國內(nèi)外人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場分析

1.世界人造板產(chǎn)業(yè)與市場

在經(jīng)濟全球化的大背景下，中國人造板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)深度融合到世界全球人造板產(chǎn)業(yè)中，國際市場任何變化都會影響到中國人造板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

1.1 全球人造板產(chǎn)量

FAO公布的數(shù)據(jù)顯示：在過去的10年間，全球人造板產(chǎn)量基本保持著穩(wěn)定增長的趨勢。期間，受金融危機影響，2009年全球人造板產(chǎn)量略有下降。此后，在新興經(jīng)濟體、特別是中國經(jīng)濟的強勁拉動下，世界人造板產(chǎn)業(yè)重新進(jìn)入穩(wěn)定增長期。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2017年全球人造板生產(chǎn)總量為4.20億m3。其中，膠合板1.61億m3，纖維板1.01億m3，刨花板 0.93億m3。

1.2 2017年世界人造板主要生產(chǎn)國

中國是全球最大的人造板生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上。其他主要生產(chǎn)國包括：美國、俄羅斯、德國、巴西、波蘭、土耳其等。從全球來看，2017年膠合板主要生產(chǎn)國包括：中國、美國、印度尼西亞、馬來西亞、俄羅斯和日本；纖維板主要生產(chǎn)國包括：中國、土耳其、巴西、波蘭、美國和俄羅斯；刨花板主要生產(chǎn)國包括：中國、俄羅斯、德國、波蘭、土耳其和美國。

1.3 2017 年世界人造板貿(mào)易

根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2017年全球人造板貿(mào)易總量為1.82億m3，總貿(mào)易額為715.48億美元。其中出口量9 460.80萬m3，出口額363.67億美元；進(jìn)口量為8 721.51萬m3，進(jìn)口額為351.81億美元。從貿(mào)易量來看，全球人造板總貿(mào)易量占總產(chǎn)量的23%。其中，膠合板出口量3 058.16萬m3，約占總產(chǎn)量的19%；刨花板出口量2 243.84萬m3，約占總產(chǎn)量的24%；纖維板出口量1 800.96萬m3，約占總產(chǎn)量的18%。

從貿(mào)易額看，中國是最大的人造板出口國，緊隨其后的是印尼、俄羅斯、馬來西亞、奧地利、芬蘭等國。從進(jìn)口額看，美國、日本、德國、韓國、英國等是主要的人造板進(jìn)口國，并且美國和日本占有絕對的份額。

2.中國人造板生產(chǎn)與貿(mào)易

1.1 我國人造板產(chǎn)量

過去10多年來，中國人造板產(chǎn)量持續(xù)增長，盡管增速逐漸趨緩，且2017年首次出現(xiàn)負(fù)增長，但我國作為全球最大人造板生產(chǎn)國和出口國地位依然難以撼動（見圖1）。

2017年，中國人造板產(chǎn)量為2.948 6億m3，同比降低1.9%，為近20年來首次下降。產(chǎn)值約6 617億元，比上年增長2.1%。其中，2017年我國膠合板類產(chǎn)品產(chǎn)量18 904萬m3，比上年減少2.7%，為近10年來產(chǎn)量首次下降，占全部人造板產(chǎn)量的64.1%，同比下降0.6百分點，產(chǎn)值約4 380億元。纖維板類產(chǎn)品產(chǎn)量6 297萬m3，同比減少5.3%，為近20年來產(chǎn)量首次下降，占全部人造板產(chǎn)量的21.4%，同比下降0.6百分點，產(chǎn)值約1 012億元。刨花板產(chǎn)量2 778萬m3，比上年增加4.8%，刨花板成為三大人造板中唯一產(chǎn)量增加的板種，占全國人造板總產(chǎn)量的9.4%，比上年提升0.6%，產(chǎn)值約419億元。

1.2我國人造板貿(mào)易

1.2.1 膠合板進(jìn)出口情況

2017年，我國膠合板出口量為1 083.3萬m3，同比降低2.39%；膠合板是我國第一大出口板種，出口額50.97億美元，占人造板出口總額的80.41%。2017年，我國膠合板進(jìn)口量18.55萬m3，同比下降了5.41%；進(jìn)口額上升了8.93%，平均單價較2016年上升了15.19%。由此可見，我國雖然是膠合板生產(chǎn)和出口大國，但在優(yōu)質(zhì)膠合板的供應(yīng)方面仍無法滿足國內(nèi)市場的需求。

1.2.2 纖維板進(jìn)出口情況

從2012年開始，我國纖維板出口總體上呈減少趨勢，美國認(rèn)定我國強化地板為“有毒地板”發(fā)揮了推波助瀾作用。2017 年，我國纖維板出口量為208. 96萬t，比2016年增加0.44%，基本處于持平狀態(tài)。纖維板出口額為11.43億美元，比 2016年下降了7.14%。

2017年我國進(jìn)口纖維板17.57萬t，體現(xiàn)了國內(nèi)市場對于高質(zhì)量纖維板的剛性需求。

1.2.3 刨花板進(jìn)出口情況

2017年，我國刨花板的出口量為20.26萬t，同比增長了6.13%；但出口金額不升反降，同比減少了19.17%。在過去10年間，我國刨花板進(jìn)口量一直保持快速增長趨勢。2017 年我國刨花板進(jìn)口量達(dá)到71.11萬t，接近2008年的3倍，比2016年增加了21.14%。在三大板中，刨花板是唯一進(jìn)口量大于出口量的板種。

3.國內(nèi)外人造板市場分析

當(dāng)前，中國人造板產(chǎn)業(yè)面臨著多重挑戰(zhàn)，人造板市場存在著諸多不確定性，但同時也有許多新的機遇。只有堅定信心，抓住機遇，才能更好地應(yīng)對挑戰(zhàn)。

3.1 美國挑起的新一輪貿(mào)易戰(zhàn)對我國林產(chǎn)加工和貿(mào)易的影響

美國公布的2 000億美元加稅清單中涉及的木質(zhì)品清單包括了木片、木炭、木制品、木絲木粉、鋸材、單板、地板材、刨花板、纖維板、膠合板、強化木、木門、木窗和木制建筑模板、軟木及其制品、木漿和廢紙、紙及紙板、紙漿和紙制品、家具及坐具等幾乎所有木質(zhì)產(chǎn)品，2017年這些木質(zhì)品對美的出口額達(dá)159.9億美元。其中，刨花板、纖維板、膠合板對美出口額合計達(dá)13.94億美元。

而我國公布的反制措施中涉及的林產(chǎn)品的進(jìn)口總額僅為18.32億美元，其中刨花板、纖維板、膠合板對美出口額合計僅為179.6萬美元。

根據(jù)2017 年相關(guān)數(shù)據(jù)，從出口來看，美方加稅清單涉及木質(zhì)林產(chǎn)品對美出口額（159.9億美元）占中國對美木質(zhì)林產(chǎn)品出口總額（174.4億美元）的91.7%。但是中國對美木質(zhì)林產(chǎn)品出口額（174.4億美元）僅占中國木質(zhì)林產(chǎn)品出口總額 （746.5億美元）的23.4%。

從進(jìn)口來看，中國進(jìn)口美國木質(zhì)林產(chǎn)品總額（95.4億美元）僅占中國木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口總額（754.0億美元）的12.7%。

另外，從行業(yè)貿(mào)易來看，中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額（269.9億美元）占中國木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易總額（1 500億美元）的18.1%；從國家貿(mào)易來看，中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額（269.9億美元）占中美貿(mào)易總額（5 800億美元）的4.7%；從產(chǎn)業(yè)整體來看，雙方清單涉及中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額（178.2億美元）占全國木材加工及木制品制造業(yè)產(chǎn)值（1.3萬億元的8.2%）。

因此，基于這些數(shù)據(jù)，可以就新一輪中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國林產(chǎn)加工和貿(mào)易的影響做一個基本的判斷：從產(chǎn)業(yè)整體看，對我國林產(chǎn)加工業(yè)尚不構(gòu)成毀滅性打擊。從企業(yè)經(jīng)營看，將對我國部分林產(chǎn)品加工貿(mào)易企業(yè)造成沖擊。從市場供需看，將不可避免地倒逼國內(nèi)市場和國際貿(mào)易格局的再調(diào)整。

3.2美國挑起的新一輪貿(mào)易戰(zhàn)，對我國人造板產(chǎn)業(yè)的影響

2017 年，我國膠合板對美出口量160.44萬m3，對美出口額11.38億美元，出口量排名第一位，出口額占比第一位。我國纖維板對美出口量33.21萬t，對美出口額2.25億美元，出口量排名第一位，出口額占比21.52%。我國刨花板對美出口量0.83萬t，對美出口額0.09億美元，出口量排名第8位，出口額占比8.94%。以膠合板為例，2017年生產(chǎn)量18 904萬m3，總出口量1 083.3萬m3，出口量占生產(chǎn)量的5.73%；對美出口量160.44萬m3，僅占生產(chǎn)量的0.84%。

另外，相對于2017年人造板產(chǎn)值4 380億元，纖維板產(chǎn)值1 012億元，刨花板產(chǎn)值419億元，受美方加稅影響比例僅為1.77%、1.65%和0.14%（1美元 = 6.8元人民幣）。

因此，基于這些數(shù)據(jù)，就新一輪中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國人造板產(chǎn)業(yè)的影響，也可以做一個基本的判斷：從產(chǎn)業(yè)整體看，對我國人造板產(chǎn)業(yè)的影響有限。從企業(yè)經(jīng)營看，對我國部分人造板企業(yè)來說，將帶來不小的壓力。雖然直接影響不大，但間接影響不可忽視。從市場供需看，將不可避免地對我國人造板市場和貿(mào)易格局產(chǎn)生一定的影響。

3.3未來人造板市場前景

3.1.1 國內(nèi)外市場分析

從國內(nèi)市場來看，房地產(chǎn)市場的溫火，與人造板消費密切相關(guān)。

（1）2017年，樓市調(diào)控從嚴(yán)從緊，熱點一二線城市成交量大多明顯下滑。2018年，樓市調(diào)控仍不放松，市場降溫調(diào)整仍在延續(xù)。

（2）部分城市房屋空置率達(dá)到30%。按照國際慣例空置率處于5%到10%為合理區(qū)間，當(dāng)空置率達(dá)到10%到20%就是危險區(qū)間。

（3）在三四線城市的商品房銷售尚保持增長。返鄉(xiāng)置業(yè)發(fā)揮了帶動作用。雖然增速逐步回落，整體呈現(xiàn)溫和降溫態(tài)勢。

（4）全國兩會提出，啟動新的3年棚改攻堅計劃，2018年計劃改造580萬套，2018～2020年全國城鎮(zhèn)棚戶區(qū)將再改造1 500萬套。

（5）3月13日，國家發(fā)改委對外印發(fā)《關(guān)于實施2018年推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點任務(wù)的通知》提出，要全面放寬城市落戶條件，2018年實現(xiàn)進(jìn)城落戶1 300萬人。小城鎮(zhèn)住房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將進(jìn)一步加速。

（6）鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略進(jìn)入實質(zhì)性推進(jìn)階段，農(nóng)村住房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將逐步升溫。

從國際市場來看，影響因素主要有以下幾個方面：

（1）“一帶一路”市場潛力巨大。“一帶一路”涵蓋亞太、歐亞、中東、非洲地區(qū)等，包括65個國家，總?cè)丝诔^44億，占全世界人口的63%，經(jīng)濟總量僅20多萬億美元，占全球經(jīng)濟總量的30%，這些國家大多數(shù)為新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，普遍處于經(jīng)濟發(fā)展的上升期。

（2）非洲市場有待深入開發(fā)?！爸蟹呛献髡搲本┓鍟贬尫懦鲆幌盗行碌男盘枺蟹侨轿缓献鲗⑦M(jìn)一步加速。如何用好、用足中非合作政策，拓展非洲市場，值得我們進(jìn)一步研究探索。

（3）傳統(tǒng)市場仍需加強鞏固。例如，越南已經(jīng)開始采取優(yōu)惠政策，吸引了大批我國臺資家具企業(yè)把家具廠遷入越南，低價搶占市場，對我國林產(chǎn)品出口沖擊很大。如果不采取有效舉措，這些市場很可能被“后起之秀”們逐步蠶食。

3.3.2 世界人造板市場預(yù)測

近期，英國市場咨詢公司 IndexBox 發(fā)布了《2018年世界人造板市場報告》，明確指出以下幾點：

（1）在過去幾年中，潛在的人造板市場機會已從發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，這已成為全球人造板市場的主要發(fā)展趨勢之一 。

（2）在美國、日本、加拿大、西歐等經(jīng)濟發(fā)展成熟的市場，新房建設(shè)趨于保持平穩(wěn)。

（3）在中國、印度、印尼、越南這些發(fā)展中國家，由于城市化進(jìn)程加速，可支配收入增加，其新房建設(shè)需求在持續(xù)增長。

（4）俄羅斯、巴西和東歐國家等其他新興國家已出現(xiàn)住房需求增加的訊號。

（5）人造板產(chǎn)品用途不斷擴展，將為人造板產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

因此，從中期發(fā)展來看，全球人造板市場有望以每年 1.5%的速度增長，到 2025年底，整個市場將達(dá)到4.67億 m3的規(guī)模。

4. 結(jié)語

我國人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展可謂挑戰(zhàn)與機遇并存。各種制約因素空前突出，但并非沒有前途。只要堅定信心、抓住機遇，走綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展道路，人造板產(chǎn)業(yè)必將迎來光輝燦爛的明天。