全球四大核心市場與中國藝術(shù)品交易

黃雋

藝術(shù)精品作為一種具有審美、投資等獨(dú)特的、多重效用的消費(fèi)品和投資品，越來越多的高凈值人群開始將其納入到資產(chǎn)配置的選項(xiàng)中。2012年，巴克萊銀行對包括北美、歐洲、亞洲、拉美的全球高凈值人群的廣泛調(diào)查表明，平均有9.6%的凈財富配置在藝術(shù)品、古董、珠寶、紅酒等資產(chǎn)上。

中國藝術(shù)品市場起步較晚，但是發(fā)展迅速。最近20年，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和財富積累，藝術(shù)品市場的關(guān)注度越來越高，中國藝術(shù)品市場成為全球增長最快的部分，在一定程度上改變了全球藝術(shù)品市場的結(jié)構(gòu)和版圖。

藝術(shù)品市場高度集中，美國、中國和英國占據(jù)了全球藝術(shù)品拍賣市場80%以上的份額，而這三個國家的北京、香港、紐約和倫敦四大城市成為藝術(shù)品交易的核心市場。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)是藝術(shù)品重鎮(zhèn)的基礎(chǔ)，北京、香港、紐約和倫敦市場藝術(shù)品交易重鎮(zhèn)形成是由其地域的政治、經(jīng)濟(jì)、社會和歷史環(huán)境等綜合因素決定的，有其內(nèi)在的機(jī)制和原因。北京是具有3000多年歷史的文化名城，文化歷史資源豐富，北京作為全國的政治中心、文化中心、國際交往中心和科技創(chuàng)新中心，政府把文化創(chuàng)新、科技創(chuàng)新“雙輪驅(qū)動”作為發(fā)展的總體戰(zhàn)略，在藝術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上占盡天時、地利、人和，藝術(shù)品拍賣規(guī)模在內(nèi)地遙遙領(lǐng)先。中國香港作為遠(yuǎn)東地區(qū)最重要的國際金融和貿(mào)易中心，是零關(guān)稅和增值稅的自由港，國際化程度高。中國香港具有獨(dú)特的稅收優(yōu)勢、便利的貿(mào)易金融條件和規(guī)范的營商環(huán)境，藝術(shù)品交易可以輻射到廣闊的亞洲乃至全球市場。中國藝術(shù)品在香港市場具有較高的認(rèn)可度、需求量和投資收益。紐約和倫敦作為全球數(shù)一數(shù)二的金融和商業(yè)中心，聚集了全球最多的高凈值人群和資金量，藝術(shù)品的供給和需求面向全球，政府對非營利性藝術(shù)機(jī)構(gòu)發(fā)展和藝術(shù)捐贈方面稅收減免等支持政策對紐約藝術(shù)、博物館和藏家的發(fā)展壯大起到重要的推動作用。倫敦是全球重要的歷史文化名城，文化積淀深厚，藏家專業(yè)成熟。歐美市場一級市場畫廊業(yè)與二級市場拍賣業(yè)既分層又融合的成熟市場結(jié)構(gòu)，使藝術(shù)品市場發(fā)展較為有序，一級市場畫廊和私人銷售比二級拍賣市場占比高。在拍賣品類上，歐美市場現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)占比較高，而古代和近現(xiàn)代存量藝術(shù)品主導(dǎo)著中國市場。

藝術(shù)品市場不僅在區(qū)域上集中度高，而且在拍賣行方面知名拍賣行的壟斷性也很強(qiáng)。拍賣地區(qū)和拍賣行的專業(yè)水平和營銷能力對藝術(shù)品成交價格起著至關(guān)重要的作用。在歐美和中國香港市場，超過200多年歷史的拍賣行蘇富比和佳士得在市場中具有明顯的優(yōu)勢，穩(wěn)居龍頭和寡頭地位。在中國內(nèi)地，嘉德、保利等知名拍賣行市場占比同樣較高。中小拍賣行只有在細(xì)分市場上進(jìn)行特色經(jīng)營，否則很難生存和發(fā)展。根據(jù)中國拍賣行業(yè)協(xié)會（CAA）和artnet全球有限公司共同發(fā)布的《中國文物藝術(shù)品全球拍賣統(tǒng)計(jì)年報2017》，2017年共有200多家中國大陸拍賣企業(yè)都處于蟄伏期，其中大部分企業(yè)聚集在拍賣重鎮(zhèn)——北京，小型拍賣企業(yè)的生存艱難。

中國作為文明古國，具有5000多年源遠(yuǎn)流長的歷史和豐富燦爛的文化，文物藝術(shù)品作為中華民族文明的瑰寶，有著厚重的歷史價值、文化價值和經(jīng)濟(jì)價值。根據(jù)媒體披露的數(shù)據(jù)，在海外的中國文物超過1000萬件。最近20年，供需差距導(dǎo)致的價格攀升和人民幣升值等因素導(dǎo)致海外中國文物藝術(shù)品回流，海外拍賣行針對中國藝術(shù)拍品的專場增加，境外拍賣市場成為中國藝術(shù)品交易的重要組成部分。由于文化和歷史等方面的原因，與境內(nèi)市場中國書畫占比較高不同，境外市場對中國瓷器等文物藝術(shù)品認(rèn)可度較高。

根據(jù)中國拍賣行業(yè)協(xié)會（CAA）和artnet全球有限公司共同發(fā)布的《中國文物藝術(shù)品全球拍賣統(tǒng)計(jì)年報2017》，2017年，中國文物藝術(shù)品在全球范圍內(nèi)拍賣總成交額較上年增長了7%，達(dá)到71.9億美元 （505.5億元人民幣）。2017年，不論在中國大陸或海外，高價區(qū)間都有顯著增長。全年共有38件作品成交額過億，比2013年增長了近10倍，為歷年來為數(shù)最多的一次。而伴隨國內(nèi)私人美術(shù)館的蓬勃興起，中國藝術(shù)品的市場價格想象空間和期望值被拉高，藝術(shù)精品被強(qiáng)力爭奪，而一般普品大量流拍，國內(nèi)藝術(shù)品市場呈現(xiàn)兩極分化的態(tài)勢。

中國藝術(shù)品境內(nèi)外市場不僅相互聯(lián)動，而且對于全球的藝術(shù)品市場的影響越來越顯著，中國藝術(shù)品成為全球最為重要的交易品種之一。我們選取雅昌藝術(shù)市場監(jiān)測中心（AMMA）數(shù)據(jù)庫中全球最主要的藝術(shù)品重鎮(zhèn)北京、香港、紐約和倫敦市場核心的拍賣行2000年至2017年數(shù)據(jù)，分析中國藝術(shù)家創(chuàng)作的書畫藝術(shù)品拍賣數(shù)據(jù)，由此觀測中國市場的動向和特征。

將紐約和倫敦合并為一個市場，統(tǒng)稱歐美市場。比較而言，北京市場中國書畫的市場份額最大，其次是香港，再次是紐約和倫敦。從拍賣數(shù)量與成交情況來看，從2000年至2017年各個市場中國書畫藝術(shù)品的上拍總數(shù)和成交總額來看，以北京為代表的中國內(nèi)地藝術(shù)品市場無論在成交數(shù)量、還是金額上都處于絕對優(yōu)勢，國內(nèi)市場對本土的書畫藝術(shù)品認(rèn)可度高，市場需求廣泛。從成交率來看，北京市場的成交率低于紐約和倫敦、香港市場的拍賣成交率。較高流拍比例的現(xiàn)象一直存在于中國大陸藝術(shù)品拍賣市場。一般來說，伴隨著市場需求的增大，流拍率會下降。但是即便是在中國內(nèi)地市場最繁榮的2010年和2011年，從全品類來看，流拍比率也較高，這在景氣的市場并不多見，這暴露中國內(nèi)地藝術(shù)品市場存在的問題。從拍品均價來看，香港市場的均價高于紐約、倫敦和北京市場。

最近幾年，中國香港藝術(shù)品市場得天獨(dú)厚的環(huán)境優(yōu)勢凸顯，境內(nèi)外優(yōu)秀的藝術(shù)博覽會、畫廊和拍賣行向香港聚集的趨勢明顯。不僅歐美和亞洲不少中國藝術(shù)精品流向香港，而且不少國內(nèi)重要的拍賣行也將海外征集的優(yōu)質(zhì)藝術(shù)品放在香港拍賣。中國香港由“文化沙漠”到全球藝術(shù)品高地的發(fā)展值得關(guān)注。與香港相比，北京市場國際化程度不夠，海外藝術(shù)品回流稅收成本較高，藝術(shù)品拍賣品類較為單一，而且贗品假拍、信用缺失等問題屢見不鮮。如果問題不解決，從長遠(yuǎn)來看，將影響北京藝術(shù)品重鎮(zhèn)的發(fā)展和地位。