中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)40年大印象

李紅彩

中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)在改革開(kāi)放春風(fēng)中萌芽，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制中發(fā)展壯大，并在社會(huì)主義新時(shí)代煥發(fā)新生機(jī)。他們是中國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)的先鋒力量，是實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的踐行擔(dān)當(dāng)。值此改革開(kāi)放40周年之際，謹(jǐn)以此文獻(xiàn)給為中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)發(fā)展堅(jiān)守理想，奮勇前行的人們！

發(fā)展歷程

從20世紀(jì)80-90年代的萌芽和探索，到2000年前后的快速發(fā)展，再到2007年后進(jìn)入資本運(yùn)營(yíng)和調(diào)整升級(jí)期，我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)經(jīng)過(guò)近40年的發(fā)展已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

20世紀(jì)80-90年代，我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)剛剛萌芽，原國(guó)有企業(yè)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)是從事租賃的主力軍。他們首先滿足所屬建筑施工企業(yè)的設(shè)備租賃需求，在保證內(nèi)部施工的前提下提供部分外部租賃。當(dāng)時(shí)很少有個(gè)體業(yè)主購(gòu)買塔機(jī)從事租賃，主要原因是個(gè)體業(yè)主資金實(shí)力有限，而且很多大公司自有設(shè)備租賃公司，無(wú)需從外部租賃設(shè)備。

90年代后期，隨著中國(guó)土建工程領(lǐng)域總承包模式的推廣，個(gè)體業(yè)主租賃設(shè)備也開(kāi)始逐漸在市場(chǎng)嶄露頭角。特別在進(jìn)入2000年后，伴隨工程機(jī)械行業(yè)黃金發(fā)展的10年，我國(guó)塔機(jī)租賃也進(jìn)入了快速發(fā)展階段，大量民營(yíng)和外來(lái)資本進(jìn)入，塔機(jī)租賃企業(yè)數(shù)量急劇增長(zhǎng)，并產(chǎn)生了一批較具實(shí)力的民營(yíng)租賃企業(yè)。

自金融危機(jī)后的2011年開(kāi)始，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入了長(zhǎng)達(dá)5年的低位運(yùn)行期，塔機(jī)租賃也開(kāi)始了一輪洗牌調(diào)整。尤其2014年以來(lái)，大量小型塔機(jī)租賃企業(yè)自然出清，塔機(jī)租賃企業(yè)數(shù)量大幅下降，行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)調(diào)研了解，2014 年以前塔機(jī)租賃企業(yè)數(shù)量約有1.2萬(wàn)家，然而到目前只剩下7000多家。在塔機(jī)租賃企業(yè)比較集中的北京市場(chǎng)，塔機(jī)租賃企業(yè)數(shù)量從之前的700多家速降到400多家。

40年來(lái)，我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)從最初的以大型國(guó)有企業(yè)為主發(fā)展成為以民營(yíng)為主，多種企業(yè)類型共存；業(yè)務(wù)模式也由單一的經(jīng)營(yíng)租賃拓展為經(jīng)營(yíng)租賃、融資租賃、杠桿租賃、轉(zhuǎn)租賃、回租等多元化發(fā)展。特別的，隨著移動(dòng)技術(shù)水平的提高以及裝配式建筑市場(chǎng)的帶動(dòng)，我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)諸多業(yè)務(wù)將會(huì)進(jìn)一步升級(jí)發(fā)展，線上和移動(dòng)租賃平臺(tái)的興起，為租賃市場(chǎng)發(fā)展注入新的活力。

如今，我國(guó)塔機(jī)租賃已形成一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)，并呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。一些大品牌租賃公司已經(jīng)形成，首批塔機(jī)租賃上市企業(yè)也已經(jīng)出現(xiàn)，并在市場(chǎng)中逐漸處于主導(dǎo)地位。

但從整體看，我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)還處于發(fā)展的初期階段，目前市場(chǎng)滲透率相較發(fā)達(dá)國(guó)家還較低。小企業(yè)多，規(guī)模以上企業(yè)少，市場(chǎng)集中度低是塔機(jī)租賃行業(yè)的現(xiàn)狀。我國(guó)塔機(jī)租賃企業(yè)年租賃營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元的只有1家，超億元的不足10余家，上市企業(yè)2家，包括與A股上市公司陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（股票代碼600984）重組的龐源租賃和在新三板上市的紫竹慧（股票代碼834243）。業(yè)務(wù)范圍大部分在國(guó)內(nèi)，涉外的只有少數(shù)幾家。與發(fā)達(dá)國(guó)家大型租賃企業(yè)幾十億美元的營(yíng)業(yè)額還有較大差距。在歐美及日本，雖然從事塔機(jī)租賃業(yè)務(wù)的企業(yè)大多是家族式的私營(yíng)企業(yè)，但是規(guī)模化企業(yè)占有相當(dāng)大的比例。很多跨國(guó)公司的租賃業(yè)務(wù)遍及世界各地，美國(guó)僅上市公司的比例就約占10%。日本從事塔機(jī)租賃業(yè)的公司固定資產(chǎn)規(guī)模都在2000萬(wàn)元人民幣以上，上市公司也占一定比例。

市場(chǎng)規(guī)模

塔機(jī)租賃市場(chǎng)的發(fā)展受建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)建設(shè)環(huán)境的影響較大。近年來(lái)我國(guó)政府為提振國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)而積極投資，極大推動(dòng)了建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也為塔機(jī)租賃行業(yè)的發(fā)展提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。

塔機(jī)租賃行業(yè)的上游為建筑起重設(shè)備制造行業(yè)，下游為房屋建筑工程、電力工程、市政公用工程、鐵路工程等建筑施工行業(yè)。租賃公司一方面向上游機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)商采購(gòu)塔機(jī)，另一方面向下游建筑企業(yè)提供塔機(jī)租賃服務(wù)，獲取租賃收入。

塔機(jī)租賃市場(chǎng)的發(fā)展受建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)建設(shè)環(huán)境的影響較大。近年來(lái)我國(guó)政府為提振國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)而積極投資，極大推動(dòng)了建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也為塔機(jī)租賃行業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年我國(guó)塔機(jī)租賃業(yè)務(wù)收入142.77億元；隨著“十一五”期間經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，2011年

在我國(guó)工程機(jī)械中，如果推選一種最能見(jiàn)證中國(guó)改革開(kāi)放步伐和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程的設(shè)備，那么似乎非塔機(jī)莫屬。塔機(jī)因其單價(jià)高（尤其大中型）、使用頻率低、月租金高，成為中國(guó)工程機(jī)械租賃市場(chǎng)中發(fā)展較早也較成熟的機(jī)種之一。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到341.76億元，2006-2011年期間的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.07%；到2015年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)高達(dá)約750億元，成為僅次于挖掘機(jī)和裝載機(jī)的工程機(jī)械設(shè)備租賃第3大市場(chǎng)，年增速約為20%。進(jìn)入2016年后，隨著工程機(jī)械行業(yè)整體復(fù)蘇和裝配式建筑的快速發(fā)展，我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)也煥發(fā)出勃勃生機(jī)。

競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)塔機(jī)租賃服務(wù)市場(chǎng)格局極度分散，龐源租賃作為該行業(yè)龍頭企業(yè)市占率僅2%，其他企業(yè)和龍頭企業(yè)的差距很大。

在中國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要有4種企業(yè)類型：

（1）大型民營(yíng)塔機(jī)租賃公司。這類公司以市場(chǎng)化方式運(yùn)作，品牌知名度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，具有設(shè)備規(guī)模較大、管理水平較高、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)等特點(diǎn)。代表企業(yè)有龐源租賃（后被陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司重組）、紫竹慧、北京正和等。

（2）中外合資塔機(jī)租賃公司。這類公司是由國(guó)外建筑起重設(shè)備租賃公司與國(guó)內(nèi)公司共同合資成立的專業(yè)化租賃公司，具有起點(diǎn)高、兼具國(guó)內(nèi)外成功運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備先進(jìn)且更新快的特點(diǎn)。代表企業(yè)有中核華興達(dá)豐、江蘇中建達(dá)豐等。

（3）國(guó)有建筑施工企業(yè)所屬的塔機(jī)租賃公司。這類公司主要是在原國(guó)有企業(yè)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，具有設(shè)備規(guī)模較大、管理基礎(chǔ)好、技術(shù)水平高、服務(wù)規(guī)范等特點(diǎn)。代表企業(yè)有中國(guó)電建集團(tuán)租賃有限公司等。

（4）其他涉及塔機(jī)租賃的公司。這類公司主要是其他眾多規(guī)模較小的租賃公司，其擁有設(shè)備數(shù)量較少，管理水平較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

我國(guó)塔機(jī)租賃服務(wù)市場(chǎng)格局極度分散，龐源租賃作為龍頭企業(yè)市占率僅2%，其他企業(yè)和龍頭企業(yè)的差距很大。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，資質(zhì)等級(jí)高、專業(yè)能力強(qiáng)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的塔機(jī)租賃公司具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。特別在大中型塔機(jī)租賃市場(chǎng)，由于該市場(chǎng)對(duì)租賃企業(yè)的資質(zhì)要求、專業(yè)服務(wù)能力、安全管理能力、資金實(shí)力等方面要求更高，因此行業(yè)內(nèi)參與競(jìng)爭(zhēng)的主要是綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型專業(yè)租賃公司，中小租賃公司較難進(jìn)入。此外，租賃企業(yè)的規(guī)模大小對(duì)其采購(gòu)價(jià)格與付款方式具有直接影響。大型租賃企業(yè)憑借采購(gòu)規(guī)模優(yōu)勢(shì)對(duì)上游制造商有一定的議價(jià)能力，其采購(gòu)價(jià)格往往低于中小租賃企業(yè)采購(gòu)價(jià)格，在付款方式上也相對(duì)多樣化。

資本故事

回看我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)的發(fā)展，資本力量在其中一直扮演著舉足輕重的角色。資本是把雙刃劍。近幾年，業(yè)內(nèi)有些企業(yè)通過(guò)資本注入取得了不錯(cuò)的成效，但也有些企業(yè)在與資本力量的抗?fàn)幹谐蔀榱恕肮适隆薄?/p>

塔機(jī)租賃行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，租賃公司發(fā)展壯大的前提是要有足夠的資金支持。部分租賃公司通過(guò)融資租賃方式采購(gòu)設(shè)備，也要先行支付一定比例的保證金和首付款。融資租賃期通常為3～5年，所購(gòu)設(shè)備的投資回收期通常也為3～5年。就單臺(tái)設(shè)備而言，在融資租賃期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)性租賃的現(xiàn)金凈流入不足以支付融資租賃款項(xiàng)，也需要公司有足夠的資金彌補(bǔ)上述資金缺口。因此，資本就成了塔機(jī)租賃行業(yè)發(fā)展中不可或缺的力量。

回看我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)的發(fā)展，資本力量在其中一直扮演著舉足輕重的角色。2007年，新加坡達(dá)豐集團(tuán)通過(guò)合資或并購(gòu)的形式先后注資中建正和、中核華興，正式拉開(kāi)了我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)資本故事的大幕；2009年，龐源租賃成功引進(jìn)2家PE投資公司；同年底，達(dá)豐集團(tuán)、撫順永茂、廣州海鄰組建合資公司四川達(dá)豐元正登記成立；2010年，龐源租賃再次引入4家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)，并在全國(guó)設(shè)立了7家子公司，初步搭建起全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；同年底，成立僅1年的四川達(dá)豐元正因股東分歧，面臨解體；2011年，國(guó)內(nèi)最大的集成房屋供應(yīng)商雅致股份出資收購(gòu)深圳海鄰；2015年7月，龐源租賃與陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（股票代碼600984）重大資產(chǎn)重組成功，成為陜建機(jī)股份的全資子公司；同年11月，紫竹慧在新三板掛牌上市，股票代碼834243。

資本是把雙刃劍。借助資本力量，加速企業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)張的同時(shí)，也要求企業(yè)更具規(guī)范性，由此帶來(lái)短期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升。我們看到，近幾年，業(yè)內(nèi)有些企業(yè)通過(guò)資本注入取得了不錯(cuò)的成效，但也有些企業(yè)在與資本力量的抗?fàn)幹谐蔀榱恕肮适隆?。無(wú)論是出于企業(yè)規(guī)范的需要，還是企業(yè)擴(kuò)張，甚至是企業(yè)人才的需要，塔機(jī)租賃與資本運(yùn)作的結(jié)合，都將是企業(yè)發(fā)展的必由之路。

未來(lái)，隨著塔機(jī)租賃企業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，資本也將隨之加速集中，塔機(jī)租賃與資本的故事還將繼續(xù)上演。在這場(chǎng)企業(yè)與資本的共舞中，我們不想看到，隨著資本推動(dòng)的加速旋轉(zhuǎn)，到最后落得只剩資本獨(dú)舞而企業(yè)被淘汰出局的下場(chǎng)。因此，該以怎樣的運(yùn)作思維和模式掌控資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與社會(huì)效益的雙贏，就變得無(wú)比重要。

表1 測(cè)算裝配式塔機(jī)市場(chǎng)空間

裝配式建筑窗口期

一方面，我們要抓住窗口期，用最快加速度發(fā)展；另一方面，也要清醒的認(rèn)識(shí)到窗口期的風(fēng)險(xiǎn)。隨著適應(yīng)裝配式建筑的大型塔機(jī)集體涌向市場(chǎng)，一系列伴生問(wèn)題也接踵而來(lái)，管理、技術(shù)、人才等是否能跟進(jìn)，都將進(jìn)一步考驗(yàn)塔機(jī)租賃企業(yè)的實(shí)力和張力。

裝配式建筑是用預(yù)制部品部件在工地裝配而成的建筑。發(fā)展裝配式建筑是建造方式的重大變革，是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的重要舉措。

2016年9月底，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，要以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑。力爭(zhēng)用10年左右的時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%。2017年3月，住建部印發(fā)的《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》明確到2020年，全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上。2016年新開(kāi)工住宅面積大約11.59億m2，裝配式建筑施工的占比約為5%，如果要達(dá)到國(guó)家的相關(guān)要求，到2020年至少有3倍空間。

裝配式建筑的核心在于建筑施工的預(yù)制，無(wú)論是預(yù)制混凝土、鋼，還是木結(jié)構(gòu)，都需要更為重型的吊裝設(shè)備進(jìn)行施工。毫無(wú)疑問(wèn)，我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)迎來(lái)了新風(fēng)口。從近幾年市場(chǎng)表現(xiàn)看，也再次印證了上述觀點(diǎn)。2015年，我國(guó)塔機(jī)出租率只有50%～55%；從2016年開(kāi)始，塔機(jī)出租率同比有所上升；進(jìn)入2017-2018年，塔機(jī)出租率一直維持在較高水平，尤其是適用于PC建筑的中大型塔機(jī)，在租賃市場(chǎng)大有供不應(yīng)求之勢(shì)。與此同時(shí)，租賃價(jià)格也明顯回升，特別是中大型塔機(jī)，租賃價(jià)格普遍回升10%～30%。

裝配式建筑的興起，不僅極大拓展了行業(yè)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)空間，而且將帶動(dòng)行業(yè)設(shè)備迭代。從國(guó)外以及上海等領(lǐng)先地區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，未來(lái)隨著裝配式建筑預(yù)制率及預(yù)制構(gòu)件集成度不斷提高，行業(yè)對(duì)塔機(jī)設(shè)備噸位數(shù)的需求會(huì)逐步“從小到大”迭代。

據(jù)調(diào)研了解，國(guó)內(nèi)主流的裝配式建筑塔機(jī)噸位數(shù)為100～300tm，上海作為國(guó)內(nèi)裝配式建筑發(fā)展最快的地區(qū)，其塔機(jī)噸位數(shù)已經(jīng)發(fā)展到350tm左右，而目前新加坡主流的塔機(jī)噸位數(shù)在400～600tm，且有往600～1000tm發(fā)展的趨勢(shì)。從國(guó)內(nèi)發(fā)展領(lǐng)先地區(qū)以及國(guó)外成熟產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，未來(lái)隨著裝配式建筑比例提高，塔機(jī)噸位數(shù)向中大型發(fā)展是必然趨勢(shì)。目前，北京裝配式建筑市場(chǎng)以315～400tm為塔機(jī)主打型號(hào)。

據(jù)測(cè)算，未來(lái)10年裝配式建筑對(duì)中大型塔機(jī)租賃市場(chǎng)帶來(lái)的增量規(guī)模約在300億～500億元，相較目前市場(chǎng)規(guī)模提升50%以上。

站在裝配式建筑的風(fēng)口，一方面，我們要抓住機(jī)遇，用最快加速度發(fā)展；另一方面，我們也要清醒的認(rèn)識(shí)到窗口期的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于裝配式建筑塔機(jī)的市場(chǎng)飽和期何時(shí)到來(lái)，業(yè)內(nèi)人士有的預(yù)計(jì)1～2年，也有預(yù)計(jì)3～4年。隨著適應(yīng)裝配式建筑的大型塔機(jī)集體涌向市場(chǎng)，一系列伴生問(wèn)題也接踵而來(lái)，管理、技術(shù)、人才等是否能跟進(jìn)，都將進(jìn)一步考驗(yàn)塔機(jī)租賃企業(yè)的實(shí)力和張力。

租賃+互聯(lián)網(wǎng)

面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大潮的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，線上和移動(dòng)塔機(jī)租賃平臺(tái)開(kāi)始出現(xiàn)，但受限于行業(yè)的特殊性，發(fā)展相對(duì)滯緩。

2015年，“互聯(lián)網(wǎng)+”寫入李克強(qiáng)總理的政府工作報(bào)告，意味著“互聯(lián)網(wǎng)+”正式被納入頂層設(shè)計(jì)，成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”作為新一代客戶的一種本能思考工具，必將影響著其設(shè)備采購(gòu)-使用-服務(wù)-租賃等一系列需求行為。如何讓線上線下的渠道充分結(jié)合，打造一個(gè)優(yōu)質(zhì)、全方位的客戶體驗(yàn)平臺(tái)，就成為“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn)。

我國(guó)塔機(jī)租賃企業(yè)第一次親密觸網(wǎng)的經(jīng)歷大多來(lái)自官網(wǎng)的建立，隨之是微博、微信、微網(wǎng)站等“微營(yíng)銷”，然后是電商平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云等。而觸網(wǎng)最直接的受益除了建立企業(yè)與客戶、企業(yè)與制造商之間的信息交流平臺(tái)，擴(kuò)大品牌效應(yīng)外，就當(dāng)屬營(yíng)銷渠道和服務(wù)模式的改變了。借助無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的智能化識(shí)別、跟蹤、監(jiān)控和管理，使設(shè)備、操作手、技術(shù)服務(wù)工程師與公司總部之間異地、遠(yuǎn)程、動(dòng)態(tài)、全天候互聯(lián)互通，引領(lǐng)服務(wù)升級(jí)。

2011年7月，國(guó)內(nèi)第一家自助式塔機(jī)租賃服務(wù)電子商務(wù)平臺(tái)——“塔吊365”誕生，成為國(guó)內(nèi)塔機(jī)租賃行業(yè)試水線上租賃的首個(gè)開(kāi)創(chuàng)者。該平臺(tái)由中核華興達(dá)豐機(jī)械工程有限公司建設(shè)并運(yùn)營(yíng)，旨在克服傳統(tǒng)租賃行業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式低效、成本高的問(wèn)題，給客戶提供安全、可靠、透明、高效的現(xiàn)代服務(wù)。“塔吊365”的建立是基于塔機(jī)租賃行業(yè)已經(jīng)走向品牌化經(jīng)營(yíng)服務(wù)時(shí)代的背景，是行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)以專業(yè)模式開(kāi)創(chuàng)塔機(jī)租賃網(wǎng)上營(yíng)銷電子商務(wù)e時(shí)代的開(kāi)拓之舉，也是我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)開(kāi)啟轉(zhuǎn)型升級(jí)的試金石。

2012年12月，北京正和建立了全國(guó)首家企業(yè)“塔式起重機(jī)安全遠(yuǎn)程監(jiān)管企業(yè)平臺(tái)”，并順利完成了評(píng)估。該平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)對(duì)塔機(jī)工作數(shù)據(jù)的匯總上傳與統(tǒng)計(jì)分析，具有工作數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、存儲(chǔ)、查詢與統(tǒng)計(jì)功能，同時(shí)具有GPS定位、視頻監(jiān)視、障礙物避讓、超載自動(dòng)報(bào)警等功能。該平臺(tái)的建立為公司的塔機(jī)安全監(jiān)管提供了先進(jìn)的信息化管理手段，同時(shí)也為行業(yè)安全管理水平以及政府安全監(jiān)管能力的提高提供了更多的參考數(shù)據(jù)。

2018年1月，由龐源租賃首創(chuàng)的反映塔機(jī)市場(chǎng)（目前暫限國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）價(jià)格波動(dòng)的指數(shù)——龐源指數(shù)正式問(wèn)世并定期發(fā)布。該指數(shù)歷經(jīng)近3年時(shí)間摸索，根據(jù)眾多機(jī)型設(shè)置動(dòng)態(tài)權(quán)重，并結(jié)合市場(chǎng)的噸米采購(gòu)單價(jià)反饋至噸米單價(jià)形成指數(shù)點(diǎn)值曲線，對(duì)塔機(jī)租賃市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行直觀的反映，對(duì)所有從業(yè)企業(yè)的投標(biāo)報(bào)價(jià)起到參考和指導(dǎo)作用。此外，指數(shù)還可反映出每年隨地理氣候變化帶來(lái)的短期周期性；隨著指數(shù)的累積，可反映出行業(yè)隨大的經(jīng)濟(jì)氣候變化帶來(lái)的中長(zhǎng)期周期性。

紫竹慧在2017年報(bào)中也將互聯(lián)網(wǎng)模式作為未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。公司將在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維及金融手段，積極圍繞傳統(tǒng)租賃服務(wù)業(yè)務(wù)鏈，推進(jìn)信息化和智能化建設(shè)，將公司打造成“垂直運(yùn)輸服務(wù)提供商+融資租賃業(yè)務(wù)+二手設(shè)備交易服務(wù)商”互聯(lián)網(wǎng)模式的企業(yè)，探索出一條傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。公司建立信息化平臺(tái)為客戶提供租賃一體化服務(wù)，提高生產(chǎn)效率、管理水平，確保為客戶提供一流技術(shù)和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)人力、物力、財(cái)力等生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置。開(kāi)拓融資租賃業(yè)務(wù)，建立二手設(shè)備交易平臺(tái)，對(duì)二手設(shè)備實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)與管理，并打造新的設(shè)備供給端。

然而相比于行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)+的快速響應(yīng)，中小塔機(jī)租賃企業(yè)對(duì)此的重視卻明顯不足，大部分企業(yè)并沒(méi)有將互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)拓放到戰(zhàn)略位置。當(dāng)然，這和企業(yè)自身的承受能力、承接能力和創(chuàng)新能力直接掛鉤。對(duì)于塔機(jī)租賃企業(yè)而言，其核心競(jìng)爭(zhēng)力就是服務(wù)，因此在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代，搭乘上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的快車，利用好萬(wàn)物互聯(lián)、信息化技術(shù)，深刻洞察客戶的根本需求，直面市場(chǎng)的變化，以安全為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)守產(chǎn)品與服務(wù)的商業(yè)本質(zhì)，向服務(wù)的自動(dòng)化、信息化、智能化轉(zhuǎn)變，對(duì)企業(yè)發(fā)展有著重要的作用。

圖1 龐源租賃塔機(jī)噸米利用率

不得不承認(rèn)的是，塔機(jī)租賃企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之路仍處在起步階段，在行業(yè)規(guī)范以及運(yùn)營(yíng)模式上尚未形成體系，發(fā)展的道路仍然崎嶇。

加碼租賃

近2年來(lái)，工程機(jī)械市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，塔機(jī)下游房地產(chǎn)和基建投資景氣度持續(xù)，裝配式建筑的興起帶來(lái)中大型塔機(jī)的剛性需求，行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性加速發(fā)展階段。趁此良機(jī)，行業(yè)龍頭紛紛提前布局，加碼租賃。

建設(shè)機(jī)械2018年2月23日晚發(fā)布《2018年非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》。本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額（包括發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)15.06億元，擬投入工程租賃設(shè)備擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目。公告表示，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有助于公司抓住裝配式建筑快速發(fā)展所帶來(lái)的巨大市場(chǎng)機(jī)遇，完善在大中型塔機(jī)租賃市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，搶占市場(chǎng)先機(jī)，有助于提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，對(duì)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。而實(shí)際上，截至2017年11月，建設(shè)機(jī)械為龐源租賃累計(jì)做了12.30億的融資租賃擔(dān)保。從資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的幅度判斷，公司設(shè)備保有量已經(jīng)顯著提高。截至2017年9月，公司子公司龐源租賃的資產(chǎn)規(guī)模為42.63億元，較2016年的35.07億元增加22%。在裝配式建筑大力推進(jìn)，但大型塔機(jī)服務(wù)不足的背景下，龐源租賃擬乘行業(yè)東風(fēng)進(jìn)入成長(zhǎng)通道。

紫竹慧也認(rèn)為，國(guó)內(nèi)建筑重心正從地產(chǎn)向大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移，建筑體量越來(lái)越大，建造模式也在改變，鋼結(jié)構(gòu)建筑增多，大型塔機(jī)用量增加。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)大型高端設(shè)備已逐步替代進(jìn)口，為設(shè)備更新?lián)Q代創(chuàng)造了有利條件。該種設(shè)備的結(jié)構(gòu)升級(jí)和換代，也是優(yōu)勢(shì)企業(yè)乘勢(shì)發(fā)展的有利時(shí)機(jī)。未來(lái)公司將逐步以中大型塔機(jī)和高端建筑市場(chǎng)、特殊領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，完成從重點(diǎn)區(qū)域向全國(guó)性業(yè)務(wù)拓展的布局。通過(guò)資本的介入，形成規(guī)模大、管理科學(xué)、技術(shù)先進(jìn)、地域性廣、具有較強(qiáng)的專業(yè)保障能力和市場(chǎng)駕馭能力的機(jī)械租賃建設(shè)服務(wù)集團(tuán)公司。積極響應(yīng)中央“一路一帶”戰(zhàn)略實(shí)施，推動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)走出國(guó)門，打造企業(yè)國(guó)際品牌。未來(lái)，公司將完成從重點(diǎn)區(qū)域向全國(guó)性業(yè)務(wù)拓展的布局，追隨主要客戶開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

相較而言，達(dá)豐系卻相對(duì)謹(jǐn)慎，規(guī)模擴(kuò)張的步伐相對(duì)要小得多。在市場(chǎng)火熱之時(shí)，難得保持一顆匠心，加大企業(yè)管理和技術(shù)創(chuàng)新的力度。作為新加坡達(dá)豐集團(tuán)于2007年在中國(guó)投資成立的第一家專營(yíng)塔機(jī)租賃的中外合資公司，江蘇中建達(dá)豐始終堅(jiān)信“安全、服務(wù)、合作、共贏”的企業(yè)文化理念，力爭(zhēng)為客戶提供專業(yè)的、具有綜合性保障服務(wù)水平的塔機(jī)租賃、安拆、維修、管理和相關(guān)技術(shù)服務(wù)?？紤]到塔機(jī)租賃業(yè)務(wù)所面對(duì)的工程千差萬(wàn)別、環(huán)境復(fù)雜多樣，所用設(shè)備的施工技術(shù)方案及安全措施各有特點(diǎn)，江蘇中建達(dá)豐在多年的技術(shù)服務(wù)中，非常注重技術(shù)創(chuàng)新，積累了豐富的建筑特種設(shè)備安拆、維修及規(guī)范化操作的經(jīng)驗(yàn)。

在這場(chǎng)以行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)帶頭加碼租賃的大戲中，許多中小企業(yè)也紛紛低調(diào)布局。

北京天罡星機(jī)械設(shè)備租賃有限公司是一家坐標(biāo)北京、輻射周邊、擁有100余臺(tái)塔機(jī)設(shè)備的中等規(guī)模的公司。天罡星即北斗星，意喻公司以德取勝，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的企業(yè)精神永恒不變。面對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的火熱，天罡星對(duì)裝配式建筑市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)保持著一份清醒的認(rèn)識(shí)，并對(duì)增強(qiáng)塔機(jī)安全性有著強(qiáng)烈的責(zé)任感。公司奉行“安全為天，服務(wù)至上，嚴(yán)以求精，勤以務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念，做到在租賃市場(chǎng)低迷時(shí)設(shè)備不閑置，在市場(chǎng)興盛時(shí)服務(wù)質(zhì)量不下降，安全管理更嚴(yán)格，成為區(qū)域市場(chǎng)的佼佼者。

當(dāng)下，正是“最好”的時(shí)代，同時(shí)也是“最壞”的時(shí)代。

市場(chǎng)越是火熱，我們?cè)揭３忠活w冷靜的心。因?yàn)?，求發(fā)展，求速度，更需要穩(wěn)中求進(jìn)。千帆競(jìng)渡，方舟始航。行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，離不開(kāi)一步一個(gè)腳印，扎實(shí)穩(wěn)步向前推進(jìn)的所有業(yè)內(nèi)企業(yè)。

發(fā)展瓶頸

毛利潤(rùn)相對(duì)較高，但重資產(chǎn)投入大、應(yīng)收賬款拖欠嚴(yán)重、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低、管理水平低，是中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)難以獲得可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

當(dāng)前，存在于我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)的問(wèn)題突出表現(xiàn)為：

（1）管理水平較低，設(shè)備管理不規(guī)范，安全施工標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。建筑施工的難度越來(lái)越高，塔機(jī)的安裝、使用及拆除都面臨著越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。目前塔機(jī)租賃公司提供租賃服務(wù)的同時(shí)，在沒(méi)有具備安全生產(chǎn)許可的前提下帶操作人員進(jìn)行施工分包屢見(jiàn)不鮮。很多塔機(jī)租賃企業(yè)缺乏操作人員和技術(shù)人員，在塔機(jī)操作、立塔、附著、頂升、拆除施工中，塔機(jī)事故頻頻發(fā)生。此外，為了利益最大化，存在租賃企業(yè)壓縮必要的成本支出，包括產(chǎn)品配件、安全管理、人力成本等，形成安全隱患。

（2）無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。國(guó)內(nèi)塔機(jī)租賃行業(yè)屬于完全性競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低，行業(yè)內(nèi)小企業(yè)數(shù)量眾多，經(jīng)營(yíng)管理水平普遍較低，租賃服務(wù)及技術(shù)能力薄弱。企業(yè)沒(méi)有準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位，沒(méi)有切實(shí)可行的安全管理保障體系，盲目的跟進(jìn)項(xiàng)目。企業(yè)之間競(jìng)相壓價(jià)，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，最低價(jià)中標(biāo)產(chǎn)生低利潤(rùn)的同時(shí)，極大影響企業(yè)對(duì)租賃設(shè)備安全服務(wù)管理的投入以及對(duì)優(yōu)秀人才的引進(jìn)，嚴(yán)重制約塔機(jī)租賃行業(yè)健康穩(wěn)步的發(fā)展。

（3）租金回收難。塔機(jī)租賃公司在經(jīng)營(yíng)租賃過(guò)程中最大的困難是租金回收問(wèn)題。政策法規(guī)相對(duì)滯后、不健全，信用體制缺失，對(duì)拖欠租賃費(fèi)方面沒(méi)有法規(guī)約束，這也是造成租賃費(fèi)用拖欠嚴(yán)重的原因之一，嚴(yán)重制約塔機(jī)租賃業(yè)發(fā)展。此外，許多租賃企業(yè)也存在拖欠制造廠家資金的問(wèn)題，如此債務(wù)鏈斷節(jié)必然嚴(yán)重制約租賃市場(chǎng)的良性發(fā)展。

（4）人才缺乏。租賃業(yè)屬于知識(shí)密集型行業(yè)，涉及金融、稅收、法律等各種專業(yè)知識(shí)。隨著租賃業(yè)的蓬勃發(fā)展，租賃業(yè)人才缺乏的問(wèn)題日益凸顯。租賃公司操作人員普遍素質(zhì)不高，要達(dá)到技術(shù)熟練，需要經(jīng)過(guò)認(rèn)真培訓(xùn)，反復(fù)實(shí)踐操作才能上崗。

此外，國(guó)家對(duì)安全生產(chǎn)非常重視。從注重安全管理的角度來(lái)講，塔機(jī)租賃市場(chǎng)需要淘汰不正規(guī)的租賃模式，例如塔機(jī)租賃市場(chǎng)的準(zhǔn)入問(wèn)題。隨著政府部門對(duì)租賃資質(zhì)的取消，雖然可以保證設(shè)備資源的充分利用，但卻導(dǎo)致了許多剛邁入租賃行業(yè)的企業(yè)在利益的誘惑下盲目地投入，忽略了安全管理的重要性。

另外，規(guī)范塔機(jī)的拆裝市場(chǎng)也是當(dāng)務(wù)之急。塔機(jī)的拆裝是需要具備資質(zhì)才能進(jìn)行，但目前市場(chǎng)上存在一大批不具備資質(zhì)的拆裝隊(duì)伍，給安全管理及拆裝留下了較大的隱患，也對(duì)具有拆裝資質(zhì)的租賃公司形成沖擊。缺少行業(yè)監(jiān)管對(duì)安全乃至整個(gè)塔機(jī)租賃市場(chǎng)發(fā)展都極為不利。

反思我國(guó)租賃行業(yè)存在的問(wèn)題，應(yīng)該清楚的認(rèn)識(shí)到，有些是可以靠行業(yè)自身來(lái)解決的，有些則需要行業(yè)、社會(huì)和政府共同努力，比如信用問(wèn)題，法律問(wèn)題，監(jiān)管問(wèn)題。但這不能是也不應(yīng)該是我們推脫責(zé)任的理由。

一方面，我們希望政府加強(qiáng)綜合監(jiān)管，充分發(fā)揮行業(yè)組織的自律作用，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為；另一方面，我們更愿意看到企業(yè)規(guī)范運(yùn)營(yíng)，明確發(fā)展定位，不跟風(fēng)，不盲從，提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)范行業(yè)，凈化市場(chǎng)需要從自身做起，從現(xiàn)在做起。

實(shí)際上，多年來(lái)針對(duì)塔機(jī)租賃市場(chǎng)的一些突出問(wèn)題，住建部曾多次發(fā)文，旨在整頓規(guī)范市場(chǎng)秩序，保障工程質(zhì)量安全，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管。與此同時(shí)，相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)也一直在努力，行之有效的發(fā)揮行業(yè)監(jiān)督作用。塔機(jī)租賃行業(yè)發(fā)展到今天，政府和協(xié)會(huì)的作用功不可沒(méi)。

從目前市場(chǎng)反饋情況看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展階段的轉(zhuǎn)換，我們欣喜的看到，當(dāng)前行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，不過(guò)分追求發(fā)展速度，不打價(jià)格戰(zhàn)，更加注重提高發(fā)展質(zhì)量和效益。

未來(lái)趨勢(shì)

——整合

無(wú)論是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”還是“強(qiáng)弱合并”，企業(yè)更多是在尋找適合自己的生存之道，通過(guò)重組整合，利用各自優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮互補(bǔ)協(xié)同作用，提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從而分享更大市場(chǎng)空間與行業(yè)紅利。

我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，但格局分散。早在2014年，本刊記者采訪歐洲最大租賃公司Arcomet集團(tuán)副主席Philippe Cohe時(shí)，他就曾預(yù)言，整合是未來(lái)中國(guó)小型塔機(jī)租賃企業(yè)的必然趨勢(shì)。而實(shí)際上，這和業(yè)內(nèi)很多有識(shí)之士的觀點(diǎn)不謀而合。

市場(chǎng)需要一些大的租賃公司，通過(guò)聯(lián)合重組及資本介入，形成一些規(guī)模大、管理科學(xué)、技術(shù)先進(jìn)、地域性廣、具有較強(qiáng)專業(yè)保障能力和市場(chǎng)駕馭能力的航母級(jí)機(jī)械租賃集團(tuán)公司，并成為市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。目前行業(yè)在積極向龍頭集中，龍頭市占率在穩(wěn)步提升。從國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)也經(jīng)歷了極度分散向高度集中的發(fā)展歷程。與此同時(shí)，隨著租賃公司的整合，規(guī)模擴(kuò)大，業(yè)務(wù)范圍從區(qū)域輻射全國(guó)，各地市場(chǎng)也越來(lái)越趨于一致。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)言，整合具體可能分3個(gè)層面：（1）以中大型塔機(jī)和高端建筑市場(chǎng)為目標(biāo)的，具備全國(guó)業(yè)務(wù)能力的公司將進(jìn)行業(yè)務(wù)整合。這類企業(yè)一定是在基礎(chǔ)管理方面進(jìn)行了長(zhǎng)期扎實(shí)的集中化管控能力建設(shè)投入，包括人才建設(shè)、管理體系建設(shè)、信息化系統(tǒng)建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)等。其給予客戶的不僅僅是塔機(jī)數(shù)量的保證，更是安全與服務(wù)的真實(shí)保證；（2）以中小型塔機(jī)和區(qū)域市場(chǎng)為主的租賃公司將整合業(yè)務(wù)。這類企業(yè)將集中自身有限的管理資源聚焦一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，利用服務(wù)半徑較小的特點(diǎn)，降低管理壓力，滿足中端客戶要求；（3）擁有特定領(lǐng)域用戶和市場(chǎng)的專業(yè)塔機(jī)租賃公司將整合業(yè)務(wù)。

——兩極分化

未來(lái)市場(chǎng)將呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)。隨著整合并購(gòu)大潮的啟動(dòng)和市場(chǎng)的自然出清，龍頭企業(yè)規(guī)模將越來(lái)越大，而更多中小企業(yè)將面臨出局危機(jī)。

從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，市場(chǎng)將呈現(xiàn)“大馬拉大車，小馬拉小車，甚至無(wú)車可拉”的局面，即大的租賃企業(yè)服務(wù)大的重點(diǎn)工程，而小的企業(yè)服務(wù)小而散的項(xiàng)目。

不過(guò)，還有一句話叫“天下大勢(shì)，合久必分，分久必合?！毙袠I(yè)龍頭并購(gòu)整合之后，如果只是循著老路用于規(guī)模擴(kuò)張，而非管理水平和品牌影響力的提升，沒(méi)有形成市場(chǎng)份額集聚和雪球效應(yīng)，那么企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張?jiān)酱螅鄣臐撛陲L(fēng)險(xiǎn)也就越大。恰如危樓高筑，倒塌只在微秒之間。而在這之后，中型規(guī)模企業(yè)則可能收獲無(wú)限機(jī)遇。

這是我們正在經(jīng)歷的時(shí)代，也是未來(lái)要面對(duì)的。

正如吳曉波所說(shuō)，“當(dāng)這個(gè)時(shí)代到來(lái)的時(shí)候銳不可擋，萬(wàn)物肆意生長(zhǎng)，塵埃與曙光升騰，江河匯聚成川，無(wú)名山丘崛起為峰，天地一時(shí)無(wú)比開(kāi)闊?！蔽磥?lái)，我們可能會(huì)看到越來(lái)越多的中型企業(yè)崛起。也許出現(xiàn)的景象是，上一個(gè)時(shí)代的霸主滅亡，從先驅(qū)變成先烈，整個(gè)行業(yè)面臨一次毀滅性重整。

值得一提的是，隨著品牌意識(shí)和安全觀念的增強(qiáng)，安全成本在企業(yè)成本支出中將占據(jù)更重要的地位。因?yàn)闆](méi)有了安全，一切發(fā)展都是空談。此外，“一帶一路”政策紅利將帶給我國(guó)塔機(jī)租賃企業(yè)更多“走出去”的機(jī)遇。而隨著塔機(jī)制造商向“制造+服務(wù)型”角色的持續(xù)深度轉(zhuǎn)變，廠商系租賃在未來(lái)塔機(jī)租賃中或?qū)l(fā)展成為一支更強(qiáng)大的力量。

40年來(lái)，我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)砥礪奮進(jìn)，穩(wěn)步前行?；仡^看，發(fā)展就是一輪接一輪浪潮的結(jié)果。誰(shuí)將永立潮頭，誰(shuí)將笑到最后，現(xiàn)在都還未可知。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)將繼續(xù)看好，前景光明。

《棋經(jīng)》“序”中有言：“上者遠(yuǎn)其疏張，置以會(huì)圍，因而成得道之勝。中者則務(wù)相絕遮，要以爭(zhēng)便求利，故勝負(fù)狐疑，須計(jì)數(shù)以定。下者則守邊隅，趨作罫，以自生于小地?！痹谥袊?guó)塔機(jī)租賃這場(chǎng)以塔機(jī)為棋子，以世界為棋盤的大棋局中，棋盤已經(jīng)展開(kāi)，博弈正在蓄勢(shì)上演。