絕對過剩1億噸

○文／本刊記者 周志霞

絕對過剩1億噸

○文／本刊記者 周志霞

2020年，計入盡可能多的油品出口，我國煉油能力仍將過剩1.2億噸。

過剩嚴(yán)重的煉油行業(yè)近年來擴能的步伐并未停止。攝影/柯裕清

低油價時代，煉油成本低，煉油行業(yè)的日子過得比蜜甜。

我國煉油行業(yè)利潤高，引得民企國企爭相進入?！笆濉逼陂g，民營企業(yè)和國企新增煉油能力共計1.2億噸/年。

這樣的新增產(chǎn)能在我國煉油能力過剩的今天格外乍眼。

隨著新增能力的增加，未來“絕對過剩、煉油開工率進一步下滑、終端市場惡性競爭還將加劇”這樣的字眼接踵而來。

1700億的利潤驅(qū)動

2016年，我國煉油行業(yè)整體利潤高達1700億元，比2010年700多億元增加近3倍。

這個數(shù)字雖然晃眼，但在行業(yè)預(yù)料之中。

2014年下半年以來，國際原油價格出現(xiàn)斷崖式下滑，接下來的2015年到2017年，國際原油價格保持低位震蕩。低油價時代，煉油成本降低，煉油環(huán)節(jié)利潤相對可觀。這可從兩大石油公司近兩年業(yè)績報告里得到驗證。中國石油2015年煉油板塊實現(xiàn)了2011年以來的首次盈利。2016年兩大石油公司在上游勘探板塊巨虧的情況下，煉油業(yè)績大放異彩。中國石油實現(xiàn)經(jīng)營利潤275.65億元，同比增利228.75億元。中國石化實現(xiàn)經(jīng)營收益更高達562.65億元，同比增加168%，為歷史最好業(yè)績。

“原油價格保持低位震蕩是煉油盈利的黃金期，2017年煉油板塊會繼續(xù)保持高盈利狀態(tài)?！庇蟹治鰩煴硎?。

與此同時，隨著我國油氣改革逐漸深入，我國原油進口權(quán)和進口使用權(quán)向民營企業(yè)逐步放開，地方煉油能力得到進一步釋放。截至2016年底，國家對22家獲批的地方煉廠發(fā)放了每年8193萬噸的原油使用配額，再加上成品油地板價出臺，民營企業(yè)在今年也迎來最好的日子—原油進口量暴增、開工率不斷創(chuàng)新高，利潤也頗為可觀。

“我們裝置這兩年都是滿負荷運行，開工率達到120%～130%。”最大的民營煉油廠之一山東京博石化副總經(jīng)理崔憲峰說。

崔憲峰告訴記者，京博石化一次加工能力350萬噸/年，2014年煉油收入200億元，利潤達到1億多元，到了2016年這個數(shù)字變成了12億余元。不僅是京博石化，在新近公布的中國民企500強榜單中，山東東明石化、京博控股等五六家民營煉化企業(yè)的營業(yè)收入高達500億元人民幣以上。

新增煉油能力1.2億噸

煉油利潤高，引大型民企國企爭相進入。

5月15日 ，位列今年全國民企500強之第34位的榮盛控股集團旗下的榮盛石化發(fā)布公告，以其主導(dǎo)的浙江石化4000萬噸/年一體化項目分兩期建設(shè)，一期為2000萬噸/年，項目地點為舟山石化，計劃2018年投產(chǎn)。二期項目同樣為2000萬噸/年，計劃于2019年投產(chǎn)。目前項目已得到國家環(huán)保部和浙江省發(fā)改委的核準(zhǔn)批復(fù)。

2020年前，民營企業(yè)增擴的煉油項目何止這個數(shù)字。

翻開我國《“十三五”石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，大型民營企業(yè)主導(dǎo)的煉油石化項目規(guī)劃歷歷在目。

2016年8月被列入發(fā)改委“推進東北地區(qū)老工業(yè)基地振興三年滾動重點推進項目”的恒力石化2000萬噸/年項目現(xiàn)已進入加速建設(shè)時期，預(yù)計2017年底投產(chǎn)。盛虹石化1 600萬噸/年煉油、280萬噸/年芳烴、110萬噸/年乙烯項目預(yù)計2019年建成投產(chǎn)。 河北一泓石油化工有限公司1500萬噸/年煉化一體化項目落戶河北曹妃甸，目前正在建設(shè)過程中。

再加上其他地?zé)捫略龅?00萬噸/年產(chǎn)能，2020年，民營企業(yè)煉油項目將至少新增7600萬噸。

不僅行業(yè)內(nèi)熱情高，其他行業(yè)也想分一杯羹。

“河北曹妃甸一個做高鐵冶金行業(yè)的公司，同樣是開工率2/3，這兩年改行做煉油了?！敝袊?jīng)濟技術(shù)研究院專家王輝（化名）說，“掙錢的確是根本。”

相對民營企業(yè)紛紛增能，國企同樣也有新增項目，但新增勢頭遜于民企。

5月6日，中國石油云南石化1300萬噸/年煉油項目已經(jīng)開始投產(chǎn)。4月下旬，中海油惠州煉化（二期）1000萬噸/年開始投產(chǎn)。與此同時，中石化和科威特合資的1000萬噸的/年中科大煉油項目去年正式開工等。再加上中石油華北石化(改擴建）的500萬噸/年、中海油大榭石化（改擴建）的600萬噸/年煉油能力，國企2020年前新增能力約為4400萬噸。

總計，2020年我國將新增煉油能力為1.2億噸。

“沒有記錄的項目應(yīng)該還有?！敝袊瘍?nèi)部人士表示。

大型化、一體化、基地化趨勢

“值得一提的是，與前些年建造的一些單一煉廠相比，這些新增的煉油石化項目均符合國家產(chǎn)業(yè)政策提倡的大型化、煉化一體化標(biāo)準(zhǔn)。”中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院原副總工程師朱和說。

上述多個大型煉化項目均來自“十三五”期間我國規(guī)劃的大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地。七大基地均位于我國長三角、珠三角、環(huán)渤海等重點開發(fā)地區(qū)，同時也是我國實施“一帶一路”與長江經(jīng)濟核心承載腹地和國家實施京津冀協(xié)同戰(zhàn)略的集中輻射區(qū)域。

在后期的投資建設(shè)方面，這些新增煉廠嚴(yán)格按照國家產(chǎn)業(yè)布局來實施。在規(guī)模上，均是1000萬噸/年以上的煉油項目，體現(xiàn)出大型化的特征。尤其是浙江石化，一旦如期建成，將一躍成為我國最大的煉油企業(yè)，躋身世界級大煉油行列。

在實現(xiàn)了規(guī)模化、大型化的基礎(chǔ)上，煉化一體化的特點也格外突出。例如剛剛投產(chǎn)的中國石油云南石化項目，從裝置結(jié)構(gòu)來看，采用的是常減壓—渣油加氫脫硫—催化裂化—加氫裂化全加氫加工流程，其加氫裝置已處于世界頂端水平。

民營煉化企業(yè)在煉油工藝流程與裝置組合上也下了一番功夫，各具特點。例如，浙江石化項目通過煉油、化工、芳烴一體化的流程安排，優(yōu)化各種工藝過程的原料，體現(xiàn)煉化一體化。盛虹石化則按照煉油、芳烴、乙烯一體化模式設(shè)計，使企業(yè)面對不斷變化的油品及化工產(chǎn)品市場時靈活性增強。

“與之前兩大石油公司由上游往下推不同，現(xiàn)在民營企業(yè)為了滿足自身的需求，從下游往上游做。”王輝說。

除了國家規(guī)劃的七大石化產(chǎn)業(yè)基地項目外，中國石化煉油加快轉(zhuǎn)型升級可謂領(lǐng)跑群雄。中國石化“十三五”期間計劃投資2000億元，打造茂名湛江、鎮(zhèn)海、上海和南京四個世界級煉化基地。中石化內(nèi)部人士表示，基地化發(fā)展原則是控制煉油能力，滿足油品質(zhì)量升級要求，多產(chǎn)化工原料，同時優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，邁向中高端。

“以茂湛一體化基地為例，湛江有大港，茂名石化和地處湛江東海島的中科大煉化在原油進口環(huán)節(jié)可以協(xié)調(diào)優(yōu)化。高油價時用石油做乙烯原料沒有競爭力，中科煉化可以用別的組分生產(chǎn)乙烯。在低油價下，又可以轉(zhuǎn)而利用石腦油作原料?！敝惺繜捇惑w化領(lǐng)導(dǎo)小組組長余夕志表示。除此之外，廣東茂名石化是個老企業(yè)，具有人才、人力和技術(shù)優(yōu)勢，茂堪一體化可以更好地配置優(yōu)化利用資源，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

絕對過剩

民企、國企爭相新增煉油產(chǎn)能，雖然符合我國煉油行業(yè)集約化、大型化、一體化標(biāo)準(zhǔn)，但實際上我國煉油產(chǎn)能過剩已有四年有余，以至于許多人忘記了曾經(jīng)有過油荒的日子。

2000年到2011年，我國GDP增長率均在8%以上，2007年時一度達到14.2%。伴隨著經(jīng)濟的增長，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅猛，油品消耗不斷增加。2000年2億多噸的煉油能力無法滿足國家汽車工業(yè)的快速發(fā)展，“油荒”的現(xiàn)象隨處可見。

“加油站員工躺在椅子上睡覺，面對來加油的車輛，他們只能慵懶地向司機擺手示意沒油。那時一個區(qū)域上百家加油站無油可加太常見了?！睒I(yè)內(nèi)人士說。

2006年，隨著國家發(fā)改委對海南煉化項目的審批通過，我國大規(guī)模改擴建煉油產(chǎn)能的時代拉開序幕。此后，大連石化、青島煉化、惠州煉化、泉州煉油等千萬噸級的煉油廠相繼投產(chǎn)。

與此同時，在快速增長的油品需求刺激下，山東和東北等地區(qū)的地方煉廠也遍地開花，為我國煉油能力的激增加重了砝碼。

據(jù)統(tǒng)計，從2000年到2009年我國煉油能力從2.76億噸猛增至4.77億噸，激增了72.8%，穩(wěn)居世界第二?！笆晃濉背蔀槲覈鵁捘芡顿Y的最高峰，年均增長率超過10%。

萬沒想到，2013年國家進入經(jīng)濟增長新常態(tài)，需求增長大幅放緩，其中作為成品油主力的柴油滯銷、汽油增長減緩。

“煉油項目建設(shè)畢竟是有周期性的，已經(jīng)開始建了不能停，但到真正投產(chǎn)時已開始過剩了?！敝旌驼f。

據(jù)統(tǒng)計，2011年我國原油一次加工能力達到5.4億噸，2012年達到5.75億噸，2013年又新增煉油能力3950萬噸。當(dāng)年煉油行業(yè)能力超過了6億噸，汽柴煤油品從凈進口轉(zhuǎn)為凈出口，正式進入過剩期。

這兩年隨著煉油高額利潤的增加，每年仍有3000多萬噸的新煉油能力在增加，截至2016年底，我國煉油能力已達7.84億噸，占全球煉油總能力的15%。而2016年中國原油加工量為5.4億噸，“按照85%的合理開工率計算，煉油能力只需要6.31億噸就夠了。相比7.8億噸/年的煉油能力，總體過剩達到1億多噸?！睒I(yè)內(nèi)人士說。

我國煉油行業(yè)過剩已經(jīng)如此嚴(yán)重，為什么企業(yè)的熱情只增不減？

“有時我們業(yè)內(nèi)的人也感到納悶，這個行業(yè)過剩這么嚴(yán)重，為什么還有這么多民營企業(yè)老板爭相進入?！币幻駹I煉油老板直言。

“掙錢是主要原因，還有一個原因是前幾年國家審批權(quán)的下放對民營企業(yè)也是一個極大的利好?！蓖踺x說。

2014年11月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于發(fā)布政府核準(zhǔn)的投資項目目錄的通知》，新建煉油及擴建一次煉油項目由國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)。其中，列入國務(wù)院批準(zhǔn)的國家能源發(fā)展規(guī)劃、石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案的擴建項目由省級政府核準(zhǔn)。

“國務(wù)院審批權(quán)下放，有一些煉油項目委托省級政府核準(zhǔn)，相比以前都由國家發(fā)改委審批就容易很多，因為地方投資主管部門在地方煉油擴能項目上有決定權(quán)?！蓖踺x告訴記者。

據(jù)了解，在國家下放煉油項目審批權(quán)后，截至2016年6月底，地方政府已批準(zhǔn)6個千萬噸新建煉化項目及2個大型改擴建項目。

相比民營企業(yè)煉油產(chǎn)能增加，國企新增的煉油產(chǎn)能多數(shù)是多年來一再緩建的項目，例如中國石油云南1300萬噸/年煉油項目和中海油惠州煉化（二期）1000萬噸/年煉油項目。

“這些項目一再緩建和這幾年國內(nèi)煉油能力過剩日益加劇不無關(guān)系?！敝旌驼f。

無論如何，隨著這些新增能力的上馬，我國“十三五”期間的后4年每年還將新增煉油能力3000萬噸，2020年我國煉油能力達到8.7億噸，在盡可能增加成品油出口以后，我國煉油能力還將過剩1.2億噸，過剩形勢越發(fā)嚴(yán)重。

早在2016年“兩會”上，全國政協(xié)委員、中石化集團原董事長傅成玉也曾表示類似看法，“隨著近年煉油項目增加，2020年煉油能力或?qū)⑦_9億噸，或比鋼鐵過剩還嚴(yán)重?！?/p>

“說過剩形勢越來越嚴(yán)重，因為與現(xiàn)在相比，未來的過剩是一種絕對的過剩?！敝旌蛷娬{(diào)，就是把降低煉廠開工率、努力增加成品油出口當(dāng)成一種常態(tài)的情況下，還過剩如此之多。

市場逐漸飽和，未來油車開向哪里？ 攝影/萬 里

隨著煉油過剩的加劇，我國目前存在的煉油開工率逐年下降、石油企業(yè)之間惡性競爭的現(xiàn)象都將成為一種常態(tài)。

隨著環(huán)保壓力的增加，這幾年煉油轉(zhuǎn)型升級步伐加快。

供圖/黎 鍵 徐 捷 齊魯石化

76.7%的開工率還將下降

煉油能力過剩愈演愈烈， 兩大石油公司近期爆出減產(chǎn)計劃。

7月4日，有媒體爆出，中石化計劃自10月開始執(zhí)行減產(chǎn)計劃，將每月的加工量減少100萬噸左右，約合每天24.4萬桶。中石化旗下的部分煉廠甚至已經(jīng)調(diào)低了8月和9月的成品油產(chǎn)量。此外，中石油下屬煉廠如大慶石化2017年的原油計劃加工量同比下降10%以上，錦州煉廠、獨山子石化等煉廠亦有降低產(chǎn)量的計劃。

“今年以來，國內(nèi)仍有大型煉廠投產(chǎn)，供應(yīng)不斷增加，但需求持續(xù)低迷。成品油市場供需矛盾將愈加嚴(yán)峻，煉廠低開工率或成為常態(tài)?！狈治鰩煴硎?。

如分析師所言，受煉油產(chǎn)能過剩的影響，2012年以后的這幾年，我國煉油開工率逐年下滑，已經(jīng)形成常態(tài)。

據(jù)了解，兩大石油公司的煉油開工率由于有不定期檢修，一般情況不能開得太滿，但正常開工率為85%左右。

“這幾年過剩這么嚴(yán)重，煉多了，出口也成問題，所以年年下調(diào)?！币粐蠊绢I(lǐng)導(dǎo)說。

據(jù)統(tǒng)計，早在2013年兩大石油公司煉油開工率為87.7%,2015年這個數(shù)字是86.2%，2016年降為82.9%。

與國企不同，“兩權(quán)”放開后，地?zé)挼陌l(fā)展活力驟增。截至2016年底，國家對2 2家地?zé)挵l(fā)放8193萬噸/年原油使用配額后，其全年進口原油量由2015年的110萬噸猛增至4490萬噸，總量已占國內(nèi)原油進口總量的11.8%，增量占2016年全國原油進口增量的74.4%。

由此，2016年地?zé)捲图庸ち窟_到1.02億噸，占國內(nèi)原油加工總量的18.8%，同比大增26.1%。

與此同時，地?zé)掗_工率逐年上升，2014年地?zé)掗_工率為37.8%，2015年這個數(shù)字變?yōu)?1.1%，2016年更是大增12.8個百分點，開工率達到52.6%。

目前平均下來我國煉油開工率為76.7%。

隨著我國煉油能力過剩加劇，“未來我國開工率還將下滑是一定的?！睒I(yè)內(nèi)人士大膽預(yù)測，“到2020年新增這1億噸的產(chǎn)能上來，成品油出口再到極限，我國開工率或?qū)⒔档? 5%。” 這樣的開工率不僅偏低不合理，最重要的將大幅降低煉廠的效益和效率。

降價幅度2.3元/升

近期，“直降1元”“直降6角”的標(biāo)語在各地加油站隨處可見。

“價格戰(zhàn)”一詞在業(yè)內(nèi)人看來都不陌生，這些年或多或少一直存在。然而4月以來，我國成品油“價格戰(zhàn)”愈演愈烈，在這場價格戰(zhàn)中,除了諸多民營加油站外，中石化、中石油也罕見地加入了進來。據(jù)報道，一些競爭激烈的地區(qū)降價幅度已高達2.3元/升。此次“價格戰(zhàn)”堪稱有史以來最大幅度的一次。

成品油終端市場價格戰(zhàn)，中端煉油鏈條自然脫不了干系。

“造成現(xiàn)在這種價格混戰(zhàn)的局面,主要是越來越多的地?zé)捜〉迷瓦M口使用權(quán),煉廠吃上了細糧,汽柴油產(chǎn)量大幅增加，一再擠占主營煉廠的市場份額?！睒I(yè)內(nèi)人員表示。

地?zé)掗_工率逐年上升，目前汽柴油市場份額達到23.8%，同比大增4.2個百分點。受地?zé)挍_擊，中石化、中石化等主營單位份額則從2010年的90%降至2016年的76.2%。

再加上，今年5月，按國家發(fā)改委的有關(guān)意見要求，民營煉廠暫時失去了成品油出口權(quán)，加大了國內(nèi)市場的供過于求，其成品油庫存只能在國內(nèi)消化。

截至2016年，地方煉廠成品油產(chǎn)量高達6280萬噸，環(huán)比增加35.8%。

受此影響，2017年一季度中石化、中石油旗下的加油站銷量首次出現(xiàn)下滑?！安还苁菃握句N量還是零售限價均出現(xiàn)超過3%的同比下跌，銷售壓力驟增。”中國石化內(nèi)部人士說。

銷量下降，庫存壓力大。在大力促銷的同時，目前中國石化已經(jīng)停止了以往每月按計劃向地?zé)挷少徠裼唾Y源，以加快排庫的速度。

兩大石油公司加油站銷售壓力大，近幾年地?zé)拝s還想在加油站終端分一杯羹?！半m然地?zé)捚裼团銉r差比較大，但一旦國際油價大幅上漲，煉油產(chǎn)業(yè)的利潤將大幅下降，民營加油站將會成為未來國內(nèi)成品油市場的‘命門’?！币坏?zé)捚髽I(yè)高層說。

目前地?zé)捚髽I(yè)只有423座自有加油站，不足山東加油站總數(shù)的5%。這位地?zé)捀邔诱J為，油價的高低是客觀存在的。對于地?zé)捚髽I(yè)來說，只有當(dāng)煉油化工及加油站一體化后才是地?zé)捚髽I(yè)的生存之道。

“國內(nèi)依然有大煉油項目上馬，資源供應(yīng)繼續(xù)增加，需求方面又放緩，地方煉廠無法經(jīng)營成品油出口，未來再進行加油站的擴張，國內(nèi)競爭趨勢一定是越來越嚴(yán)重?！蓖踺x說，未來競爭加劇或?qū)⑹且环N常態(tài)。

責(zé)任編輯：石杏茹znshixingru@163.com