2018年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜評(píng)析

陳維芳

（桂林橡膠機(jī)械有限公司，廣西 桂林 541002）

由美國(guó)《橡膠與塑料新聞》周刊組織評(píng)選的2018年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜（按企業(yè)2017年度與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售額排名）如表1所示。

表1 2018年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜

1 排行榜排名變化不大，兩家企業(yè)新進(jìn)入

2018年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜前5家企業(yè)及其排名保持不變。大陸康迪泰克（德國(guó)）以65.400億美元銷售額再次拔得頭籌，銷售額同比增長(zhǎng)15%。佛雷依登貝格（德國(guó)）以63.217億美元緊隨其后，與大陸康迪泰克僅一步之遙。哈欽森（法國(guó)）以46.392億美元列第3位。住友瑞科公司（日本）則以39.218億美元列第4位，列第5位的庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件（美國(guó)）的銷售額為34.372億美元。榜單第5—10位有少許變化：普利司通（日本）以30.860億美元的銷售額較上年度上升兩位，列第6位；NOK（日本）下降一位，列第7位，銷售額為30.600億美元；第8位蓋茨集團(tuán)（美國(guó)）為30.417億美元；新上榜的HS R&A股份有限公司（韓國(guó)）以27.000億美元空降榜單第9位；特雷勒堡公司（瑞典）的銷售額為26.388億美元，排列第10位。排名第11—20位的依次是派克-漢尼芬（美國(guó)）、利潔時(shí)benskiser集團(tuán)（英國(guó)）、安徽中鼎密封件（中國(guó)）、安塞爾（澳大利亞）、新百倫運(yùn)動(dòng)鞋公司（美國(guó)）、伊頓（美國(guó)）、費(fèi)德拉爾-莫達(dá)爾（美國(guó)）、豐田合成（日本）、株洲時(shí)代新材料（中國(guó)）及沃弗林集團(tuán)（美國(guó)）。HS R&A 股份有限公司主要經(jīng)營(yíng)汽車與工業(yè)用橡膠制品，首次進(jìn)入排行榜就位列10強(qiáng)，出人意料。排行榜第49位派克俄亥俄州工業(yè)公司（美國(guó)）也是一家新進(jìn)入企業(yè)。由于缺乏鬼怒川橡膠公司（日本）的數(shù)據(jù)，而Vibracoustic公司（瑞典）因被佛雷依登貝格收購(gòu)，排行榜就沒(méi)有了這兩家企業(yè)。在50強(qiáng)中，美國(guó)企業(yè)17家，成為進(jìn)入50強(qiáng)最多的國(guó)家；日本企業(yè)13家，居其次；歐盟企業(yè)15家，居地區(qū)之首，其中德國(guó)企業(yè)6家，英國(guó)企業(yè)2家，瑞典企業(yè)3家，法國(guó)企業(yè)2家，瑞士企業(yè)1家，奧地利企業(yè)1家；另外，中國(guó)企業(yè)2家，澳大利亞企業(yè)1家，韓國(guó)企業(yè)1家，馬來(lái)西亞企業(yè)1家。與2017年度相比，2018年度50強(qiáng)中“20億美元俱樂(lè)部”由10家增至11家，“10億美元俱樂(lè)部”由22家增至24家。我國(guó)安徽中鼎密封件及株洲時(shí)代新材仍在20強(qiáng)中，但安徽中鼎密封件前移至第13位，令人刮目相看。

2 行業(yè)進(jìn)入上升通道，投資信心增強(qiáng)

2017年度非輪胎橡膠制品行業(yè)進(jìn)入上升通道，首先表現(xiàn)在銷售額普遍增長(zhǎng)。相對(duì)于2016年度，2017年度大部分非輪胎橡膠制品企業(yè)的銷售額迎來(lái)健康增長(zhǎng)，前10強(qiáng)全部正增長(zhǎng)，50強(qiáng)中只有5家企業(yè)下降，且下降幅度較小，這是近年來(lái)最好的狀況，說(shuō)明非輪胎橡膠制品行業(yè)徹底走出困境。唯一不理想的是企業(yè)的毛利率未跟上，增長(zhǎng)和下降企業(yè)相當(dāng)。其次表現(xiàn)在投資上，投資項(xiàng)目明顯增加及投資規(guī)模明顯擴(kuò)大。作為歐洲頂級(jí)非輪胎橡膠制品生產(chǎn)商，大陸康迪泰克2017年度頂住了開年原料價(jià)格上升的壓力，實(shí)現(xiàn)了銷售額繼續(xù)增長(zhǎng)；2018年5月宣布了針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“百萬(wàn)歐元計(jì)劃”。近5年來(lái)，大陸康迪泰克已在中國(guó)投資2億歐元，目的是為我國(guó)主要汽車制造商提供汽車橡膠配件。2017年度大陸康迪泰克在其總部漢諾威投入了3 300萬(wàn)歐元，2018年度的投資數(shù)額預(yù)計(jì)與上年度相當(dāng)。2017年大陸康迪泰克的投資還包括在墨西哥新建廠房以生產(chǎn)空氣導(dǎo)流系統(tǒng)，以及在匈牙利繼續(xù)投資2 000萬(wàn)歐元以生產(chǎn)氣墊和流體系統(tǒng)。佛雷依登貝格在2017年度同樣表現(xiàn)出色，其絕對(duì)銷售額增加近8億歐元。佛雷依登貝格2017年度共投資6.7億歐元，其中1.7億歐元用于并購(gòu)，另外的5億歐元用于新增生產(chǎn)線、廠房和無(wú)形資產(chǎn)；2018年4月宣布在秋季嘗試為其收購(gòu)的Vibracoustic公司首次公開募股，Vibracoustic公司在2017年度達(dá)到約20億歐元的營(yíng)業(yè)額并擁有9 988名員工。哈欽森也有一系列發(fā)展，2017年在美國(guó)密歇根州投資800萬(wàn)美元的工廠即將完工，屆時(shí)將提供225個(gè)就業(yè)崗位。哈欽森2017年8月還宣布了在波蘭扎瓦達(dá)新建第7個(gè)橡膠配件廠，該廠計(jì)劃在2018年年底投產(chǎn)，主要為PSA集團(tuán)和沃爾沃公司生產(chǎn)汽車車身橡膠密封系統(tǒng)。

3 行業(yè)收購(gòu)活躍，強(qiáng)者恒強(qiáng)

收購(gòu)重組一直是非輪胎橡膠制品企業(yè)做強(qiáng)做大的手段。非輪胎橡膠制品行業(yè)2012—2014年收購(gòu)重組非常活躍，2015年有所放緩，但2017年后又出現(xiàn)活躍跡象。世界前3強(qiáng)銷售額合計(jì)為175.009億美元，占前50強(qiáng)的22.7%，同比提高0.48%，行業(yè)集中度繼續(xù)提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)的主要推手是收購(gòu)重組，特別是前幾年的收購(gòu)重組對(duì)大企業(yè)銷售額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。特雷勒堡公司在2016—2017年間經(jīng)歷了一系列收購(gòu)事件后，2017年銷售額增長(zhǎng)16%。然而這家企業(yè)的油氣板塊業(yè)務(wù)持續(xù)面臨困境，這導(dǎo)致其2017年對(duì)油氣板塊業(yè)務(wù)改組，但公司預(yù)計(jì)該板塊業(yè)務(wù)在2018年仍不會(huì)有任何起色，因此公司在2018年第4季度仍繼續(xù)采取改進(jìn)措施。2017年11月，特雷勒堡公司宣布將其在美國(guó)的浮標(biāo)生產(chǎn)線與英國(guó)的深水設(shè)備生產(chǎn)線合并。不過(guò)特雷勒堡公司的密封設(shè)備部門（TSS）表現(xiàn)出色，在2017年最后一個(gè)季度達(dá)到了最高收益。2018年9月，該部門的總部遷移至德國(guó)斯圖加特。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，特雷勒堡公司近期釋放出調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的信號(hào)，在未來(lái)的幾年看好農(nóng)業(yè)和航天航空市場(chǎng)。特雷勒堡公司感興趣的另一個(gè)領(lǐng)域是充電設(shè)備，包括普遍看好的汽車充電設(shè)備和機(jī)械充電設(shè)備。充電設(shè)備需求量增大，其相應(yīng)的密封和減震橡膠制品需求量也增大，而這些制品恰恰是特雷勒堡公司非常擅長(zhǎng)生產(chǎn)的。米其林公司2018年3月宣布收購(gòu)英國(guó)工業(yè)橡膠制品集團(tuán)芬納，這次收購(gòu)將改變未來(lái)非輪胎橡膠制品行業(yè)的格局，即米其林非輪胎橡膠制品將快速發(fā)展，直接進(jìn)入非輪胎橡膠制品排行榜50強(qiáng)，而芬納將從排行榜中消失。米其林稱，將其與芬納的輪胎與橡膠輸送帶組合可全面滿足采礦業(yè)的需要。

4 市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，前景良好

庫(kù)貼集團(tuán)Avon汽配（法國(guó)）市場(chǎng)表現(xiàn)出色，尤其是其在軍事和緊急救護(hù)用品板塊等的人身防護(hù)產(chǎn)品供應(yīng)量很大。2018年3月31日之前6個(gè)月的利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是汽配產(chǎn)品暢銷、軍方訂單量大以及農(nóng)場(chǎng)服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)。芬納由于在2018年5月31日被米其林以15億美元收購(gòu)，且米其林承諾將投資3 000萬(wàn)歐元增強(qiáng)他們間的“即時(shí)”協(xié)作能力，其將面臨一系列重大調(diào)整，包括財(cái)務(wù)以及所有權(quán)改變；米其林表示正計(jì)劃在他們多元互補(bǔ)的投資中增大對(duì)工程材料板塊的投資。在2018年第1季度，森普利特的銷售表現(xiàn)相對(duì)成功，銷售額達(dá)到了2 209萬(wàn)歐元，不過(guò)同比仍下降了3.7%。森普利特2018年6月份宣布關(guān)停在中國(guó)的橡膠輸送帶生產(chǎn)線作為公司改組的舉措之一，在此之前已在2017年10月關(guān)停了在法國(guó)阿讓特伊市的生產(chǎn)廠家。“2025商業(yè)計(jì)劃”是豐田合成為應(yīng)對(duì)快速變化的商業(yè)環(huán)境制定的中長(zhǎng)期規(guī)劃。這家日本企業(yè)計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)77億歐元的銷售額，利潤(rùn)率為8%。為此，豐田合成將繼續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，以適應(yīng)無(wú)人駕駛和汽車充電設(shè)備領(lǐng)域非輪胎橡膠制品日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，同時(shí)商業(yè)化新技術(shù)并擴(kuò)張橡膠氣囊等產(chǎn)品市場(chǎng)。豐田合成的3個(gè)動(dòng)力點(diǎn)是：推動(dòng)汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新、投資正在增長(zhǎng)的市場(chǎng)和革新生產(chǎn)線。

5 結(jié)語(yǔ)

2018年世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排名較上年度變化不大，銷售額較大幅度增長(zhǎng)，行業(yè)投資信心增強(qiáng)，收購(gòu)重組活躍，集中度提高，明顯進(jìn)入上升通道，市場(chǎng)前景良好。