2018年一季度我國(guó)光伏電池產(chǎn)品出口分析

／中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)行業(yè)發(fā)展部／

2018年一季度我國(guó)光伏電池產(chǎn)品出口整體表現(xiàn)為量增價(jià)跌，其中電池片出口數(shù)量963MW，同比大幅增長(zhǎng)50.2%，出口金額2.11億美元，同比大幅提高44.5%，出口均價(jià)0.22美元/W，同比下降3.8%；組件出口數(shù)量9.28GW，同比增長(zhǎng)20.2%，出口金額32.4億美元，同比提高15.2%，出口均價(jià)0.35美元/W，同比下降4.2%。

一、我國(guó)光伏電池產(chǎn)品出口情況

2018年一季度我國(guó)光伏電池產(chǎn)品出口整體表現(xiàn)為量增價(jià)跌，其中電池片出口數(shù)量963MW，同比大幅增長(zhǎng)50.2%，出口金額2.11億美元，同比大幅提高44.5%，出口均價(jià)0.22美元／W，同比下降3.8%；組件出口數(shù)量9.28GW，同比增長(zhǎng)20.2%，出口金額32.4億美元，同比提高15.2%，出口均價(jià)0.35美元/W，同比下降4.2%。

（一）電池產(chǎn)品出口

2018年1～3月，我國(guó)電池片出口至51個(gè)國(guó)家和地區(qū)，電池片出口額為2.11億美元，同比提高44.5%，出口量963MW，同比大幅提升50.2%，平均出口單價(jià)0.22美元/W，同比下降3.8%，量增價(jià)跌明顯。

從月度出口情況看，月均出口額為7044萬美元，月均出口量為321MW。1月份出貨量最高為362MW，1月份出口額最高為8163萬美元，前三季度月平均單價(jià)穩(wěn)定在0.22美元/W左右，其中2月份平均單價(jià)最高為0.23美元/W。

從出口市場(chǎng)看，2018年一季度對(duì)印度和韓國(guó)兩國(guó)出口額占總出口額的50%以上，其中出口印度金額為0.73億美元，同比大幅提高42.8%，出口量為379MW，同比大幅激增44.3%；出口韓國(guó)金額為0.45億美元，同比大幅提升80.4%，出口數(shù)量為203MW，同比大幅激增81.2%；出口巴西金額為0.23億美元，同比大幅下降30.6%，出口量為82MW，大幅下降29.0%，出口市場(chǎng)向東南亞和美洲轉(zhuǎn)移。

從出口企業(yè)看，2018年一季度電池片出口額前五位企業(yè)分別是順豐光電、橫店?yáng)|磁、比亞迪、愛康和英發(fā)，其中順豐光電出口額最高為0.32億美元，出口量149MW，比亞迪平均出口單價(jià)五家企業(yè)中最高為0.27美元/W；前十位企業(yè)出口額占總出口額的68.3%，出口數(shù)量占總出口量的66.7%，前十位企業(yè)平均出口單價(jià)為0.22美元/W，其中英發(fā)出口均價(jià)最低為0.19美元/W。

從出口產(chǎn)品類型看，單多晶電池出貨量保持基本穩(wěn)定，市場(chǎng)對(duì)單晶產(chǎn)品需求旺盛，單晶電池產(chǎn)品占總出口比例不斷上升，單多晶競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，單多晶電池價(jià)格差不斷縮小，最低價(jià)差0.02美元／W。

（二）組件產(chǎn)品出口

2018年1～3月，我國(guó)組件出口至172個(gè)國(guó)家，組件出口額為32.4億美元，同比提高15.2%，出口量為9.28GW，同比提升20.2%，平均出口單價(jià)0.35美元／W，同比下降4.2%，量增價(jià)跌明顯。

從月度出口情況看，月均出口額為10.8億美元，月均出口量為3.09GW。3月份出貨量最高為3.68GW，3月份出口額最高為12.78億美元，一季度月平均單價(jià)穩(wěn)定在0.35美元/W左右。

從出口市場(chǎng)看，受補(bǔ)貼下調(diào)及印度反傾銷及保障措施影響，2018年一季度對(duì)印度和日本兩國(guó)出口額均出現(xiàn)同比大幅下滑，其中出口印度金額為8.14億美元，同比大幅下降34.3%，出口量為2426MW，同比大幅下降30.1%；出口日本金額4.42億美元，同比大幅下降32.3%，出口數(shù)量1143MW，同比大幅下降30.2%；出口澳大利亞金額為3.56億美元，同比大幅提升254%，出口數(shù)量為1055MW，同比大幅激增276%；出口墨西哥金額為2.60億美元，同比大幅提升1235%，出口量為735MW，大幅提升1299%；我國(guó)光伏組件出口由傳統(tǒng)市場(chǎng)印度、日本加速向拉美、中東等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

受美國(guó)兩次雙反影響，2017年初開始國(guó)內(nèi)組件對(duì)美國(guó)的出口已接近停滯，2017年上半年出口到美國(guó)的組件只有61MW，2017年5月23日ITC發(fā)起201保障措施調(diào)查，基于“201”調(diào)查通過造成組件價(jià)格上漲的預(yù)期，貿(mào)易商正在利用此機(jī)會(huì)囤貨，部分項(xiàng)目也會(huì)提前實(shí)施，客觀上在在短期內(nèi)大幅拉升了美國(guó)市場(chǎng)的需求，6～9月份我國(guó)出口美國(guó)組件數(shù)量激增。2018年1月22日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）發(fā)布特朗普總統(tǒng)確認(rèn)的光伏201保障措施調(diào)查最終措施，決定對(duì)全球進(jìn)口光伏電池片和組件征收為期四年的關(guān)稅。2018年1～3月，我國(guó)組件出口美國(guó)數(shù)量幾近為零，我國(guó)光伏組件出口美國(guó)道路基本封死。

2017年7月21日，印度對(duì)原產(chǎn)于馬來西亞、中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，受案件影響，2017年8～12月我國(guó)光伏組件出口印度數(shù)量出現(xiàn)下降；受市場(chǎng)供需關(guān)系影響，我國(guó)組件出口印度價(jià)格出現(xiàn)回升。2017年12月19日，印度對(duì)我國(guó)電池產(chǎn)品發(fā)起保障措施調(diào)查，2018年1月5日，印度保障措施總局做出保障措施調(diào)查初裁。受印度保障措施案件影響，2018年1～3月我國(guó)出口印度組件數(shù)量開始下降，出口價(jià)格短期穩(wěn)定。

從出口企業(yè)看，2018年一季度我國(guó)光伏組件出口額前五位企業(yè)分別是晶科、晶澳、阿特斯、天合和韓華，其中晶科出口額為4.61億美元，出口數(shù)量1.31GW，平均出口單價(jià)為0.35美元／W；前十位企業(yè)出口額占總出口額的66.8%，出口數(shù)量占總出口量的67.7%，前十位企業(yè)平均出口單價(jià)為0.34美元／W，其中東方日升和英利出口均價(jià)最低為0.33美元／W。

從出口產(chǎn)品類型看，單多晶電池出貨量呈上升趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)單晶產(chǎn)品需求旺盛，單晶電池產(chǎn)品占總出口比例不斷上升，單多晶競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，單多晶電池價(jià)格差不斷縮小，3月份價(jià)格基本持平，單晶產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。

二、國(guó)際市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2018年一季度全球光伏行業(yè)的整體發(fā)展情況較2017年呈現(xiàn)有所增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)的興起對(duì)保證2018年全球新增裝機(jī)起到重要作用。美國(guó)市場(chǎng)因雙反及201保障措施大門緊閉。印度處于快速發(fā)展階段，已取代日本成為全球第三大市場(chǎng)和我國(guó)出口第一大市場(chǎng)，但同時(shí)面臨著貿(mào)易保護(hù)主義風(fēng)險(xiǎn)。日本市場(chǎng)在經(jīng)歷補(bǔ)貼下調(diào)后，裝機(jī)將有所減少。歐洲市場(chǎng)中，英國(guó)在補(bǔ)貼停止后面臨裝機(jī)量銳減的局面，而德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家將迎來一定的復(fù)蘇，未來歐盟市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定趨勢(shì)。受印度、美國(guó)等光伏貿(mào)易摩擦案件影響，我國(guó)企業(yè)積極開拓東南亞、中東、南美、非洲等新興市場(chǎng)。

（一）美國(guó)市場(chǎng)

美國(guó)市場(chǎng)受兩次雙反影響，2017年初開始國(guó)內(nèi)組件對(duì)美國(guó)的出口已接近停滯，2017年上半年出口到美國(guó)的組件只有61MW，且向美國(guó)的組件出口主要由海外產(chǎn)能滿足，少量由國(guó)內(nèi)直接出口的，平均價(jià)格也在迅速攀升，達(dá)到0.48美元／W。2018年1月22日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）發(fā)布特朗普總統(tǒng)確認(rèn)的光伏201保障措施調(diào)查最終措施，決定對(duì)全球進(jìn)口光伏電池片和組件征收為期四年的關(guān)稅。雙反疊加201保障措施后的高關(guān)稅，已經(jīng)徹底堵死我國(guó)光伏組件出口美國(guó)大門。

（二）歐盟市場(chǎng)

歐盟內(nèi)各國(guó)光伏裝機(jī)此消彼長(zhǎng)情況，未來歐盟市場(chǎng)需求短期保持穩(wěn)定。2018年一季度我國(guó)光伏組件出口歐盟市場(chǎng)數(shù)量352MW，同比提高32.6%，出口額為1.19億美元，同比提高24.6%；主要出口國(guó)家為荷蘭、德國(guó)、意大利、法國(guó)等。

（三）日本市場(chǎng)

日本是我國(guó)組件出口的第二大市場(chǎng)，2018年一季度我國(guó)光伏組件出口日本2.43GW，同比大幅下降30%。從2014年開始我國(guó)對(duì)日本的出口量在逐步下降，原因在于，日本光伏市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入瓶頸期，除 FIT 下降外，還存在著土地、電網(wǎng)消納等諸多問題。由于補(bǔ)貼下調(diào)及新認(rèn)證制度實(shí)施的雙重作用，日本光伏市場(chǎng)在2018年新增裝機(jī)將繼續(xù)下滑。隨著 FIT 收購(gòu)價(jià)格的下調(diào)以及地面電站引入招標(biāo)制度，運(yùn)營(yíng)商的投資收益將不斷被削減，光伏后續(xù)難以繼續(xù)獲得政策的大力支持。

（四）印度市場(chǎng)

印度是我國(guó)光伏組件出口第一大市場(chǎng)，2018年一季度出口印度組件2.43GW，2018全年預(yù)期市場(chǎng)增長(zhǎng)量較大，約為10GW水平。印度政府的目標(biāo)是：到2020年實(shí)現(xiàn)光伏總裝機(jī)量達(dá)100GW，而目前總裝機(jī)量不超過15GW，因此印度市場(chǎng)空間仍很大。但同時(shí)印度又是一個(gè)“有量無價(jià)”的市場(chǎng)。2018年一季度國(guó)內(nèi)出口印度的組件平均單價(jià)為0.34美元／W，算上運(yùn)費(fèi)等基本貼近成本價(jià)，面對(duì)這樣低的價(jià)格，企業(yè)只能是出貨而放棄利潤(rùn)。在這種微利貿(mào)易的情況下，印度市場(chǎng)只可走量而不能賺錢，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈加之印度市場(chǎng)貿(mào)易摩擦案件“復(fù)燃”，后續(xù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)極大。

（五）新興市場(chǎng)

2018年一季度我國(guó)組件出口新興市場(chǎng)數(shù)量近4GW，占總出口量的40%，同比大幅提高300%，其中主要出口東南亞和拉美市場(chǎng)，同時(shí)中東和非洲市場(chǎng)也開始嶄露頭角，如巴基斯坦、土耳其、智利、墨西哥等，這些新興市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)需要關(guān)注的重點(diǎn)。以巴西、智利、墨西哥為代表的拉美市場(chǎng)將成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。從出口的數(shù)據(jù)來看，出口到新興市場(chǎng)包括傳統(tǒng)市場(chǎng)，50～200W左右的小組件市場(chǎng)其出口量比例非常大，可以看出新興市場(chǎng)里民用光伏系統(tǒng)需求較大。非洲及太平洋、加勒比島國(guó)光伏應(yīng)用產(chǎn)品將增加。例如太平洋上的一些島國(guó)，光照資源良好，電網(wǎng)無法覆蓋眾多島國(guó)，多數(shù)島國(guó)區(qū)域但僅靠柴油發(fā)電機(jī)組供電較多，其居民戶用系統(tǒng)也是重點(diǎn)需求方向，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不夠充分，尤其是做太陽(yáng)能路燈、戶用光伏系統(tǒng)這類產(chǎn)品的附加值更高，優(yōu)于單純組件出口貿(mào)易。

綜上來看，光伏行業(yè)出口路線基本遵循“五年看歐美、五年看國(guó)內(nèi)、五年看拉非”三步走階段：2010年到2014年主要出口歐美市場(chǎng)，2014年到2018年這三年側(cè)重在開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而2018年到

2022年，非洲、拉美、太平洋、加勒比海島國(guó)市場(chǎng)將進(jìn)入開發(fā)版圖。中東、拉丁美洲和非洲，這些市場(chǎng)目前雖未占據(jù)較大的份額，但未來幾年增長(zhǎng)空間非常大。國(guó)內(nèi)企業(yè)在面臨市場(chǎng)圍追堵截的情況下勢(shì)必要開拓新興市場(chǎng)，包括“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過中國(guó)政府對(duì)外援助建設(shè)光伏、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)老舊電網(wǎng)改造等，將給企業(yè)開拓海外市場(chǎng)創(chuàng)造極大的機(jī)會(huì)。

三、我國(guó)光伏組件產(chǎn)品出口主要問題

（一）供大于求，市場(chǎng)萎縮將導(dǎo)致低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)加劇

2018年一季度，光伏原材料多晶硅進(jìn)口數(shù)量同比較大幅度增加，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)量將隨多晶硅進(jìn)口數(shù)量增加而進(jìn)一步增加。國(guó)內(nèi)光伏龍頭企業(yè)加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，2018年新建產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量供大于求情況將加劇。據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)及多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2018年全球及中國(guó)光伏組件產(chǎn)能將分別達(dá)到約153GW和110GW，同比分別增長(zhǎng)13.8%和12.2%，預(yù)計(jì)2018年全球及中國(guó)新增裝機(jī)需求分別約為100GW和45GW，同比分別下降2%和13.2%。隨著國(guó)內(nèi)需求下降，倒逼光伏企業(yè)加大出口。今年我國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)能將供大于求，為搶奪海外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)今年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口將保持持續(xù)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

（二）國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義頻發(fā)，市場(chǎng)環(huán)境惡化

我國(guó)光伏傳統(tǒng)出口市場(chǎng)歐盟和美國(guó)、澳大利亞、印度、土耳其、加拿大均對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起過貿(mào)易摩擦案件，同時(shí)美國(guó)和印度還發(fā)起了201調(diào)查和保障措施調(diào)查。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，受美國(guó)兩次“雙反案件”影響，我國(guó)光伏組件出口美國(guó)金額由2014年的20.18億美元大幅下降到2017年的6.29億美元，下降幅度高達(dá)68.8%，2017年我國(guó)出口美國(guó)光伏組件數(shù)量同比大幅下降41%。在雙反稅基礎(chǔ)上疊加適用30%的保障措施稅率，中國(guó)光伏出口美國(guó)的道路已被堵死。

從各國(guó)對(duì)中國(guó)光伏貿(mào)易案件歷史來看，貿(mào)易保護(hù)主義政策的傳導(dǎo)性特點(diǎn)將進(jìn)一步加速光伏貿(mào)易環(huán)境惡化。目前我國(guó)光伏出口最大市場(chǎng)印度也對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷和保障措施調(diào)查，直接影響我國(guó)光伏產(chǎn)品出口印度市場(chǎng)。2018年一季度，我國(guó)光伏組件出口印度金額同比下降34.3%，數(shù)量同比下降30.1%。

（三）傳統(tǒng)市場(chǎng)穩(wěn)中有降，對(duì)新興市場(chǎng)開拓有待進(jìn)一步加強(qiáng)

世界各國(guó)光伏發(fā)展的政策和發(fā)展階段各不相同，我國(guó)光伏產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)也在逐漸變化。2018年一季度，我國(guó)光伏組件出口美國(guó)、日本數(shù)量同比分別下降78%和30.2%，出口澳大利亞、墨西哥、巴西等新興市場(chǎng)數(shù)量大幅提升，新興市場(chǎng)份額占40%。新興國(guó)家未來幾年光伏將迎來上升期，地理?xiàng)l件、政策支持將使裝機(jī)需求增幅較大。北非、中東、南美等新興市場(chǎng)由于政策利好及中國(guó)企業(yè)開辟海外市場(chǎng)需求等因素，未來光伏市場(chǎng)將迅速發(fā)展，中國(guó)光伏企業(yè)將加速開拓中東、非洲和拉美地區(qū)新興市場(chǎng)步伐。

四、應(yīng)對(duì)建議

（一）加強(qiáng)行業(yè)整合，引導(dǎo)行業(yè)由“量變”走向“質(zhì)變”

近年來，我國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈得到長(zhǎng)足發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平穩(wěn)步提升。但是，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著產(chǎn)能過剩、核心技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等突出問題。發(fā)揮行業(yè)組織和市場(chǎng)機(jī)制在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)性作用，營(yíng)造出重創(chuàng)新、重質(zhì)量、重品牌的政策環(huán)境，避免行業(yè)極速擴(kuò)張后的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)惡果，減少國(guó)際貿(mào)易摩擦案件的發(fā)生。鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，加強(qiáng)相關(guān)科技、財(cái)稅、外貿(mào)優(yōu)惠等扶持政策，提高我國(guó)光伏出口附加值，使之成為中國(guó)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)“走出去”的一張靚麗名片。

（二）抱團(tuán)出海，協(xié)同作戰(zhàn)

我國(guó)光伏企業(yè)在開拓海外新興市場(chǎng)過程中會(huì)面臨著紛繁復(fù)雜的問題和困難，協(xié)同作戰(zhàn)是我國(guó)光伏企業(yè)成功走出去的重要保證。我國(guó)光伏企業(yè)間要有協(xié)同效應(yīng)，以產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)形式捆綁出海，避免同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)；商業(yè)銀行、投資公司及保險(xiǎn)公司要協(xié)同“走出去”，降低投資風(fēng)險(xiǎn)；中國(guó)政府、項(xiàng)目所在國(guó)政府、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)專家組成聯(lián)合體，形成行業(yè)協(xié)同效應(yīng)，聯(lián)合制作、開發(fā)、金融、保險(xiǎn)等各方面力量，共同協(xié)助光伏產(chǎn)業(yè)“走出去”。

（三）借力“一帶一路”，加速開拓新興市場(chǎng)步伐

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，受美國(guó)和印度貿(mào)易摩擦案件影響，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口傳統(tǒng)市場(chǎng)將穩(wěn)中有降，亟需加快新興市場(chǎng)開拓步伐。隨著我國(guó)光伏產(chǎn)品成本不斷下降，使得在更多欠發(fā)達(dá)地區(qū)推廣光伏應(yīng)用產(chǎn)品已成為可能，“一帶一路”合作倡議更為我國(guó)企業(yè)開拓海外市場(chǎng)提供了良好機(jī)遇。面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的外貿(mào)發(fā)展環(huán)境，光伏企業(yè)已主動(dòng)開展轉(zhuǎn)型升級(jí)，抓住“一帶一路”、國(guó)際產(chǎn)能合作等國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)機(jī)遇，抱團(tuán)出海，大力開拓新興市場(chǎng)，化解傳統(tǒng)市場(chǎng)需求下滑影響。

“一帶一路”合作倡議為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)開拓新興市場(chǎng)指明了方向，應(yīng)支持和鼓勵(lì)我國(guó)光伏企業(yè)加速布局澳大利亞、墨西哥、巴西、智利等中東、非洲和拉美地區(qū)新興市場(chǎng)。建議駐外使領(lǐng)館密切關(guān)注當(dāng)?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)相關(guān)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)向及貿(mào)易摩擦預(yù)警信息，為企業(yè)提供市場(chǎng)最新政策、動(dòng)態(tài)資訊；加強(qiáng)對(duì)外援助光伏產(chǎn)品和項(xiàng)目，鼓勵(lì)建設(shè)一批“一帶一路”沿線國(guó)家示范性光伏發(fā)電項(xiàng)目，形成清潔能源發(fā)電示范作用，加速中國(guó)光伏產(chǎn)品“走出去”。