中國蜂蜜市場價(jià)格調(diào)查和探討

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所）

1 引言

蜂蜜是我國傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，在出口農(nóng)產(chǎn)品中占有明顯的優(yōu)勢地位。20世紀(jì)90年代以來，發(fā)達(dá)國家都對蜂蜜產(chǎn)品實(shí)施了更加嚴(yán)格的衛(wèi)生檢疫及藥物殘留檢測標(biāo)準(zhǔn)，致使中國蜂蜜出口在2002年遭受了歐洲禁運(yùn)和2009年美國蜂蜜反傾銷稅的重創(chuàng)。雖然經(jīng)過近幾年的恢復(fù)性增長，中國蜂蜜已失去北美市場和部分歐洲市場，形成了以日本、比利時(shí)、英國為主的3大市場。中國蜂蜜出口單價(jià)長期低于同期國際市場平均出口單價(jià)，嚴(yán)重影響中國蜂蜜出口的信譽(yù)和口碑。在國際市場競爭日趨激烈和國內(nèi)需求日益增加的雙重作用下，蜂蜜內(nèi)銷比例逐年增長。2001年蜂蜜產(chǎn)量為25.2萬t，出口10.7萬t，國內(nèi)市場消費(fèi)量約14.5萬t；到了2015年，蜂蜜產(chǎn)量為50萬t，出口11萬t，國內(nèi)消費(fèi)量約35萬t1《中國蜂蜜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展(白皮書)》。，是2001年國內(nèi)消費(fèi)量的2.4倍。人均消費(fèi)量已達(dá)272g以上，10年間翻了一番還多。按照內(nèi)銷比例75%估算，到2020年我國蜂蜜消費(fèi)量預(yù)計(jì)超過45萬t，蜂蜜供需將保持緊平衡狀態(tài)，價(jià)格逐年攀升。本文通過6年來對北京、杭州、青島、鄭州、成都5城市蜂蜜市場的跟蹤調(diào)查，分析蜂蜜市場的價(jià)格特征及其原因，對不同銷售地點(diǎn)、不同銷售形式的蜂產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行對比，探討和分析蜂蜜產(chǎn)品市場價(jià)格特征。

2 蜂蜜市場價(jià)格特征

2.1 蜂蜜價(jià)格持續(xù)上漲

本文選擇超市、商場內(nèi)的蜂產(chǎn)品專柜以及蜂產(chǎn)品專賣店的純蜂蜜產(chǎn)品2商品標(biāo)示中標(biāo)明不包含除天然蜂蜜之外的純蜂蜜產(chǎn)品，不添加麥芽糊精、人工合成或添加的氨基酸、微量元素等。開展價(jià)格信息搜集，主要原因是蜂產(chǎn)品主要通過這3種渠道進(jìn)行銷售，相對于近年興起的農(nóng)家樂、蜂農(nóng)直銷等銷售方式，以上3種銷售渠道包含成本價(jià)格、物流成本和利潤，且所售蜂蜜都符合上市銷售標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)相對有保障且穩(wěn)定，可以作為同質(zhì)商品進(jìn)行價(jià)格比較[1]。如表1所示，僅有2016年與往年相比平均單價(jià)略有下跌，其余年份均同比上漲，平均年增長率為8.23%。最高單價(jià)是最低單價(jià)的57～96倍。

總體來說，各類蜜種蜂蜜產(chǎn)品價(jià)格都略有上升，但巢蜜、中蜂蜜、椴樹蜜、荔枝蜜等品種的價(jià)格一直略高，主要原因是產(chǎn)量少、蜜源稀缺或受消費(fèi)者特別青睞。筆者將調(diào)查期間6年的蜂蜜價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，如表2所示，20元以下的低檔蜜所占比例小，40%～50%的樣本價(jià)格集中在20～35元/500g的水平，35～50元及50元以上的蜂蜜產(chǎn)品比例逐年增加。

表1 蜂蜜價(jià)格走勢（單位：個(gè)、元/500g）

表2 蜂蜜單價(jià)區(qū)間分布情況4

2.2 城市間品牌差異

價(jià)格水平的地區(qū)差異存在于任何一個(gè)大國5張明，謝家智.中國地區(qū)價(jià)格的空間相關(guān)性及傳導(dǎo)差異的因素分析[J].財(cái)經(jīng)研究，2012,38(3):93-104。，地區(qū)間價(jià)格水平的差距、收斂性是判斷國內(nèi)市場整合程度的重要指標(biāo)。隨著物流業(yè)發(fā)展，中國食品價(jià)格在不同城市之間的平均差異正在縮小，食品平均價(jià)差保持在1%～2%，其中蔬菜、水產(chǎn)等生鮮食品的價(jià)差略高，肉類、蛋類、糧油類等易儲存、運(yùn)輸食品價(jià)差略低[2]。從2012～2015年每個(gè)城市普通蜂蜜平均價(jià)格差異率看，平均差異率已達(dá)13%6應(yīng)用幾何平均法計(jì)算出每年每個(gè)調(diào)查城市普通蜂蜜的平均價(jià)格的價(jià)格差異率。，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于城市地區(qū)間食品價(jià)格差異?？梢姺涿鄣谋＝」δ芗捌涔δ芏ㄎ辉趦r(jià)格上反映明顯，與當(dāng)?shù)厝丝谫徺I力水平緊密相關(guān)，同時(shí)也受到其他保健替代品價(jià)格、媒體導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)形勢、社會(huì)環(huán)境等因素的影響。但是從歷年調(diào)查城市普通蜂蜜的均價(jià)來看，并沒有出現(xiàn)單價(jià)與城市購買力水平的正相關(guān)特性，原因在于每個(gè)地區(qū)普通蜂蜜均價(jià)的計(jì)算沒有區(qū)別蜜種和每個(gè)蜜種所占樣本的比例，均價(jià)按照幾何平均數(shù)計(jì)算，因此不能反映地區(qū)價(jià)格與城市購買力水平的相關(guān)度。

筆者選擇A、B、C3種國內(nèi)市場占有率高的國產(chǎn)蜂蜜進(jìn)行價(jià)格比較。A品牌棗花蜜在北京市不同銷售地點(diǎn)價(jià)差為1.7%，荊條蜜在北京市不同銷售地點(diǎn)價(jià)差為3.9%，北京市和青島市洋槐蜜價(jià)差為18.5%，杭州市和成都市雜蜜價(jià)差為3.4%。B品牌紫云英蜂蜜北京市和成都市價(jià)差為21.6%，北京市、鄭州市、成都市棗花蜜價(jià)差為21%，北京市、鄭州市、成都市洋槐蜜價(jià)差為6%，洋槐蜜在成都市內(nèi)價(jià)差為3.7%。C品牌紫云英蜜在杭州和鄭州市所搜集價(jià)格相同，北京市、杭州市、鄭州市洋槐蜜價(jià)差為9%，北京市、杭州市、青島市雜蜜價(jià)差為10%，椴樹蜜杭州市、鄭州市、成都市價(jià)差為5%。

表3 普通蜂蜜城市間平均價(jià)格差異率

2.3 不同蜜種價(jià)格差異

巢蜜7蜂房封蓋的蜂蜜，賣出時(shí)蜂房不切割。是蜂蜜產(chǎn)品中的精品蜂蜜，其營養(yǎng)成分和活性物質(zhì)比普通蜂蜜高得多，銷售數(shù)量小82012、2014、2015、2017年分別僅獲得3例、3例、5例、4例巢蜜價(jià)格信息。，售價(jià)高，目前市場上每500g巢蜜價(jià)格在150元以上。其次是中蜂蜜、荔枝蜜、椴樹蜜、龍眼蜜、洋槐蜜、雜蜜的售價(jià)相對較高，市場的認(rèn)可度和質(zhì)量都略好。從獲得的樣本數(shù)量來看，市場在售蜂蜜產(chǎn)品中洋槐蜜數(shù)量最多，其次是雜蜜和棗花蜜。雜蜜既有標(biāo)有“成熟蜜”的多種蜜源混合蜜，也有油菜蜜、向日葵蜜、南瓜蜜等低檔混合蜜。整體來說，非作物蜜源的蜂蜜產(chǎn)品由于來源于野生植物，不會(huì)受到農(nóng)藥污染，價(jià)格要高于作物蜜源蜂蜜。但洋槐蜜的產(chǎn)量要明顯低于雜蜜和棗花蜜產(chǎn)量，而銷售數(shù)量卻很多，筆者推測由于洋槐蜜特有的槐花香味、清亮的外觀、非作物蜜源等特點(diǎn)頗受國內(nèi)外消費(fèi)者青睞，蜂農(nóng)和蜂企業(yè)生產(chǎn)槐花蜜的積極性高，同時(shí)也吸引了造假者的加入9隨著蜂產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測技術(shù)的發(fā)展，劣質(zhì)蜂蜜產(chǎn)品不是用果葡糖漿或麥芽糖等勾兌的“假蜜”，而是將價(jià)格低的油菜蜜、葵花蜜添加到洋槐蜜、枸杞蜜等價(jià)格高的蜜種中，或運(yùn)用脫水、濃縮等方式提高蜂蜜波美度。。中蜂蜜價(jià)格在近年成倍增長，不僅得益于近年中華蜜蜂種群保護(hù)以及山區(qū)養(yǎng)蜂副業(yè)的發(fā)展，更重要的是中蜂釀蜜周期長，主要以高寒森林野山花為蜜源等特性在消費(fèi)者中廣泛認(rèn)知。

圖1 不同蜜種蜂蜜價(jià)格情況（單位：元/500g）

2.4 不同銷售方式價(jià)格差異

本文選擇超市、商場內(nèi)的蜂產(chǎn)品專柜以及蜂產(chǎn)品專賣店調(diào)研。通常認(rèn)為超市是居民購買生鮮和日用品的場所，其價(jià)格定位為大眾普通消費(fèi)。商場內(nèi)蜂產(chǎn)品專柜應(yīng)與商場銷售其他產(chǎn)品的目標(biāo)定位類似，專賣店商品價(jià)格應(yīng)與其品牌產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品定位相符[3]。從調(diào)查數(shù)據(jù)看，超市蜂蜜產(chǎn)品價(jià)格分布最分散，以每kg蜂蜜40～70元的中檔定價(jià)居多；商場專柜蜂蜜產(chǎn)品價(jià)格分布較為平均，但低價(jià)蜂蜜明顯比超市所占比例??；專賣店蜂蜜產(chǎn)品每kg定價(jià)幾乎全部超過40元，但價(jià)位比較集中，價(jià)格差距沒有超市和商場專柜的價(jià)差大。根據(jù)2017年的調(diào)查結(jié)果，超市、商場內(nèi)的蜂產(chǎn)品專柜以及蜂產(chǎn)品專賣店每500g銷售均價(jià)分別為35.3元、62.7元、47.5元。

3 蜂蜜市場值得關(guān)注的新現(xiàn)象

3.1 蜂蜜產(chǎn)品品種不斷增加

消費(fèi)者需求“求變求新”的偏好在工業(yè)品創(chuàng)新層出不窮的大環(huán)境下被激發(fā)，對于農(nóng)產(chǎn)品的新品種、新包裝、新口味，中國市場上的消費(fèi)者表現(xiàn)出極高的熱度。因此，蜂蜜產(chǎn)品品種不斷增加。前幾年的巢蜜就是一個(gè)例子，巢蜜針對消費(fèi)者對“成熟蜜”的認(rèn)知度，用直觀的方式保存了蜂蜜最原始的狀態(tài)，也傳達(dá)給消費(fèi)者相應(yīng)的生產(chǎn)信息。在2012～2015年，巢蜜價(jià)格一度攀升到400～600元/kg，之后，熱度有所減弱。在調(diào)查中，筆者發(fā)現(xiàn)蜂蜜新品種有以蜜源作為新賣點(diǎn)的咖啡蜜、藍(lán)莓蜜、檸檬蜜、橙子蜜等，以及以蜜蜂品種作為賣點(diǎn)的黑蜂蜂蜜、土蜂蜜，還有把生產(chǎn)季節(jié)作為產(chǎn)品突出特征的冬蜜等。產(chǎn)品的包裝、外觀設(shè)計(jì)也更加新穎別致，突出蜂蜜保健功能，試圖傳達(dá)給消費(fèi)者更多的生產(chǎn)信息和賣點(diǎn)，豐富了蜂蜜產(chǎn)品市場。

3.2 許多知名品牌采用貼牌代工生產(chǎn)

從近年蜂蜜價(jià)格走勢來看，蜂蜜的市場價(jià)值越來越趨向于保健功能的顯效性，也就是說蜂蜜的保健功能已經(jīng)在其商品價(jià)格中充分體現(xiàn)。從營銷方式來看，保健品營銷相比農(nóng)產(chǎn)品營銷更加注重迎合目標(biāo)消費(fèi)群體的需求，以及營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。從市場調(diào)查結(jié)果來看，蜂產(chǎn)品專柜和專賣店如雨后春筍般在全國涌現(xiàn)，這是蜂產(chǎn)品企業(yè)越來越重視消費(fèi)群體聯(lián)系和維護(hù)的具體體現(xiàn)。同時(shí)，由于許多知名保健品或食品企業(yè)已經(jīng)擁有了自己的銷售渠道，他們用貼牌代工或委托生產(chǎn)的方式，在短時(shí)間內(nèi)完成從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到銷售上市的過程。例如，中糧集團(tuán)委托四川馮氏有限公司生產(chǎn)蜂蜜，北京同仁堂集團(tuán)委托北京金蜂蜂業(yè)有限公司生產(chǎn)蜂蜜及其他蜂產(chǎn)品。這種生產(chǎn)方式既利用了知名品牌在營銷、運(yùn)行和管理方面的優(yōu)勢，也利用了品牌知名度，使得消費(fèi)者快速接納并認(rèn)可。

3.3 蜂蜜產(chǎn)品信息不完整，優(yōu)劣難以判斷

蜂蜜中80%以上的成分是果糖和葡萄糖，用其他糖類造假或以次充好的濃縮蜜、指標(biāo)蜜10指符合國家蜂蜜檢測指標(biāo)的勾兌假蜂蜜。不易被消費(fèi)者辨別，成本低廉的偽劣蜂蜜嚴(yán)重沖擊了正常的蜂蜜市場。目前，蜂蜜產(chǎn)品的標(biāo)示信息，還不能讓消費(fèi)者獲得生產(chǎn)地、包裝地、生產(chǎn)方式、蜜源種類等準(zhǔn)確信息。在調(diào)查中隨機(jī)訪問消費(fèi)者和導(dǎo)購員，許多人把枇杷花蜜源蜂蜜——“枇杷蜜”當(dāng)成了蜂蜜加枇杷熬制后的產(chǎn)品。由于蜂蜜產(chǎn)品的活性決定了其品質(zhì)的不穩(wěn)定性，其活性成分會(huì)隨時(shí)間和外界溫度變化，企業(yè)將蜂蜜的蔗糖含量和淀粉酶值公布給消費(fèi)者還存在技術(shù)難題，更無法判定蜂蜜是否為脫水濃縮蜜。

3.4 價(jià)格離散度高，同類產(chǎn)品價(jià)差大

價(jià)格差異是許多商品的市場特征，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格差異可以分為成本差異和非成本差異，成本差異包括生產(chǎn)成本差異、物流成本差異和銷售成本差異，非成本差異主要包括口碑、信譽(yù)、消費(fèi)者認(rèn)知等。許多經(jīng)驗(yàn)研究驗(yàn)證了價(jià)格差異體現(xiàn)了產(chǎn)品異質(zhì)，即生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品所需要的社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)時(shí)間多，其商品價(jià)值高，價(jià)格也高。其次，價(jià)格差異還來自消費(fèi)者對產(chǎn)品的認(rèn)知，就農(nóng)產(chǎn)品來說，主要包括農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、品種、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品品牌等客觀信息，以及消費(fèi)者對產(chǎn)品效用的主觀認(rèn)知（例如對有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、具有保健功能農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)知）。價(jià)格差異還受地區(qū)間購買力水平差異、媒體導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)形勢、社會(huì)環(huán)境等因素的影響。此外，廠商的差別定價(jià)也會(huì)造成產(chǎn)品價(jià)格差異，也就是“價(jià)格離散現(xiàn)象”，即同質(zhì)產(chǎn)品的廠商市場定價(jià)不同，消費(fèi)者價(jià)格搜尋意愿和成本決定價(jià)格離散程度[4]。從近年蜂蜜價(jià)格走勢來看，活性成分高的巢蜜、中蜂蜜與普通蜂蜜的價(jià)格逐漸拉大，稀有蜜源蜂蜜與常見蜜源蜂蜜、非作物蜜源蜂蜜與作物蜜源蜂蜜的價(jià)格差也更加明顯，總體來說蜂蜜價(jià)格呈離散分布。