淺析全球煉油業(yè)產(chǎn)能建設(shè)最后一個大周期

王 佩

（中國國際石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司，北京 100728）

1 大背景：兩次產(chǎn)業(yè)革命疊加沖擊傳統(tǒng)能源體系

回顧人類文明的歷史，也是一部對能源開發(fā)利用的歷史。人類歷史上三次工業(yè)革命都對全球能源體系產(chǎn)生了巨大沖擊。當(dāng)前，在第三次工業(yè)革命和第四次工業(yè)革命雙重疊加的影響之下，新一輪能源革命正在興起，傳統(tǒng)以化石能源為主的全球能源體系正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

第一次工業(yè)革命。18世紀(jì)末到19世紀(jì)，以蒸汽機(jī)的發(fā)明為標(biāo)志，人類從薪柴時代邁入了煤炭時代，正式開啟了工業(yè)化文明。

第二次工業(yè)革命。19世紀(jì)70年代到20世紀(jì)初，以發(fā)電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)的使用為標(biāo)志，石油取代煤炭成為推動人類社會邁向工業(yè)文明最重要的能源資源，煉油業(yè)興起并實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

第三次工業(yè)革命。20世紀(jì)中葉至今，以計算機(jī)大規(guī)模應(yīng)用為標(biāo)志，世界開啟全球化進(jìn)程，天然氣、核能、太陽能和風(fēng)能等清潔和可再生能源逐步得到利用，石油在一次能源所占比重有所下降。

第四次工業(yè)革命。21世紀(jì)以來，以3D打印、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)、生物技術(shù)、電動車等為代表的全新技術(shù)變革興起，低碳和新能源成為能源利用核心，電動車和共享經(jīng)濟(jì)對傳統(tǒng)能源產(chǎn)生較大沖擊。

誕生于第二次工業(yè)革命之中的煉油業(yè)，近160年來在石油需求快速增長的帶動下，經(jīng)歷了輝煌的發(fā)展歷程。當(dāng)前，在新一輪工業(yè)革命的影響下，煉油工業(yè)進(jìn)入了一個以全球化、一體化、信息化、強(qiáng)競爭、注重可持續(xù)發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步、注重綠色低碳發(fā)展為主要特征的歷史發(fā)展時期。從中長期來看，煉油業(yè)很可能正在經(jīng)歷最后一個產(chǎn)能建設(shè)大周期。到2035年前后，第四次工業(yè)革命有望取得實(shí)質(zhì)性突破，天然氣、可再生能源等逐步取代煤炭和石油成為能源體系的主導(dǎo)，傳統(tǒng)煉油業(yè)逐漸邁向下行周期。

2 宏觀面：經(jīng)濟(jì)增速放緩＋能源政策調(diào)整

2.1 世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入平穩(wěn)增長期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于輕質(zhì)化

2000年以后，在中國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體的帶動下，世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷一輪快速增長期，帶動全球石油需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2008年金融危機(jī)以后，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入修復(fù)和低速增長時期，傳統(tǒng)化石能源的需求增速顯著放緩。從中長期來看，隨著以中國為代表的新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長放緩，預(yù)計未來世界經(jīng)濟(jì)總體進(jìn)入平穩(wěn)增長期，較難再出現(xiàn)新一輪石油需求的爆發(fā)式增長階段。

從全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，世界工業(yè)經(jīng)歷了從低端到高端、從粗放式到精細(xì)化、從傳統(tǒng)制造業(yè)到現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展階段，尤其20世紀(jì)90年代以來，信息技術(shù)引領(lǐng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于輕質(zhì)化，制造業(yè)比重總體下降，工業(yè)增加值在GDP中所占比重不斷下降。如美國工業(yè)增加值占GDP比重由1995年的25%降到2017年的21%，中國工業(yè)增加值占GDP比重則由1995年的47%降到2017年的39%。隨著工業(yè)占比下降，對石油等化石能源的需求增速也將有所下滑。世界經(jīng)濟(jì)增長情況見圖1。

圖1 1980－2022年世界GDP增長率

2.2 主要國家能源政策發(fā)生重要調(diào)整

新千年以來，可持續(xù)發(fā)展逐步成為全球共識，各國對低碳環(huán)保的重視程度不斷提高，并出臺一系列重要政策限制或減緩傳統(tǒng)能源使用，《京都議定書》《巴黎協(xié)定》等都為全球應(yīng)對氣候變化作出了安排。

從主要國家政策來看，當(dāng)前歐盟整體經(jīng)濟(jì)重心轉(zhuǎn)向綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)，注重能源可持續(xù)增長。歐盟《可再生能源發(fā)展路徑》中設(shè)定，到2020年可再生能源占一次能源消費(fèi)將達(dá)到20%。英國啟動了“綠色振興計劃”；德國積極推動電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展；法國準(zhǔn)備進(jìn)入“后石油時代”。到2030年，歐盟將淘汰以化石能源作為燃料的傳統(tǒng)電廠，電力能源消費(fèi)中將有30%為可再生能源，煤炭、石油、天然氣比例將低于40%。

美國特朗普政府上臺后，摒棄了奧巴馬政府以“清潔”和“減排”為核心的新能源政策，提出了“美國優(yōu)先”的戰(zhàn)略框架，重新回歸傳統(tǒng)能源，并減少可再生能源領(lǐng)域的投資，這一定程度上將使得新能源發(fā)展受阻，但從中長期來看，美國能源利用效率仍在不斷提高，中長期可再生能源消費(fèi)逐步提升的大趨勢仍然不變。

此外，面對越來越突出的環(huán)境污染和資源約束，新興經(jīng)濟(jì)體傳統(tǒng)的粗放型增長模式也開始調(diào)整，以中國為例，增長模式由投資拉動變?yōu)樾枨笸苿?，發(fā)展方向由能源粗放型到能源集約型發(fā)展，內(nèi)在動力從承接發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到主動調(diào)整創(chuàng)新，能源變革和產(chǎn)業(yè)變革顯著加速。我國政府大力鼓勵和支持可再生能源的發(fā)展，承諾到2030年底，可再生能源將占總能源消耗的至少20%。2017年，我國北方地區(qū)實(shí)施大規(guī)模的煤改氣工程，向清潔能源轉(zhuǎn)型又邁出了關(guān)鍵一步。

3 需求面：石油需求峰值可能在2035年前后到來

20世紀(jì)50年代，美國地質(zhì)學(xué)家率先提出石油峰值論，主要側(cè)重于供應(yīng)峰值，即全球石油資源儲量有限，石油產(chǎn)量面臨下降甚至衰竭風(fēng)險。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步以及頁巖油革命爆發(fā)，人類對石油產(chǎn)量峰值的擔(dān)憂也逐漸轉(zhuǎn)化為對石油需求峰值的擔(dān)憂。從需求層面考慮，結(jié)合電動車等替代能源發(fā)展、燃油效率提高、共享經(jīng)濟(jì)等因素綜合考慮，2035年全球很可能迎來石油需求峰值。

3.1 石油在一次能源消費(fèi)中的比例趨降

結(jié)合國際能源署（IEA）、BP、埃克森美孚、PIRA、WoodMac等多家能源公司和咨詢公司預(yù)測，從中長期來看，石油在一次能源消費(fèi)中的比例趨降。BP最新預(yù)測稱，2035年全球一次能源需求將達(dá)到171.6億噸油當(dāng)量，需求增速將從2015年的1.8%降為0.4%。全球能源結(jié)構(gòu)將向更低碳的燃料傾斜，其中石油消費(fèi)趨降，天然氣和可再生能源消費(fèi)將大增。BP預(yù)計，未來20年約1/3的新增能源需求將由天然氣滿足。到2035年，石油消費(fèi)占全球一次能源消費(fèi)的比重將由33%大幅降至25%，可再生能源比重則由3%大幅提高至20%左右。中長期一次能源消費(fèi)占比情況見圖2。

結(jié)合各機(jī)構(gòu)預(yù)計，到2035年，世界石油需求有望達(dá)到10 440萬桶/日的歷史峰值，隨后穩(wěn)中趨降，2040年回落至10 340萬桶/日。分行業(yè)來看，交通運(yùn)輸用油是世界石油需求的主要組成部分。2035年，交通運(yùn)輸用油預(yù)計達(dá)到峰值需求6 080萬桶/日，占需求總量的58.2%，隨后開始回落，到2040年降至6 050萬桶/日左右。工業(yè)用油仍將有所增長，2035年達(dá)到2 260萬桶/日，占需求總量的21.6%，2040年進(jìn)一步提高至2 270萬桶/日。建筑、發(fā)電和其他行業(yè)用油總體趨降。

3.2 替代能源尤其是電動車對石油需求產(chǎn)生較大沖擊

圖2 中長期一次能源消費(fèi)占比比較

從中長期來看，天然氣、燃料乙醇、煤制油、生物柴油、電動車等替代能源都會對交通運(yùn)輸用油產(chǎn)生較大沖擊，我國四通八達(dá)的高鐵和城際快軌也對汽柴油形成一定替代。此外，隨著低碳出行、健康環(huán)保等理念逐漸深入人心，中長期石油需求面臨一定挑戰(zhàn)。影響最大的應(yīng)是電動車革命。

2017年，全球新能源汽車保有量為340萬輛，其中純電動車保有量超過300萬輛；2017年全球電動車銷量122萬輛，同比大增58%，占全部汽車銷量的份額超過1%。多數(shù)市場人士認(rèn)為，全球電動車行業(yè)具備較大發(fā)展?jié)摿Γ磥硪坏┩黄萍夹g(shù)和成本瓶頸，電動車將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。

從技術(shù)層面來看，當(dāng)前電池組成本已經(jīng)從2010年的1 000美元/千瓦時降至2017年的212美元/千瓦時，當(dāng)電池成本下降至100美元/千瓦時以下時，純電動汽車的絕對優(yōu)勢將超過燃油汽車。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2025–2028年世界將迎來電動車產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)性拐點(diǎn)。

從政策層面來看，近期世界多個發(fā)達(dá)國家推出了禁售燃油車時間表，其中，2025年荷蘭、挪威禁止銷售純?nèi)加蛙嚕?030年德國禁止銷售純?nèi)加蛙嚕?040年英國、法國禁止銷售純?nèi)加蛙嚒Ｐ屡d經(jīng)濟(jì)體方面，我國政府設(shè)定了2020年新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷超過500萬輛的目標(biāo)，2025年電動車銷量至少占汽車銷售總量的20%，2030年進(jìn)一步提高至40%。印度政府智庫則提出，到2032年，印度應(yīng)該實(shí)現(xiàn)全部電動汽車化，屆時印度將不再出售燃油車。

3.3 燃油效率提升和共享經(jīng)濟(jì)也將加速石油峰值到來

20世紀(jì)至今，隨著技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保要求趨嚴(yán)，全球燃料效率不斷提升。在美國，客車的平均燃油效率從1970年的16英里/加侖升至2005年的24英里/加侖；在歐洲，燃料效率已接近36英里/加侖。2011年，奧巴馬政府規(guī)定，到2025年將全美燃油效率提高1倍至50英里/加侖。燃油效率提升很大程度上將加速石油需求峰值的到來。

此外，2016年以來，共享經(jīng)濟(jì)在我國以及世界其他國家呈現(xiàn)井噴式增長，共享單車、共享汽車、共享電動車等如雨后春筍般出現(xiàn)，極大地改變了傳統(tǒng)商業(yè)模式，也對石油需求產(chǎn)生了一定沖擊。僅以共享單車為例，據(jù)業(yè)內(nèi)粗略估算，我國每年可替代150萬噸左右汽油需求，占到當(dāng)前汽油需求 總量的1.2%。此外，網(wǎng)約車、共享汽車、共享電動車等對石油的影響也不容小覷。沙特阿美一名高管認(rèn)為，對于石油市場而言，共享汽車是更加迫切、緊要的干擾因素，其威脅超過電動車和自動駕駛汽車。此外，2018年年初，殼牌透過旗下子公司在倫敦申請了個體出租車運(yùn)營服務(wù)牌照，成為首個進(jìn)入歐洲乘用車預(yù)定服務(wù)市場的石油巨頭。

4 世界煉油業(yè)正經(jīng)歷深刻變革

4.1 世界煉油工業(yè)經(jīng)歷周期性演進(jìn)

世界煉油業(yè)誕生至今有近200年歷史，經(jīng)歷了從簡單到復(fù)雜、從低級到高級、從小規(guī)模粗放型到大規(guī)模集約型的發(fā)展過程，總體可分為4個大周期。

第1個大周期。19世紀(jì)初到1911年，煉油工業(yè)的起步階段，主要產(chǎn)品是燈用煤油。1823年，俄國人杜比寧建立了第一座釜式蒸餾煉油廠，標(biāo)志著煉油技術(shù)和煉油業(yè)的誕生。在第一次工業(yè)革命期間，1859年第一口現(xiàn)代化油井“德雷克井”成功開采，意味著現(xiàn)代石油工業(yè)誕生，推動煉油技術(shù)和煉油工業(yè)邁向工業(yè)生產(chǎn)。

第2個大周期。1911年至二戰(zhàn)前后，汽車工業(yè)興起并帶動汽油需求劇增，煉油業(yè)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。第二次工業(yè)革命期間，福特T型車問世并進(jìn)入千家萬戶，熱裂化和催化裂化工藝誕生，煉油工業(yè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)飛躍，大大提高了汽油收率，汽油需求迅速增加并超過煤油。

第3個大周期。二戰(zhàn)以后至2000年左右，煉油技術(shù)取得實(shí)質(zhì)性突破，全球石化業(yè)迅速發(fā)展。從1960年起，加氫裂化、催化重整、乙烯裂解等技術(shù)革命加快，煉油工藝取得重大進(jìn)步，并帶動了石化工業(yè)快速發(fā)展。美國、歐洲、新加坡三大全球性的煉化中心形成，行業(yè)集中度不斷提高。

第4個大周期。新千年至2035年左右，在亞太等新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化的帶動下，全球煉油能力迎來新一輪大規(guī)模擴(kuò)張，煉油業(yè)加速東移，全球貿(mào)易格局重塑。這期間新建煉油裝置的復(fù)雜程度不斷提高，煉化一體化趨勢越來越明顯，大型煉化公司向著專業(yè)化、高端化、高附加值領(lǐng)域大力拓展。與此同時，替代能源實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，周期中后期煉油業(yè)面臨越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

4.2 世界煉油工業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模化、基地化、一體化趨勢

煉油化工業(yè)本身具有規(guī)模化的屬性，2000年以來，全球煉油業(yè)集中度進(jìn)一步提高，規(guī)模化特征更加明顯。據(jù)美國油氣雜志統(tǒng)計，2017年全球煉廠總數(shù)為615座，較2000年減少127座，平均單廠規(guī)模為754萬噸/年，較2000年增加206萬噸/年，增幅達(dá)38%。2010年以后全球新建的煉廠中，千萬噸級煉廠越來越多，80%以上新增煉廠能力都超過了千萬噸。尤其在蘇伊士以東沿岸，沙特、阿聯(lián)酋、中國、印度、越南等新建煉油項目都以千萬噸起步，甚至不乏2 000萬噸、4 000萬噸這樣的超級大煉油項目，見圖3。

圖3 全球煉廠平均規(guī)模及煉廠數(shù)變化趨勢

世界煉油業(yè)的基地化特征也越來越顯著。傳統(tǒng)的三大煉油中心為美國墨西哥灣沿岸、歐洲西北歐和地中海沿岸、亞太新加坡。新千年特別是金融危機(jī)以來，新三大煉油中心正在形成并不斷壯大，分別是印度西海岸、波斯灣和紅海沿岸、以及中國東南沿海。從中長期發(fā)展來看，傳統(tǒng)的三大煉油中心除美國地位仍比較穩(wěn)固外，歐洲和新加坡的煉油地位都有所下降；而新興的三大煉油中心仍在不斷地擴(kuò)張煉油能力，未來在全球煉油版圖中的地位仍將不斷提升。尤其我國“十三五”期間重點(diǎn)建設(shè)七大煉化產(chǎn)業(yè)基地，有助于提高我國煉化產(chǎn)業(yè)的集中度，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)?；?、基地化布局，從而增強(qiáng)在全球的競爭力和市場抗風(fēng)險能力。

近年來，全球新建煉廠煉化一體化的趨勢也越來越明顯。面臨局部地區(qū)煉油產(chǎn)能日漸過剩、成品油市場競爭越來越激烈的現(xiàn)狀，煉化一體化成為煉油企業(yè)的必然選擇。一方面，煉化一體化能夠最大限度提高原料利用率，盡可能將原油“吃干榨凈”；另一方面，煉化一體化生產(chǎn)模式能夠增強(qiáng)抵御市場風(fēng)險的能力，使生產(chǎn)經(jīng)營更貼近市場、貼近客戶，有利于實(shí)現(xiàn)煉化產(chǎn)業(yè)價值最大化?！笆濉逼陂g我國擬投產(chǎn)的浙江石化、恒力石化、盛虹石化等大型民煉化項目走的都是煉化一體化的路線。

4.3 2035年之前全球煉油能力仍將不斷擴(kuò)張

全球煉油業(yè)誕生以來，煉能總體保持穩(wěn)定增長。2000年以來，在亞太、中東等大量新增煉廠投產(chǎn)推動下，全球煉油能力總體呈現(xiàn)快速擴(kuò)張態(tài)勢，從2000年的41億噸/年（8 200萬桶/日）大幅升至2017年的50.8億噸/年（1.02億桶/日），年均增長率為1.3%。預(yù)計到2020年，全球一次煉油能力將進(jìn)一步提高至53億噸/年左右，增量主要來自亞太和中東，預(yù)計亞太至少新增1.5億噸/年，主要來自中國、印度、越南、文萊、馬來西亞、印尼等國家，中東至少新增5 000萬噸/年，主要來自沙特、伊朗、卡塔爾等國。預(yù)計到2035年，全球煉油能力將增至56億噸/年左右，見圖4。

中長期來看，2020–2035年，全球新增煉油能力有所放緩，但總體仍保持增長態(tài)勢，各主要地區(qū)的煉油產(chǎn)能增長情況如下。

1）北美小幅增加，以乙烷丙烷為原料的化工裝置仍將增加。未來20年，美國充足的頁巖油氣仍將為石油化工提供大量廉價原料。IEA預(yù)計，到2030年，美國原油產(chǎn)量將達(dá)到1 500萬桶/日，乙烷產(chǎn)量達(dá)到500萬桶/日。預(yù)計未來北美煉油能力小幅增加，化工業(yè)則有望迎來新的快速增長階段。如近期埃克森美孚、陶氏化學(xué)公司、Enterprise公司等都計劃在美國墨西哥灣布局化工項目或基礎(chǔ)設(shè)施投資。

2）歐洲總體趨降。金融危機(jī)以來，歐洲煉油能力急劇萎縮，一度關(guān)閉了1.5億噸/年左右的煉油能力。本輪油價下跌以來，歐洲煉油業(yè)迎來短暫的春天，煉油毛利強(qiáng)勁反彈。從中長期來看，考慮到歐洲發(fā)展可再生能源的決心和力度，以及多個國家相繼出臺傳統(tǒng)燃油車禁售令，預(yù)計歐洲石油需求總體萎縮，部分老舊煉廠最終將走向淘汰關(guān)停命運(yùn)。

圖4 全球煉油能力分區(qū)域發(fā)展情況

3）亞太煉油能力增長放緩。經(jīng)歷了十多年的煉油業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張，亞太煉油能力過剩的現(xiàn)象越來越嚴(yán)峻。從現(xiàn)有規(guī)劃來看，亞太各國2020年以后煉油項目投資逐步放緩，當(dāng)前僅有印度煉油商宣布，擬在2030年前將煉油能力提高77%，至880萬桶/日，平均每年增加30萬桶/日；中國2020年之后少有大型煉化項目投產(chǎn)，亞太其他國家目前也都沒有新的煉油規(guī)劃。

4）中東、拉美、非洲預(yù)計仍有新增煉化項目投資，但進(jìn)程緩慢。中東近年來以沙特、阿聯(lián)酋等國家為代表，煉油能力增長迅速。考慮到中東已由成品油凈進(jìn)口地區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹诘貐^(qū)，與此同時該地區(qū)跨區(qū)貿(mào)易能力較弱，預(yù)計2020年以后中東煉油能力增長步伐將有所放緩。對于拉美、非洲兩地，中長期內(nèi)多數(shù)國家仍處于工業(yè)化的初期和中期，石油需求仍將維持增長態(tài)勢，但由于這些國家地緣政治動蕩、投資環(huán)境惡劣，未來難有大規(guī)模的煉油項目上馬，總體仍維持成品油凈進(jìn)口的格局。

4.4 2035年之后煉化業(yè)重心逐漸轉(zhuǎn)向化工新材料

2035年后，石油消費(fèi)很可能到達(dá)峰值，未來全球石油需求總體趨降；相應(yīng)地，全球煉油能力增長基本停滯，除了一些小型或者低端落后項目的改擴(kuò)建。全球煉化業(yè)重心轉(zhuǎn)向化工新材料。

當(dāng)前人類對化工產(chǎn)品的需求已從生存型階段進(jìn)入生活型階段，進(jìn)一步向精細(xì)化工和高端化工傾斜。新材料和高端化學(xué)品領(lǐng)域市場前景好，發(fā)展成長性好，技術(shù)含量高，具有引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的作用，是傳統(tǒng)石化和化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級重要方向。未來新材料將伴隨著技術(shù)進(jìn)步，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)和國防軍工的眾多領(lǐng)域中。此外，高端專用化學(xué)品也將向著高性能和環(huán)保型發(fā)展，大量的高端產(chǎn)品、特種性能產(chǎn)品、差異化產(chǎn)品將用來滿足市場多層次的需求。

在全球能源低碳轉(zhuǎn)型的大背景下，2035年以后煉油化工行業(yè)將過渡到生態(tài)型階段，需求層次、需求內(nèi)容、產(chǎn)業(yè)映射等各方面都可能發(fā)生變化，需要更多高端技術(shù)和清潔資源的保障。

5 國際石油公司煉油業(yè)新布局與能源轉(zhuǎn)型

5.1 不斷優(yōu)化煉油業(yè)的全球化布局，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級

近年來，國際大石油公司持續(xù)優(yōu)化在全球的煉化布局，持續(xù)剝離低效資產(chǎn)或非戰(zhàn)略資產(chǎn)、提升優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)或戰(zhàn)略性資產(chǎn)，努力推動煉油化工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。如殼牌出售歐洲、澳洲、日本等地?zé)捰唾Y產(chǎn)，BP出售了新西蘭煉廠的部分股權(quán)，澳洲煉廠也停產(chǎn)；雪佛龍出售了加拿大、南非等地?zé)拸S；?？松梨谕顺鋈毡緹捰蜆I(yè)，但是加大了在美國的煉油化工布局。2018年，埃克森美孚公司確立了“美灣成長”戰(zhàn)略（Growing the Gulf），計劃2025年前在美灣投資200億美元，新建和擴(kuò)建11個化工、煉油和潤滑油項目。

在化工方面，國際石油公司紛紛利用北美和中東價格低廉乙烷等原料，瞄準(zhǔn)亞太等高成長市場，在美國、中國、伊朗、沙特、新加坡等地新建或擴(kuò)建化工廠，不斷推動高附加值業(yè)務(wù)的增長。

5.2 大力培育和發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)，逐漸由石油公司轉(zhuǎn)變?yōu)橛蜌庖惑w化公司

從中長期來看，全球主要石油公司已將天然氣業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，通過強(qiáng)化天然氣項目投資、整合并購等一系列措施，抓緊天然氣業(yè)務(wù)搶灘布局。?？松梨凇づ?、BP、道達(dá)爾、雪佛龍為代表的跨國石油公司均將天然氣業(yè)務(wù)視為新的增長 點(diǎn)。2017年，這五大公司天然氣儲量占油氣總儲量比重已達(dá)到50%以上，天然氣產(chǎn)量占其油氣總產(chǎn)量的比重達(dá)40%～50%，這些公司已經(jīng)由傳統(tǒng)的石油公司成功轉(zhuǎn)型為“油氣并重”的一體化能源公司。

具體來看，埃克森美孚通過收購XTO頁巖氣公司、InterOil公司、莫桑比克LNG項目區(qū)塊權(quán)益等，在LNG領(lǐng)域堅定發(fā)展了40年；殼牌通過收購BG公司，徹底打通了全產(chǎn)業(yè)鏈，一舉成為全球LNG行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者；道達(dá)爾通過收購Tellurian LNG項目權(quán)益、收購Engie的LNG資產(chǎn)組合等，加快推進(jìn)其天然氣產(chǎn)業(yè)鏈整合戰(zhàn)略，成為全球第二大LNG供應(yīng)商。

5.3 積極布局可再生能源和低碳業(yè)務(wù)，中長期內(nèi)將由高碳的傳統(tǒng)能源公司轉(zhuǎn)變?yōu)榈吞季C合型能源公司

1）殼牌。強(qiáng)勢回歸新能源產(chǎn)業(yè)，大力布局太陽能和電動車行業(yè)。2016年，殼牌成立了新能源事業(yè)部；2017年，殼牌正式啟動氫燃料加氣站和電動車充電站建設(shè)，并收購歐洲電動汽車充電站運(yùn)營商N(yùn)ew Motion；2018年1月，殼牌收購美國太陽能公司Silicon Ranch 43.8%的股份，成為其最大股東。這是殼牌闊別太陽能產(chǎn)業(yè)12年后，首次回歸太陽能產(chǎn)業(yè)。

2）道達(dá)爾。積極投資可再生能源和低碳業(yè) 務(wù)。道達(dá)爾近年來每年在可再生能源領(lǐng)域投資5億美元，拓展生物燃料和光伏發(fā)電，積極進(jìn)軍電力貿(mào)易和儲能業(yè)務(wù)。道達(dá)爾提出，要利用20年時間將公司業(yè)務(wù)的20%塑造成低碳型業(yè)務(wù)。

3）BP。重點(diǎn)布局風(fēng)電和電動車領(lǐng)域。BP是唯 一擁有大量風(fēng)電業(yè)務(wù)的大型石油公司，2016年年底開始擴(kuò)展美國風(fēng)電業(yè)務(wù)。2018年年初，BP宣布，已向美國新能源汽車移快速充電系統(tǒng)制造商FreeWire技術(shù)公司投資500萬美元，計劃2018年推出移動充電設(shè)備，并率先在歐洲指定的BP加油站投用。

4）沙特。推出雄心勃勃的“2030年愿景”，計劃到2030年擺脫對石油產(chǎn)業(yè)依賴。2018年計劃在可再生能源領(lǐng)域投資50億 ～70億美元投資，招標(biāo)發(fā)行8個可再生能源項目；2023年前，計劃在可再生能源領(lǐng)域投資300億 ～500億美元巨款，實(shí)現(xiàn)光伏和風(fēng)電的裝機(jī)容量達(dá)到9.5千兆瓦的目標(biāo)。

6 對策與建議

1）抓住煉油業(yè)產(chǎn)能建設(shè)最后一個大周期機(jī) 遇，加緊在國內(nèi)外煉化布局。從當(dāng)前來看，煉油業(yè)產(chǎn)能建設(shè)最后一個大周期仍有十多年時間，這其中既蘊(yùn)藏著機(jī)遇，也隱含著挑戰(zhàn)。2015年以來，我國地方煉廠、民營煉廠迅速崛起，極大地改變了多年來的石油供需格局，也推動全球煉油業(yè)產(chǎn)能不斷增加。在這一背景下，建議國內(nèi)煉油業(yè)布局充分優(yōu)化、夯實(shí)基礎(chǔ)、提升效率，同時積極開拓市場，選擇“一帶一路”沿線重點(diǎn)國家進(jìn)行產(chǎn)能和業(yè)務(wù)布局，打造煉油業(yè)的國家名片。

2）結(jié)合新一輪能源大變革，未雨綢繆、提前布局。面對能源變革和石油峰值到來，傳統(tǒng)石油公司轉(zhuǎn)型為綜合性能源化工公司已成為大勢所趨。越早做準(zhǔn)備，就越能掌握轉(zhuǎn)型的主動性。建議國內(nèi)主要石油公司制定更清晰的能源轉(zhuǎn)型路線圖，確定轉(zhuǎn)型的總體戰(zhàn)略目標(biāo)、重要時間節(jié)點(diǎn)、階段性目標(biāo)和具體路徑。

3）高度重視技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)能源領(lǐng)域核心技術(shù)的掌控和應(yīng)用實(shí)力。人類歷史上任何一次工業(yè)革命、能源革命的跨越，幾乎都得益于技術(shù)創(chuàng)新，特別是一些引領(lǐng)性的核心技術(shù)。過去3年，盡管油價低位震蕩，但是各大石油公司并沒有同步削減研發(fā)投入，相反通過技術(shù)創(chuàng)新降本增效的意圖更加強(qiáng)烈。當(dāng)前數(shù)字化、智能化、集約化已成為油氣行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要方向，建議我國油企高度重視研發(fā)活動和技術(shù)創(chuàng)新，切實(shí)增強(qiáng)能源領(lǐng)域核心技術(shù)的掌控和應(yīng)用實(shí)力。

4）做大做強(qiáng)做精國際石油貿(mào)易，進(jìn)一步提升全球資源優(yōu)化配置能力和市場開拓能力。近年來，大的產(chǎn)油國、國際大石油公司、最終用戶都在積極打造和擴(kuò)張其貿(mào)易平臺，助推國際化發(fā)展和上中下游產(chǎn)業(yè)鏈價值最大化，并努力嘗試產(chǎn)、融、貿(mào)的商業(yè)模式，來應(yīng)對金融風(fēng)險。經(jīng)過多年發(fā)展，我國以中聯(lián)化、中聯(lián)油等為代表的貿(mào)易公司貿(mào)易實(shí)力不斷增強(qiáng)，初步完成了全球化的貿(mào)易布局，在世界范圍內(nèi)的影響力和話語權(quán)不斷提升，建議未來進(jìn)一步整合資源、形成合力，助推我國上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈價值最大化。