2017年中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告

張偉仁

【摘 要】經(jīng)濟穩(wěn)中向好，中國互聯(lián)網(wǎng)進入在線娛樂和共享出行的黃金時代。本文通過分析宏觀數(shù)據(jù)及主要的熱門行業(yè)對中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行解讀和預測，并對熱點問題進行探析。

【關鍵詞】互聯(lián)網(wǎng)；發(fā)展趨勢；在線娛樂；共享出行

一、中國宏觀經(jīng)濟態(tài)勢：穩(wěn)中向好

2016年中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢呈現(xiàn)了三個清晰的特點。

2016下半年以來消費者信心和制造業(yè)前景持續(xù)改善。2015年，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)持續(xù)走低，下降至50%以下，2015年年底更是下降至三年最低值，達到49%左右。但從2016年2月開始，情況得到好轉(zhuǎn)，除10月至2017年1月略有回落，制造業(yè)整體趨勢一直保持加速回升，截至2017年3月，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)達到51.9%。中國消費者信心指數(shù)長期的低迷下降的狀態(tài)在2016年5月開始得到好轉(zhuǎn)，開始迅速上升，2017年2月達到近三年最大值，為113。

據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，服務業(yè)占GDP比重持續(xù)上升至51.6%i，同比提高1.4個百分點，比第二產(chǎn)業(yè)高出11.8個百分點中國服務業(yè)作為國民經(jīng)濟的第一大產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟增長的貢獻率進一步提高，主動力作用更加明顯。2016年我國服務業(yè)增加值384221億元，同比增長7.8%，增速比第二產(chǎn)業(yè)高出1.7個百分點。

二、移動網(wǎng)民數(shù)持續(xù)增長，在線使用時長增速高于網(wǎng)民增速

根據(jù)CNNIC截至2016年年底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年至2016年，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)增長，2010年前呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，此后逐漸放緩，2014年開始穩(wěn)定在10%以上。2016年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量突破7億，同比增長12%，略高于2015年的同比增長率。

同時，中國移動互聯(lián)用戶每日在線時長合計超過25億小時，同比增長30%，增速遠超網(wǎng)民數(shù)量，相當于2016年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶每天上網(wǎng)近3.6個小時。通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看到，2012年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶每日在線時長略高于5億小時，僅僅四年時間，增長了20多億ii?？梢?，移動互聯(lián)逐漸走進人們?nèi)粘Ｉ?，成為生活必不可少的一部分，勢在必行?/p>

三、在線娛樂：產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動用戶數(shù)量、使用時長與變現(xiàn)能力的強勁增長

2016年互聯(lián)網(wǎng)占據(jù)了中國用戶55%的媒體時間，其中移動互聯(lián)網(wǎng)使用時長超過電視。互聯(lián)網(wǎng)占據(jù)用戶媒體時間延續(xù)了之前的高增長態(tài)勢，2016年同比增長10%，比2015年同比增長8.6%多1.4個百分點。

用戶越來越傾向于使用互聯(lián)網(wǎng)媒體，互聯(lián)網(wǎng)充斥著中國用戶的生活。但據(jù)Zenith Optimedia數(shù)據(jù)顯示，中國人均每日媒體消費時間為300分鐘左右，2016年達到350分鐘，僅為美國的56%，仍有巨大的增長空間。互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，正在從根本上改變者用戶日常媒體消費的格局。其中互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里巴巴、百度和“新秀之星”今日頭條占據(jù)了中國移動互聯(lián)網(wǎng)77%的使用時長，電商、游戲單位時長變現(xiàn)效率最高。

從Euromonitor，Morgan Stanley Researchd的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看到，2016年中國娛樂消費占中國居民總消費支出的3%，遠遠低于發(fā)達國家和地區(qū)9%平均水平（中國臺灣10%，美國和日本均為9%，韓國為8%），仍有很大的增長空間。但令行業(yè)欣喜的是付費內(nèi)容的崛起：中國消費者越來越愿意網(wǎng)絡游戲、在線直播、在線視頻等娛樂內(nèi)容買單。2016年在線娛樂的用戶付費收入突破300億美元，其中網(wǎng)絡游戲付費收入占比超過70%，成為在線娛樂付費內(nèi)容的支柱行業(yè)，其次是網(wǎng)絡直播、在線視頻、在線音樂和網(wǎng)絡文學iii。

2016年中國電子游戲軟件收入達到240億美元，預估2017年將超突破250億美元，達到270億美元左右?？梢?，中國游戲市場超過美國，成為全球第一大游戲市場，其中騰訊和網(wǎng)易成為全球MOBA和MMORPG游戲的領軍者。騰訊旗下游戲王者榮耀充分利用社交、移動操作和不斷改進的產(chǎn)品取得了超過5000萬的每日活躍用戶和超過30億美元年流水；網(wǎng)易旗下?lián)碛袎艋梦饔?、倩女幽魂、陰陽師等多款熱門移動MMORGP，其成功秘訣在于先發(fā)優(yōu)勢、知名IP、社交化設計和精品化策略，移動游戲的創(chuàng)新給騰訊和網(wǎng)易帶來了網(wǎng)絡游戲游戲收入的快速增長。

網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，網(wǎng)絡直播成為2016年收費內(nèi)容的“明星”。通過多樣化的直播內(nèi)容類型、互動化、社交化、游戲化和位置定位推動用戶參與和付費，打造了網(wǎng)絡變現(xiàn)收入新增長極，其變現(xiàn)能力超過游戲、電視等其他媒體。

四、共享出行：全球最大的共享市場

全球貢獻交通服務行業(yè)從2014年興起，由于人口數(shù)量和交通出行情況，中國成為全球共享交通服務的主要市場和行業(yè)領軍人，帶動全球行業(yè)的發(fā)展。2017年1季度中國共享汽車和共享單車已領先世界，每年共享出行次數(shù)過百億，占全球市場份額的67%。令人矚目的是，從2016年7月開始僅用了9個月時間，中國共享單車每月活躍用戶數(shù)量突破了2000萬，2017年1季度其出行總量接近全球其他國家和地區(qū)出行總量之和。中國共享單車通過移動產(chǎn)品創(chuàng)新推動用戶快速增長，月環(huán)比增長100%iv，其中2017年1月同比增長率下滑是由中國農(nóng)歷新年因素造成的。

共享單車之所以發(fā)展迅速，原因之一是因為它是共享汽車的有益補充，平均出行距離是共享汽車的23%，平均每公里是共享汽車的20%，2017年5月發(fā)布的《深圳市互聯(lián)網(wǎng)自行車發(fā)展評估分析報告》（下稱報告）中顯示，深圳共享單車三分之二的用戶每周出行三次以上，一半的用戶利用共享單車上下班，這意味著共享單車等于高頻的服務。

對于環(huán)境保護而言，共享單車更是推動了綠色出行，據(jù)報告數(shù)據(jù)顯示，深圳共享單車注冊用戶量為1100萬，投放車輛為53萬，日均出行量為260萬人次，單車日均周轉(zhuǎn)率為5次，每年減少二氧化碳排放量v超過10萬噸。接受調(diào)查者中，選擇共享單車作為解決交通“最后一公里”的工具，共享單車接駁公共交通的出行量占出行總量的比例為50%（總有效問卷為16546份），放棄自駕改為騎車的比例有10%，95%的調(diào)查回復者支持共享單車繼續(xù)發(fā)展。

五、移動支付：擴展移動互聯(lián)網(wǎng)使用場景及變現(xiàn)

2016年中國移動支付市場迅猛發(fā)展，易觀國際數(shù)據(jù)顯示，2016年中國第三方移動支付規(guī)模突破50000億美元，同比增長近112.5%，增速十分驚人，四年時間，中國移動支付市場已初具規(guī)模，且仍快速發(fā)展。據(jù)2017年1季度的數(shù)據(jù)顯示，支付寶和微信分別搶占了中國第三方移動支付市場份主要份額，占總份額的96%，其中支付寶為54%，微信為40%，支付寶和微信錢包創(chuàng)造了多元小微支付場景：共享單車約1元，閱讀/作者打賞和直播打賞0.1元起等。2017年除夕發(fā)送的微信紅包數(shù)量更是超過了140億，同比增長約80%。低成本促進了小微支付的發(fā)展，給中國移動支付的發(fā)展帶來了契機。

中國移動支付便利性優(yōu)于現(xiàn)金和銀行卡支付，百元以下小額交易占比快速增長，逐步取代現(xiàn)金。2014年至2016年，在受訪消費者中，操作簡單和無需帶現(xiàn)金/銀行卡仍為使用移動支付的首要原因和次要原因，但從2015年后，二者占比開始下降，安全性高和其他原因越來越受到消費者的重視，比重正在上升，可見對于移動支付，消費者支付的安全意識和需要增在進一步提高。除此外，移動支付也開始成為互聯(lián)網(wǎng)金融平臺的入口，以螞蟻金服、騰訊和京東金融為代表的金融產(chǎn)品給用戶互聯(lián)金融投資提供了更多的選擇。

注釋：

i數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局

ii數(shù)據(jù)來源：高瓴資本基于Zenith Optimedia的媒體消費時間數(shù)據(jù)和QuestionMobile的移動數(shù)據(jù)估算。

iii數(shù)據(jù)來源：高瓴資本基于各主流咨詢公司數(shù)據(jù)的整理

iv數(shù)據(jù)來源：TrustDate

v根據(jù)以下假設估算：每日私家車出行減少25萬次，每次出行平均行程10公，平均每百公里消耗6.9升燃油，平均每升燃油排放2公斤二氧化碳。