中國一次性衛(wèi)生用品行業(yè)2017年概況和展望

孫靜 張玉蘭 江曼霞

2017年，國民經(jīng)濟穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好、好于預期，社會經(jīng)濟保持平穩(wěn)健康發(fā)展。GDP總量達到82.7萬億元，比上年增長6.9%。全年社會消費品零售總額366262億元，比上年增長10.2%。全國居民人均可支配收入25974元，比上年增長9.0%，扣除價格因素實際增長7.3%。

2017年，國內(nèi)一次性衛(wèi)生用品（包括吸收性衛(wèi)生用品和濕巾）市場繼續(xù)增長。衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲和成人失禁用品的消費量都比上年有所增長，尤其是嬰兒紙尿褲和成人失禁用品增長較快。衛(wèi)生護墊和嬰兒紙尿片消費量略有下降。2017年吸收性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模（市場總銷售額）達到約113 8.9億元，比2016年增長9.8%（見表1、圖1）。

在2017年的吸收性衛(wèi)生用品（包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿布和成人失禁用品）市場總規(guī)模中，女性衛(wèi)生用品占46.3%，嬰兒紙尿布占48.2%，成人失禁用品占5.5%，與2016年相比，女性衛(wèi)生用品占比繼續(xù)下降，嬰兒紙尿布和成人失禁用品占比繼續(xù)提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向成熟市場方向發(fā)展（見表2）。

1 市場規(guī)模

1.1 女性衛(wèi)生用品

2017年，女性衛(wèi)生用品市場保持平穩(wěn)發(fā)展。根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會（以下簡稱生活用紙委員會）統(tǒng)計，2017年，衛(wèi)生巾產(chǎn)量約934.0億片，工廠銷售量約903.4億片，工廠銷售額約280.1億元（按平均出廠價0.31元/片計算），消費量約823.9億片，市場規(guī)模約459.7億元（按零售加價率80%計），比上年增長6.7%，市場滲透率已達到100%。衛(wèi)生護墊產(chǎn)量約407.1億片，工廠銷售量約396.0億片，工廠銷售額約39.6億元（按平均出廠價0.10元/片計），消費量約376.2億片，市場規(guī)模約67.7億元（按零售加價率80%計），比上年下降12.0%。

2017年，適齡女性人口繼續(xù)減少，經(jīng)期褲（褲型衛(wèi)生巾）和衛(wèi)生棉條的興起取代了部分衛(wèi)生巾的市場。另一方面，人們衛(wèi)生意識提高，衛(wèi)生巾更換頻次增加，抵消了大部分不利影響，再加上進口衛(wèi)生巾產(chǎn)品持續(xù)增加，使衛(wèi)生巾的消費量增長3.3%。在消費升級的大趨勢下，企業(yè)不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品和高端產(chǎn)品，衛(wèi)生巾平均出廠價比上年提高，使工廠銷售額獲得了5.3%的增長。

衛(wèi)生護墊市場出現(xiàn)下降，分析原因可能是因為以前在經(jīng)期的初期和后期，很多消費者以衛(wèi)生護墊作為衛(wèi)生巾的替代品使用，近年來，迷你巾的出現(xiàn)，滿足了這一需求，同時，部分消費者追求健康、自然、環(huán)保的生活方式，趨向日常不使用衛(wèi)生護墊。綜合上述因素，致使衛(wèi)生護墊市場出現(xiàn)萎縮。衛(wèi)生護墊平均出廠價下降，使工廠銷售額降低16.6%。

2017年，衛(wèi)生棉條在女性衛(wèi)生用品總體消費量中仍然占比較小，且無確切數(shù)據(jù)，暫不列入本報告。

1.2 嬰兒紙尿布

嬰兒紙尿布包括嬰兒紙尿褲和嬰兒紙尿片。2017年，嬰兒紙尿布市場繼續(xù)保持較高速度的增長。根據(jù)生活用紙委員會的統(tǒng)計，嬰兒紙尿布總產(chǎn)量約350.0億片，工廠總銷售量約343.9億片，總消費量約381.8億片，其中嬰兒紙尿褲約322.8億片，保持兩位數(shù)增長，嬰兒紙尿片約59.0億片，出現(xiàn)輕微下降。嬰兒紙尿布的工廠銷售額合計約272.5億元（嬰兒紙尿褲按平均出廠價0.84元/片計，嬰兒紙尿片按平均出廠價0.57元/片計）；市場規(guī)模達到548.6億元（按零售加價率80%計），比上年增長14.1%。市場滲透率由2016年的55.6%上升到2017年的59.6%，提高了4個百分點。

為滿足消費者對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求，生產(chǎn)企業(yè)加強研發(fā)，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品和升級產(chǎn)品。2017年，高端產(chǎn)品和拉拉褲產(chǎn)品占比提高，平均出廠價格有所提升，使銷售額增長高于銷售量的增長。

全面二孩政策實施后，2016年和2017年新生兒數(shù)量連續(xù)兩年保持在1700萬以上，促進了紙尿布的消費。除了國產(chǎn)品牌銷售量提高以外，還有大量國外品牌產(chǎn)品進入中國市場。為滿足消費者對進口嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的需求，跨國企業(yè)加大境外原產(chǎn)地的生產(chǎn)，采取直接進口、跨境電商或合作的方式將產(chǎn)品引入中國市場。

1.3 成人失禁用品

成人失禁用品主要包括成人紙尿褲/片和護理墊。2017年成人失禁用品市場繼續(xù)高速增長。與嬰兒紙尿布市場不同的是，成人失禁用品的購買者目前仍普遍追求性價比，以價格為導向的消費理念仍然主導市場，為了順應這一消費觀念，很多企業(yè)提高了中低檔產(chǎn)品的占比，平均出廠價格下降，導致工廠銷售額增長低于銷售量的增長，市場規(guī)模增長低于消費量增長。

根據(jù)生活用紙委員會的統(tǒng)計，2017年，成人紙尿褲產(chǎn)量約40.4億片，工廠銷售量38.8億片，工廠銷售額約47.7億元（按平均出廠價1.23元/片）。成人紙尿片產(chǎn)量約11.1億片，工廠銷售量10.1億片，工廠銷售額約7.1億元（按平均出廠價0.7元/片計）。護理墊的產(chǎn)量約20.3億片，工廠銷售量約18.9億片，工廠銷售額約14.1億元（按平均出廠價0.75元/片計）。成人失禁用品合計的工廠銷售額約68.9億元，市場規(guī)模約62.9億元（按零售加價率40%計），比2016年增長28.9%。

2017年，成人失禁用品市場繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，消費量比上年增長35.6%，其中成人紙尿褲增長44.3%，成人紙尿片增長40.5%；護理墊消費量增長22.1%。在按片計的總消費量中，紙尿褲占53.7%，比上年減少4.8個百分點，紙尿片占13.1%，比上年提高2.5個百分點，護理墊占33.2%，比上年提高2.3個百分點。成人失禁用品正逐漸被人們認知和接受，市場消費不斷升溫，但主要集中在滿足基本功能、具有較高性價比的中低檔紙尿褲產(chǎn)品。紙尿褲的消費增速加快，紙尿片和護理墊的增速放緩。紙尿片和護理墊一般與紙尿褲一起搭配使用，這樣可以延長單片紙尿褲的使用時間，降低護理成本。另外，護理墊還開辟了一些新的用途市場，如產(chǎn)褥墊、經(jīng)期小床墊、嬰兒小床墊、野餐墊等。

2017年，生活用紙委員會首次以非織造布用量為依據(jù)對濕巾的生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計。一方面是因為濕巾規(guī)格品種繁多，企業(yè)難以準確統(tǒng)計片數(shù)，另一方面也為了與國際接軌，如北美非織造布協(xié)會INDA的數(shù)據(jù)都是以非織造布用量計算的。

根據(jù)企業(yè)填報數(shù)據(jù)估算，2017年濕巾行業(yè)總計消耗非織造布約22.2萬t，濕巾工廠銷售額總計約66.6億元，市場規(guī)模約為71.8億元（按零售加價率40%計算）。

2 主要生產(chǎn)商和品牌

2.1 女性衛(wèi)生用品

經(jīng)過多年發(fā)展，女性衛(wèi)生用品市場相對較為穩(wěn)定，新進入的大型企業(yè)很少。2017年，生活用紙委員會統(tǒng)計在冊的衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護墊生產(chǎn)企業(yè)約635家，總體集中度仍然較低，市場競爭者仍由多個生產(chǎn)商組成，領先生產(chǎn)商主要集中在上海、福建、廣東等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、景興、放盛；國際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有蘇菲、護舒寶、高潔絲、樂而雅等；本土企業(yè)全國性品牌有七度空間、ABC、安爾樂等；區(qū)域性品牌有潔婷、U適、小妮、佳期、自由點、倍舒特、潔伶、好舒爽、日子等。

2017年，適齡女性（15～49歲）人口繼續(xù)減少，女性衛(wèi)生用品的消費人群基數(shù)繼續(xù)縮小。同時，進口衛(wèi)生巾（海關(guān)商品編號96190020下的進口商品）數(shù)量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，再加上電商、微商等互聯(lián)網(wǎng)品牌衛(wèi)生巾的發(fā)展，導致國內(nèi)領先品牌增速放緩，甚至出現(xiàn)負增長。

據(jù)恒安集團年報顯示，2017年恒安集團衛(wèi)生巾業(yè)務的銷售收入增長約6.1%，增至約69.72億元，約占集團整體收入的35.2%（2016年為34.1%），毛利率維持穩(wěn)定，約72.2%（2016年為72.6%）。

根據(jù)寶潔公司年報顯示，2017年寶潔公司在發(fā)展中地區(qū)（包括中國市場——編者注）的女性衛(wèi)生用品銷售量出現(xiàn)了低一位百分數(shù)的下降，主要是由于市場競爭以及減少對委內(nèi)瑞拉分公司的出口造成的。

據(jù)金佰利公司年報顯示，2017年，金佰利在發(fā)展中地區(qū)和新興市場的個人護理用品銷售額增長了6%，銷售量增長了5%。主要的驅(qū)動力來自于拉丁美洲（尤其是阿根廷和巴西）、中國、東歐和中東/非洲地區(qū)。

據(jù)花王公司公布的數(shù)據(jù)，花王樂而雅衛(wèi)生巾銷售額獲得增長，雖然該品牌在日本國內(nèi)市場面對巨大的競爭壓力，但其在亞洲市場仍保持穩(wěn)定增長。

尤妮佳公司公布的年報表明，尤妮佳在中國市場積極開拓大城市的年輕女性消費者市場，進展順利，帶動了中國業(yè)務的增長。

據(jù)維達控股發(fā)布的年報顯示，2017年，維達女性護理業(yè)務獲得顯著增長。輕曲線Libresse重新登陸中國的跨境電商平臺及精品護理店，薇爾VIA通過成功的社交媒體推廣以及全新褲型產(chǎn)品的推出，有效吸引了年輕消費者。

女性衛(wèi)生用品銷售額增長顯著的其他企業(yè)及其增長率：上海申歐增長50%，杭州余宏增長40%，廣東川田增長36%，杭州川田增長29%，上海億維增長29%，湖南千金增長25%，佩安婷增長23%，康那香增長19%，佳通增長18%，上海月月舒增長16%。另一方面，由于受到消費高端化趨勢影響以及進口產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)品牌的沖擊，許多區(qū)域性品牌業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑，經(jīng)營壓力加大。

2.2 嬰兒紙尿布

嬰兒紙尿布行業(yè)仍處于調(diào)整期，市場競爭激烈。2017年，生活用紙委員會統(tǒng)計在冊的嬰兒紙尿布生產(chǎn)企業(yè)669家，市場競爭者仍由多個生產(chǎn)商組成。領先生產(chǎn)商主要集中在上海、江蘇、浙江、福建、湖南、廣東等地，包括本土生產(chǎn)商：恒安、昱升、千芝雅、茵茵、爹地寶貝等；國際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國性品牌有安兒樂，區(qū)域性品牌有吉氏、名人寶寶、茵茵、爹地寶貝、一片爽、倍康、希望寶寶、酷特適、嬰舒寶等。

2017年，嬰兒紙尿布行業(yè)仍然受到進口產(chǎn)品和微商、電商品牌的沖擊，不少區(qū)域性品牌的業(yè)績都出現(xiàn)了不同程度的下滑。領先企業(yè)積極升級設備和產(chǎn)品，擺脫低層次的價格競爭，躍上高品質(zhì)、高附加值和差異化的競爭平臺。階段性的產(chǎn)能過剩以及進口產(chǎn)品、微商、電商品牌的沖擊是目前嬰兒紙尿布行業(yè)最突出的問題。

資料顯示，恒安集團紙尿褲（合成人紙尿褲）業(yè)務銷售收入下降約7.0%，降至約19.99億元，占集團整體收入的約10.1%（2016年為11.2%），毛利率下降至約46.9%（2016年為50.8%）。

寶潔公司在發(fā)展中地區(qū)（包括中國市場——編者注）的嬰兒紙尿褲銷售量獲得低一位百分數(shù)的增長，主要得益于市場的成長和產(chǎn)品創(chuàng)新。

花王妙而舒Merries嬰兒紙尿褲實現(xiàn)大幅增長。在日本市場，雖然面對激烈競爭，但其銷售額仍然獲得增長，而且對中國的跨境電商銷售實現(xiàn)大幅增長。在中國市場，自2016年開始實施的銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整進展順利，且加大電商供貨量，使其在中國的銷售額大幅增長。

尤妮佳在中國市場加強進口Moony嬰兒紙尿褲的銷售并在市場營銷方面積極投資，電商渠道獲得持續(xù)增長。

嬰兒紙尿布銷售額有明顯增長的企業(yè)及其增長率：豪悅增長54%，嬰舒寶增長52%，新億發(fā)增長42%，嘉美詩增長42%，昱升增長37%，百亞增長35%，珍琦增長15%，杭州川田增長14%。

2.3 成人失禁用品

2017年，生活用紙委員會統(tǒng)計在冊的成人失禁用品生產(chǎn)商431家，主要分布在天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東等地。本土生產(chǎn)商主要有可靠、恒安、千芝雅、珍琦、豪悅等，國際生產(chǎn)商有SCA、金佰利、尤妮佳等。國際性品牌有得伴、添寧、樂互宜等，全國性品牌有安而康，區(qū)域性品牌有包大人、可靠、千芝雅、珍琦、匯泉等。

2017年，維達個人護理分部收益達25.78億港元（約合20億元人民幣），占集團總收益的19% （2016年為17%）。失禁及女性護理業(yè)務在中國內(nèi)地市場的收益均實現(xiàn)了雙位數(shù)的自然增長率。失禁護理方面，維達積極與地區(qū)政府及養(yǎng)老院合作，拓展專銷客戶。網(wǎng)上銷售發(fā)展形勢向好。在主要市場，添寧TENA繼續(xù)成為業(yè)界領先品牌。

2017年，成人失禁用品銷售額增長較多的企業(yè)及其增長率：億維增長一倍多，常興增長一倍多，新億發(fā)增長46.7%，昱升增長40%，唯爾福增長37%，珍琦增長37%，依依增長28%，千芝雅增長27.5%，蘇寧增長25.6%，佳通增長19%，百亞增長17%，必得福增長16%，般舟增長15%，倍舒特增長12.8%，茵茵增長11%。

2.4 寵物衛(wèi)生用品

2017年，生活用紙委員會統(tǒng)計在冊的寵物衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)共69家，主要分布在北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、廣東等省市。

2.5 濕巾

2017年，生活用紙委員會統(tǒng)計在冊的濕巾生產(chǎn)企業(yè)739家，主要分布在北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖北、廣東、重慶等地，但全國性品牌不多，排名前10位的生產(chǎn)商所占份額接近60%，市場集中度相對較高。有很多企業(yè)是給其他國內(nèi)企業(yè)或零售商做貼牌或給國外企業(yè)生產(chǎn)OEM產(chǎn)品。

目前，國內(nèi)市場濕巾的普及率總體相對較低。據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2017年，嬰兒專用濕巾和普通型濕巾仍是占比最大的類別，其他類別的濕巾占比較?。ㄒ姳?、圖2）。廚房清潔濕巾和廁用濕巾（濕廁紙）已占有一席之地，受到業(yè)內(nèi)關(guān)注，恒安、維達、金佰利、金紅葉、中順潔柔、國光、潔雅、珍愛、全棉時代、諾斯貝爾等領先企業(yè)都已進入該市場。

3 進出口情況

3.1 出口貿(mào)易顯著增長

一次性衛(wèi)生用品行業(yè)出口貿(mào)易繼續(xù)保持活躍，且增幅明顯加大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年吸收性衛(wèi)生用品的出口量同比增長12.79%，出口額同比增長5.88%，出口產(chǎn)品平均價格下降，價格下降主要集中在衛(wèi)生巾產(chǎn)品。出口產(chǎn)品中嬰兒紙尿布和成人失禁用品占比最大。

嬰兒紙尿布出口量增長較大的企業(yè)及其增長率：怡佳增長3倍，億發(fā)增長1.8倍，百亞增長1.5倍，茵茵增長82%，千芝雅增長75%，江蘇德邦增長56%，雀氏增長31%，珍琦增長15%。

成人失禁用品出口量增長較大的企業(yè)及其增長率：佳通增長77%，倍舒特增長71%，億發(fā)增長49%，必得福增長43%，蘇寧增長37.5%，般舟增長36%，豪悅增長16%，珍琦增長15%。另外，天津依依和悠派的寵物衛(wèi)生用品出口量也有較大增長。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國吸收性衛(wèi)生用品出口量排名前10位的出口目的國和地區(qū)依次為美國、菲律賓、日本、韓國、加納、巴基斯坦、印度、中國香港、肯尼亞、英國。

2017年，濕巾出口貿(mào)易大幅增長，商品編號34011990（濕巾）一項，出口量比2016年增長18.6%，出口金額增長14.24%。濕巾出口量排名前10位的出口目的國和地區(qū)依次為美國、日本、澳大利亞、英國、丹麥、智利、中國香港、菲律賓、秘魯、臺澎金馬關(guān)稅區(qū)。

3.2 進口保持平穩(wěn)增長

2017年，吸收性衛(wèi)生用品進口保持平穩(wěn)增長，進口量比2016年增長10.39%，進口額增長10.17%，紙尿褲產(chǎn)品進口量仍保持一位數(shù)增速，2017年12月1日起進口紙尿褲關(guān)稅降為零并沒有造成紙尿褲進口量大幅增加。嬰兒紙尿褲在進口衛(wèi)生用品中占比達到93.4%，其中90%以上原產(chǎn)地是日本，如花王、大王、尤妮佳等公司的產(chǎn)品，寶潔也從日本進口超高端特級棉柔紙尿褲。

衛(wèi)生巾類（含衛(wèi)生棉條）產(chǎn)品進口增速仍保持在兩位數(shù)，但進口量增長率降至10.94%，僅為2016年的27%（2016年為40.66%），其在進口衛(wèi)生用品中占比仍較小，僅為3.6%。進口的衛(wèi)生巾類（含衛(wèi)生棉條）產(chǎn)品主要來自日本、韓國、加拿大等國家，其中日本占比最大，為41.5%。

4 市場變化和發(fā)展特征

2017年，中國衛(wèi)生用品市場容量持續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭更加激烈。消費高端化趨勢、二孩政策全面實施和老齡化加劇為衛(wèi)生用品行業(yè)帶來新的機遇，吸引了新一輪的投資擴產(chǎn)。同時，跨國公司為保持在中國市場的競爭力，繼續(xù)增加進口高端產(chǎn)品。市場格局的變化和原材料漲價壓縮了盈利空間，倒逼企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，升級降耗，一批有競爭優(yōu)勢的企業(yè)脫穎而出。部分企業(yè)開始以各種方式向海外市場發(fā)展和布局。

4.1 投資熱方興未艾，國內(nèi)企業(yè)在提質(zhì)升級的同時，開始布局國際市場；跨國公司在中國的投資減緩

國內(nèi)現(xiàn)有衛(wèi)生用品企業(yè)投資擴產(chǎn)，技術(shù)裝備更新?lián)Q代，導入智能制造。如爹地寶貝、嬰舒寶的智能化立體倉庫投入使用；康程嬰童國際產(chǎn)業(yè)園開工建設，計劃新建智能立體倉庫并引進物流搬運機器人、無人駕駛叉車以及生產(chǎn)全過程目視化管理系統(tǒng)；杭州國光建設智能化“黑燈”工廠等。

同時，部分國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和原材料企業(yè)開始布局國際市場。如恒安在俄羅斯投資建廠，收購了馬來西亞皇城集團；康程將倍康品牌打入德國市場，與中俄瀟湘伏爾加產(chǎn)業(yè)園達成戰(zhàn)略合作；維達整合SCA在中國和其他亞洲地區(qū)的個人護理用品業(yè)務；悠派的美國工廠開業(yè)；爹地寶貝品牌紙尿褲成功進入韓國市場；云南白藥清逸堂在東南亞市場推廣“日子”衛(wèi)生巾；必得福在澳洲合資建立非織造布工廠；延江在埃及和北美建廠等。

一些外行業(yè)的大型制藥企業(yè)、紡織企業(yè)、乳品企業(yè)等跨界強勢進入衛(wèi)生用品行業(yè)，投資項目體量大、技術(shù)先進。如江蘇新沂必康藥業(yè)、湖北馬應龍藥業(yè)、雙飛人制藥、欣龍控股、海斯摩爾、貝因美等。

知名電商、微商品牌投資建廠，如北京爸爸的選擇在山東德州建廠，月如意牌衛(wèi)生巾在天津建廠等。

跨國公司在中國的原有項目進展順利，新增投資較少。如金佰利天津紙尿褲生產(chǎn)基地正式落成投產(chǎn)；日本大王在江蘇南通建設新的紙尿褲廠并擴大現(xiàn)有工廠產(chǎn)能；寶潔廣州設立中國數(shù)字創(chuàng)新中心。日本東麗集團決定在廣東佛山建設第二家非織造布工廠。

4.2 衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)集群形成，上下游產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展

2017年，生活用紙委員會統(tǒng)計在冊的廣東省吸收性衛(wèi)生用品企業(yè)368家，包括景興、啟盛、昱升、茵茵、常興、佳健、美潔、新感覺等國內(nèi)領先企業(yè)；福建省402家，包括恒安、爹地寶貝、嬰舒寶、美佳爽、遠大、雀氏、恒利等國內(nèi)領先企業(yè)；長三角地區(qū)335家，包括唯爾福、護理佳、佘宏、可靠、豪悅、千芝雅、珍琦等國內(nèi)領先企業(yè)。

經(jīng)過30多年的發(fā)展，中國衛(wèi)生用品行業(yè)已自然形成廣東、福建、長三角等產(chǎn)業(yè)集群，不僅有衛(wèi)生巾、紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)聚集，同時也吸引了非織造布、高吸收性樹脂、復合芯體、透氣膜、熱熔膠、離型紙、包裝材料等原材料企業(yè)投資建廠，形成了完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。且已自發(fā)成立了西樵衛(wèi)生用品行業(yè)協(xié)會、佛山市南海區(qū)醫(yī)衛(wèi)用產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會、福建省衛(wèi)生用品商會、浙江省衛(wèi)生用品商會、天津市工商聯(lián)生活用紙商會等。

湖南寧鄉(xiāng)母嬰衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)集群已初步形成，目前入駐的有康程、舒比奇、爽潔、潔韻、宜貝爾和漫畫島等6家紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)及14家相關(guān)材料企業(yè)。

廣東省佛山市南海九江鎮(zhèn)現(xiàn)已形成醫(yī)衛(wèi)用非織造產(chǎn)品集群地。九江鎮(zhèn)的非織造布產(chǎn)業(yè)起源于1993年，經(jīng)過20多年的發(fā)展，產(chǎn)品已由起初以工業(yè)基布（如家私、鞋材、環(huán)保袋）為主逐步發(fā)展為以衛(wèi)生用品和醫(yī)療衛(wèi)生用品的輔助材料為主，培育和吸引了一批優(yōu)質(zhì)非織造布企業(yè)，如貝里國際集團南海工廠南海必得福無紡布有限公司、佛山市裕豐無紡布有限公司等。

湖北省仙桃彭場鎮(zhèn)非織造布產(chǎn)業(yè)集群穩(wěn)步發(fā)展，形成了集非織造布機械設備制造、產(chǎn)品開發(fā)、原料生產(chǎn)、制品加工、輔料生產(chǎn)、包裝印刷、物流運輸?shù)扔谝惑w的完整產(chǎn)業(yè)鏈。未來，仙桃將聚焦醫(yī)用、衛(wèi)生用非織造布及制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力打造以“全國非織造布產(chǎn)業(yè)名鎮(zhèn)”彭場鎮(zhèn)為核心的華中地區(qū)最大非織造布產(chǎn)業(yè)基地。

4.3 衛(wèi)生用品高端化趨勢延續(xù)，升級產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)；中國特色的經(jīng)期褲和復合芯體紙尿褲產(chǎn)品成為突出亮點

經(jīng)期褲是中國首創(chuàng)的產(chǎn)品，其在女性衛(wèi)生用品中的份額繼續(xù)提升，或?qū)⒊蔀橐褂眯l(wèi)生巾的替代品，產(chǎn)品的改進主要集中在貼身（拉伸性）、透氣方面，豪悅、千芝雅和維達等在彈性材料的選擇上各具特色。

衛(wèi)生棉條市場處于引導培育期，市場占比很低，市售產(chǎn)品以進口品牌為主。

衛(wèi)生巾產(chǎn)品的升級主要體現(xiàn)在透氣性、貼身性以及個性化。如尤妮佳的蘇菲“口袋魔法S”可伸縮衛(wèi)生巾和裸感衛(wèi)生巾；花王的樂而雅“超瞬吸系列”衛(wèi)生巾；恒安的安樂品牌重塑“新呼吸New Breath”衛(wèi)生巾；絲寶的“潔婷”、杭州余宏的“易可兒”“布知布覺”、全棉時代的“奈絲公主全棉芯”衛(wèi)生巾等。

嬰兒紙尿褲市場，跨國公司繼續(xù)引進高端產(chǎn)品，國內(nèi)品牌努力研發(fā)升級產(chǎn)品，細節(jié)創(chuàng)新和差異化產(chǎn)品成為競爭的突破口，不少品牌的品質(zhì)都已達到甚至超越跨國公司品牌的產(chǎn)品。尤其是中國特色的復合芯體紙尿褲獲得消費者的認可和青睞，同時也引起跨國公司的重視。國產(chǎn)品牌仍需進一步提高品質(zhì)穩(wěn)定性，注重品牌培育，取得消費者信任。

成人紙尿褲高端產(chǎn)品升級，實現(xiàn)透氣性、除異味、尿濕顯示等功能。

濕巾產(chǎn)品的功能越來越細分化、多樣化。如丹東康齒靈、濟南卡尼爾、上海三君等推出針對失禁人群的失禁護理專用濕巾。生活用紙的“本色”之風也影響到了濕巾行業(yè)，不少企業(yè)推出了本色濕巾。

天然材料受消費者推崇。如NONOLADY的“NONO小黑巾”聚乳酸和竹炭纖維衛(wèi)生巾；啟盛的“U適”竹纖維衛(wèi)生巾；上海東冠的“米婭”蠶絲蛋白衛(wèi)生巾；嘟貝母嬰的“嘟貝”竹漿嬰兒濕巾；山東百合的“永潤”木漿嬰兒手口濕巾等。原材料供應商也在可持續(xù)發(fā)展方面不斷探索，北京大源、上海精發(fā)研發(fā)出PLA聚乳酸纖維非織造布，上海紫華研發(fā)出PLA聚乳酸薄膜等。

4.4 嬰兒拉拉褲（內(nèi)褲式紙尿褲）市場高速增長

2017年，嬰兒拉拉褲市場份額繼續(xù)擴大，在統(tǒng)計涵蓋的企業(yè)中，嬰兒紙尿褲銷量中拉拉褲占比達到24.9%，比上年增長5.3個百分點，且增長率遠高于紙尿褲行業(yè)平均水平。嬰兒拉拉褲的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、福建和浙江地區(qū)。

4.5 合作研發(fā)、定制化研發(fā)的趨勢成業(yè)行業(yè)上下游企業(yè)的共識

研發(fā)的重要性不言而喻，而且在當今時代以某個企業(yè)的一己之力已很難應對消費者多樣化的需求和迅速多變的市場形勢，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度合作，開發(fā)定制化、個性化的產(chǎn)品是全行業(yè)的共識，并且已經(jīng)付諸實踐。

可靠投資1億元成立中國失禁護理及老人福祉行業(yè)首家企業(yè)研究機構(gòu)

可靠研究院，是全國獲批的唯一的省級企業(yè)研究院。豪悅與日本瑞光展開深度戰(zhàn)略合作，推進衛(wèi)生護理產(chǎn)品新技術(shù)研發(fā)和工藝的提升。珍琦與日本普利樂株式會社合作研發(fā)應用于醫(yī)院、護理機構(gòu)及一般市場等的除臭劑產(chǎn)品。茵茵與東華大學聯(lián)合研制空間站航天員腹瀉袋，為航天員在太空復雜空間情況下應對特殊生理狀況提供處理方案。茵茵股份技術(shù)中心實驗室掛牌成為東華大學與茵茵股份航天衛(wèi)生用品產(chǎn)學研合作基地的聯(lián)合研發(fā)實驗室。

北京大源與上游纖維、油劑等供應商和下游衛(wèi)生用品生產(chǎn)商合作研發(fā)，為客戶提供定制化產(chǎn)品。延江不斷創(chuàng)新，與客戶合作進行定制化研發(fā)，提供小批量、個性化面層材料，幫助客戶實現(xiàn)差異化競爭。

恒昌堅持自主創(chuàng)新之路，積極與知名跨國公司、優(yōu)秀供應商、高等院校、科研單位等密切合作，建立技術(shù)經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系，努力實現(xiàn)從中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變。泉州漢威走高端化路線，實現(xiàn)企業(yè)升級，與客戶合作進行一對一研發(fā)，實現(xiàn)定制化、高端化、差異化。富田申報的“中國一次性衛(wèi)生制品裝備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新中心”已獲得批準，未來將在已有技術(shù)聯(lián)盟基礎上與更多企業(yè)展開更深入的合作。

4.6 企業(yè)積極嘗試O2O模式，布局新零售

新零售概念一經(jīng)提出就引起人們的熱議并且已經(jīng)對人們的生活產(chǎn)生了實質(zhì)性的影響，與消費者密切相關(guān)的衛(wèi)生用品行業(yè)企業(yè)積極嘗試O2O模式，把線上線下和現(xiàn)代物流相結(jié)合，布局新零售。

恒安集團針對“七度空間”產(chǎn)品開發(fā)O2O營銷平臺；爸爸的選擇再度推出“千店+”計劃，將在全國建立1000家“爸爸的選擇”專賣店；寶潔攜手天貓超市在核心商圈組織快閃店活動，推出“線下體驗一線上下單一回家收貨”的新玩法；爹地寶貝第一家互動樂園全新啟航，其中設有免費紙尿褲體驗區(qū)及產(chǎn)品展示區(qū)，可以通過現(xiàn)場掃描二維碼購買，直接送貨到家；天津博真實業(yè)的“月如意”是較早的互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)生巾品牌，現(xiàn)在公司積極打通線上和線下，可實現(xiàn)在“博真優(yōu)選”線上商城訂購產(chǎn)品，在線下的實體店進行體驗交易或者直接送貨上門。

5 絨毛漿和高吸收性樹脂的供應情況

5.1 絨毛漿

2017年我國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)使用的絨毛漿仍然以進口漿為主。國產(chǎn)絨毛漿數(shù)量仍然很少，主要生產(chǎn)商福建騰榮達紙業(yè)BCTMP杉木絨毛漿生產(chǎn)能力為4萬t/a。

5.2 高吸收性樹脂

據(jù)生活用紙委員會統(tǒng)計，2017年，中國衛(wèi)生用品行業(yè)高吸收性樹脂的用量約為55萬t，中國大陸包括外商獨資企業(yè)在內(nèi)的高吸收性樹脂生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力約為130萬t/a，衢州威龍、晉江匯森和中山恒廣源已轉(zhuǎn)產(chǎn)不再生產(chǎn)高吸收性樹脂。2017年，整個行業(yè)的產(chǎn)能利用率不高，由于產(chǎn)能過剩，行業(yè)內(nèi)頻現(xiàn)價格競爭，有些產(chǎn)品售價已在成本以下，全年平均價格仍在每噸萬元左右。同時，企業(yè)也在積極尋求出口市場和其他用途市場，丹森有約70%的產(chǎn)品出口、衛(wèi)星有約40%的產(chǎn)品出口、博亞有約30%的產(chǎn)品出口、臺塑有約20%的產(chǎn)品出口、諾爾約20%的產(chǎn)品出口等。

各企業(yè)的擴產(chǎn)計劃如下：

衛(wèi)星新材料計劃2018年新增2條SAP生產(chǎn)線，合計增加產(chǎn)能6萬t/a；

諾爾8萬t/a丙烯酸項目計劃2018年8月投產(chǎn)，2019年SAP產(chǎn)能將增加10萬t/a；

珠海得米計劃2019年4月投產(chǎn)一條新的生產(chǎn)線，SAP產(chǎn)能增加3萬t/a。

6 國產(chǎn)衛(wèi)生用品設備整體水平提升

國產(chǎn)衛(wèi)生用品設備整體水平提升，領先企業(yè)躋身國際先進行列，定制化、高端化、差異化是發(fā)展趨勢。

衛(wèi)生巾生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達到2000片/min，嬰兒訓練褲生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達到800片/min，嬰兒紙尿褲生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達到800片/min，成人失禁褲生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達到400片/min，成人紙尿褲生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達到350片/min，濕巾生產(chǎn)線速度達到9600片/min。除生產(chǎn)速度提高外，生產(chǎn)線的自動化程度也得到顯著提升，高速生產(chǎn)線配套碼垛機、包裝機和裝箱機等，使用工人數(shù)明顯減少。

恒昌、法麥凱尼柯、富田等設備廠商引進超聲波粘合技術(shù)，在紙尿褲生產(chǎn)的某些部分替代傳統(tǒng)的熱熔膠噴涂粘合方式，進一步減少了原材料用量。

國產(chǎn)衛(wèi)生用品設備不僅滿足了國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的需求，還得到知名國際品牌的認可。恒昌與多個國際品牌保持良好的合作關(guān)系，并連續(xù)兩次獲得金佰利“全球最佳供應商”大獎。興世、漢威、新余宏、海納、金衛(wèi)等都有大量設備出口。

7 市場展望

7.1 女性衛(wèi)生用品

目前衛(wèi)生巾市場滲透率已經(jīng)達到100%，市場基本飽和。未來市場的主要驅(qū)動力仍然是產(chǎn)品高端化和使用頻次的提高，但也應看到適齡女性（15～49歲）人口在未來數(shù)年仍將保持下降趨勢等不利因素。

消費者除了要求產(chǎn)品品質(zhì)升級以外，還希望獲得更好的消費體驗。對于衛(wèi)生巾來說這一點尤為重要，因為一般來說衛(wèi)生巾的購買者即為使用者。生產(chǎn)企業(yè)需用心做好消費者研究，必須針對不同消費層次、年齡層次提供差異化、個性化的產(chǎn)品。

經(jīng)期褲和衛(wèi)生棉條的市場將有所增長，尤其是在年輕女性消費者群體中，但短期內(nèi)不會成為市場主流。

7.2 嬰兒紙尿布

2017年是全面二孩政策實施的第二年，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，全年出生人口1723萬人（2016年為1786萬人，為2000年以來最高水平），仍處于2000年以來的高位，高于“十二五”時期年均出生1644萬人的水平。其中，二孩數(shù)量進一步上升至883萬人，比2016年增加了162萬人；二孩占全部出生人口的比重達到51.2%，比2016年提高了11個百分點。國務院參事、人口問題專家馬力表示，“全面二孩”政策所針對的目標，是之前蓄積起來的有繼續(xù)生育需求的育齡婦女，根據(jù)測算，這部分蓄積量需要大概5年的時間才能得到完全釋放，而其中的生育高峰將會發(fā)生在2017年和2018年，也就是說，2018年二孩出生數(shù)還將維持在2017年的水平，之后才會緩慢下降。

新一代年輕父母普遍是80后、90后，他們對紙尿布的接受度高，尤其是隨著二孩比例的上升，父母們對于紙尿布更加依賴，而且日均使用片數(shù)明顯增加，必將促進嬰兒紙尿布市場需求的持續(xù)增長。可支配收入增加和持續(xù)的城鎮(zhèn)化，將使下線城市及農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場嬰兒紙尿布的滲透率繼續(xù)提高。預計未來5年內(nèi)，嬰兒紙尿布市場仍將保持較高的增長率。

對嬰兒紙尿布市場前景的預期仍將吸引更多投資，包括外行業(yè)的進入，使市場競爭激烈程度加劇。

7.3 成人失禁用品

統(tǒng)計公報顯示，2017年底，我國60周歲及以上人口24090萬人，占總?cè)丝诘?7.3%，比上年末提高了0.6個百分點。其中，65周歲及以上人口15831萬人，占總?cè)丝诘?1.4%，比上年末提高了0.6個百分點。中國人口老齡化程度加劇且速度快、規(guī)模大，同時還伴隨著“少子”老齡化、高齡化、空巢化、家庭結(jié)構(gòu)小型化和家庭保障功能快速弱化的現(xiàn)象。

針對這一嚴峻的形勢，政府工作報告提出要積極應對人口老齡化，發(fā)展居家、社區(qū)和互助式養(yǎng)老，推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，提高養(yǎng)老院服務質(zhì)量。

從國際經(jīng)驗來看，形成相當規(guī)模的失禁用品消費群體的必要條件是人均GDP達到8000～10000美元，2017年，我國人均GDP達到59660元（約合9425美元），完全滿足市場發(fā)展的必要條件。

綜合以上因素可以預計，今后數(shù)年我國成人失禁用品市場將持續(xù)快速增長。

7.4 濕巾

目前，國內(nèi)濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、通用型濕巾為主，女性（或男性）衛(wèi)生濕巾、卸妝濕巾等成人用濕巾及居家清潔濕巾、寵物濕巾等品類占比仍然較小。廁用濕巾和廚房濕巾市場在領先企業(yè)的推動下將繼續(xù)拓展。干濕兩用巾作為一個跨界的品類仍將滿足特定群體的需求。

濕巾的基材仍將以水刺非織造布為主，采用棉纖維、竹纖維等天然纖維的濕巾以及本色濕巾仍將滿足具有較強健康意識和環(huán)保意識的消費者的需求。

現(xiàn)在人們生活節(jié)奏快、時間緊張，因此便利性成為消費者選擇商品時的重要考慮因素。

根據(jù)北美等發(fā)達國家的經(jīng)驗，具有清潔/消毒功能的濕巾增長較快。近年來，全球暴發(fā)了一系列的流行性疾病，一些傳染性病菌也在很多地方肆虐，還有與醫(yī)療保健相關(guān)的感染（ HAI）頻繁發(fā)生。為了控制流行疾病及減少感染，清潔/消毒濕巾得到普遍應用。隨著人們衛(wèi)生健康意識的提高，中國市場對于具有清潔/消毒功能的濕巾也將有一定的需求。

中國人口老齡化形勢嚴峻，針對老年人的醫(yī)療護理任務加劇，能滿足老年人日常護理需求，如預防褥瘡、護膚功能的濕巾將有一定市場。

總體來說，目前中國濕巾普及率相對較低，品類也相對較少，可開發(fā)的空間很大，市場將持續(xù)快速發(fā)展。