎn)業(yè)互動(dòng)。

談及健康險(xiǎn)，不得不提及民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展。40年來(lái)，廣州在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的不斷探索，集聚了眾多頂級(jí)醫(yī)院和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，成為無(wú)可爭(zhēng)議的華南醫(yī)療中心、中國(guó)醫(yī)療“第三城”。2016年，復(fù)星耗資2億元在廣州成立醫(yī)療投資華南總部，同時(shí)布局廣州及周邊地區(qū)醫(yī)院。

除了醫(yī)療資源，保險(xiǎn)市場(chǎng)的潛力也是廣州的吸引力所在。數(shù)據(jù)顯示，在金融業(yè)銀行、保險(xiǎn)和證券業(yè)這三大分支之中，廣州的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展最快。2017年，廣州保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1124.72億元，是2012年的2.67倍，年均幾何增長(zhǎng)率21.73%，其中健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。目前，廣州保險(xiǎn)深度達(dá)到5.23%，保險(xiǎn)密度達(dá)到每人8009元，兩項(xiàng)指標(biāo)在全國(guó)大中城市中居于前列。

事實(shí)上，保險(xiǎn)業(yè)和城市的發(fā)展密不可分。在西方金融業(yè)的發(fā)展歷史中，保險(xiǎn)一度領(lǐng)先于銀行。17世紀(jì)后，英國(guó)倫敦因貿(mào)易和保險(xiǎn)（財(cái)險(xiǎn)和海險(xiǎn)）逐漸成為金融中心和全球保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)源地。之后，美國(guó)紐約通過(guò)發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)新保險(xiǎn)，使得保險(xiǎn)業(yè)在美國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演了重要的角色。保險(xiǎn)匯聚了長(zhǎng)期資金，又可以進(jìn)一步注入實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

健康保險(xiǎn)對(duì)于城市來(lái)說(shuō)，還有更加重要的意義。它的特殊性決定了它既是財(cái)富管理工具，也是健康管理工具，這種雙重屬性意味著一座宜居、宜業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展城市，必須要有強(qiáng)大的健康保險(xiǎn)行業(yè)。因此，復(fù)星健康險(xiǎn)落定廣州，可謂正當(dāng)其時(shí)。

對(duì)話曾明光：用產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)破解健康險(xiǎn)發(fā)展痛點(diǎn)