2018年中國裝備工業(yè)發(fā)展形勢展望

／賽迪智庫裝備工業(yè)形勢分析課題組／

回顧2017年，我國裝備工業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)。

展望2018年，我國裝備工業(yè)生產(chǎn)、出口增速將保持較快增長，其中，汽車工業(yè)保持緩中趨穩(wěn)，機械工業(yè)增長勢頭明顯，船舶工業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)運行，智能制造進一步加速發(fā)展，高端裝備持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

2017年，在一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策刺激下，我國裝備工業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。展望2018年，既有國內(nèi)經(jīng)濟增長平穩(wěn)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)等積極因素，也有國內(nèi)外需求持續(xù)低迷、企業(yè)面臨的困難超出預(yù)期等不利因素，但總體上我國裝備工業(yè)發(fā)展機遇大于挑戰(zhàn)，我國裝備工業(yè)將呈現(xiàn)新的發(fā)展形態(tài)和趨勢，智能制造、增材制造、通用航空等將成為新增長亮點。

一、對2018年形勢的基本判斷

（一）生產(chǎn)、出口保持較快增長

2017年以來，受多國寬松貨幣政策支撐及新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家經(jīng)濟復(fù)蘇增長影響，全球經(jīng)濟增長加速勢頭持續(xù)，國際貨幣基金組織兩次調(diào)高對世界經(jīng)濟預(yù)期。在《中國制造2025》、“一帶一路”等戰(zhàn)略持續(xù)推進下，我國裝備工業(yè)經(jīng)濟運行總體穩(wěn)中向好，主要指標增長超過預(yù)期。1～10月，規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長11.5%，增速高于同期全國工業(yè)4.8個百分點；預(yù)計全年裝備工業(yè)增速將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢，全年增加值增速將保持在11.5%左右。出口方面，1～8月，裝備工業(yè)出口交貨值增速同比增長8.8%。預(yù)計全年出口形勢仍然樂觀，出口交貨值累計同比增長9%左右。

預(yù)計2018年，全球經(jīng)濟進入新一輪復(fù)蘇和增長周期，形勢依然復(fù)雜，但積極因素越來越多。十九大報告提出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，加快建設(shè)制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)。在各項戰(zhàn)略實施、需求持續(xù)升級及重點工程加快建設(shè)的帶動下，2018年我國裝備工業(yè)將加快發(fā)展，工業(yè)增加值同比增速繼續(xù)穩(wěn)中有進，全年有望保持在11%左右。出口方面，2018年中國因素在世界經(jīng)濟增長中日益重要，我國國際產(chǎn)能和裝備制造合作得到普遍認同，裝備產(chǎn)品出口有望保持穩(wěn)步增長，預(yù)計2018年全年出口交貨值累計增幅在9%左右。

（二）汽車產(chǎn)銷量增速緩中趨穩(wěn)

2017年以來，受汽車基數(shù)較大及政策調(diào)整影響，汽車產(chǎn)銷增速開始趨緩，但《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布實施提振了消費信心，產(chǎn)銷增速逐漸平穩(wěn)。1～10月，汽車產(chǎn)銷分別完成2295.7萬輛和2292.7萬輛，同比分別增長4.3%和4.1%，低于上年同期9.5和9.7個百分點。其中，乘用車產(chǎn)銷小幅增長，1～10月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1955.3萬輛和1950.2萬輛，同比分別增長2.3%和2.1%；中國品牌乘用車市場份額繼續(xù)高于同期，1～10月，中國品牌乘用車占乘用車銷售總量的43%，比上年同期提高0.5個百分點。新能源汽車繼續(xù)高速增長，1～10月，新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售49萬輛，同比分別增長45.7%和45.4%。汽車出口保持高速增長，1～10月，我國汽車企業(yè)出口71.5萬輛，同比增長28.9%，其中，乘用車出口49.7萬輛，同比增長36.5%；商用車出口21.8萬輛，同比增長14.2%。預(yù)計全年汽車產(chǎn)銷增速將在5%左右。

預(yù)計2018年，我國汽車工業(yè)面臨宏觀經(jīng)濟形勢向好，以及汽車強國建設(shè)加速推進的良好環(huán)境。但由于國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的經(jīng)濟增速下行壓力仍然存在，受環(huán)境保護、交通擁堵導(dǎo)致限行限購仍將持續(xù)，以及政策延續(xù)性不強等因素影響，我國汽車產(chǎn)銷在較大的基數(shù)情況下將繼續(xù)保持中低速平穩(wěn)增長，預(yù)計全年汽車產(chǎn)銷增速仍將保持在5%左右。隨著“雙積分”政策落地推行、部分車企提出禁售燃油車時間表等因素影響，新能源汽車不參與限行限購將進一步刺激市場，我國新能源汽車產(chǎn)銷量將保持高速增長態(tài)勢。預(yù)計2018年全年新能源汽車產(chǎn)銷量增幅為47%，產(chǎn)銷量將達到110萬輛左右。隨著技術(shù)的加速融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛汽車、飛行汽車、動力電池等有望取得新突破。

（三）機械工業(yè)增長勢頭明顯

2017年，隨著國家穩(wěn)增長及深化供給側(cè)改革的各項調(diào)控政策措施不斷推出，機械工業(yè)在2016年基礎(chǔ)上總體實現(xiàn)恢復(fù)性增長，工業(yè)增加值增速回升勢頭明顯，部分行業(yè)均實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，增速大大高于上年同期。行業(yè)間的增長差距也在逐步縮小，呈現(xiàn)齊頭并進的增長態(tài)勢。1～10月，電氣機械和器材制造業(yè)增加值同比增長11.1%；儀器儀表制造業(yè)增加值同比增長12%；專用設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長12.3%；通用設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長9.6%。從主要產(chǎn)品產(chǎn)量來看，與消費市場、環(huán)境保護、國家產(chǎn)業(yè)升級及重點工程建設(shè)相關(guān)的機械產(chǎn)品增長勢頭較好。1～10月，挖掘機產(chǎn)量同比增長65.8%，鐵路機車同比增長21.6%，發(fā)動機同比增長18.4%，大氣污染防治設(shè)備同比增長10.7%。下降較大的主要是發(fā)電設(shè)備、印刷機械以及拖拉機、收獲機械等農(nóng)業(yè)機械類產(chǎn)品。如復(fù)印和膠版印制設(shè)備同比下降9.9%；電動儀器儀表、發(fā)電機組分別下降9%和3.5%；大中小型拖拉機繼續(xù)下滑，分別同比降低24%、6.3%和10.9%。

2017年全年機械工業(yè)延續(xù)趨穩(wěn)向好的態(tài)勢，行業(yè)運行保持平穩(wěn)增長。預(yù)計2018年，影響行業(yè)經(jīng)濟運行的不確定因素仍較多，機械工業(yè)主要服務(wù)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍將處于去產(chǎn)能調(diào)整階段，固定資產(chǎn)投資回升趨勢不強，外貿(mào)需求不旺的狀況并未明顯改善，行業(yè)運行下行壓力依然存在。但隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的逐步完善，經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，行業(yè)經(jīng)濟運行將有望保持平穩(wěn)較快增長。同時，一些機械行業(yè)將延續(xù)增長分化走勢，如隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、支農(nóng)政策調(diào)整、購置補貼資金減少等原因疊加使得農(nóng)機市場下滑，導(dǎo)致農(nóng)機行業(yè)形勢不容樂觀。受去產(chǎn)能及較高社會保有量的影響，工程機械、重型機械、通用機械、石化設(shè)備、常規(guī)發(fā)電裝備等傳統(tǒng)投資類產(chǎn)品快速回升難度進一步加大，而國家重點支持的新型農(nóng)業(yè)機械、節(jié)能環(huán)保裝備、現(xiàn)代物流設(shè)備、醫(yī)療器械等將加快增長。

（四）船舶工業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)運行

2017年，受全球航運市場及大宗商品價格影響，船舶和海洋工程裝備保持平穩(wěn)運行，造船完工量、承接新船訂單繼續(xù)增長，手持訂單量止跌企穩(wěn)，但工業(yè)總產(chǎn)值等主要經(jīng)濟指標同比繼續(xù)下降。1～10月，全國造船完工3720萬載重噸，同比增長31.9%；承接新船訂單2220萬載重噸，同比增長17.9%。10月底，手持船舶訂單8118萬載重噸，同比下降23.4%，比2016年底下降18.5%。1～10月，全國完工出口船3474萬載重噸，同比增長51.8%；承接出口船訂單2020萬載重噸，同比增長34.1%。10月末手持出口船訂單7550萬載重噸，同比下降26.3%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.4%、91%和93%。80家重點監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3260億元，同比下降7.6%；完成出口產(chǎn)值1210億元，同比下降9.6%；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2461億元，同比下降7.7%；利潤總額19億元，同比下降38%。海洋工程裝備市場也出現(xiàn)較大程度萎縮。

預(yù)計2018年，國際船市新一輪大調(diào)整持續(xù)深入，產(chǎn)業(yè)調(diào)整周期性特征不斷顯現(xiàn)，需求結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)一些趨向性變化。航運市場有望延續(xù)反彈，新造船市場繼續(xù)保持活躍，中國船舶工業(yè)協(xié)會的造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)將有所增長，但總體上仍將處于偏冷區(qū)間。綜合來看，受世界經(jīng)濟形勢復(fù)蘇強勁等整體經(jīng)濟環(huán)境影響，以及國家繼續(xù)化解過剩產(chǎn)能、推進“一帶一路”建設(shè)海上合作、加快船舶智能制造、規(guī)范船舶市場等政策落實，2018年造船完工量增速、新接訂單量將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，手持訂單量降幅將進一步收窄，同時，LNG船、新型環(huán)保運輸船將保持旺盛需求，汽車運輸船、遠洋漁船、豪華游輪等需求增長將表現(xiàn)搶眼。

（五）智能制造進一步加速

2017年以來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等發(fā)布，以及智能制造試點示范專項行動的繼續(xù)實施，各行業(yè)智能制造呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，核心技術(shù)不斷得到突破。如大族激光突破了三維五軸聯(lián)動光纖激光切割機床，寧夏共享研制出大尺寸高效砂型3D打印機，秦川機床、蘇州綠的突破了高精密RV減速器、諧波減速器等機器人關(guān)鍵零部件。同時，一批智能制造成套裝備也研制成功，例如，青島四方突破了高鐵轉(zhuǎn)向架智能化焊接及檢測組裝成套裝備，埃夫特、奇瑞汽車合作研制的汽車焊接自動化生產(chǎn)線打破了國外長達30年的壟斷。在互聯(lián)網(wǎng)、云計算等信息技術(shù)，以及傳感技術(shù)、控制技術(shù)高速發(fā)展的協(xié)同作用下，智能制造以大規(guī)模個性化定制、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同開發(fā)、在線監(jiān)測、遠程診斷與云服務(wù)等為代表的新業(yè)態(tài)、新模式快速發(fā)展。此外，工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、新型傳感器、智能儀器儀表與控制系統(tǒng)、可穿戴設(shè)備、智能電網(wǎng)等智能裝備和產(chǎn)品的應(yīng)用不斷拓展，需求規(guī)模呈快速擴大的態(tài)勢。

預(yù)計2018年，在十九大報告提出的推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，在中高端消費、創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色低碳、共享經(jīng)濟、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、人力資本服務(wù)等領(lǐng)域培育新增長點、形成新動能的發(fā)展要求指引下，各項產(chǎn)業(yè)政策將智能制造提高到新的高度，各領(lǐng)域智能制造推進路線進一步明確，不同的行業(yè)、企業(yè)將加快推動新一代信息通信技術(shù)、智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備、核心工業(yè)軟件等與企業(yè)生產(chǎn)工藝、管理流程的深入融合，推動制造和商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新，智能制造新模式將加速推廣應(yīng)用。

（六）高端裝備持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展

2017年，在國家一系列產(chǎn)業(yè)政策的推動下，高端裝備制造業(yè)的發(fā)展取得明顯成效。如國產(chǎn)大飛機C919成功首飛，世界最大的散貨船40萬噸超大型礦砂船（VLOC）順利出塢，“墨子號”量子衛(wèi)星在國際上率先成功實現(xiàn)千公里級星地雙向量子糾纏分發(fā)。黨的“十九大”報告提出，要加快發(fā)展先進制造業(yè)，促進我國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界級先進制造業(yè)集群。這為我國高端裝備創(chuàng)新發(fā)展，著力突破大型飛機、航空發(fā)動機及燃氣輪機、民用航天、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、智能電網(wǎng)成套裝備、高檔數(shù)控機床、核電裝備、高性能醫(yī)療器械、先進農(nóng)機裝備等一批高端裝備，提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力和國際競爭力指明了方向。

預(yù)計2018年，除了政策長期利好外，高端裝備制造所面臨的市場需求將進一步釋放，一方面國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和國產(chǎn)化替代加快推進，一批重大裝備得到工程化、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；另一方面國外對中國裝備和品牌的認同不斷增強，高鐵、核電、衛(wèi)星應(yīng)用等高端裝備將繼續(xù)作為中國裝備制造業(yè)“新名片”享譽世界。高端裝備創(chuàng)新發(fā)展成為未來制造業(yè)發(fā)展的主要趨勢愈發(fā)明顯，以產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用為目標的高端裝備創(chuàng)新發(fā)展加快推進，一批標志性、帶動性強的重點產(chǎn)品和重大裝備將加快布局，自主設(shè)計水平和系統(tǒng)集成能力、核心部件研制技術(shù)水平逐步提升，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和競爭能力不斷增強。

二、需要關(guān)注的幾個問題

（一）市場需求低迷仍未明顯改觀

由于傳統(tǒng)能源、原材料行業(yè)仍處于去產(chǎn)能狀態(tài)，相關(guān)的石油天然氣裝備、冶煉設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、重型礦山機械等行業(yè)新建投資訂貨明顯不足，市場需求不旺將是2018年裝備工業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，但不同行業(yè)、不同企業(yè)情況差異較大。如重機行業(yè)開工率下降，企業(yè)多數(shù)單班生產(chǎn)，大型熱加工車間存在開開停停，大型骨干企業(yè)生產(chǎn)、訂貨下滑嚴重，2018年需求仍呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，船舶行業(yè)總體上依然困難，但受益于“一帶一路”戰(zhàn)略的發(fā)展，工程機械部分產(chǎn)品將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

（二）新興產(chǎn)業(yè)趨同式重復(fù)建設(shè)，高端產(chǎn)業(yè)低端化隱憂顯現(xiàn)

《中國制造2025》的發(fā)布實施，有效推動新能源汽車、工業(yè)機器人、增材制造裝備、無人機等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，但這些新興領(lǐng)域尚處于起步階段，存在著企業(yè)規(guī)模小且分散、關(guān)鍵技術(shù)缺乏、行業(yè)競爭力弱等問題，支撐裝備工業(yè)發(fā)展的新動能亟待加快培育。2017年1-6月份，我國新能源汽車累計產(chǎn)銷分別為21.2萬輛和19.5萬輛，同比分別增長19.7%和14.4%。雖然增速較快，但僅占同期全國汽車產(chǎn)銷量的9.8%和10.6%，預(yù)計2018年其對汽車工業(yè)增長的支撐能力仍然不足。

（三）企業(yè)融資壓力不斷加大

隨著宏觀經(jīng)濟增長放緩，實體經(jīng)濟產(chǎn)能過剩壓縮盈利能力和現(xiàn)金流，裝備企業(yè)融資壓力不斷增加。雖然今年央行已多次降準、降息，但銀行惜貸與部分企業(yè)不愿貸并存，諸多行業(yè)普遍反映的融資難、貸款成本高、制造商擔保融資負擔重等問題較為突出。以船舶行業(yè)為例，新船價格走低和船東延期交付都加大了船企流動資金缺口，但金融機構(gòu)對船舶工業(yè)的信貸政策卻持續(xù)收緊，貸款難度不斷增加，部分企業(yè)因為無法及時得到銀行保函而丟失訂單。2017年上半年，受金融市場“去杠桿”等因素影響，流動性出現(xiàn)季節(jié)性和結(jié)構(gòu)性緊張，我國船舶買方信貸利率高于日本和韓國的利率水平。融資難和融資貴提高了我國船企的綜合成本，降低了企業(yè)的國際競爭能力，阻礙行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。據(jù)此預(yù)計，2018年我國裝備工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍將面臨較大的困難。

（四）投資持續(xù)低迷，增長后勁不容樂觀

2017年1～4月，全國裝備工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資12559.1億元，同比僅增長2.15%，分別比上年同期投資（9.25%）、同期全社會投資（8.9%）和制造業(yè)投資（4.9%）低7.1、6.75和2.75個百分點。固定資產(chǎn)投資增速在連續(xù)回落之后仍然在低位震蕩徘徊，裝備工業(yè)增長后勁不容樂觀。根據(jù)中機聯(lián)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從到位資金情況看，2017年1～7月機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資實際到位資金26574.05億元，同比下降3.72%，較去年同期降幅加深3.23個百分點。據(jù)此預(yù)測，2018年我國裝備工業(yè)投資的增長仍面臨較大困難。

三、應(yīng)采取的對策建議

（一）加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

一是加強頂層設(shè)計和規(guī)劃引領(lǐng)，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，通過制定培育市場機制的產(chǎn)業(yè)政策間接引導(dǎo)市場主體行為。二是建立質(zhì)量管理、標準制訂、檢驗檢測、計量標準、職業(yè)培訓(xùn)等公共服務(wù)平臺，完善質(zhì)量管理體系，推進企業(yè)品牌建設(shè)。三是根據(jù)不同企業(yè)的規(guī)模、所有權(quán)特征、行業(yè)特征以及區(qū)域特征，合理管控杠桿水平，健全完善政銀企風(fēng)險處置合作機制，優(yōu)化企業(yè)金融環(huán)境，降低行業(yè)杠桿率。

（二）加強自主創(chuàng)新能力建設(shè)

一是充分利用“中國制造2025”專項資金、先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金、企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策等，促進技術(shù)、人才等創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位，支持企業(yè)進行關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)。二是發(fā)揮行業(yè)骨干企業(yè)的主導(dǎo)作用與科研院所的基礎(chǔ)作用，建立創(chuàng)新聯(lián)盟，促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造的應(yīng)用。三是圍繞提高關(guān)鍵零部件的性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性和環(huán)境適應(yīng)性，推進主機企業(yè)與零部件企業(yè)相互協(xié)調(diào)配合發(fā)展，聯(lián)合推進關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵元器件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

（三）加快提升智能制造發(fā)展水平

一是充分發(fā)揮智能制造綜合標準化項目的示范帶動作用，加強試驗驗證，不斷擴大相關(guān)標準在行業(yè)中的應(yīng)用范圍和領(lǐng)域，集中優(yōu)勢資源制定一批急需先行的基礎(chǔ)共性和關(guān)鍵技術(shù)標準，積極搭建智能制造標準測試平臺，加快完善智能制造標準體系。二是結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”計劃，加快開展工業(yè)云、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)與制造裝備融合的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用，搭建合作平臺，加速制造業(yè)智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型。三是推動機器人、增材制造等制造業(yè)創(chuàng)新中心加強組織創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，盡快建立“風(fēng)險分擔、利益共享”的市場化選擇機制，加快技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化步伐，不斷總結(jié)制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)成功經(jīng)驗，積極籌建國家智能制造創(chuàng)新中心。

（四）鼓勵裝備制造業(yè)“走出去”

一是建議設(shè)立專項資金，重點支持拉動國產(chǎn)裝備出口的境外重大基礎(chǔ)設(shè)施工程項目和國際產(chǎn)能合作項目，創(chuàng)新產(chǎn)融結(jié)合，推動國產(chǎn)裝備“走出去”。二是以大力實施“一帶一路”等國家重大戰(zhàn)略為契機，鼓勵開展重大項目國際合作和工程承包，推動中國裝備、技術(shù)、標準和服務(wù)“走出去”。三是支持引導(dǎo)國內(nèi)優(yōu)勢裝備企業(yè)加快“走出去”步伐，推進軌道交通裝備、電力裝備、石化冶金設(shè)備、汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、航空裝備、船舶和海洋工程裝備等優(yōu)勢領(lǐng)域的企業(yè)“走出去”。