孟加拉鋼鐵市場(chǎng)分析

王希

摘要：孟加拉作為亞洲地區(qū)的新興市場(chǎng)之一，近年來(lái)發(fā)展迅猛。本文概要介紹了孟加拉國(guó)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展、與中國(guó)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系、投資環(huán)境，最后分析了孟加拉國(guó)鋼鐵市場(chǎng)，重點(diǎn)從生產(chǎn)量、進(jìn)出口、消費(fèi)等方面進(jìn)行分析，并對(duì)孟加拉國(guó)鋼鐵市場(chǎng)需求做出來(lái)預(yù)測(cè)，為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)走出去提供一定參考意見(jiàn)。

關(guān)鍵詞：孟加拉；鋼鐵；生產(chǎn)量；進(jìn)出口；消費(fèi)預(yù)測(cè)

一、孟加拉國(guó)家概況

（一）地理位置

孟加拉國(guó)土面積約14.76萬(wàn)平方公里，東、西、北三面與印度毗鄰，東南與緬甸接壤，南部瀕臨孟加拉灣。全境85%的地區(qū)為平原，東南部和東北部為丘陵地帶。

（二）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及發(fā)展情況

世界經(jīng)濟(jì)論壇《2016-2017年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示，孟加拉國(guó)在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的138個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排第106位。世界銀行《2017年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，孟加拉國(guó)在190個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排名列第176位。

2015/2016財(cái)年，孟實(shí)際GDP約合1129億美元，比上年增長(zhǎng)7.1%，名義GDP約合2214億，較上年增長(zhǎng)14.3%，人均GDP約合1385美元，人均收入約合1465美元（按美元兌換塔卡匯率78.27計(jì)算）。（見(jiàn)表1）

（三）對(duì)外貿(mào)易情況

2015/2016財(cái)年，孟加拉國(guó)貿(mào)易總額731億美元，其中進(jìn)口397億美元，同比下降19.5%，出口334億美元，同比增長(zhǎng)8.9%，貿(mào)易逆差62.74億美元。

孟加拉國(guó)主要貿(mào)易對(duì)象為中國(guó)、美國(guó)、印度、德國(guó)等。主要進(jìn)口商品為棉花及棉紗線(xiàn)、石油及石油產(chǎn)品、鋼鐵、塑料及橡膠制品等；主要出口商品為成衣、皮革及皮革制品、冷凍魚(yú)蝦、鞋類(lèi)、黃麻及黃麻產(chǎn)品等。

二、孟加拉國(guó)與中國(guó)貿(mào)易

（一）孟加拉與中國(guó)的經(jīng)貿(mào)關(guān)系

1975年中孟建交以來(lái)，兩國(guó)間投資合作穩(wěn)定增長(zhǎng)，雙邊貿(mào)易額穩(wěn)步攀升。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年，中孟進(jìn)出口總額為151.7億美元，同比增長(zhǎng)3.1%。其中，中國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)出口143億美元，同比增長(zhǎng)2.9%，進(jìn)口8.7億美元，同比增長(zhǎng)6.4%。（見(jiàn)表2）

近年來(lái)，中國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)出口商品主要類(lèi)別包括：棉花、鍋爐、機(jī)械器具及零件、肥料、車(chē)輛及其零附件，但鐵道車(chē)輛除外、鋼鐵制品等。進(jìn)口商品品類(lèi)包括紡織制品、生皮（毛皮除外）及皮革、魚(yú)及其他水生無(wú)脊椎動(dòng)物、棉花等。

（二）孟加拉的貿(mào)易投資環(huán)境

據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2016年當(dāng)年中國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)直接投資流量4080萬(wàn)美元。截至2016年末，中國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)直接投資存量2.25億美元。目前，已有200余家中國(guó)企業(yè)到孟加拉國(guó)進(jìn)行投資，投資領(lǐng)域涉及服裝、紡織、陶瓷、裝修、飲用水、醫(yī)療、養(yǎng)殖、印刷、家電、輕工等，但主要集中在紡織服裝及其相關(guān)的機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域。

三、孟加拉鋼鐵生產(chǎn)情況

孟加拉國(guó)是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為發(fā)展基礎(chǔ)的國(guó)家，其鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。60多年前，BSRM于1952年在吉大港（Chittagong）建立首個(gè)軋鋼廠(chǎng)，截至2016年，全國(guó)已有大小鋼鐵廠(chǎng)400余家。

近年來(lái)，孟加拉加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鋼鐵業(yè)投資大幅增加。2016年孟加拉鋼坯產(chǎn)能翻倍，達(dá)到350-400萬(wàn)噸/年，能滿(mǎn)足全國(guó)2/3的需求。目前，孟加拉現(xiàn)有的鋼鐵生產(chǎn)商計(jì)劃在兩年內(nèi)投入500億塔卡進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，以致力于鋼坯自給自足。2020年，孟加拉鋼鐵年產(chǎn)量有望實(shí)現(xiàn)翻番。

2016年孟鋼材產(chǎn)量約400萬(wàn)噸，其中：排名前6名鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)317萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量79%。（見(jiàn)表3）

四、孟加拉鋼鐵進(jìn)出口及消費(fèi)情況

（一）進(jìn)出口情況

孟加拉鋼鐵產(chǎn)業(yè)較為落后，國(guó)家?guī)缀醪怀隹阡撹F。

2016年，孟加拉鋼坯進(jìn)口量115.7萬(wàn)噸，同比下降34%。進(jìn)口量下降的原因主要是孟加拉政府增加了鋼材進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵(lì)本國(guó)生產(chǎn)。同時(shí)，孟加拉本國(guó)生產(chǎn)商AbulKhair鋼鐵公司、Kabir鋼鐵廠(chǎng)和GPH Ispat等也在提高鋼坯產(chǎn)能。長(zhǎng)材產(chǎn)量的增加促成了廢鋼、方坯等原料進(jìn)口量的增長(zhǎng)。2015-2016財(cái)年孟鋼鐵原料進(jìn)口量達(dá)到554萬(wàn)噸。隨著房地產(chǎn)行業(yè)從低迷期緩慢復(fù)蘇，孟加拉國(guó)鋼鐵工業(yè)的年均增速為5%-7%，未來(lái)有望超過(guò)15%。

（二）鋼鐵消費(fèi)及需求預(yù)測(cè)

孟加拉國(guó)是全球鋼材消費(fèi)量較低的幾個(gè)國(guó)家之一，2015年其鋼材表觀(guān)消費(fèi)量約400萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率7%-8%，人均鋼材表觀(guān)消費(fèi)量?jī)H為25kg，遠(yuǎn)低于全球平均水平，但同比已增長(zhǎng)了47.9%，2022年之前有望增至50kg。

隨著孟加拉大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的陸續(xù)實(shí)施，鋼鐵需求飆升，孟加拉目前年消費(fèi)鋼材約450萬(wàn)噸，且以每年20%速度增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，孟加拉政府的基礎(chǔ)建設(shè)和公用事業(yè)項(xiàng)目的鋼材需求占總需求量的70%。

城市房地產(chǎn)仍然是孟加拉建材市場(chǎng)的消費(fèi)主力，因孟加拉政府及私人在農(nóng)村和城市郊區(qū)大規(guī)模興建基礎(chǔ)設(shè)施和住房建筑，導(dǎo)致孟加拉當(dāng)?shù)亟ú氖袌?chǎng)日益火爆。預(yù)計(jì)到2020年，首都達(dá)卡的人口數(shù)量將達(dá)到大約2000萬(wàn)，由于人口的迅速增長(zhǎng)，來(lái)自農(nóng)村地區(qū)人口的大量涌人和不斷增長(zhǎng)的中產(chǎn)階層。另一方面，隨著孟加拉農(nóng)村居民收入上升，很多農(nóng)民已經(jīng)拋棄原先的鐵皮屋，而是使用鋼筋混凝土材料修建房屋。

孟加拉國(guó)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市人口的快速增長(zhǎng)，政府積極推行私有化政策、改善投資環(huán)境、吸引外國(guó)投資、創(chuàng)建出口加工區(qū)，加大了城市的基礎(chǔ)設(shè)施，房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)與投入，這些因素都將導(dǎo)致孟鋼鐵需求的擴(kuò)大。同時(shí)，隨著孟政府大力推進(jìn)橋梁、公路等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新興建材消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)水泥、鋼材和其他建筑材料的需求在未來(lái)幾年內(nèi)仍將保持高位。因此可以預(yù)見(jiàn)建筑行業(yè)將在在未來(lái)幾年里來(lái)大大增長(zhǎng)，供需差距仍然巨大。

五、孟加拉鋼鐵市場(chǎng)發(fā)展前景

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，孟加拉農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的需求越來(lái)越高，然而孟能源電力、公路、鐵路、港口和通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的薄弱，嚴(yán)重影響了孟加拉的投資環(huán)境，阻礙了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，孟加拉迫切需要增加基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入。

在“孟加拉2021年遠(yuǎn)景規(guī)劃”中，孟政府提出要在2021年達(dá)到中等收入國(guó)家水平，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各方面發(fā)展提出了具體目標(biāo)。孟加拉政府在規(guī)劃中意識(shí)到基礎(chǔ)設(shè)施落后和效率低下對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重制約，因此將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)列為優(yōu)先發(fā)展的重要領(lǐng)域。

英國(guó)渣打銀行（Standard Chartered Bank）對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)表預(yù)測(cè)觀(guān)點(diǎn)，在風(fēng)云變幻的全球經(jīng)濟(jì)中，孟加拉國(guó)將穩(wěn)居發(fā)展最快的亞洲經(jīng)濟(jì)體之一。在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)的背景下，2017年孟加拉經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將保持相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將增長(zhǎng)6.8%，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的亞洲經(jīng)濟(jì)體之一。

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的加大，公共投資將持續(xù)增長(zhǎng)，鋼材的市場(chǎng)前景看好。

參考文獻(xiàn)：

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