香港保險(xiǎn)投保人畫像

陳小慧

香港保險(xiǎn)業(yè)的快速增長與內(nèi)地居民赴港購買保險(xiǎn)密不可分，內(nèi)地居民已經(jīng)成為香港保險(xiǎn)業(yè)的重要客戶。

作為世界上最重要的離岸金融中心之一，香港地區(qū)有著自由開放的金融環(huán)境，香港保單的保險(xiǎn)費(fèi)率相對較低、保障內(nèi)容較豐富，同時(shí)采用了全球化的投資方式及不同幣種的計(jì)價(jià)方式，香港地區(qū)多年來一直是各國居民境外金融投資的熱門選項(xiàng)。由于語言文化和地域優(yōu)勢，香港保單近年來也受到內(nèi)地居民熱捧。

市場概覽

香港作為金融自由港，聚集了全世界眾多知名的保險(xiǎn)公司。

香港保險(xiǎn)公司情況

截至2018年3月31日，香港共有160間獲授權(quán)保險(xiǎn)公司。按授權(quán)業(yè)務(wù)類型分類，有94間經(jīng)營一般業(yè)務(wù)，47間經(jīng)營長期業(yè)務(wù)，其余19間則經(jīng)營綜合業(yè)務(wù)。香港保險(xiǎn)公司注冊地分布在全球各地，市場國際化程度較高，其注冊地分布在全球23個(gè)國家及地區(qū)，前3名依次為中國香港（88家）、百慕大（12家）、美國（11家）。

香港保險(xiǎn)銷售人員情況

根據(jù)保險(xiǎn)代理登記委員會（以下簡稱登記委員會）提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，截至2018年3月31日，在登記委員會登記的保險(xiǎn)代理商共有2413家，個(gè)人代理人62811名，負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)代表26033名。截至2018年3月31日，共有771名獲授權(quán)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，這些保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)都是兩個(gè)獲認(rèn)可保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)團(tuán)體，即香港保險(xiǎn)顧問聯(lián)會及香港專業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會的成員，此外，登記成為獲授權(quán)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的行政總裁/業(yè)務(wù)代表共有9622人。

市場集中度

從市場集中度來看，長期業(yè)務(wù)中約有80%的保額集中在前十大保險(xiǎn)公司。從2018年一季度香港個(gè)人新單業(yè)務(wù)-總保費(fèi)收入來看，前十大保險(xiǎn)公司的市場占有率為90%，個(gè)人新單業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入為397億港元，見表1。

香港保險(xiǎn)業(yè)市場變化

近年來，香港保險(xiǎn)業(yè)的市場規(guī)模發(fā)展迅速，并持續(xù)增長，毛保費(fèi)總額從2008年的1544億元上漲到2017年的4896億元，見圖2。

根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)公司的Sigma報(bào)告，2008年，香港毛保費(fèi)總額僅為1544億元，保險(xiǎn)密度為22188元，保險(xiǎn)深度為11%。2016年香港壽險(xiǎn)市場保險(xiǎn)密度（人均保費(fèi)）超過43000元（人口7377521），保險(xiǎn)深度約13.1%。2015年香港壽險(xiǎn)規(guī)模為3217.89億元，壽險(xiǎn)密度為44110.56元，壽險(xiǎn)深度為13.31%，意味著保險(xiǎn)業(yè)在香港整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中所占據(jù)的地位逐年上升。

受內(nèi)地訪客投保數(shù)量增加與當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的雙重驅(qū)動，香港保險(xiǎn)業(yè)近幾年實(shí)現(xiàn)了高速增長。從2009年起，內(nèi)地赴香港購買保險(xiǎn)的人數(shù)成倍激增，10年間上漲近17倍。2005年內(nèi)地赴港購買保單的規(guī)模占整個(gè)香港總保單的比例不到4%，到2016年，內(nèi)地訪客新單保費(fèi)726.88億港元，占香港個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)總新造保費(fèi)的39.3%。因此，香港保險(xiǎn)業(yè)的快速增長與內(nèi)地居民赴港購買保險(xiǎn)密不可分，內(nèi)地居民已經(jīng)成為香港保險(xiǎn)業(yè)的重要客戶，見表2。

誰在購買香港保險(xiǎn)

究竟什么樣的人會選擇到香港購買保險(xiǎn)？我們對投保香港保險(xiǎn)的內(nèi)地居民肖像進(jìn)行了描繪。通過分析所掌握的用戶數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)對香港保險(xiǎn)感興趣的內(nèi)地居民主要具有以下特點(diǎn)。

（1）主要來自中國一線城市，以深圳、廣州、北京、上海居多。

（2）投保人以女性居多，其中男性占比34.4%，女性占比65.6%（下頁圖5），近8成為已婚家庭（圖6），有1～2個(gè)子女（圖7）。

（3）被保險(xiǎn)人年齡主要集中在30～40歲（圖8）。

（4）絕大部分投保人家庭年收入在24萬元以上（圖9）。

（5）超過半數(shù)的用戶都表示自己的身體已經(jīng)存在一定程度的小異常（圖10）。

實(shí)際上，得出以上的香港保險(xiǎn)用戶肖像并不意外。除一部分高凈值人群外，從心理上比較容易接受香港保險(xiǎn)，大多數(shù)是受教育水平較高的中產(chǎn)家庭，或是目前仍處于奮斗階段的年輕潛力中產(chǎn)。從香港保險(xiǎn)的本質(zhì)分析，也可以理解它在中國內(nèi)地市場獨(dú)特的消費(fèi)者“市場定位”：有較高的金融素養(yǎng)，有一定的財(cái)富累積，對未來生活有長遠(yuǎn)的規(guī)劃，對家庭資產(chǎn)多元化配置有一定需求。