2017年分區(qū)域會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷存情況分析

謝聰敏

2016年至2017年期間，鋼鐵行業(yè)全面深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過去產(chǎn)能、徹底清除“地條鋼”等方式，使行業(yè)效益實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，走出了低谷。本文對2016年度、2017年度營銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了同口徑處理，對連續(xù)參加兩個年度營銷統(tǒng)計(jì)的117家會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量、銷售、庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，試圖找到這兩年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷存方面發(fā)生的變化和趨勢，對2018年行業(yè)產(chǎn)銷存工作提供指導(dǎo)。需要說明的是，文中部分企業(yè)涉及跨地區(qū)兼并重組，將被重組企業(yè)產(chǎn)銷存情況按照所屬地原則置入當(dāng)?shù)剡M(jìn)行核算，其中，首鋼集團(tuán)下屬水鋼、貴鋼置入西南地區(qū)（貴州），通鋼置入東北地區(qū)（吉林），首鋼股份（含遷安、京唐、首秦、順義冷軋、吉秦安）置入華北地區(qū)（河北）；河鋼舞鋼置入中南地區(qū)（河南）；攀鋼置入西南地區(qū)（四川）；武鋼置入中南地區(qū)（湖北）；寶鋼八鋼置入西北地區(qū)（新疆），寶鋼韶鋼置入中南地區(qū)（廣東）；中信泰富特鋼集團(tuán)下屬的湖北新冶鋼置入中南地區(qū)（湖北）；華菱集團(tuán)下屬的華菱錫鋼特鋼置入華東地區(qū)（江蘇）。

一、2017年會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量基本情況

2017年期間，117家會員鋼鐵企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)鋼材占全國鋼材產(chǎn)量的54.73%，占比同比上升6.13個百分點(diǎn)。見表1。

2017年，從各地區(qū)鋼材產(chǎn)量同比增量來看，除華北地區(qū)鋼材產(chǎn)量同比下降外，其余地區(qū)產(chǎn)量均為同比增長。其中，華東地區(qū)產(chǎn)量同比增量最大，占合計(jì)增量比重為47.05%，即2017年會員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量同比增長主要由華東地區(qū)拉動。華東地區(qū)內(nèi)部，江蘇鋼材產(chǎn)量同比增加700.96萬噸（同比增長10.64%），占華東地區(qū)鋼材產(chǎn)量增量的72.48%，江蘇是拉動華東地區(qū)鋼材產(chǎn)量增長的主要動力。華北地區(qū)是唯一鋼材產(chǎn)量同比減少的地區(qū)（主要與去產(chǎn)能和環(huán)保停限產(chǎn)政策有關(guān)），華北地區(qū)內(nèi)部，河北鋼材產(chǎn)量同比減少804.84萬噸（同比下降5.42%）。天津市鋼材產(chǎn)量也呈同比下降，2017年同比減少27.77萬噸（降幅1.32%）。

從同比增長率來看，西北地區(qū)同比增幅最大，主要與陜西產(chǎn)量同比增加349.46萬噸（同比增長55.49%）、新疆同比增加95.37萬噸（同比增長24.01%）、甘肅同比增加67.07萬噸（同比增長12.53%）有關(guān)。

表1 2016-2017年117家會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量情況 萬噸,%

二、2017年會員鋼鐵企業(yè)鋼材銷量情況

1.會員鋼鐵企業(yè)鋼材銷量總體情況

2017年，117家會員鋼鐵企業(yè)鋼材銷量見表2。

從各地區(qū)銷量同比增量情況看，除華北地區(qū)外，其他地區(qū)2017年鋼材銷量均呈同比增長態(tài)勢。其中，華東地區(qū)銷量同比增加977.58萬噸，在全國六大地區(qū)中排名第一，其增量占合計(jì)增量比重達(dá)到近50%，即華東地區(qū)是2017年拉動鋼材銷量增加的主要地區(qū)。華東地區(qū)內(nèi)部，江蘇、江西、安徽三個省份銷量同比增量均超過了100萬噸，江蘇更是超過了600萬噸，江蘇鋼材銷量同比增加684.32萬噸，同比增長10.36%，是華東地區(qū)內(nèi)部拉動鋼材銷售的主要省份。結(jié)合產(chǎn)量數(shù)據(jù)可知，華東地區(qū)接近鋼材消費(fèi)地區(qū)，是國內(nèi)產(chǎn)銷兩旺的主要地區(qū)之一。

從各地區(qū)銷量同比增減幅情況看，銷量增幅最大的地區(qū)是西北地區(qū)，其2017年鋼材銷量同比增加27.79%，從西北地區(qū)各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市，以下均簡稱省）鋼材銷量同比增幅情況看，陜西、新疆、甘肅鋼材銷量同比增幅占西北地區(qū)前三名，分別同比增長54.97%、16.75%和10.24%。華北地區(qū)是六大地區(qū)中唯一鋼材銷量同比下降的地區(qū)，從華北地區(qū)各省鋼材銷量同比降幅情況看，主要與河北、天津銷量分別同比減少902.14萬噸（降幅6.16%）和32.47萬噸（降幅1.54%）有關(guān)。

2.會員鋼鐵企業(yè)鋼材國內(nèi)銷量情況

2017年，會員鋼鐵企業(yè)鋼材國內(nèi)銷量共計(jì)53554.74萬噸，同比增加3133.59萬噸，增長6.21%，國內(nèi)銷量占會員企業(yè)鋼材銷量合計(jì)的94.28%，占比同比提高2.33個百分點(diǎn)。見表3。

從各地區(qū)國內(nèi)銷量同比增量情況看，除華北地區(qū)外，其他地區(qū)2017年國內(nèi)銷量均呈同比增長態(tài)勢。其中，華東地區(qū)銷量同比增加1496.91萬噸，在全國六大地區(qū)中排名第一，其增量占合計(jì)增量比重達(dá)47.77%，即2017年鋼材國內(nèi)銷量增加的主要地區(qū)是華東地區(qū)。華東地區(qū)內(nèi)部，江蘇、江西、安徽三個省份國內(nèi)銷量增量均超過了100萬噸，江蘇省更是超過了1000萬噸，三個省份鋼材國內(nèi)銷量同比增量合計(jì)1361.93萬噸，占華東地區(qū)國內(nèi)鋼材銷量增量的90.98%，江蘇鋼材國內(nèi)銷量同比增加1033.79萬噸，同比增長18.75%，是華東地區(qū)內(nèi)部拉動鋼材銷售的主要省份。

表2 2016-2017年117家會員鋼鐵企業(yè)鋼材銷量情況 萬噸，%

表3 2016-2017年117家會員鋼鐵企業(yè)鋼材國內(nèi)銷量情況 萬噸，%

從各地區(qū)國內(nèi)銷量同比增減幅情況看，國內(nèi)銷量同比增幅超過10%的地區(qū)分別為西北、西南、東北，增幅最大的地區(qū)是西北地區(qū)，其2017年鋼材國內(nèi)銷量同比增加28.17%，從西北地區(qū)各省國內(nèi)銷量同比增幅情況看，陜西、新疆、甘肅國內(nèi)銷量同比增幅占西北地區(qū)前三名，分別同比增長54.97%、16.45%和11.14%。華北地區(qū)是六大地區(qū)中唯一鋼材國內(nèi)銷量同比下降的地區(qū)，從華北地區(qū)各省鋼材國內(nèi)銷量同比降幅情況看，主要與河北國內(nèi)銷量同比減少678.01萬噸（降幅4.89%）有關(guān)。

3.會員鋼鐵企業(yè)鋼材出口情況

2017年全年，會員鋼鐵企業(yè)鋼材出口量共計(jì)3246.47萬噸，同比減少1167.26萬噸，降幅26.45%，全國六大地區(qū)鋼材出口量均呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢，見表4。

從各地區(qū)出口量同比減少量情況看，華東、華北、東北地區(qū)出口量同比均減少100萬噸以上，尤其是華東地區(qū)，出口量同比減少量超過500萬噸，占全國出口減少量的44.49%。華東地區(qū)，江蘇、江西、山東出口量分別同比減少349.48萬噸、67.51萬噸和52.38萬噸，分別同比下降32.05%、56.35%和34.97%，三省份出口減少量合計(jì)占華東地區(qū)出口減少量的90.38%。華北地區(qū)，河北、天津出口量的同比下降是導(dǎo)致華北地區(qū)出口量同比下降的主要因素，河北、天津2017年出口量分別同比減少224.13萬噸和65.53萬噸，降幅分別為28.59%和46.11%。

從六大地區(qū)來看，出口量全部呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢，但分省來看，內(nèi)蒙古、山西、新疆、云南2017年鋼材出口量仍呈同比增長態(tài)勢，其中內(nèi)蒙古鋼材出口量同比增加14.60萬噸，增幅9.95%，山西鋼材出口量同比增加5.18萬噸，增幅4.54%，新疆鋼材出口量同比增加3.11萬噸，增幅27.71%，云南鋼材出口量同比增加33.60萬噸，增幅135.46%。上述四省除山西外，其余在地理位置上均為靠近國境的省份，帶有明顯的地域特征。

4.會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率情況

2017年，會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率達(dá)到99.02%，同比下降0.12個百分點(diǎn)，全國六大地區(qū)中，除華北、華東、東北地區(qū)低于會員鋼鐵企業(yè)平均水平外，其他地區(qū)均高于會員鋼鐵企業(yè)平均水平，見表5。

2017年，會員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷率同比下降，主要與華北、華東兩大鋼材產(chǎn)銷大區(qū)的產(chǎn)銷率同比下降有關(guān)。從各地區(qū)產(chǎn)銷率同比變化情況看，西南地區(qū)產(chǎn)銷率同比上升幅度明顯，不僅全年生產(chǎn)的鋼材全部得到銷售，而且還使一部分庫存鋼材產(chǎn)品得到了消化。

表4 2016-2017年117家會員鋼鐵企業(yè)鋼材出口情況 萬噸，%

表5 2016-2017年各地區(qū)產(chǎn)銷率變化情況 %

三、2017年會員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存轉(zhuǎn)化量情況

會員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存情況一般采用庫存轉(zhuǎn)化量（期末庫存量-期初庫存量）進(jìn)行衡量，若庫存轉(zhuǎn)化量為負(fù)值，則證明該年度會員鋼鐵企業(yè)在未形成庫存積壓的前提下，還能夠消化一部分上一年度的庫存產(chǎn)品，若庫存轉(zhuǎn)化量為正值，則表明該年度會員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)一部分產(chǎn)品并未及時得到銷售，形成了庫存積壓。2017年會員鋼鐵企業(yè)期初庫存1229.32萬噸，期末庫存1216.11萬噸，庫存轉(zhuǎn)化量-13.22萬噸，2016年會員鋼鐵企業(yè)期初庫存1289.10萬噸，期末庫存1237.41萬噸，庫存轉(zhuǎn)化量-51.69萬噸。見表6。

從2017年各地區(qū)庫存轉(zhuǎn)化量情況看，華北、西北地區(qū)庫存轉(zhuǎn)化量為正值，其他地區(qū)為負(fù)值，華北地區(qū)庫存轉(zhuǎn)化量增加5.61萬噸，基本達(dá)到產(chǎn)銷平衡，庫存壓力明顯小于西北地區(qū)（15.89萬噸），其余地區(qū)會員鋼鐵企業(yè)庫存積壓情況不明顯。西北地區(qū)內(nèi)部，甘肅期末庫存比期初增加17.06萬噸。華北地區(qū)內(nèi)部，內(nèi)蒙古期末庫存比期初增加12.78萬噸，山西期末庫存比期初增加1.38萬噸，其余省份庫存轉(zhuǎn)化量均為負(fù)值。在庫存轉(zhuǎn)化量為負(fù)值的地區(qū)中，西南、華東地區(qū)庫存下降最為明顯，分別比年初減少18.49萬噸和12.16萬噸，西南地區(qū)內(nèi)部，云南庫存轉(zhuǎn)化量-17.48萬噸，四川庫存轉(zhuǎn)化量-2.63萬噸，貴州庫存轉(zhuǎn)化量0.06萬噸，重慶庫存轉(zhuǎn)化量1.68萬噸。華東地區(qū)內(nèi)部，山東、安徽、上海、福建、浙江庫存較2017年初有不同程度的下降，上述五省（直轄市）2017年庫存轉(zhuǎn)化量分別為-11.65萬噸、-11.19萬噸、-6.80萬噸、-1.14萬噸和-0.12萬噸。

四、2017年會員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷存特點(diǎn)歸納

2017年，117家會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量同比增加2055.45萬噸，銷量同比增加1966.33萬噸，其中國內(nèi)銷量同比增加3133.59萬噸，出口同比減少1167.26萬噸。由于清除“地條鋼”和去產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)，2017年國內(nèi)鋼材消費(fèi)出現(xiàn)了一定程度的缺口，在出口同比減少的情況下，國內(nèi)銷量的增長仍然能夠在國內(nèi)市場得到較好的消化。2017年117家會員鋼鐵企業(yè)年產(chǎn)銷存共同特點(diǎn)為：產(chǎn)量、銷量同比增長，且產(chǎn)量同比增幅小于銷量同比增幅，庫存較年初有所下降。見表7。

從各地區(qū)產(chǎn)銷存增幅情況看，六大地區(qū)大致可以分為三類，第一類為華東、西南、中南、東北地區(qū)，上述四個地區(qū)均表現(xiàn)為鋼材產(chǎn)量、銷量同比增長，庫存較年初有所下降，屬于產(chǎn)銷基本平衡地區(qū)；第二類為華北地區(qū)，該地區(qū)產(chǎn)量、銷量均為同比下降，但銷量的降幅略高于產(chǎn)量降幅，庫存略有增加，華北地區(qū)屬于受政策影響導(dǎo)致產(chǎn)銷量均下降，且產(chǎn)銷基本平衡地區(qū)；第三類為西北地區(qū)，西北地區(qū)在產(chǎn)銷方面則表現(xiàn)為產(chǎn)量、銷量同比大幅增長，但產(chǎn)量的增幅高于銷量增幅，庫存大幅增長，該地區(qū)屬于區(qū)域市場規(guī)模有限，加之增產(chǎn)導(dǎo)致庫存增加的地區(qū)。

表6 2016-2017年各地區(qū)庫存及庫存轉(zhuǎn)化量情況 萬噸

表7 2017年各地區(qū)會員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷存增幅情況 %

如果將各地區(qū)產(chǎn)銷存情況與我的鋼鐵網(wǎng)發(fā)布的普鋼價格指數(shù)（見表8）結(jié)合來看，可以發(fā)現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1.西南、中南、華東、東北地區(qū)產(chǎn)銷存特點(diǎn)

同為第一類群的西南、中南、華東、東北地區(qū)又可以分為兩小類，西南、中南分為一類，華東、東北地區(qū)分為一類。

（1）西南、中南：產(chǎn)銷同比增長、庫存下降、價格較高——區(qū)域市場需求拉動

西南、中南地區(qū)特點(diǎn)相同，即上述兩個地區(qū)鋼材產(chǎn)量的同比增幅小于銷量的同比增幅，且?guī)齑孑^年初下降，而且西南、中南地區(qū)2017年普鋼價格指數(shù)分列第一、第二名，從近五年普鋼價格指數(shù)情況看，西南地區(qū)普鋼價格指數(shù)均為第一名，中南地區(qū)普鋼價格指數(shù)排名在第二名至第三名之間，且多數(shù)年份列第二名。由此可知，西南、中南地區(qū)會員鋼鐵企業(yè)在2017年產(chǎn)銷存情況是六大地區(qū)中最為樂觀的，西南地區(qū)主要由于其長期為鋼材凈流入地區(qū)，且該地區(qū)內(nèi)企業(yè)平均規(guī)模普遍屬于中等偏小水平，在徹底清除“地條鋼”后難以馬上滿足市場缺口，在產(chǎn)銷增長，庫存下降的同時，使得價格保持較高水平；中南地區(qū)中，河南省產(chǎn)銷量均為同比下降，其原因主要與環(huán)保限產(chǎn)政策影響較大有關(guān)，河南省有7座城市列入“2+26”名單，且環(huán)保執(zhí)法異常嚴(yán)格。湖北、湖南、廣東、廣西產(chǎn)銷量均有不同程度的增長，其原因一方面得益于清除“地調(diào)鋼”后市場環(huán)境的改善，另一方面與上述四省中當(dāng)?shù)刂黧w企業(yè)在本地區(qū)內(nèi)發(fā)揮的作用較大有關(guān)。

表8 2013-2017年我的鋼鐵網(wǎng)普鋼價格指數(shù)（分地區(qū)）情況

表9 2015-2017年東北地區(qū)各省GDP及相關(guān)指標(biāo)情況

（2）華東、東北：產(chǎn)銷同比增長、庫存下降、價格較低——區(qū)域市場需求拉動

華東地區(qū)產(chǎn)量同比增幅略小于銷量同比增幅，且?guī)齑孑^年初有所下降，華東地區(qū)普鋼價格指數(shù)長期位于中游水平，較為平穩(wěn)，造成上述情況的原因主要為華東地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，是鋼材消費(fèi)的主要地區(qū)，鋼材需求量在六大地區(qū)中名列前茅，且該地區(qū)受環(huán)保政策影響較小，即華東地區(qū)2017年產(chǎn)銷存情況較好主要是由于下游消費(fèi)市場拉動及本地區(qū)貼近下游消費(fèi)市場所致。

東北地區(qū)2017年產(chǎn)銷存情況可以總結(jié)為產(chǎn)量、銷量同比增長，產(chǎn)量增幅略高于銷量增幅，庫存較年初有所下降，價格長期處在六大地區(qū)最低水平，該地區(qū)2017年產(chǎn)銷存情況特點(diǎn)為產(chǎn)銷基本平衡，但存在一定程度隱憂。

2017年產(chǎn)銷量方面，東北地區(qū)會員鋼鐵企業(yè)中除個別企業(yè)產(chǎn)量、銷量同比下降外，其余企業(yè)產(chǎn)量、銷量均有不同程度的增長；庫存方面，東北地區(qū)大多數(shù)企業(yè)庫存較年初有不同程度下降。價格方面，東北地區(qū)普鋼價格指數(shù)長期位列六大地區(qū)末位，造成上述情況的原因主要有：

第一，近年來東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)拉動作用有限，本文整理了近三年來全國各省、自治區(qū)、直轄市（除港、澳、臺地區(qū)）GDP及占全國GDP比重情況，見表9。

由表9可知，遼寧2017年GDP較2015年出現(xiàn)較大幅度下降，黑龍江、吉林GDP則呈逐年增長態(tài)勢，但東三省近三年GDP增速除個別年份外，均低于全國GDP平均增速水平，遼寧在2016年還出現(xiàn)過GDP負(fù)增長的情況。從東三省GDP占全國GDP比重情況可知，東三省占比均呈逐年下降態(tài)勢，表明東三省在全國經(jīng)濟(jì)中的地位逐步下降。從GDP總量情況看，吉林、黑龍江2017年GDP尚不及廣東省下轄的深圳市（22438.39億元），重工業(yè)占比較高的遼寧也只是略高于深圳1503.61億元，表明東三省經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)低于部分發(fā)達(dá)地區(qū)地級市。綜上所述，由于東三省經(jīng)濟(jì)增速較為緩慢，經(jīng)濟(jì)總量規(guī)模在全國范圍內(nèi)處于中下游水平，故東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長對本地區(qū)鋼材需求拉動作用有限。

第二，從歷史角度看，東北地區(qū)是新中國建立以來重工業(yè)發(fā)展較早的地區(qū)，經(jīng)歷了70多年的發(fā)展，在沒有大規(guī)模基建投資刺激的情況下，東北地區(qū)區(qū)域市場需求難以大幅增加，尤其在上述情況下，東北地區(qū)大型鋼鐵企業(yè)較為集中，致使區(qū)域市場競爭加劇，使東北地區(qū)鋼材價格低于全國平均水平，長期成為鋼材凈流出地區(qū)。

2.華北：產(chǎn)銷均同比下降、庫存略有增加——產(chǎn)銷基本平衡

華北地區(qū)的特點(diǎn)為產(chǎn)量、銷量均呈同比下降態(tài)勢，但銷量的降幅大于產(chǎn)量的降幅，庫存較年初略有增加，但基本保持產(chǎn)銷平衡狀態(tài)。

造成華北地區(qū)產(chǎn)銷均呈同比下降的原因主要是華北地區(qū)受去產(chǎn)能及環(huán)保政策影響較大所致。結(jié)合普鋼價格指數(shù)情況看，之所以華北地區(qū)會出現(xiàn)減產(chǎn)、減銷、庫存略有增加，但鋼材價格長期處在末位的情況，其原因主要為華北地區(qū)鋼鐵企業(yè)密度遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，其產(chǎn)量在全國總產(chǎn)量占比中列第一位，即使在減產(chǎn)的前提下，華北地區(qū)產(chǎn)量與其他地區(qū)相比也是十分可觀的，使得華北地區(qū)鋼材價格長期位于六大地區(qū)末位。

華北地區(qū)產(chǎn)量在各地區(qū)中居第一位，但并沒有出現(xiàn)西北地區(qū)庫存大幅增加的現(xiàn)象，上述情況表明華北地區(qū)區(qū)域市場容量要大于西北地區(qū)，但華北地區(qū)企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持理性生產(chǎn)的原則，防止超量供給，使本地區(qū)供需矛盾加劇，導(dǎo)致鋼材價格下跌。

3.西北：產(chǎn)銷存均同比大幅增加，庫存增幅最大——區(qū)域市場規(guī)模較小

西北地區(qū)產(chǎn)量、銷量均呈同比增長態(tài)勢，但產(chǎn)量的增幅高于銷量的增幅，且年末庫存大幅增加，即增產(chǎn)鋼材并未完全得到消化，一部分已轉(zhuǎn)化為庫存。但從普鋼價格指數(shù)情況來看，西北地區(qū)普鋼價格近五年來長期處在中上游水平。

導(dǎo)致西北地區(qū)出現(xiàn)產(chǎn)銷存均大幅增加的原因主要與該地區(qū)區(qū)域市場規(guī)模較小，大幅增產(chǎn)造成短時期內(nèi)區(qū)域市場趨于飽和有關(guān)。西北地區(qū)各省經(jīng)濟(jì)拉動作用有限，導(dǎo)致市場需求規(guī)模較小，短期大幅增產(chǎn)必然導(dǎo)致一部分增產(chǎn)鋼材難以得到及時消化。西北地區(qū)各鋼鐵企業(yè)由于制造成本、物流成本的原因，推高了其鋼材售價，造成西北地區(qū)產(chǎn)銷存均增加，但鋼材價格卻較高的現(xiàn)象。西北地區(qū)庫存大幅增加應(yīng)引起當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的足夠重視，下大力氣控制產(chǎn)量是西北地區(qū)企業(yè)下一階段的重點(diǎn)工作。