飾品鉆石的市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

何南兵,王騰吉,趙亞良,向后奎,繆樹良

(湖北鄂信鉆石科技股份有限公司,湖北 鄂州 436056)

1 前言

在眾多的奢侈品中，鉆石飾品一直都以其晶瑩剔透、光彩奪目、尊貴典雅和歷史久遠(yuǎn)而屹立于世人面前?！般@石恒久遠(yuǎn)，一顆永流傳”的廣告語幾乎在每一個(gè)人的心中都刻下深深的烙印，一枚鉆戒成為了結(jié)婚、訂婚程序之中必不可少的一部分，鉆石飾品似乎已經(jīng)成為每一個(gè)女性必需的奢侈品之一了。在中國，選用鉆石戒指作為訂婚戒指的文化還在不斷發(fā)展之中[1]。

而天然鉆石因?yàn)槠鋵儆诜窃偕Y源，隨著開采量的減少和市場需求的增加，在不久的將來終將枯竭。因此，如何采用人工的方式合成高品質(zhì)的鉆石，一直以來都是許多研究者的奮斗目標(biāo)[2-5]。近年來，經(jīng)過廣大科技工作者的不懈努力，國內(nèi)外Ⅱa型寶石級金剛石的合成技術(shù)逐漸成熟并得到商業(yè)化[6-8]。天然鉆石和合成鉆石如同兩顆耀眼的“雙子星”，雙雙踏入了珠寶圈的舞臺中央。2016年4月5日，在香港蘇富比春拍中，一顆10.1克拉、IF凈度、號稱拍賣史上最大的橢圓形鮮彩藍(lán)鉆，以2.4828億港元(約3180萬美元)成交，在珠寶圈引起巨大反響[9]。時(shí)隔一年，2017年4月9日央視新聞報(bào)道，德國奧格斯堡大學(xué)的研究人員耗時(shí)26年利用CVD方法成功地制造出155克拉的世界最大的合成鉆石，同樣舉世矚目[10]。

本文通過查閱國內(nèi)外近年來公開的相關(guān)文獻(xiàn)和權(quán)威數(shù)據(jù)資料，對當(dāng)前飾品鉆石市場的現(xiàn)狀進(jìn)行了相關(guān)分析和總結(jié)，并對飾品鉆石市場，特別是合成鉆石市場發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。

2 行業(yè)概述及技術(shù)現(xiàn)狀

2.1 行業(yè)概述

寶石級人造金剛石指的是人工實(shí)驗(yàn)室合成的大顆粒金剛石晶體，也稱合成鉆石，其直徑往往在2mm以上。合成鉆石和天然鉆石都是由碳元素組成的晶體，它們唯一不同之處在于，合成鉆石是通過科學(xué)方法生產(chǎn)出來的人造產(chǎn)品，而天然鉆石卻是在地質(zhì)變化過程中所形成的天然產(chǎn)物。合成鉆石作為鉆石行業(yè)的新生力量，為喜愛鉆石的消費(fèi)者們又添一新選擇。其擁有與天然鉆石一樣的化學(xué)、物理和光學(xué)特性，其在晶體結(jié)構(gòu)的完整性、透明度、顏色、大小等方面，都已經(jīng)可以與天然鉆石相媲美。

總體而言，合成鉆石與天然鉆石相比有以下優(yōu)勢：1)成色可控，可根據(jù)市場和客戶需求生產(chǎn)不同品級的鉆石；2)尺寸可控，可以根據(jù)需要生產(chǎn)不同尺寸的鉆石；3)顏色可控，可以根據(jù)客戶的喜好生產(chǎn)不同顏色的鉆石；4)人造寶石級鉆石的材質(zhì)可以量身定做，可以定做具有各種紀(jì)念意義的鉆石；5)大顆粒人造鉆石較低的生產(chǎn)成本更能滿足大規(guī)模的工業(yè)應(yīng)用需求；6)人造寶石級鉆石成本較天然鉆石有明顯的優(yōu)勢，因此發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2.2 技術(shù)現(xiàn)狀

2.2.1 合成方法

經(jīng)過多年的研究發(fā)展，目前有多種方法可以成功地制備出合成鉆石，其中兩種方法已經(jīng)商業(yè)化，即化學(xué)氣相沉積法[11-13](chemical vapor deposition，簡稱CVD法)和高溫高壓法[5-7,14-18](high temperature and high pressure，簡稱HPHT法)。

(1) CVD法合成鉆石的原理

CVD法合成鉆石是在相對較低的合成溫度(800℃～1000℃)、壓力條件下(數(shù)千到數(shù)萬Pa)，用化學(xué)反應(yīng)分離出碳源氣體中的原子和分子，重新在基底(種晶)上由于吸附作用沉積形成晶體生長的技術(shù)。碳源氣體在鉆石熱力學(xué)亞穩(wěn)定區(qū)域，被離解成自由基(碳原子和氫原子或者甲基 CH3和氫原子)，并在一定的溫度壓力條件下在基底(種晶)上沉積形成鉆石。當(dāng)基底使用天然的或者 HTHP 法合成的鉆石時(shí)——即同質(zhì)外延生長鉆石晶體——在基底上將生長出單晶鉆石；而使用硅、鎢或鉬做的基底時(shí)，在基底上將長出多晶體的鉆石膜[19,20]。

(2)HTHP法合成鉆石的原理

HPHT法生長金剛石單晶，碳源被放置在高溫端，籽晶放置在低溫端。寶石級金剛石單晶的生長過程是金剛石的溶解和再析出過程。由于觸媒中的碳素濃度與溫度有關(guān)，高溫端和低溫端碳素濃度梯度的存在，促使碳素由高溫端向低溫端擴(kuò)散，并在籽晶上析出，實(shí)現(xiàn)晶體的外延生長[21]。

2.2.2 合成鉆石和天然鉆石的技術(shù)特征

合成鉆石與天然鉆石的成分與外觀都非常接近，但由于生長環(huán)境與過程不同，合成鉆石在生長結(jié)構(gòu)，雜質(zhì)缺陷等方面與天然鉆石存在一定差異。這些差異又體現(xiàn)在鉆石類型，發(fā)光特征，光譜等各個(gè)方面，為實(shí)驗(yàn)室借助儀器進(jìn)行鑒定提供了可能。表1對合成鉆石和天然鉆石的技術(shù)特征，即型別、晶體形狀、顏色、磁性、包裹體特征及N3(415nm)色心進(jìn)行區(qū)別。

2.2.3 合成鉆石現(xiàn)有的幾種主要檢測技術(shù)

隨著合成鉆石逐漸在鉆石市場上站穩(wěn)腳跟并發(fā)展壯大，如何快速有效地甄別出合成鉆石與天然鉆石，對于鉆石市場的穩(wěn)定發(fā)展、以及保證消費(fèi)者的消費(fèi)信心顯得非常重要。表2是目前市場上主要的幾種檢測儀器原理，檢測范圍，檢測能力等相關(guān)信息。

3 市場現(xiàn)狀及分析

3.1 近年鉆石飾品消費(fèi)情況

3.1.1 2015到2016年全球鉆石飾品消費(fèi)情況

傳統(tǒng)的美國、日本、歐洲成熟市場和新興的中國、印度及海灣地區(qū)發(fā)展中市場是當(dāng)今全球主要的鉆飾消費(fèi)市場[25]。2015年，全球鉆石消費(fèi)達(dá)790億美元。2016年，全球鉆石消費(fèi)比2015年少量增加，同比增長0.3%，達(dá)800億美元。美國鉆石消費(fèi)已經(jīng)連續(xù)5年增長，2016年同比上漲4.4%，達(dá)到410億美元，首次超過400億美元，占據(jù)了全球鉆石消費(fèi)額的一半，達(dá)到51%。雖然美國鉆石消費(fèi)仍主要依賴新娘鉆石首飾的消費(fèi)，但單身女性對高價(jià)值鉆石的追求和購物的高頻率是推動(dòng)鉆石消費(fèi)邁向一個(gè)新臺階的一個(gè)重要因素。另外，自助購買方式逐漸提高，約57%的鉆石自助購買的消費(fèi)方式是來自于已婚婦女，這其中有三分之一是“千禧一代”。根據(jù)零售商報(bào)告數(shù)據(jù)表明，在美國市場，價(jià)格在1000～5000美元的鉆石飾品的銷售額呈上升趨勢[26-30]。

表1 合成鉆石和天然鉆石的技術(shù)特征[21-23]Table 1 Technical feature of synthetic diamond and natural diamond

表2 合成鉆石現(xiàn)有的幾種主要檢測技術(shù)[24]Table 2 Several existing main detection techniques for synthetic diamond

2008～2013年大中華區(qū)鉆飾消費(fèi)市場以年復(fù)合增長率18%的速度快速增長，但自2014年下半年起，中國鉆飾需求增長意外減慢，并一直延續(xù)到2015年。據(jù)De Beers統(tǒng)計(jì)，中國消費(fèi)者2015年在全球的鉆飾消費(fèi)，較2014年在大中華區(qū)創(chuàng)下的鉆飾消費(fèi)(以人民幣計(jì))增加3%，以美元計(jì)則稍增1%。其中，中國大陸地區(qū)2015年鉆飾消費(fèi)水平同比持平，但港澳地區(qū)同比2014年明顯減少，出國消費(fèi)增多。2016年，中國鉆石消費(fèi)與2015年基本持平，為640億人民幣，折合約100億美元[26-30]。

3.1.2 2017首季全球鉆石消費(fèi)情況

一季度，中國市場鉆石消費(fèi)因中國新年的原因，銷售強(qiáng)勁。印度市場鉆石消費(fèi)止住了2016年因珠寶商罷工、匯率以及流通等原因造成萎縮8.8%的不利局面，回歸到正常的水平。2016年日本市場，日本消費(fèi)者的需求下降了2.9%，但因?yàn)槿赵獙γ涝膮R率，按美元計(jì)算仍達(dá)到8.1%的增長。海灣地區(qū)由于石油價(jià)格的持續(xù)疲軟，宏觀經(jīng)濟(jì)受到影響，鉆石消費(fèi)增長面臨挑戰(zhàn)?？傮w看，2017年全球鉆石消費(fèi)可能會進(jìn)一步增長[30]。

3.2 全球天然鉆石產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)狀

2015年對于全球鉆石行業(yè)是極其不平凡的一年。新興市場鉆飾消費(fèi)減少，切磨商接連破產(chǎn)倒閉，成品鉆石、毛坯鉆石價(jià)格下跌，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)存貨堆積……整個(gè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了自2008年金融危機(jī)后的最大挑戰(zhàn)[26]。而經(jīng)歷了15年的行業(yè)陣痛洗牌后，全球鉆石行業(yè)呈現(xiàn)以下格局現(xiàn)狀。

(1)國際天然成品鉆石和天然毛坯鉆價(jià)格與利潤雙重下滑[24]。

根據(jù)貝恩咨詢公司《2015年國際鉆石行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，雖然2014和2015年前半年，天然鉆石行業(yè)價(jià)值鏈的綜合收人同比分別增長4%和8%，但是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)收益分布不均，天然成品鉆石和天然毛坯鉆價(jià)格與利潤雙重下滑。

(2)天然鉆石產(chǎn)業(yè)鏈對中游的擠壓與壟斷格局的形成[24]。

與鉆石產(chǎn)業(yè)鏈上游的大型礦產(chǎn)企業(yè)的寡頭壟斷和下游大型珠寶零售商的顯著影響不同，位于中游的切割、拋光企業(yè)和鉆石交易商因進(jìn)入門檻相對較低，規(guī)模較小而在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中幾乎沒有議價(jià)能力。上游天然毛坯鉆石開采成本和價(jià)格急劇上升，連帶下游天然鉆石珠寶銷售壓力增大，導(dǎo)致天然毛坯鉆石價(jià)格相對天然成品鉆石價(jià)格過快增長，雙向擠壓中游企業(yè)的利潤。

隨著國際天然鉆石行業(yè)的主要商業(yè)銀行(如比利時(shí)安特衛(wèi)普鉆石銀行、渣打銀行、ABN AMRO銀行等退出或關(guān)閉其天然鉆石業(yè)務(wù)，致使中游企業(yè)的融資機(jī)會更為有限。

(3)天然毛坯鉆石開采成本加大、供給下降[24]。

根據(jù)貝恩預(yù)測，全球毛坯鉆石供給在未來15年內(nèi)年均減少1.5%至4.5%，預(yù)計(jì)從2019年開始，供不應(yīng)求的缺口將急速擴(kuò)大，按照現(xiàn)有情況估計(jì)，天然毛坯鉆石供需缺口在2050年將達(dá)到2.78億克拉。

3.3 珠寶首飾使用的合成鉆石主要來源及對比

3.3.1 珠寶首飾使用的合成鉆石主要來源

目前，合成鉆石主要來自于美國、歐洲、印度以及遠(yuǎn)東地區(qū)等，詳見表3所示。

表3 全球的合成鉆石主要來源[24]Table 3 Global sources of synthetic diamonds

3.3.2 合成鉆石主要的合成方法對比及發(fā)展情況

(1)目前市場合成鉆石主要合成方法對比

目前，市場商業(yè)化的合成鉆石的合成方法主要有兩種，即HPHT法和CVD法。表4從主要合成設(shè)備、成本、合成出來的鉆石產(chǎn)品規(guī)格、良品率及產(chǎn)能幾個(gè)方面對上述兩種方法進(jìn)行了對比。

表4 市場上合成鉆石主要合成方法對比Table 4 Comparison of main synthetic methods of synthetic diamond

從表4我們可以看到，HPHT法和CVD法各有所長。目前來看，HPHT法更加側(cè)重小、碎鉆的合成，CVD法則側(cè)重于大顆粒鉆石的合成；在良品率及產(chǎn)能上，HPHT法則遠(yuǎn)高于CVD法。

(2)主要合成方法近年來的發(fā)展情況

表5將從14年和現(xiàn)在市場上CVD法及HPHT法的就生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)、制造中心、機(jī)構(gòu)、檢測和產(chǎn)量五個(gè)方面的發(fā)展情況進(jìn)行了對比。

表5 合成鉆石主要合成方法近年來發(fā)展情況對比Table 5 Comparison of development of main synthetic diamonds methods in recent years

從表5我們可以看出，近3年來，HPHT法在各個(gè)方面都發(fā)展迅猛。生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)上來看，2014年時(shí)CVD法比HPHT在生產(chǎn)技術(shù)成熟，更易于合成寶石級鉆石，HPHT法更多的用于工業(yè)上的合成；而到了現(xiàn)在，隨著這三年HPHT法寶石級鉆石的合成技術(shù)逐漸成熟，HPHT法合成寶石級鉆石的產(chǎn)量迅猛上升，合成寶石級鉆石的經(jīng)濟(jì)效益方面也大有改觀。

從機(jī)構(gòu)和檢測技術(shù)上來看，2014年，合成鉆石無貿(mào)易溯源機(jī)構(gòu)、無統(tǒng)一的合成鉆石貿(mào)易組織、無統(tǒng)一命名/信息，對于合成鉆石的檢測技術(shù)幾乎沒有，而到了2017年，不僅成立了國際合成鉆石協(xié)會IGDA，國際合成鉆石協(xié)會IGDA也逐漸形成，也有了眾多的可靠且效率高的檢測設(shè)備問世，合成鉆石市場的管理逐漸走向規(guī)范化、正規(guī)化。產(chǎn)量上來看，短短三年時(shí)間，合成鉆石從最大產(chǎn)量小于35萬克拉躍升到每年230～420萬克拉，占天然鉆石產(chǎn)量也從小于0.3%躍升到2%～3%之間，短短三年間最大產(chǎn)量和占天然鉆石的產(chǎn)量的比例都增長了約10倍。

這一切都表明，合成鉆石在國際鉆石市場從三年前的嶄露頭角，到現(xiàn)在逐漸站穩(wěn)了腳跟。

3.4 中國合成鉆石技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)能特點(diǎn)及合成的裸鉆加工、飾品制造概況

3.4.1 中國合成鉆石技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)能特點(diǎn)

眾所周知，20世紀(jì)90年代以來，中國自主研發(fā)并大規(guī)模使用六面頂高溫高壓裝置，目前我國成為公認(rèn)的工業(yè)級合成金剛石全球第一大國。在寶石級鉆石的合成上，我國主要結(jié)合自身六面頂壓機(jī)的優(yōu)勢，主要利用HPHT法合成，在技術(shù)、設(shè)備及產(chǎn)能上具有以下特點(diǎn)：

(1)技術(shù)。我國能生產(chǎn)的寶石級合成鉆石以HPHT法為主，可生產(chǎn)無色鉆石或不同顏色等級的彩鉆，如艷彩黃、濃彩黃、粉鉆、藍(lán)鉆等。

(2)設(shè)備。世界大部分寶石級合成鉆石是通過兩面頂壓機(jī)制造的，而我國采用的自主研發(fā)的高新技術(shù)設(shè)備六面頂壓機(jī)，具有升壓、卸壓速度快，良品率高、可操作性強(qiáng)的優(yōu)越性。單臺設(shè)備生產(chǎn)周期僅需24～32小時(shí)，大大縮短了國外CVD法所需的生產(chǎn)時(shí)間。目前我國使用該設(shè)備的寶石級合成鉆石在產(chǎn)量和質(zhì)量上均達(dá)到國際先進(jìn)水平。

(3)產(chǎn)能。全球?qū)毷壭☆w粒無色合成鉆石幾乎都在中國制造；國產(chǎn)HPHT大顆粒合成鉆石產(chǎn)量相對較少，價(jià)格較高，產(chǎn)量約占全球50%；CVD法合成鉆石在我國的比例幾乎為零。

3.4.2 合成鉆石的裸鉆加工、飾品制造概況

目前印度鉆石加工業(yè)的從業(yè)人數(shù)占全球70%～80%左右，裸鉆加工產(chǎn)值約占全球鉆石行業(yè)總產(chǎn)值的1.9%。中國和印度鉆石切割最大差異在于人工成本。在中國，碎鉆的加工價(jià)格為10元～12元/粒，而印度僅為5～6元/粒[24]。雖然我國裸鉆加工業(yè)不具備印度低人力成本的優(yōu)勢，但在鉆石首飾加工制造領(lǐng)域競爭力明顯?！笆澜缰閷毧粗袊?，中國珠寶看深圳，深圳珠寶看水貝”，鉆石首飾業(yè)是深圳優(yōu)勢傳統(tǒng)和創(chuàng)業(yè)時(shí)尚文化的標(biāo)志性代表產(chǎn)業(yè)之一，在國內(nèi)外形成了具有巨大影響力和凝聚力的產(chǎn)業(yè)集群。

作為全國珠寶首飾生產(chǎn)制造體量最大的地區(qū)，深圳是整個(gè)鉆石飾品行業(yè)的“晴雨表”。受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，企業(yè)產(chǎn)能過剩、人工成本提高，競爭日益激烈，加上天然鉆石價(jià)格上漲，天然鉆石生產(chǎn)制造商正面臨前所未有的挑戰(zhàn)——資金壓力大，收入逐漸逼近成本線。

3.5 合成鉆石產(chǎn)業(yè)研究進(jìn)程

天然鉆石監(jiān)控委員會(NDMC)于2014年7月提交了一份合成鉆石產(chǎn)業(yè)的詳細(xì)報(bào)告。鑒于產(chǎn)業(yè)在不斷發(fā)展，有必要展開新的研究以獲悉合成鉆石最新進(jìn)展情況。印度寶石和珠寶出口促進(jìn)委員會(GJEPC)在2016年3月再次委托Bonas公司展開研究。這項(xiàng)研究分三個(gè)階段，為期12個(gè)月，目前Bonas公司已經(jīng)完成第一階段的研究。

4 合成鉆石市場發(fā)展趨勢

在天然鉆石行業(yè)不景氣的情況下，合成鉆石為珠寶首飾市場帶來了新的契機(jī)。為了更準(zhǔn)確地把握市場脈搏，2016年中國黃金報(bào)社聯(lián)合國家珠寶玉石質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督中心NGTC發(fā)布的《合成石發(fā)展現(xiàn)狀及前景研究報(bào)告》中對合成鉆石在全國進(jìn)行了問卷調(diào)查。

(1)認(rèn)知程度

根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，超一半的消費(fèi)者知道合成鉆石，占比達(dá)到54.31%。作為一種新型的寶石，合成鉆石的整體認(rèn)知程度仍有待提高。

通過交互分析，男性消費(fèi)者比女性消費(fèi)者對合成鉆石的認(rèn)知度高7%。

(2)區(qū)域市場對于認(rèn)知程度的影響

從地區(qū)分布來看，北上廣深等一線城市雖然對合成鉆石的認(rèn)知程度最高，但購買意愿卻沒有二線城市強(qiáng)烈，二線城市中有消費(fèi)合成鉆石意愿的消費(fèi)者占61.19%。相比天然鉆石更具價(jià)格優(yōu)勢的合成鉆石，在二線城市的消費(fèi)前景比較樂觀。

(3)收入水平對于消費(fèi)意愿的影響

在收入水平上，月收入在20000元以上的消費(fèi)者購買意愿最強(qiáng)烈，達(dá)71.43%，這也是最有可能轉(zhuǎn)化為直接購買力的主力人群。緊隨其后的是月收入3001～5000元的消費(fèi)者，其購買意愿也比較強(qiáng)烈。合成鉆石的市場推廣可側(cè)重于中低收入人群。

(4)消費(fèi)影響因素

調(diào)查顯示，價(jià)格成為消費(fèi)者選擇合成鉆石的首選因素，作為合成鉆石與天然鉆石相比最大的市場優(yōu)勢，價(jià)格的重要性是未來合成鉆石能否占領(lǐng)市場重要因素。

會購買合成鉆石的消費(fèi)者在選擇購買合成鉆石的要素中，最重視的前三位依次是款式、價(jià)格、質(zhì)量?？钍匠絻r(jià)格成為消費(fèi)者首選因素，這也打破了珠寶首飾的傳統(tǒng)消費(fèi)觀。

隨著消費(fèi)者對珠寶首飾消費(fèi)個(gè)性化需求的增加，款式也成為消費(fèi)者選購合成鉆石最重視的因素，未來合成鉆石在首飾加工方面，要多考慮個(gè)性化的設(shè)計(jì)。這也表明，或許是由于成本價(jià)格較低，消費(fèi)者在對合成鉆石飾品的款式設(shè)計(jì)上有更高的期望。

(5)合成鉆石對天然鉆石的影響

從調(diào)查結(jié)果整體來看，合成鉆石的出現(xiàn)，并不會動(dòng)搖大部分消費(fèi)者購買天然鉆石的信心?？梢哉f，目前市場上合成鉆石的出現(xiàn)，對天然鉆石的影響，主流消費(fèi)觀念并不具有偏見。未來，如何持續(xù)進(jìn)行消費(fèi)市場教育，是合成鉆石擴(kuò)大影響力、擺脫偏見的重要課題。由于珠寶行業(yè)已經(jīng)有了彩金飾品、施華洛世奇品牌的先例，因此距離合成鉆石實(shí)現(xiàn)消費(fèi)市場接納和追捧的目標(biāo)并不遙遠(yuǎn)。

5 結(jié)論

綜合所有相關(guān)信息和資料，可以得出以下結(jié)論：

(1)全球天然鉆石行業(yè)經(jīng)過一百多年的發(fā)展，已經(jīng)處于行業(yè)成熟階段，目前利潤空間和礦石供給呈雙下降趨勢，市場的客觀需求催生合成鉆石飾品的蓬勃發(fā)展。

(2)中國是世界上規(guī)模最大的珠寶消費(fèi)市場和鉆石飾品制造基地之一，合成鉆石制造加工擁有技術(shù)、設(shè)備優(yōu)勢以及巨大的市場空間。

(3)中國消費(fèi)者對于合成鉆石的接受程度總體呈積極態(tài)勢，未來中國合成鉆石消費(fèi)市場長期看好。