“稅銀”新局

羅麗娟

“我們是首批拿到企業(yè)征信備案的公司，在深圳是002號(hào)。”2014年正式成立的微眾稅銀，成了“互聯(lián)網(wǎng)+稅銀服務(wù)”領(lǐng)域，第一個(gè)吃螃蟹的人。

公眾面前，微眾稅銀極為低調(diào)，在銀行業(yè)卻頗具盛名。“IT部門(mén)非常忙，每個(gè)人手上排著十幾個(gè)項(xiàng)目，背后甲方都是銀行，不容怠慢?！蔽⒈姸愩y董事長(zhǎng)趙彥暉在接受《21CBR》專訪時(shí)說(shuō)。

微眾稅銀是以稅務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，提供大數(shù)據(jù)征信、風(fēng)控建模服務(wù)的第三方平臺(tái)，主要服務(wù)于銀行和持牌金融機(jī)構(gòu)，提供征信報(bào)告，幫助解決中小微企業(yè)貸款問(wèn)題。

2016年4月，微眾稅銀獲得IDG千萬(wàn)元A輪融資，2017年7月完成了由上市公司領(lǐng)投的B輪億元戰(zhàn)略投資，今年上半年也如期完成了C輪融資。除A輪IDG外其余股東皆為戰(zhàn)略投資方。

微眾稅銀COO曾源笑稱：“因?yàn)椴粺X(qián)，所以融的不是錢(qián)，是戰(zhàn)略協(xié)同性與資源?！?/p>

“我們不涉足資金端，這是基本原則。”對(duì)于擅長(zhǎng)“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的微眾稅銀來(lái)說(shuō)，各個(gè)環(huán)節(jié)資源與協(xié)同，顯然更加重要。趙彥暉透露，在今年年初的一次行業(yè)座談會(huì)上，“沒(méi)有數(shù)據(jù)”是諸多企業(yè)的征信痛點(diǎn)。“我們是唯一一家不存在此問(wèn)題的企業(yè)，并且數(shù)據(jù)來(lái)源具有獨(dú)特性和稀缺性?！?/p>

在目前中國(guó)的134家征信備案的機(jī)構(gòu)中，微眾稅銀是唯一一家對(duì)稅務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度解讀與應(yīng)用的征信公司。

顛覆“當(dāng)鋪”

同時(shí)擁有大學(xué)教師和總工程師技術(shù)背景的趙彥暉，在2008年出任了深圳中潤(rùn)四方信息技術(shù)有限公司的總裁，在為企業(yè)客戶提供金融、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、企業(yè)管理等信息化服務(wù)時(shí)，關(guān)注到了中小企業(yè)融資難題。

小微企業(yè)融資難、貴、慢并不是新問(wèn)題，也不是中國(guó)獨(dú)有的現(xiàn)象。由于風(fēng)險(xiǎn)大、成本高、效率低，基于傳統(tǒng)風(fēng)控模型的銀行心有余而力不足。

趙彥暉將傳統(tǒng)銀行的做法比作“當(dāng)鋪”：“要貸款，就要有房、車等資產(chǎn)抵押，邏輯與當(dāng)鋪類似?！?/p>

究竟，對(duì)于企業(yè)征信，什么才是行之有效的數(shù)據(jù)源？

2014年，趙彥暉孵化成立微眾稅銀，率先提出了“銀稅互動(dòng)”。以稅務(wù)作為核心數(shù)據(jù)源，同時(shí)輔助來(lái)自于工商、司法、黑灰名單以及多頭借貸等，形成新的征信與風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)模型。“為了防止數(shù)字信號(hào)的干擾性，我們不會(huì)采用一家企業(yè)單月數(shù)據(jù)，而是采集6個(gè)月的移動(dòng)均差，也就是6個(gè)月的平均值?！?/p>

貸款篩查對(duì)企業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，分為正負(fù)兩面數(shù)據(jù)。正面主要展示企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，負(fù)面則表現(xiàn)其潛在風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)對(duì)企業(yè)稅務(wù)情況的分析，最后形成該企業(yè)多維度的征信畫(huà)像，最終形成決策報(bào)告提供給銀行。

不過(guò)，趙彥暉與團(tuán)隊(duì)走訪銀行時(shí)，卻再次遭遇了難題。“我們?cè)缙谠囁献鞯?0家銀行中，最終堅(jiān)持下來(lái)的僅2-3家?！?/p>

“傳統(tǒng)銀行對(duì)于數(shù)據(jù)的理解、加工和使用是難題，甚至有人純粹把我們當(dāng)IT服務(wù)商。”建立量化模型、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法，并未得到當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)銀行的青睞，甚至有銀行直言，“稅務(wù)數(shù)據(jù)的含金量并不高?！?/p>

直到2015年，國(guó)家稅務(wù)總局與中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展“銀稅互動(dòng)”助力小微企業(yè)發(fā)展活動(dòng)的通知》，國(guó)家稅務(wù)總局和銀監(jiān)會(huì)決定在全國(guó)范圍內(nèi)共同建立銀稅合作機(jī)制。微眾稅銀起到了牽引作用。

彼時(shí)，稅務(wù)局和銀行簽下互動(dòng)協(xié)議，其中包括數(shù)據(jù)、征信的交互，營(yíng)業(yè)廳合作，以及工作機(jī)制和協(xié)調(diào)機(jī)制等內(nèi)容。

2015年6月，在微眾稅銀的技術(shù)支持下，江蘇銀行“稅e融”產(chǎn)品上線，成為了第一個(gè)真正實(shí)現(xiàn)線上化、批量化、自動(dòng)化的銀行，最快7秒完成貸款審批。用“大數(shù)據(jù)+金融科技”建立有效的征信評(píng)估工具與風(fēng)控模型，讓算法代替人工，中小微企業(yè)融資難的問(wèn)題也迎刃而解。

目前，微眾稅銀已累計(jì)與28個(gè)省市國(guó)稅局、90家銀行總行與大型金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了合作，為超過(guò)100萬(wàn)戶小微企業(yè)提供“稅銀服務(wù)”，協(xié)助銀行等金融機(jī)構(gòu)成功放款額超過(guò)千億元。

征信體檢表

最早起跑的人，沒(méi)有可參照的“成功教科書(shū)”，賽道充滿未知。

早期合作中，微眾稅銀的建模以銀行經(jīng)驗(yàn)為主，資產(chǎn)負(fù)債率成了重要指標(biāo)。大企業(yè)若要貸款，資產(chǎn)負(fù)債率一般不能高于60%，普通企業(yè)不能高于75%。

可針對(duì)小微企業(yè)，微眾稅銀發(fā)現(xiàn)，單單該指標(biāo)，會(huì)剔除40%的企業(yè)?！靶∥⑵髽I(yè)多是輕資產(chǎn)，負(fù)債率實(shí)際上毫無(wú)意義。”趙彥暉表示，常規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)表中，流動(dòng)比、速動(dòng)比等數(shù)據(jù)也意義不大，“這如同讓三歲小孩去跑百米測(cè)試一樣，根本跑不下來(lái)?！蔽⒈姸愩y大膽嘗試在建模中直接刪除上述不合理指標(biāo)。

貸款作為持續(xù)性行為，后續(xù)跟蹤以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警不能忽視。

微眾稅銀鎖定“體檢”頻率為每月一次，通過(guò)自主研發(fā)系統(tǒng)，對(duì)名單下小微企業(yè)進(jìn)行分門(mén)別類和自動(dòng)化體檢。

趙彥暉說(shuō)：“如果一家企業(yè)只欠稅一次，問(wèn)題不大，可能去繳稅時(shí)逾時(shí)關(guān)門(mén)了，也可能是系統(tǒng)出問(wèn)題等?！币虼饲范惽闆r會(huì)形成對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)值：欠稅一個(gè)月，出現(xiàn)逾期不良的概率為1%、2%，兩個(gè)月提高到40%、50%，欠稅三個(gè)月不良率則為100%。微眾稅銀將此“體檢”報(bào)告給到相應(yīng)的貸款經(jīng)理，便能有跡可循完成接下來(lái)的盡職調(diào)查。

由于傳統(tǒng)銀行線下為主，有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，與當(dāng)?shù)馗鞑块T(mén)及企業(yè)可直接溝通。微眾稅銀也特地在區(qū)域分配了駐地人員，進(jìn)行配合。

最終取得了銀行信任的微眾稅銀，從原來(lái)自己協(xié)調(diào)各部門(mén)獲取數(shù)據(jù)，到由銀行主動(dòng)提供數(shù)據(jù)，“很多跨省項(xiàng)目，都是由銀行先拿到數(shù)據(jù)再轉(zhuǎn)給我們分析?！庇纱诵纬闪肆夹蚤]環(huán)。

銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，我國(guó)銀行金融機(jī)構(gòu)廣義小微企業(yè)貸款總余額達(dá)30.7萬(wàn)億，比2016年增加15.1%；貸款戶數(shù)達(dá)1520.9萬(wàn)戶，增速為13%。

成立四年來(lái)，作為賽道領(lǐng)跑者，趙彥暉認(rèn)為還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期。“我們參與的授信額只是零頭，我們的目標(biāo)是，先做到1%。”在他看來(lái)，如今的微眾稅銀只是踏出了第一步。

接下來(lái)，微眾稅銀將做出更多布局?！氨热缯f(shuō)一些場(chǎng)景拓展，包括消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、固定資產(chǎn)融資、應(yīng)收賬款融資等?！蓖瑫r(shí)，在合作客戶方面，微眾稅銀開(kāi)始涉獵非銀行業(yè)的持牌金融機(jī)構(gòu)，并與大型金融科技展開(kāi)合作，補(bǔ)充征信評(píng)估實(shí)力?！皞鹘y(tǒng)征信公司靠評(píng)級(jí)賺錢(qián)，微眾稅銀將來(lái)也會(huì)針對(duì)小微企業(yè)提供評(píng)級(jí)。”

從營(yíng)銷到信用服務(wù)，再到風(fēng)險(xiǎn)決策，在微眾稅銀的未來(lái)版圖上，趙彥暉已經(jīng)想到了更多：“三到五年內(nèi)，我們會(huì)考慮在國(guó)內(nèi)主板上市；我們還計(jì)劃去到增值稅發(fā)源地歐洲，不過(guò)會(huì)先在東南亞試一試?！?/p>