檢測檢驗認證行業(yè)研究報告

柏瑾怡 李振宇 岳文青

一、行業(yè)監(jiān)管體制及相關(guān)法律法規(guī)及政策

（一）行業(yè)管理體制

公司所處檢測設(shè)備銷售的行業(yè)監(jiān)管為政府宏觀管理和行業(yè)協(xié)會自律管理相結(jié)合。目前行業(yè)宏觀管理職能部門主要包括國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家認證認可監(jiān)督管理委員會和中國合格評定國家認可委員會；行業(yè)自律組織主要包括中國分析測試協(xié)會、中國質(zhì)量檢驗協(xié)會和中國機械工業(yè)聯(lián)合會等。除此之外，人大及政協(xié)、國家司法機關(guān)對公司所屬行業(yè)進行日常監(jiān)督，對其行業(yè)內(nèi)的違法違規(guī)行為進行處罰。

1、行政監(jiān)管

檢測行業(yè)的主管部門為國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家認證認可監(jiān)督管理委員會和中國合格評定國家認可委員會。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局是國務(wù)院主管全國質(zhì)量、計量、出入境商品檢驗、出入境衛(wèi)生檢疫、出入境動植物檢疫、進出口食品安全和認證認可、標準化等工作，并行使行政執(zhí)法職能的直屬機構(gòu)，對國家認證認可監(jiān)督管理委員會和國家標準化管理委員會實施管理。質(zhì)檢總局領(lǐng)導(dǎo)全國質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督業(yè)務(wù)工作，各地方的質(zhì)檢局在國家質(zhì)檢總局的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)統(tǒng)一管理各地方的計量制度，對企業(yè)計量檢測保證能力進行考核；負責(zé)統(tǒng)一管理認證工作，對相關(guān)的社會工作中介組織實行資格認可和監(jiān)督管理。

國家認證認可監(jiān)督管理委員會是國務(wù)院授權(quán)的履行行政管理職能，統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全國認證認可工作的主管機構(gòu)。國家認監(jiān)委負責(zé)研究起草并貫徹執(zhí)行國家認證認可、安全質(zhì)量許可、衛(wèi)生注冊和合格評定等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，制定、發(fā)布并組織實施認證認可和合格評定的監(jiān)督管理制度、規(guī)定；研究提出并組織實施國家認證認可和合格評定工作的方針政策、制度和工作規(guī)則，協(xié)調(diào)并指導(dǎo)全國認證認可工作；監(jiān)督管理相關(guān)的認可機構(gòu)和人員注冊機構(gòu)；管理相關(guān)校準、檢測、檢驗實驗室技術(shù)能力的評審和資格認定工作，組織實施對出入境檢驗檢疫實驗室和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗實驗室的評審、計量認證、注冊和資格認定工作；負責(zé)對承擔強制性認證和安全質(zhì)量許可的認證機構(gòu)、檢驗機構(gòu)和實驗室的審批；負責(zé)對從事相關(guān)校準、檢測、檢定、檢查、檢驗檢疫和鑒定等機構(gòu)（包括中外合資、合作機構(gòu)和外商獨資機構(gòu)）技術(shù)能力的資質(zhì)審核。

中國合格評定國家認可委員會是根據(jù)《中華人民共和國認證認可條例》的規(guī)定，由國家認監(jiān)委批準設(shè)立并授權(quán)的國家認可機構(gòu)，統(tǒng)一負責(zé)對認證機構(gòu)、實驗室和檢驗機構(gòu)等相關(guān)機構(gòu)的認可工作。

2、自律協(xié)會

行業(yè)自律組織主要包括中國分析測試協(xié)會、中國質(zhì)量檢驗協(xié)會和中國機械工業(yè)聯(lián)合會。

中國分析測試協(xié)會于1986年經(jīng)國家科委批準成立。協(xié)會的宗旨包括開展學(xué)術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)等工作，促進中國分析測試科學(xué)技術(shù)的普及、提高和發(fā)展。協(xié)會的會員單位包括了全國主要的分析測試單位、國內(nèi)分析測試儀器企業(yè)和與分析測試相關(guān)的媒體，初步形成覆蓋全國的分析測試網(wǎng)絡(luò)。

中國質(zhì)量檢驗協(xié)會的主要職責(zé)包括：開展技術(shù)咨詢和服務(wù)，開展企業(yè)質(zhì)量檢驗機構(gòu)的評審，建立健全質(zhì)量體系，促進企業(yè)提高質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制水平；組織開展質(zhì)量檢驗技術(shù)、質(zhì)量檢驗設(shè)施和質(zhì)量檢驗標準的研究、開發(fā)、咨詢和服務(wù)，組織對專用質(zhì)量檢驗設(shè)備和非標準設(shè)備的開發(fā)、鑒定和推廣應(yīng)用。

中國機械工業(yè)聯(lián)合會現(xiàn)有直接單位會員311個，是在民政部注冊登記的全國性社會團體法人。其主要職能有：組織制定行業(yè)規(guī)劃，組織制定、修訂機械工業(yè)國家和行業(yè)標準、技術(shù)規(guī)范，據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級，促進行業(yè)自律，推進行業(yè)誠信建設(shè)，維護行業(yè)整體利益和消費者的合法權(quán)益，為政府部門制定行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟政策、貿(mào)易政策和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等提供建議和咨詢等。

3、其他

各級人大、政協(xié)對檢測設(shè)備的銷售和服務(wù)活動、行業(yè)監(jiān)管機關(guān)以及有關(guān)行業(yè)主管部門行使法律監(jiān)督權(quán)和民主監(jiān)督權(quán)，并有權(quán)提出意見和建議。

司法機關(guān)作為保障法律主體權(quán)利、維護社會秩序的最后一道防線，為各類生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)范有序進行提供司法保障，根據(jù)法律法規(guī)，追究違法主體民事、刑事責(zé)任，追究監(jiān)管主體的行政責(zé)任。

（二）行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策

公司的細分行業(yè)屬于檢驗檢測認證行業(yè)，行業(yè)監(jiān)管體制不斷建立健全，各項細分管理規(guī)定陸續(xù)發(fā)布，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

1、主要法律法規(guī)及行業(yè)標準：

2、主要產(chǎn)業(yè)政策：

二、所處行業(yè)的市場情況分析

（一）我國檢驗檢測認證行業(yè)的發(fā)展歷程

1989年，《中華人民共和國進出口商品檢驗法》頒布，確定了多種檢驗主體的合法性，取消了境內(nèi)不允許設(shè)立外國檢驗機構(gòu)的條款，同時規(guī)定，國家商檢部門和商檢機構(gòu)根據(jù)需要，通過考核來認可符合條件的國內(nèi)外檢驗檢測認證機構(gòu)承擔委托的進出口商品檢驗檢測認證工作，開始對民間資本開放商品檢驗檢測認證市場。從此以后，第三方檢測機構(gòu)獲得了發(fā)展的土壤，開始了快速發(fā)展階段。

2005年12月11日之后，我國政府根據(jù)加入世界貿(mào)易組織（WTO）的承諾，允許外資獨資進入中國的服務(wù)貿(mào)易市場。在外資檢驗檢測認證機構(gòu)的沖擊以及我國經(jīng)濟迅速發(fā)展帶來的強大需求的雙重作用下，國內(nèi)出現(xiàn)了檢測機構(gòu)建設(shè)浪潮，民營檢驗檢測認證機構(gòu)紛紛成立。

目前，我國檢驗檢測認證行業(yè)正經(jīng)歷逐步從政府強制轉(zhuǎn)向獨立第三方的發(fā)展模式，現(xiàn)階段政府檢驗檢測認證主要集中在強制性領(lǐng)域，將來會有越來越多的檢驗檢測認證領(lǐng)域向第三方檢測機構(gòu)開放。隨著我國市場的逐漸放開，越來越多的民營資本進入，促進行業(yè)的競爭與發(fā)展，我國檢驗檢測認證行業(yè)正將迅速成長。以公司為代表的檢測設(shè)備供應(yīng)商將獲得成長，企業(yè)規(guī)模擴大、生產(chǎn)效率不斷提高、自主品牌逐漸形成。

（二）我國檢驗檢測認證行業(yè)的現(xiàn)狀

檢驗檢測認證行業(yè)作為一項服務(wù)業(yè)，隨著社會發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，從最初的貿(mào)易領(lǐng)域逐漸擴展并覆蓋了建筑工程、環(huán)保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、食品藥品、機械、電子、輕工紡織、航空、國防等國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。就檢驗檢測認證市場性質(zhì)來說，檢驗檢測認證行業(yè)可以分為政府檢測、企業(yè)內(nèi)部檢測及獨立的第三方檢測。其中，獨立的第三方檢測由于其獨立性、公正性獲得了廣泛的應(yīng)用。

截至2016年底，全國各類認證認可檢驗檢測機構(gòu)共計33622家，較上年增加7.02%，各機構(gòu)共實現(xiàn)營業(yè)收入2319.17億元，較上年增長14.79%；認證認可檢驗檢測科研投入共計181.72億元，研發(fā)收入比達到7.84%；全國認證認可檢驗檢測機構(gòu)共有1061家獲得高新技術(shù)企業(yè)認定，占機構(gòu)總量的3.16%；認證認可檢驗檢測全年共吸納就業(yè)人口111.6萬人，較上年增加9.09%。1統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2016年認證認可檢驗檢測行業(yè)仍保持了較快發(fā)展，充分發(fā)揮了生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)的優(yōu)勢，在加強全面質(zhì)量管理、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、擴大就業(yè)容量等方面成效明顯，成為“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的重要平臺，為經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極的貢獻。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》顯示，2016年我國檢驗檢測認證服務(wù)業(yè)營業(yè)總收入突破2000億元人民幣，成為全球增長最快的檢驗檢測認證市場。從今后發(fā)展方向看，檢驗檢測認證是國家大力發(fā)展的新興服務(wù)業(yè)，做大做強是發(fā)展方向。

從機構(gòu)數(shù)量看，截至2016年底，全國各類檢驗檢測機構(gòu)共計32407家，較2014年度增長9.82%，近三年年均增長11.92%，3中國總體上已處于國際認證認可發(fā)展的第二陣營，正加快邁入認證認可強國行列。

從機構(gòu)屬性來看，2016年企業(yè)類型的檢驗檢測機構(gòu)19864家，占機構(gòu)總量61.93%；事業(yè)單位類型11926家，占機構(gòu)總量36.11%；其他法人類型617家，占機構(gòu)總量1.96%。近四年來，事業(yè)單位制檢驗檢測機構(gòu)的比重分別為42.55%、40.58%、38.09%、36.11%，呈現(xiàn)逐年下降趨勢，與近年來我國加快推動事業(yè)單位分類改革、檢驗檢測認證機構(gòu)轉(zhuǎn)企改制的趨勢一致。5

從所有制屬性來看，國有及國有控股機構(gòu)14781家，占機構(gòu)總數(shù)比重為45.61%；集體控股機構(gòu)418家，占機構(gòu)總數(shù)比重為1.29%；私營企業(yè)15396家，占機構(gòu)總數(shù)比重為47.52%；港澳臺及外商投資企業(yè)202家，其他1610家。近三年來，民營檢驗檢測機構(gòu)保持高速增長，數(shù)量年均增長超過30%，成為推動檢驗檢測市場發(fā)展的生力軍。7

從檢驗檢測資源狀況看，2016年全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)共吸納就業(yè)人口共計128.27萬人，各類儀器設(shè)備482.29臺套，固定資產(chǎn)原值34456.65億元，實驗室面積4846.21萬平方米。截至2016年底，全國檢驗檢測機構(gòu)中獲得高新技術(shù)企業(yè)認定的機構(gòu)數(shù)1800多家，我國檢驗檢測服務(wù)業(yè)的綜合實力明顯增強，發(fā)展質(zhì)量有所提升。

2014-2016年質(zhì)量檢驗檢測機構(gòu)資源統(tǒng)計（單位：萬臺套，億元，萬平方米，萬人） 9

從細分市場來看，貿(mào)易檢測仍然是最大的細分領(lǐng)域，2016年市場規(guī)模為757億元，占檢測市場的36.75%，近三年所占比重呈下降趨勢；環(huán)境監(jiān)測、食品檢測比重持續(xù)上升，這與近幾年我國空氣環(huán)境惡化、食品安全問題嚴重有直接關(guān)系。

（三）檢驗檢測認證行業(yè)的競爭格局

從國內(nèi)市場分布來看，我國各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、制造業(yè)布局和工業(yè)發(fā)展進程各有特點及存在差異，導(dǎo)致各區(qū)域質(zhì)量檢驗檢測市場結(jié)構(gòu)及份額存在差距。華東和華南是我國重要產(chǎn)業(yè)基地，受產(chǎn)業(yè)集群影響，我國質(zhì)量檢驗檢測市場主要集中在華東和華南地區(qū)，兩個地區(qū)占據(jù)質(zhì)量檢驗檢測市場份額約60%。另外，華中、華北和東北近年來發(fā)展較快，其所占比重也較大。其他地區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)比較分散，規(guī)?；a(chǎn)業(yè)集群不明顯，其質(zhì)量檢驗檢測市場份額較小。

從市場規(guī)模來看，國有檢測機構(gòu)主要開展政府指定的強制性檢測項目，憑借傳統(tǒng)壟斷優(yōu)勢，占據(jù)50%以上的市場份額。雖然外資檢測機構(gòu)數(shù)量僅僅占0.6%，但憑借豐富的運營經(jīng)驗和強大的品牌影響力，在出口貿(mào)易檢測業(yè)務(wù)中處于絕對優(yōu)勢，占有30%左右的市場份額。未來隨著國際貿(mào)易的增加，外資質(zhì)量檢驗檢測業(yè)務(wù)的市場空間將越來越廣闊。民營檢測機構(gòu)普遍起步較晚，資本實力弱，占據(jù)10%以上的市場份額。整體來看，憑借靈活的經(jīng)營機制、本土化的市場策略，擴張能力較強，民營檢測機構(gòu)近年來市場占有率不斷上升，而國有檢測機構(gòu)和外資檢測機構(gòu)市場占有率則呈下降趨勢。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）檢測設(shè)備智能化、自動化、精細化

隨著人們生活水平的提高，市場對于醫(yī)藥、食品、環(huán)境等方面的質(zhì)量要求不斷攀升，傳統(tǒng)的檢測方式已不能滿足需求，檢測設(shè)備的智能化、自動化成為必然發(fā)展趨勢。另一方面，由于消費水平的提高，人們對各類商品的質(zhì)量、整體性能、舒適性、外觀等都提出更高更細致的要求，所以檢測設(shè)備也應(yīng)朝著應(yīng)用范圍更廣、成本更低、測量精度更高、技術(shù)含量更高的方向發(fā)展。

（二）專業(yè)化與通用性相輔相成

由于公司服務(wù)的下游市場十分廣闊，公司銷售檢測設(shè)備的性能應(yīng)既能滿足某專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)檢測需求，如食品質(zhì)量檢測、環(huán)境污染物數(shù)量檢測等，又具備通用的檢測功能，如通用零部件。公司作為集檢測設(shè)備銷售、租賃、售后維護及耗材備件銷售為一體的綜合服務(wù)企業(yè)，既要發(fā)展專業(yè)化，又要保障通用性。

（三）線上線下銷售結(jié)合

傳統(tǒng)的線下銷售模式因其復(fù)雜的溝通過程、多樣的服務(wù)和支付條款、參差不齊的響應(yīng)時間等不利條件已經(jīng)越來越不能滿足消費者的需求。而電子商務(wù)的快速發(fā)展也為公司開拓新的服務(wù)模式提供了平臺。檢測家通過互聯(lián)網(wǎng)整合實驗室用戶需求、技術(shù)服務(wù)商資源、各類供應(yīng)商資源，實現(xiàn)線上整合資源，線下完成交易的閉環(huán)，構(gòu)建穩(wěn)定、高效的O2O服務(wù)平臺。

四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（一）有利因素

1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

國家先后出臺了一系列促進檢測行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，如《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《商務(wù)部關(guān)于十二五時期促進零售業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等。國家鼓勵檢測行業(yè)的發(fā)展，這為檢測設(shè)備的銷售商和技術(shù)服務(wù)商提供了強大的發(fā)展契機。

2、下游市場需求旺盛

公司所銷售的檢測設(shè)備和服務(wù)涉及環(huán)境保護、食品安全、生物醫(yī)藥、材料、生命科學(xué)、石油化工、能源等眾多領(lǐng)域，服務(wù)于政府實驗室、科學(xué)研究院、各大高校、企業(yè)實驗室、第三方檢測實驗室等眾多用戶。隨著以上領(lǐng)域的不斷發(fā)展及與各合作方之間合作的不斷深入，檢測設(shè)備的需求在未來幾年將保持持續(xù)增長的態(tài)勢。

3、電子商務(wù)的發(fā)展為檢測行業(yè)提供新的途徑

近年來，隨著電子商務(wù)的興起，網(wǎng)絡(luò)購物成為一種新興的消費方式并快速得到普及，品牌產(chǎn)品生產(chǎn)制造企業(yè)的傳統(tǒng)銷售方式不斷受到?jīng)_擊和挑戰(zhàn)。基于此，眾多品牌廠商開始謀求轉(zhuǎn)型，投入大量資金發(fā)展自身線上營銷平臺。

（二）不利因素

1、行業(yè)內(nèi)競爭激烈

目前國內(nèi)從事綜合性檢測設(shè)備銷售和服務(wù)的公司較少，高端市場主要被具有規(guī)模優(yōu)勢和高技術(shù)水平的歐美、日本的巨頭企業(yè)占據(jù)。國內(nèi)檢測行業(yè)整體處于發(fā)展期，檢測設(shè)備的供應(yīng)商和技術(shù)服務(wù)商水平參差不齊，可能存在惡性價格競爭的風(fēng)險。

2、外資企業(yè)沖擊

隨著國家政策放開檢測市場，越來越多的國際檢測設(shè)備及檢測系統(tǒng)服務(wù)商進入國內(nèi)市場。這些國際公司的資金實力雄厚、研發(fā)能力較強，其產(chǎn)品從技術(shù)和服務(wù)角度均領(lǐng)先于國內(nèi)廠商。另外，國際檢測系統(tǒng)服務(wù)商的培訓(xùn)體系、薪酬激勵措施也領(lǐng)先于本土同類服務(wù)商，對行業(yè)人才更具有吸引力。因此，國內(nèi)本土檢測設(shè)備行業(yè)企業(yè)受到一定沖擊。

注釋：

1.數(shù)據(jù)來源于國家質(zhì)檢總局、國家認監(jiān)委首次發(fā)布2016年度全國認證認可檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息新聞發(fā)布會，https：//662119.kuaizhan.com/23/90/p44646003627ef5。

2.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

3.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

4.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

5.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

6.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

7.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

8.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

9.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

10.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

11.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。

12.數(shù)據(jù)來源：《2017-2022年中國質(zhì)量檢驗檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。