2017—2018年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)研究年度報(bào)告

本報(bào)告研究的服務(wù)器產(chǎn)品包括x86服務(wù)器和Non-x86服務(wù)器，其中，x86服務(wù)器是指基于Intel Architecture或AMD處理器架構(gòu)，采用x86芯片執(zhí)行的服務(wù)器系統(tǒng)。Non-x86服務(wù)器是指采用RISC芯片、安騰芯片、ARM芯片等非x86架構(gòu)的服務(wù)器產(chǎn)品。

2017年全球服務(wù)器市場(chǎng)概述

2017年，全球行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已勢(shì)不可當(dāng)，以云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的數(shù)字與智能技術(shù)已逐漸成為行業(yè)轉(zhuǎn)型與變革的驅(qū)動(dòng)力，圍繞這些數(shù)字與智能技術(shù)，行業(yè)熱點(diǎn)也在不斷變換，ICT產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合更加緊密，從過(guò)去以提高效率為主要特征的支撐系統(tǒng)，向驅(qū)動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造的生產(chǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，服務(wù)器作為IT基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)，也在不斷加速變革，使之成為支撐行業(yè)創(chuàng)新的重要基石。2017年，全球服務(wù)器出貨量為902.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.1%；銷售總收入為580.3億美元，同比增長(zhǎng)11.0%。

2017年，以AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、 Alibaba Cloud為代表的大型公有云業(yè)務(wù)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)需求的快速增長(zhǎng)推動(dòng)服務(wù)商對(duì)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的投資；而Google、 Amzon等大型服務(wù)商近年來(lái)的IT基礎(chǔ)架構(gòu)部署基本都繞開OEM，直接向芯片、內(nèi)存、硬盤廠商進(jìn)行采購(gòu)，依靠ODM進(jìn)行生產(chǎn)，這種采購(gòu)方式不僅簡(jiǎn)化了流程、降低了交付周期，而且這種根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)的定制化服務(wù)器更能符合業(yè)務(wù)需求。不僅是大型公有云用戶，近年包括電信運(yùn)營(yíng)商等行業(yè)用戶，也開始推行定制化，直接推動(dòng)了ODM業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。人工智能、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用需求的快速增長(zhǎng)，也在不斷促進(jìn)ODM服務(wù)器的增長(zhǎng)。

2017年，盡管x86處理器在服務(wù)器領(lǐng)域依然無(wú)敵，但64位的ARM構(gòu)架也能找到自己的一席之地，2017年以來(lái)，更多廠商加入到ARM服務(wù)器市場(chǎng)開發(fā)中，基于ARM的服務(wù)器出貨量每年逐步增加，也為逐步萎縮的Non-x86服務(wù)器市場(chǎng)帶來(lái)一些生機(jī)。Intel x86服務(wù)器主導(dǎo)市場(chǎng)多年，除了構(gòu)建完整的硬件供應(yīng)鏈外，對(duì)于相應(yīng)軟件的配合與支持程度，無(wú)形中抬高了ARM服務(wù)器的進(jìn)入門檻。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展，IT架構(gòu)正在發(fā)生變革，傳統(tǒng)集中式的IT基礎(chǔ)架構(gòu)開始向分布式架構(gòu)遷移，這種橫向擴(kuò)展的模式讓x86服務(wù)器仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

從全球地區(qū)發(fā)展來(lái)看，亞太地區(qū)繼續(xù)保持著逐步增長(zhǎng)，2017年增長(zhǎng)14.9%，規(guī)模達(dá)到177.0億美元，其中，中國(guó)市場(chǎng)增速達(dá)到15.8%。亞太和中國(guó)市場(chǎng)仍是全球服務(wù)器市場(chǎng)的亮點(diǎn)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能的應(yīng)用深化，催生了許多大規(guī)模乃至超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，同樣，混合云、私有云市場(chǎng)的興起，以及行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”“AI×”加速，傳統(tǒng)行業(yè)IT架構(gòu)變革步伐加快，也成為服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

2017年，HPE以20.4%的市場(chǎng)銷售額占比繼續(xù)在全球服務(wù)器市場(chǎng)位列第一，HPE的市場(chǎng)份額中包括來(lái)自 H3C中國(guó)合資公司（新華三）的收入。DellTechnologies以18.4%的市場(chǎng)銷售額占比位居第二，規(guī)模達(dá)到106.9億美元。IBM以8.7%的市場(chǎng)份額位列第三位置，2017年得益于大型主機(jī)的大幅增長(zhǎng)，IBM服務(wù)器收入一改以往頹勢(shì)，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。2017年，Lenovo市場(chǎng)表現(xiàn)中規(guī)中矩，服務(wù)器業(yè)務(wù)仍然處于整合消化期，并且團(tuán)隊(duì)人員不穩(wěn)定一直是它所面臨的發(fā)展障礙，集團(tuán)層面對(duì)這一業(yè)務(wù)也不夠重視，市場(chǎng)排名較上年下降一位。但不可否認(rèn)，Lenovo仍是服務(wù)器市場(chǎng)產(chǎn)品、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先的廠商，未來(lái)隨著業(yè)務(wù)整合完成，外加其全球化的市場(chǎng)、渠道布局，其市場(chǎng)表現(xiàn)仍是值得期待的。

2017年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展情況

2017年，政府信息化、行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及大數(shù)據(jù)、人工智能時(shí)代下數(shù)據(jù)量與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的深刻改變，加速對(duì)傳統(tǒng)的IT架構(gòu)進(jìn)行變革，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)也保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。國(guó)家正在大力推進(jìn)“中國(guó)制造2025”、智慧政務(wù)、智能交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等行業(yè)信息化建設(shè)，從“互聯(lián)網(wǎng)+”向“AI×”的不斷演進(jìn)，對(duì)利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI等先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)需求不斷高漲，由此帶動(dòng)服務(wù)器產(chǎn)品市場(chǎng)不斷繁榮。賽迪顧問(wèn)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)銷量達(dá)到280.81萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)到668.80億元，分別比2016年增長(zhǎng)15.6%和15.8%。

2017年，Non-x86服務(wù)器市場(chǎng)從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，在銷量上仍然以8路以下服務(wù)器占主導(dǎo)，其銷量及銷售額分別占總體市場(chǎng)規(guī)模59.0%和25.6%。32路以上的高端Non-x86服務(wù)器銷量占比較低，越來(lái)越多的客戶開始將應(yīng)用向x86小型機(jī)遷移。

2017年，雙路服務(wù)器仍是市場(chǎng)銷售的主體，銷量與銷售額分別達(dá)到223.9萬(wàn)臺(tái)和381.5億元。隨著云計(jì)算應(yīng)用不斷成熟，行業(yè)用戶對(duì)于私有云的擁抱正在改變服務(wù)器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，“多路+云計(jì)算”的方案在性能、能耗、管理性、擴(kuò)展性、成本等方面出色的表現(xiàn)，驅(qū)動(dòng)中高端服務(wù)器占比不斷提高。

華北、華東、華南投資占比達(dá)到79.8%。在區(qū)域產(chǎn)品銷售市場(chǎng)，華北、華東、華南市場(chǎng)仍占據(jù)2/3以上的市場(chǎng)份額，2017年隨著傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用深化，更多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

互聯(lián)網(wǎng)、政府、電信投資占據(jù)大半江山。從行業(yè)結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，2017年互聯(lián)網(wǎng)仍是x86服務(wù)器市場(chǎng)銷售額最大、增速最高的行業(yè)市場(chǎng)，主要推動(dòng)力來(lái)自BAT等企業(yè)對(duì)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的投資。此外，政府、電信、交通等行業(yè)市場(chǎng)的增速也普遍高于市場(chǎng)平均水平，拉動(dòng)行業(yè)采購(gòu)的主要?jiǎng)恿κ切袠I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及全面擁抱云計(jì)算、大數(shù)據(jù)。