中國鈦礦資源產(chǎn)業(yè)演變與發(fā)展趨勢探討

姚 震 鄧 鋒

（1.中央財經(jīng)大學(xué)財經(jīng)研究院，北京100081；2.中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京100037；3.中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院，河北廊坊065201）

鈦及鈦合金是極其重要的輕質(zhì)結(jié)構(gòu)材料，在航空航天、生物醫(yī)學(xué)、車輛工程等領(lǐng)域應(yīng)用價值非常重要，應(yīng)用前景也很廣闊。鈦礦資源的產(chǎn)業(yè)鏈由鈦鐵礦開采（釩鈦磁鐵原料等）、海綿鈦生產(chǎn)、熔鑄鈦錠、鈦材成型（鈦板、鈦管、鈦棒）、鈦材應(yīng)用（航空航天、石油化工、體育休閑等消費(fèi)領(lǐng)域）和廢鈦回收等環(huán)節(jié)構(gòu)成一個循環(huán)體系。從最初的礦石到最后的工業(yè)應(yīng)用需要經(jīng)過很多復(fù)雜的工藝技術(shù)，中國是掌握鈦全流程的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)體系的主要國家之一。分析鈦資源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀，研判鈦礦產(chǎn)品供需形勢和發(fā)展趨勢，可以為鈦礦資源產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供參考。

1 中國鈦礦資源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

1.1 鈦礦資源儲量

我國至今尚未發(fā)現(xiàn)單一的鈦礦礦床，均為多金屬共生礦，伴生有多種可供綜合利用的礦物組分。鈦資源儲量廣泛分布在我國20多個省區(qū)，其中釩鈦磁鐵礦相對集中在四川攀西地區(qū)和河北承德地區(qū)，鈦鐵礦砂礦主要集中在海南、廣東、廣西和云南省，金紅石礦主要分布在湖北、山西、河南和陜西等省。鈦鐵礦型資源極其豐富，儲量占到國內(nèi)總量的98%，原生釩鈦磁鐵礦是我國的主要鈦工業(yè)類型。但與國外相比，我國鈦礦品位普遍偏低。鈦鐵礦平均品位一般為5%～10%;金紅石平均品位一般為1%～5%，多在1%～2%左右［1］。

1.2 鈦礦資源開發(fā)

由于我國無單一鈦礦，礦產(chǎn)品位偏低，且共生礦有較高的綜合利用價值，提升了礦產(chǎn)綜合開發(fā)利用難度。釩鈦磁鐵礦除含有巨大儲量的鐵、鈦、釩以外，尚含有鈷、鎳、銅、鉻、鎵、錳、鈮、鉭、鈧、硒、碲、硫等極其豐富的伴生有益元素，有相當(dāng)?shù)木C合利用價值。原生金紅石礦伴生有鈦鐵礦、透閃石、鋯英石、磷灰石、石榴子石以及鈮、鉭等稀有元素?？傮w來看，我國鈦礦資源分選難度大，回收率低，生產(chǎn)成本高，資源綜合利用率太低。目前我國攀西地區(qū)鈦礦，其資源利用率僅為6% ～8%［2］。

1.3 鈦礦產(chǎn)品生產(chǎn)

（1）海綿鈦生產(chǎn)。從1995年至2016年，中國的海綿鈦產(chǎn)量總體上可以劃分為3個階段:一是1995—2004年之間的低產(chǎn)量期，海綿鈦產(chǎn)量在1 700～4 809 t之間;二是2005—2012年之間的高速增長期，海綿鈦產(chǎn)量從9 500 t增加至8萬多t；三是2013年之后，屬于產(chǎn)量高位振蕩期，受全球礦業(yè)危機(jī)的影響，2014—2016年中國海綿鈦產(chǎn)量下降［3］。2017年，中國海綿鈦產(chǎn)量6 000 t（美國地調(diào)局）。

（2）鈦精礦生產(chǎn)。我國鈦精礦生產(chǎn)企業(yè)有代表性的是攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司，目前其鈦精礦年產(chǎn)量已從2009年的23萬t，增長到2014年的68萬t，年均增長率達(dá)到25%。2017年的產(chǎn)量為49.05萬t（初步），同比增長6.51%（圖1）。

（3）金屬鈦生產(chǎn)。我國寶雞鈦業(yè)股份有限公司（簡稱“寶雞鈦業(yè)”）較有代表性，年均鈦錠產(chǎn)量占全國總量的37%。2008—2012年，其鈦錠產(chǎn)量呈增長態(tài)勢；之后受礦業(yè)危機(jī)影響，鈦市場也受到?jīng)_擊，2013—2015年寶雞鈦業(yè)的鈦錠產(chǎn)量呈下滑態(tài)勢。2016年寶雞鈦業(yè)共生產(chǎn)鈦錠1.5萬t，比上年下降6.25%（圖2）。

1.4 鈦礦產(chǎn)品貿(mào)易

從2003年以來，我國鈦精礦凈進(jìn)口量總體上呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，其中2003—2012年，我國鈦精礦進(jìn)口量從17.9萬t增至289.1萬t，幾乎呈直線上升態(tài)勢，2012之后，由于受礦業(yè)大環(huán)境的影響，我國鈦精礦的凈進(jìn)口量有所下滑，2015年我國鈦精礦的進(jìn)口量已下降到184.7萬t，是2010年以來的最低水平（數(shù)據(jù)來源:海關(guān)綜合信息網(wǎng)）。

鈦礦產(chǎn)品貿(mào)易情況變化影響中國鈦礦產(chǎn)品對外依存度。從2013年至今，我國鈦礦的對外依存度有“爬坡”式的變化軌跡。其中，2012年之前，由于礦業(yè)市場向好，我國鈦礦對外依存度總體上呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2003年的1.95%增長至24.20%，但基本屬于較為安全的水平。2013年以后，我國鈦礦資源的對外依存度有逐步上升的態(tài)勢。2017年的我國鈦礦對外依存度達(dá)到45.2%左右（數(shù)據(jù)來源:有色金屬工業(yè)協(xié)會、中國海關(guān)），創(chuàng)歷史新高。

1.5 鈦資源應(yīng)用

鈦具有比重小、強(qiáng)度高、耐高溫、耐腐蝕的特點(diǎn)，作為新型金屬材料，鈦是支撐尖端科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的重要原材料。從全球看，航空業(yè)對鈦市場起著重要作用，歷史上，鈦行業(yè)大的周期輪回都和航空業(yè)的冷暖密切相關(guān)。如美國，超過一半的的鈦材都應(yīng)用到航空航天領(lǐng)域。我國鈦制品需求大部分來自化工和能源領(lǐng)域，但軍工項(xiàng)目、航空航天等領(lǐng)域也占有一定比重，尤其在建筑等民用領(lǐng)域應(yīng)用保持不斷增長態(tài)勢。中國雖是全球重要的鈦金屬生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但從民用領(lǐng)域看，應(yīng)用層次依然有待進(jìn)一步提高，目前大部分生產(chǎn)用于自行車架、高爾夫球桿或化工行業(yè)使用的防腐管材。

2 鈦礦資源產(chǎn)業(yè)供需演變與趨勢預(yù)測

2.1 鈦礦產(chǎn)品供需演變

（1）消費(fèi)量。1998年至今，我國鈦白粉的消費(fèi)量總體保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2017年，我國的鈦白粉消費(fèi)量為225萬t，是1998年的12倍（圖3）。其中，2008年由于受到亞洲金融危機(jī)的影響，鈦白粉的消費(fèi)量出現(xiàn)較大幅度下滑，導(dǎo)致2009年的消費(fèi)量回到2006年的消費(fèi)水平，為93.8萬t［4］。從歷史消費(fèi)數(shù)據(jù)上看，拋去異動因素，我國鈦白粉的消費(fèi)，基本呈現(xiàn)線性增長的態(tài)勢，未來消費(fèi)潛力仍然較大。

（2）消費(fèi)結(jié)構(gòu)。中國鈦產(chǎn)品消費(fèi)主要集中在化工領(lǐng)域。其中2013年，化工領(lǐng)域消費(fèi)占46%，電力領(lǐng)域消費(fèi)占15%，航空航天領(lǐng)域消費(fèi)占11%，以上三個領(lǐng)域占消費(fèi)總量的72%［5］，其中電力領(lǐng)域的鈦消費(fèi)呈逐年增長的態(tài)勢。其他方面，在體育休閑、冶金、制鹽、船舶、醫(yī)藥等領(lǐng)域也有消費(fèi)，但比重不大。

2.2 鈦礦產(chǎn)品價格演變

目前，國內(nèi)鈦市場總體上與國際市場呈現(xiàn)相似的演變趨勢。從2011年至今，國內(nèi)鈦精礦（＞50%四川）已從2012年初的2 400元/t，下降至2015年的550元/t左右，下降了77%。鈦鐵礦的價格同樣呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，其中，鈦鐵（70#遼寧）已從4.6萬元/t，下降至2017年的3.6萬元/t左右，下降了28%。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)升級影響，加上國際礦業(yè)市場大環(huán)境不景氣影響，未來較長一段時間內(nèi)，國內(nèi)鈦礦市場仍將面臨較大壓力（數(shù)據(jù)來源:萬得數(shù)據(jù)）。

2.3 中國鈦礦產(chǎn)品需求預(yù)測

根據(jù)歷年中國鈦白粉表觀消費(fèi)量和GDP數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，兩者存在較好的關(guān)聯(lián)性。通過繪制散點(diǎn)圖，見圖4，并擬合相關(guān)數(shù)理模型，得出兩者的相關(guān)性數(shù)理公式如下:

同時，根據(jù)目前國家經(jīng)濟(jì)軌道發(fā)生的變化，未來中國經(jīng)濟(jì)將會步入中低速增長速度。這里，對未來中國經(jīng)濟(jì)的預(yù)估是6.5%的增長速度;并以此為依據(jù)，把數(shù)據(jù)代入相關(guān)性公式模型，得出2020年、2025年和2030年我國鈦白粉消費(fèi)量分別為301.4萬t、408.9萬t和556.1 萬t，見表1。

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3 結(jié)論

鈦礦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素是多方面的綜合體現(xiàn)，其中影響關(guān)系最為緊密的應(yīng)當(dāng)來自行業(yè)內(nèi)部。如產(chǎn)品供求平衡的動態(tài)表現(xiàn)，包括國內(nèi)外行業(yè)企業(yè)的供需動態(tài)作用，全球貿(mào)易等。另一方面，是行業(yè)以外的作用，主要是涉及的政治、經(jīng)濟(jì)、科技和社會等大環(huán)境的影響與變化所至。

（1）目前世界90%以上的鈦礦原料用于生產(chǎn)鈦白粉，未來世界鈦礦原料需求的增長仍然取決于鈦白粉的需求增長情況。而鈦白粉在涂料、造紙和塑料制品業(yè)的應(yīng)用具有重要作用，也是航空等新材料領(lǐng)域的重要應(yīng)用材料，從長遠(yuǎn)看，未來世界對鈦白粉應(yīng)用需求的增強(qiáng)，會進(jìn)一步提高鈦礦資源的需求。資料顯示，鈦在航空航天工業(yè)方面的消費(fèi)量在2016年達(dá)到41 200 t。而且，未來15年間，全球飛機(jī)的增長速度平均每年將有3.5%，可以預(yù)見鈦的應(yīng)用前景相當(dāng)廣闊。

（2）國家政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的穩(wěn)定性和國際礦業(yè)形勢的變化是影響鈦礦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要外部影響因素。鈦產(chǎn)品的國際貿(mào)易的來源基礎(chǔ)是相關(guān)國家的投資與開發(fā)鈦礦資源，并提供產(chǎn)品供應(yīng)。而礦業(yè)的穩(wěn)定開發(fā)需要一國具有穩(wěn)定的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，以及國際形勢的安全穩(wěn)定。尤其是在當(dāng)前的礦業(yè)大周期的影響下，國際礦業(yè)供需市場面臨壓力，鈦行業(yè)市場也不可能幸免，鈦產(chǎn)品的供需形勢同樣會受到深刻影響。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈上的需求結(jié)構(gòu)變化影響鈦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從鈦行業(yè)本身來看，我國雖然是世界最大的鈦資源國，但隨著鈦白粉行業(yè)的不斷發(fā)展，對鈦資源的需求進(jìn)一步擴(kuò)張，將會加劇形成國內(nèi)資源供應(yīng)不足局面，國產(chǎn)鈦精礦產(chǎn)量無法滿足國內(nèi)需求，有利于維系國內(nèi)鈦礦的供應(yīng)價格。

（4）外部因素變化和科學(xué)技術(shù)進(jìn)步同樣對鈦資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。如航運(yùn)費(fèi)用的變化，也是影響鈦礦價格的一大因素。我國是鈦精礦進(jìn)口大戶，國際航運(yùn)安全與否，航線是否節(jié)約成本，都是影響鈦精礦進(jìn)口成本的重要指標(biāo)。此外，鈦資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展伴隨著技術(shù)更新變化，社會應(yīng)用的需求壓力增加與產(chǎn)品供應(yīng)不足等因素則會催生替代產(chǎn)品的出現(xiàn)。反之，則回饋?zhàn)饔糜诒拘袠I(yè)的需求與發(fā)展，進(jìn)而影響鈦產(chǎn)品供需形勢和資源產(chǎn)品價格。

［1］ 吳 賢，張 健.中國的鈦資源分布及特點(diǎn)［J］.鈦工業(yè)進(jìn)展，2006（6）:8-12.Wu Xian，Zhang Jian.Geographical distribution and characteristics of Titanium resources in China，［J］.Titanium Industry Progress，2006（6）:8-12.

［2］ 余良暉.我國鈦礦資源安全預(yù)警跟蹤分析［J］.礦產(chǎn)保護(hù)與利用，2016（12）:1-6.Yu Lianghui.Pre-warnning and tracking analysis of Titanium mineral resources safety in China［J］.Concervation and Utilization of Mineral Resources，2016（12）:1-6.

［3］ 余良暉.2016—2017我國鈦礦資源安全預(yù)警跟蹤分析報告［J］.中國金屬通報，2017（4）:28-30.Yu Lianghui.Report on the analysis of titanium resources early warning in China during 2016-1027［J］.China Metal Bulletin，2017（4）:28-30.

［4］ 吳景榮，王建平，徐 昱，等.中國鈦資源開發(fā)利用現(xiàn)狀和存在的問題及對策［J］.礦業(yè)研究與開發(fā)，2014（1）:108-112.Wu Jingrong，Wang Jianping，Xu Yu，et al.Current situation，problems and countermeasures of Titanium resources in China［J］.Mining Research and Development，2014（1）:108-112.

［5］ 韓志彪，常福增.中國鈦工業(yè)發(fā)展的原料問題及對策［J］.鈦工業(yè)進(jìn)展，2012（1）:5-8.Han Zhibiao，Chang Fuzeng.Material problem and solutions about further development of Titanium industry in China［J］.Titanium Industry Progress，2012（1）:5-8.