2017—2018年中國人工智能市場研究年度報(bào)告

賽迪顧問

本報(bào)告研究的產(chǎn)品包括語音語義識別、自然語音處理、 計(jì)算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)等軟件平臺，以及具備復(fù)雜環(huán)境感知能力的智能工業(yè)機(jī)器人、智能無人設(shè)備， 服務(wù)機(jī)器人等硬件產(chǎn)品。

2017年全球人工智能市場發(fā)展概況

2017年，全球人工智能市場呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，市場增長的動力主要源自人工智能芯片的快速發(fā)展，以及計(jì)算機(jī)視覺行業(yè)應(yīng)用的快速滲透。2017年，全球人工智能市場規(guī)模為2240.1億元人民幣，同比增長15.6%。

人工智能市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要分為智能硬件平臺和軟件集成平臺兩大類。在全球主要半導(dǎo)體廠商和傳感器廠商進(jìn)軍人工智能芯片的熱潮下，2017年全球人工智能市場結(jié)構(gòu)中智能硬件平臺占比達(dá)到64.2%，高于應(yīng)用軟件平臺產(chǎn)品。

當(dāng)前，歐美等發(fā)達(dá)國家紛紛從國家戰(zhàn)略層面加緊布局人工智能應(yīng)用，加快推動人工智能走向應(yīng)用，如美國加州和亞利桑那州都批準(zhǔn)了完全的自動駕駛路測、歐盟全力支持部署汽車互聯(lián)與自動駕駛技術(shù)、日本推出自動駕駛戰(zhàn)略促進(jìn)項(xiàng)目SIP—adus。從企業(yè)戰(zhàn)略上看，以美國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭為主導(dǎo)，谷歌的TensorFlow、TPU Cloud已經(jīng)在國際范圍內(nèi)取得了成功。日本的機(jī)器人制造商如發(fā)那科（Fanuc）也在積極布局智能工業(yè)機(jī)器人。同時(shí)，在新興的應(yīng)用領(lǐng)域，醫(yī)療、安防、工業(yè)、自動駕駛等領(lǐng)域，IBM、特斯拉等巨頭企業(yè)也在快速推進(jìn)。

2017年中國人工智能市場發(fā)展情況

市場規(guī)模

2017年國務(wù)院《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、工業(yè)和信息化部《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃（2018—2020年）》 的相繼出臺，將極大提升中國人工智能市場的布局速度。同時(shí)，各個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域也涌現(xiàn)出大量有實(shí)力的創(chuàng)新公司，開展大規(guī)模的投入和布局，充分刺激了中國人工智能市場的快速增長。2017年中國人工智能市場規(guī)模達(dá)到300.9億元， 增長率為26.9%

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分為智能硬件平臺和應(yīng)用軟件平臺，進(jìn)一步細(xì)分上，智能硬件平臺包括智能工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、智能無人設(shè)備；應(yīng)用軟件平臺包括機(jī)器視覺和語音識別。2017年智能硬件平臺和應(yīng)用軟件平臺市場規(guī)模分別為179.0億元和121.9億元，占比為59.5%和40.5%。其中，服務(wù)機(jī)器人在減速器、伺服電機(jī)等領(lǐng)域的技術(shù)門檻低于工業(yè)機(jī)器人，通過結(jié)合語言處理和機(jī)器視覺等軟件技術(shù)，能快速普及應(yīng)用到民生各領(lǐng)域，市場規(guī)模也迅速增大。

區(qū)域結(jié)構(gòu)

在區(qū)域市場結(jié)構(gòu)方面，華北、華東、華南市場仍占據(jù)主要的市場份額，2017年隨著人工智能應(yīng)用深化，更多人工智能企業(yè)加速對北、上、廣、深等一線城市業(yè)務(wù)布局，與此同時(shí)，這些區(qū)域智慧城市、平安城市的建設(shè)步伐加快，也很大程度帶動了人工智能產(chǎn)品市場的快速增長。

行業(yè)結(jié)構(gòu)

在行業(yè)結(jié)構(gòu)上，互聯(lián)網(wǎng)、金融、安防交通、消費(fèi)電子等占比較大。其中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的人工智能應(yīng)用最為廣泛，市場占比達(dá)到20.2%。金融領(lǐng)域次之，達(dá)到18.4%，安防交通對計(jì)算機(jī)視覺產(chǎn)品的需求較大，占比達(dá)到15.6%。

2017年中國人工智能市場競爭分析

2017年，在中國，科技巨頭BAT也在全方位布局人工智能，從戰(zhàn)略、研發(fā)、人才、產(chǎn)品、投資并購等方面加大力度。例如百度引入陸奇作為首席運(yùn)營官，王海峰為百度研究院院長，徐偉（常駐美國）為PaddlePaddle平臺技術(shù)負(fù)責(zé)人，吳中勤負(fù)責(zé)AR。阿里巴巴設(shè)立了阿里人工智能研究院和阿里云iDST兩個(gè)人工智能相關(guān)研發(fā)機(jī)構(gòu)，陳一寧博士負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和自然語言服務(wù)的研發(fā)工作。近期阿里成立達(dá)摩院，匯集國內(nèi)外眾多頂級專家。騰訊設(shè)立人工智能實(shí)驗(yàn)室，張潼為主任，俞棟、賈佳亞為騰訊的重要專家。

2017年，人工智能核心計(jì)算芯片的發(fā)展正分為三個(gè)競爭方向。第一類是利用GPU（圖形處理器）等傳統(tǒng)通用類芯片，通過搭建人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，從功能層面模仿大腦的能力。近十年來，人工智能的通用計(jì)算GPU完全由英偉達(dá)引領(lǐng)，該公司2016年收入69億美元，市值1000億美元。AMD也在逐步進(jìn)入該市場。除了傳統(tǒng)的CPU、GPU大廠，移動領(lǐng)域的眾巨頭在GPU的布局也非常值得關(guān)注。ARM也開始重視GPU市場，其推出的MALI系列GPU憑借低功耗、低價(jià)等優(yōu)勢逐漸崛起。蘋果也在搜羅GPU開發(fā)人才以進(jìn)軍人工智能市場，目前蘋果A11提供自主設(shè)計(jì)GPU，性能比上一代A10提升30%。第二類是FPGA芯片，F(xiàn)PGA憑借其功耗低、高效率、高可擴(kuò)展性、靈活編程的優(yōu)點(diǎn)，在人工智能計(jì)算環(huán)節(jié)中也逐漸扮演越來越重要的角色，代表廠商有賽靈思、英特爾、深鑒科技等。第三類是ASIC專用計(jì)算芯片，改變硬件結(jié)構(gòu)層來適應(yīng)人工智能算法，在硬件結(jié)構(gòu)層進(jìn)行功能定制化開發(fā)，如Google的TPU、寒武紀(jì)的NPU等。

2017年，美國已有21個(gè)州通過了與自動駕駛相關(guān)法律。2017年9月13日，美國眾議院一致通過《確保車輛演化的未來部署和研究安全法案》，成為了美國首部“自動駕駛法案”。寬松和完善的政策環(huán)境，也推動美國無人駕駛領(lǐng)域整體技術(shù)的發(fā)展。目前，美國Google和特斯拉等公司的無人駕駛技術(shù)達(dá)到了全球領(lǐng)先水平。在中國， 2017年12月， 北京市交通委網(wǎng)站下發(fā)通知，宣布正式印發(fā)《北京市關(guān)于加快推進(jìn)自動駕駛車輛道路測試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見（試行）》和《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實(shí)施細(xì)則（試行）》兩個(gè)文件，正式為北京地區(qū)的自動駕駛測試活動提出了管理規(guī)范。同時(shí)，這也是國內(nèi)首次為自動駕駛測試提出了相關(guān)規(guī)定，2017年北京亦莊成立了智能汽車示范區(qū)，2018年年底，其自動駕駛測試場地就將建成。相比美國加州等地，北京的規(guī)定中未提出支付大額押金的要求（加州要求500萬美元），但要求測試車輛購買500萬元的交通事故責(zé)任險(xiǎn)。

服務(wù)機(jī)器人：2017年，中國服務(wù)機(jī)器人市場企業(yè)排名前三的分別是優(yōu)必選、康力優(yōu)藍(lán)和科沃斯。優(yōu)必選在以機(jī)械控制為核心的本體制造領(lǐng)域，具備獨(dú)特優(yōu)勢，尤其在伺服電機(jī)和減速器等核心零部件領(lǐng)域擁有自身的技術(shù)優(yōu)勢，在全國范圍內(nèi)，優(yōu)必選的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品在身體協(xié)調(diào)能力和控制能力方面占據(jù)著絕對的領(lǐng)先地位?？盗?yōu)藍(lán)是領(lǐng)先的服務(wù)機(jī)器人ODM，所量產(chǎn)的“悠悠”機(jī)器人已經(jīng)被各大廠商采用，得到了各類新聞媒體、移動通信商、海關(guān)邊檢部門、醫(yī)療器械企業(yè)的定制機(jī)器人批量訂單。

市場競爭格局

語音識別與自然語言處理領(lǐng)域：2017年，中國語音識別與自然語音處理領(lǐng)域企業(yè)排名前三的是科大訊飛、云知聲和思必馳。科大訊飛作為該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在2017年依據(jù)保持了快速發(fā)展的態(tài)勢，股價(jià)一路上漲。同為科大系的云知聲，在人工智能語音芯片領(lǐng)域開始布局，2017年獲得了3億元的戰(zhàn)略投資，將拓展自身的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線。

2018—2020年中國人工智能市場未來展望

市場規(guī)模預(yù)測

智能翻譯、人臉閘機(jī)、人工智能云平臺等新興應(yīng)用逐步走向成熟，智慧城市、工業(yè)大數(shù)據(jù)不斷深化，將驅(qū)動中國人工智能市場保持穩(wěn)步增長，未來三年中國人工智能市場年復(fù)合增長率將達(dá)到28.4%。到2020年，中國人工智能市場規(guī)模將達(dá)到636.4億元。

市場結(jié)構(gòu)預(yù)測

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：未來，智能硬件平臺的市場規(guī)模占比依舊保持較高比例，高于應(yīng)用軟件平臺產(chǎn)品。但增速方面，應(yīng)用軟件平臺的增速更快，預(yù)計(jì)到2020年，智能硬件平臺的市場規(guī)模達(dá)到371.0億元，占比為58.3%。應(yīng)用軟件平臺的市場規(guī)模達(dá)到265.4億元，占比為41.7%。

行業(yè)結(jié)構(gòu)：未來，互聯(lián)網(wǎng)和金融應(yīng)用的市場規(guī)模占比依舊保持較高比例。預(yù)計(jì)到2020年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到136.8億元，占比為21.5%。金融行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到124.1億元，占比為19.5%

2016年是深度學(xué)習(xí)全面爆發(fā)的一年，進(jìn)入2017年后，科學(xué)家和工程師們開始回顧所取得的成就，并將更多的目光投向了深度學(xué)習(xí)的理論基礎(chǔ)。以Hinton教授為代表，率先對自己所創(chuàng)立的深度學(xué)習(xí)流派提出了挑戰(zhàn)，發(fā)布了“膠囊網(wǎng)絡(luò)”論文。紐約大學(xué)的Yann Lecun教授也提出“深度學(xué)習(xí)已死，可微分編程萬歲”的口號。學(xué)界對于后深度學(xué)習(xí)時(shí)代的關(guān)注度將不斷提升， 未來，可以擺脫對監(jiān)督學(xué)習(xí)依賴的強(qiáng)化學(xué)習(xí)、無監(jiān)督學(xué)習(xí)， 具備小數(shù)據(jù)、低成本特點(diǎn)的算法也將逐步興起。

目前，醫(yī)療行業(yè)存在醫(yī)療資源不足、區(qū)域分布不均，醫(yī)生培養(yǎng)周期長，醫(yī)療成本高，誤診率高，疾病譜變化快等諸多痛點(diǎn)。同時(shí)，隨著人口老齡化逐漸加劇、慢性疾病增長，大眾對醫(yī)療服務(wù)的需求日益增加。待解決的醫(yī)療痛點(diǎn)及逐漸增加的醫(yī)療服務(wù)需求成為人工智能技術(shù)應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)的現(xiàn)實(shí)需求。2017年，騰訊公司承接國家發(fā)改委的“人工智能+醫(yī)療”國家平臺，將會有力推動醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用落地。2017年8月，騰訊發(fā)布其第一款A(yù)I醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品“騰訊覓影”，正式加入AI醫(yī)療的戰(zhàn)局，該產(chǎn)品可以為醫(yī)生提供食管癌的早期輔助篩查。未來，借助騰訊的技術(shù)實(shí)力和推廣能力，醫(yī)療行業(yè)的人工智能應(yīng)用將得到實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

2017年是人工智能投融資規(guī)模高速增長的一年，但市場上依舊充斥著大量的偽人工智能產(chǎn)品和企業(yè)，最著名的莫過于機(jī)器人“索菲亞”。在大量吸引媒體眼球的噱頭新聞曝光后，Yann Lecun教授在社交網(wǎng)站上對該產(chǎn)品造假進(jìn)行了怒斥。隨后，公司負(fù)責(zé)人最終承認(rèn)大量對話都是事先錄制的， 并不具備所呈現(xiàn)智能對話能力。未來，大量消耗完投資人資金的偽人工智能企業(yè)將快速死亡，只有具體核心競爭力的技術(shù)創(chuàng)新公司才能真正享受人工智能落地帶來的紅利。