香港兩大寬帶運營商香港寬頻與匯港電訊宣佈合併

北亞最大的獨立收購公司MBK Partners（下稱“MBK”）和全球領(lǐng)先的另類資產(chǎn)公司TPG，與香港寬帶有限公司（下稱“香港寬帶”，港交所股票代碼：1310）8月7日達(dá)成協(xié)議，對匯港電訊和香港寬帶進行合併。此次交易之匯港電訊集團估值為105億港元。按合併協(xié)議，香港寬帶將向MBK和TPG發(fā)行公司股票和貸款票據(jù)。目前MBK和TPG合共持有匯港電訊的100%股權(quán)。

香港寬帶是香港第二大家居寬帶服務(wù)供貨商，並為中小型企業(yè)提供一系列企業(yè)解決方案，與匯港電訊專注於大型企業(yè)和客戶的純企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)高度互補。匯港電訊還將能利用香港寬帶的多元化業(yè)務(wù)擴大自身業(yè)務(wù)規(guī)模，並為客戶提供更全面的一站式服務(wù)和企業(yè)解決方案。

交易完成後，MBK和TPG將分別持有香港寬帶11.66%的股權(quán)。此外，MBK及TPG各自將持有價值970.5百萬港元的貸款票據(jù)。貸款票據(jù)為無投票權(quán)的零息票據(jù)，在遵守相關(guān)條件的前提下可轉(zhuǎn)換為香港寬帶股份。按交易條款，香港寬帶將承擔(dān)匯港電訊集團的全部現(xiàn)有債務(wù)及現(xiàn)金。在交易完成後，MBK和TPG將有權(quán)各自提名一名董事加入香港寬帶的董事會，惟需待香港寬帶的股東通過。匯港電訊的人才將進一步優(yōu)化香港寬帶的管理層及董事會。

MBK的合夥人江德銓先生表示：“此次交易為兩大實力雄厚的公司，業(yè)務(wù)高度互補，並且致力為客戶提供最佳的服務(wù)。擬議合並完成後不僅能為雙方客戶提供更加廣泛及便利的服務(wù)，並有助於合並後公司在競爭日益激烈且迅速發(fā)展的信息及通訊科技市場彰顯實力?！?/p>

TPG的合夥人劉偉琪先生表示：“匯港電訊和香港寬帶的強強連手對雙方而言均具有戰(zhàn)略意義。通過合併，公司將為廣大客戶提供更全面、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時將能與員工及業(yè)務(wù)夥伴攜手實現(xiàn)更遠(yuǎn)大的目標(biāo)?！?/p>

該交易仍有待香港寬帶股東批準(zhǔn)及監(jiān)管部門審批，預(yù)計將於2019年第一季度完成。高盛（Goldman Sachs）擔(dān)任此次交易財務(wù)顧問，高偉紳律師行（Clifford Chance）擔(dān)任MBK和TPG的法律顧問。