2017年中國木材進口及中非木材貿(mào)易簡況

朱光前

中國木材及木制品進出口概況

2017年中國進口木材合計（原木+鋸材，原木材積）首次突破1億m3，達到10 849.7萬m3，金額199.86億美元，分別增長15.6%和23.2%；其中進口原木5 539.8萬m3，增長13.7%，金額99.21億美元，增長22.8%；進口鋸材3 739.3萬m3（鋸材材積），增長18.7%，金額100.65億美元，增長23.7%。

進口原木中，針葉原木3 823.6萬m3，增長12.5%，金額51.39億美元，增長25%；非熱帶闊葉原木671.6萬m3，增長43.6%，金額14.49億美元，增長53.3%。熱帶闊葉原木1 044.6萬m3，增長3.9%，金額33.33億美元，增長10.3%。

進口鋸材中，針葉鋸材2 504.7萬m3，增長18.8%，金額48.77億美元，增長28.6%，非熱帶闊葉鋸材489.58萬m3，增長26.6%，金額24.21億美元，增長26.6%，熱帶闊葉鋸材745.1萬m3，增長13.6%，金額27.68億美元，增長13.8%。

中國以進口原料，出口木制品為主，2017年進口金額（不含紙漿紙制品等）245.89億美元，增長19.6%，其中進口原木占40%，鋸材占41%，木片占8%，木家具坐具占5%，其他占6%；出口金額362.53億美元，增長3.2%，其中木家具坐具占出口金額62%，膠合板占15%，纖維板占3%，木門窗占4%，其他木制品占16%。

木制品進口近年也增長較快，突出的是刨花板，2016年進口增長41.6%，2017年進口增長21.1%，進口刨花板增長快的主要原因是國內(nèi)整體家裝增長迅速，需求大，刨花板供不應求，2017年國內(nèi)上了幾條刨花板生產(chǎn)線，進口增速下降了20百分點，12月環(huán)比增長為0%。預計2018年刨花板進口將低速增長或停止增長。

刨花板進口貨源國主要是泰國占26.3%，馬來西亞占20.6%，羅馬尼亞占18%；都是中低檔板，從加拿大（7.5%）、德國（5.5%）進口的高檔板數(shù)量較少；

膠合板進口數(shù)量下降5.5%，金額上升8.6%，纖維板進口數(shù)量下降4.8%，金額上升8%；

木框架坐具進口數(shù)量增長9.1%，金額增長17.3%，木家具進口數(shù)量增長6.4%，金額增長25%。進口人造板和家具的單價都在大幅上升。

2017年木制品出口實物數(shù)量除地板、膠合板外均上升，但主要木制品出口單價均下降，效益普遍不好。盡管世界經(jīng)濟形勢好轉，就木制品出口而言，轉型升級，提高附加值，任重道遠。

其中木竹地板近年來受美國雙反調(diào)查影響，出口下降幅度大，下降12.6%；膠合板出口數(shù)量多年來第一次出現(xiàn)下降（見表1）。

從俄、美、新、加、澳大利亞5國及歐洲進口的木材占進口總量的77%。其中俄羅斯是我國進口木材的最主要貨源國，占進口木材的31%。

進口針葉木材占總量的68%。熱帶闊葉木材占21%，溫帶闊葉木材占11%。

2017年進口針葉原木3 823.6萬m3，同比增長12.5%，其中除輻射松原木增長達22.9%，占進口針葉原木的45%外；樟子松、冷云杉、落葉松、花旗松原木進口量都有下降，其中樟子松下降最大，降幅19.5%（見表2）。

俄羅斯繼續(xù)延續(xù)控制原木出口，鼓勵鋸材出口的政策，2017年進口俄針葉原木下降4.4%。

進口北美針葉原木大幅增長，價格基本平穩(wěn)，其中進口加拿大原木增長16%，美國增長10.4%。進口新西蘭原木增長17.3%，占進口針葉原木37%。進口日本針葉原木持續(xù)大幅增長，增幅達到69.5%。進口烏拉圭針葉原木增長27倍，主要是火炬松，性能基本同輻射松，到港以山東為主， 問題是檢尺口徑不統(tǒng)一，造成進口虧尺，今年有望解決。

2017年進口針葉鋸材2 504.7萬m3，增長18.8%，占進口鋸材總量的67%，其中樟子松（及紅松、赤松）占38%，增長23.2%，單價增長6.9%；冷云杉占38%，增長17.8%，單價增長11.1%（見表3）。

俄羅斯鼓勵鋸材出口的政策發(fā)揮了很大作用，進口俄鋸材增長23%。俄針葉鋸材占比達到我國進口針葉鋸材的57%，而加拿大鋸材占比20%，下降了9.6%，減少了6百分點；進口加拿大SPF近年來一直下降，原因一是受資源影響（火災，蟲害等）；二是美國市場需求增長；三是加拿大對中國市場沒有與時俱進，鋸材規(guī)格不變，丟掉了家具等大量市場。

北歐鋸材在中國市場的增長也很快，特別是芬蘭，增長79%。北歐森林資源充足，木材品質(zhì)好，價格適中，宣傳推廣有力，應該有很大發(fā)展前景。

從俄、加和北歐進口的針葉鋸材占整個針葉鋸材進口量的87%。

2017年進口闊葉原木1 716.2萬m3，同比增長16.5%，單價為279美元/m3，同比上升3.7%，價格較平穩(wěn)。闊葉原木樹種繁多（見表4）。

樺木、櫟木、山毛櫸、奧克曼、北美硬闊、桉木、楊木和紅木是進口數(shù)量最多的8個樹種，增長幅度也大，其中櫟木增長41.7%，山毛櫸增長33.1%，北美硬闊增長了1倍以上。樺木是闊葉原木中進口量最大的樹種，進口量191.7萬m3（由于2016年海關沒有樺木統(tǒng)計，無法比較增量），由于俄羅斯控制出口，2018年進口量可能減少（見表5）。

2017年進口闊葉鋸材1 234.68萬m3，增長18.3%，單價僅上升1%。11個主要樹種僅占進口闊葉鋸材總量的38%。櫟木、山毛櫸、樺木、北美硬闊和白蠟木是數(shù)量最多的5個樹種，增幅也較大，主要是整體家裝需求增長（見表6）。

近幾年柚木無論是原木或鋸材，下降幅度都很大，國內(nèi)市場柚木銷售狀況不佳（見表6）。

闊葉原木有熱帶和溫帶之分，熱帶闊葉原木主要來源于巴布亞新幾內(nèi)亞、所羅門和非洲諸國，傳統(tǒng)的貨源大國巴新今年出口數(shù)量下降了11.1%，為歷年沒有過，據(jù)說是因為氣候原因，影響運輸和印度擴大巴新材進口。其實巴新、所羅門森林資源按絕對數(shù)量看并不豐富，（巴新、所羅門森林資源12.3億m3，2017年向中國出口566.4萬m3，非洲森林資源464.7億m3，向中國出口531.4萬m3）現(xiàn)在已經(jīng)過量采伐，不可持續(xù)，建議及早轉向其他地區(qū)（見圖1）。

熱帶闊葉鋸材最大貨源國是泰國，橡膠木這幾年很受市場歡迎，2017年進口達到536萬m3，主要來自泰國，最近進口越南橡膠木增長也很快，橡膠木占整個闊葉鋸材進口量40%以上（見表8、9）。

2017年紅木進口有回升，進口地區(qū)由亞洲轉移到非洲。近兩年進口紅木原木數(shù)量逐步回升。2017年進口紅木原木98.1萬m3，增長23.6%，進口鋸材14.8萬m3，增長84.1%。紅木鋸材主要來自亞洲，占65%（見表10、11，見圖2）

俄羅斯是中國最大的進口木材貨源國，對中國木材市場影響很大，近10年進口俄羅斯原木逐年下降，鋸材比例快速增長（見圖3）。

2007年進口俄羅斯鋸材僅占進口俄木材總量的8%，經(jīng)過10年變化，2017年鋸材已占到66%，俄鋸材在中國進口鋸材比例大大增長，已具有風向標作用。2012年中國進口俄羅斯、加拿大鋸材大體相當，為650萬m3左右，2017年進口俄鋸材增加到1 558萬m3，而進口加拿大鋸材減少為510.2萬m3，從俄進口的針葉鋸材占中國進口針葉鋸材總量的57%，加拿大針葉鋸材僅占20%（見圖4）。

2017年進口俄針葉原木884.6萬m3，平均口岸單價118美元/m3，分別同比下降4.4%和增長9.3%，進口俄針葉鋸材1 428.2萬m3，同比增長23%；單價183美元/m3，增長6.4%。

從2013年開始，進口俄羅斯闊葉木材大幅增長。2017年進口俄闊葉原木241.9萬m3，增長近26.8%，單價146美元/m3，增長2.1%，闊葉原木以樺木為主，占65%（見圖5）。

2017年進口俄闊葉鋸材129.8萬m3，增長11.6%，單價279美元/m3，下降1%。其中樺木鋸材占45%。

國內(nèi)天然林全面禁伐后，溫帶闊葉木材大量減少，進口俄羅斯闊葉木材以彌補國內(nèi)需求缺口。由于俄出臺控制樺木出口政策，預計2018年進口樺木將減少。

中國木材市場前景

木家具和整木家裝的發(fā)展仍是拉動木材需求的重要因素之一。2017年家具零售額增速高于全國商品零售額增速4.6百分點，中國人均GDP已超過9 000美元，中產(chǎn)階級人數(shù)在增加，人民對美好生活的追求刺激對家具的需求，為此對闊葉木材的需求也一直穩(wěn)定增長（見圖6）。

針葉木材需求受固定資產(chǎn)投資影響大，2017年固定資產(chǎn)投資一直下滑，進口針葉木材反應滯后，又增長過快，庫存較大，預計2018年針葉木材可能是負增長（見圖7）。

從前幾年針葉木材進口規(guī)律看，2018年可能下行（見圖8、9）。

新的增長點，從短期看，室外景觀木結構建筑，特色小鎮(zhèn)建設，汽車營地建設的需求會有所增長；中長期看中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村木結構建筑將有巨大的需求。

近期中共中央國務院先后發(fā)布了《關于完善農(nóng)村土地所有權、承包權、經(jīng)營權分置辦法的意見》和《關于穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革的意見》，預示今后20～30年中國農(nóng)村將發(fā)生天翻地覆的變化，農(nóng)村戶口含金量上漲將有更多人口回流農(nóng)村，未來30年在農(nóng)村生活將成為奢侈行為。

農(nóng)村宅基地必將加快改革，目前農(nóng)村宅基地一方面閑置浪費嚴重，現(xiàn)有宅基地1.7億畝，閑置和低效用地達1.2億畝，另一方面農(nóng)村又缺乏資金，農(nóng)村建設趨于凋敝。目前農(nóng)宅標準低，抗震性能差，缺乏文化元素，風貌不佳。國家提出建設美麗新農(nóng)村，不改革宅基地制度，不能撬動社會資本投入農(nóng)村建設，這個大趨勢是必然的。宅基地“三權分置”使集體土地價值得到提升，為城市資金下鄉(xiāng)提供了比較好的渠道，農(nóng)村中低層房屋建設將不會再使用污染環(huán)境的水泥等建筑材料，要建設更多的綠色環(huán)保的木結構建筑，將需要大量木材，從長遠看，這是一個巨大的市場。

中非木材貿(mào)易概況

非洲熱帶森林資源豐富，森林面積6.5億hm2高于世界平均水平，森林蓄積464.6億m3，99%是熱帶闊葉林（見表12、圖10）。

非洲是中國進口熱帶闊葉原木的重要貨源地之一，2008年至2017年10年間共進口非洲原木2 971萬m3，年遞增6.9%；總金額132.6億美元。2017年從非洲進口原木419.5萬m3，金額17.87億美元，數(shù)量增長12%，占中國進口熱帶闊葉原木1 044.6萬m3的40.2%。

非洲是我國進口紅木原木的重要貨源國，我國80%以上樺木原木來自非洲，主要是尼日利亞43.8萬m3，岡比亞12.9萬m3，占進口非洲紅木原木的70%。

紅木家具2014年以前發(fā)展十分迅速，年產(chǎn)值達3 000億元（約460億美元）以上，暫短下跌后，2016年又開始復蘇，2017年預計在1 000億～1 500億元（約150億～230億美元）；

紅木家具生產(chǎn)廠主要分布在沿海地區(qū)，有福建仙游、浙江東陽、江蘇海虞、廣東大涌等11個著名集群。

除紅木家具外，進口紅木還應用在各種紅木小件如花架、香幾、木雕、手串、首飾盒、手杖、文房四寶以及琵琶、二胡、鋼琴等樂器上。

加上地板、木門、家裝、人造板的巨大市場需求，非洲闊葉木材在中國的前景十分廣闊（見圖11）。

進口非洲鋸材相對較少，主要是非洲木材工業(yè)不夠發(fā)達，但非洲鋸材出口增長很快，2008至2017年10年間，中國共進口非洲鋸材422萬m3，年遞增24.5%，總金額23.9億美元；2017年進口非洲鋸材78.8萬m3，增長46%，金額4.33億美元。占中國進口熱帶鋸材的10.6%（見圖12）。

森林資源最豐富的非洲國家是剛果（金），占非洲森林資源將近40%，但由于國內(nèi)多年戰(zhàn)亂，影響貿(mào)易發(fā)展，2017年僅向中國出口原木3.54萬m3，鋸材不到1 000 m3（見表13）。

2017年從赤道幾內(nèi)亞進口原木105.65萬m3，占進口非洲原木的四分之一，數(shù)量第一，但赤道幾內(nèi)亞的森林資源并不豐富，森林面積只有173萬hm2，蓄積量1.63億m3，僅占非洲森林資源的0.35%，大量進口是不可持續(xù)的（見表14）。

加蓬是我國進口非洲鋸材第一大貨源國。

加蓬位于剛果盆地中心，是木材質(zhì)量最好的國家之一。加蓬80%～90%的木材出口到中國，當?shù)爻艘患夜に嚻窂S外，基本不使用木材。地板、家具、木屋都不使用木材，木材基本就是用來出口中國的。過去加蓬以出口原木為主，2010年以前是我國進口熱帶闊葉原木最大的貨源國，1999—2010年我國進口加蓬原木1 166萬m3。2011年開始，加蓬禁止原木出口，全部出口鋸材，2017年我國進口加蓬鋸材41.7萬m3，占從非洲進口鋸材總量的52.6%。加蓬鼓勵到那里投資建廠，在恩科經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稅收、水電等方面有優(yōu)惠政策。

中國進口非洲木材的主要口岸是長江上的江蘇靖江港和張家港。

建議

1、非洲是穩(wěn)定的熱帶木材貨源地，資源豐富，理論上非洲森林生長量應大于采伐量，但現(xiàn)在燒柴和毀林開荒比較嚴重，森林面積在減少，要做好森林管理。

2、中非在林業(yè)木材方面應該優(yōu)勢互補，中國有廣闊市場，有森林經(jīng)營管理的豐富經(jīng)驗，進口非洲木材的同時，充分利用好中非基金等資金，幫助非洲做好森林規(guī)劃、培育和管理，使生長量大于采伐量，保護好非洲森林。利用“一帶一路”政策，在非洲發(fā)展木材工業(yè)。