外資安防企業(yè)中國市場發(fā)展沉浮錄

□ 文/本刊記者 丁兆威

外資安防企業(yè)在撬開中國市場大門的同時(shí)，也成為中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟蒙者。由于中國安防企業(yè)的崛起，對(duì)外資安防巨頭帶來巨大挑戰(zhàn)和壓力，近年外資安防企業(yè)“撤離潮”正在不斷上演。外資安防企業(yè)為什么“撤離”？未來，會(huì)有哪些外資企業(yè)能夠在中國安防市場很好地生存？

近年，外資安防企業(yè)“撤離潮”正在不斷上演。有些企業(yè)無奈地撤出中國市場，而這個(gè)市場曾經(jīng)被許多外資安防企業(yè)視為全球第二大、最具潛力的市場；而有些外資安防企業(yè)，干脆出售安防業(yè)務(wù)，徹底退出了安防市場。

撬開中國市場大門，成為中國安防產(chǎn)業(yè)的啟蒙者

相對(duì)于發(fā)達(dá)國家，中國安防行業(yè)發(fā)展起步較晚。直到上世紀(jì)七十年代末,安防產(chǎn)品才逐步在文博等重點(diǎn)場所應(yīng)用。那時(shí)，國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)基本是空白，產(chǎn)品要靠進(jìn)口，這就為外資安防企業(yè)進(jìn)軍中國市場提供了機(jī)會(huì)。由于政策和渠道等原因，國外安防企業(yè)無法直接深入中國大陸市場，他們的經(jīng)營一般是通過香港到深圳，然后再到全國各地。因此，深圳曾經(jīng)集中了全國70%的一級(jí)代理商，每年中國大陸市場上有90%的安防產(chǎn)品是由深圳發(fā)往全國各地的。

最早進(jìn)入中國市場的國外品牌要屬美國C&K，其產(chǎn)品最早在北京故宮博物院得到應(yīng)用。之后，C&K又率先在中國深圳建廠，把先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)以及生產(chǎn)設(shè)備帶入中國。此后，安定寶、楓葉、艾禮富、DSC、愛峰、ROBOT（羅伯特）、PELCO等相繼進(jìn)入中國市場，從此拉開了外資安防企業(yè)進(jìn)軍中國市場的序幕。

一開始，進(jìn)入中國市場的安防產(chǎn)品主要集中在防盜防盜報(bào)警領(lǐng)域，后來逐漸發(fā)展到樓宇對(duì)講和CCTV監(jiān)控領(lǐng)域。

那時(shí)，安防產(chǎn)品由于剛剛引進(jìn)中國，因此價(jià)格昂貴，用戶也主要集中在銀行、文博和國家重要部門，是回報(bào)豐厚的“暴利時(shí)代”，不但外資安防企業(yè)賺得盆滿缽滿，就連香港和深圳的代理商（香港一般是總代、深圳一般是一級(jí)代理商）都“數(shù)錢數(shù)到手軟”。也因此，深圳最早進(jìn)入安防行業(yè)的第一代安防人，通過代理國外產(chǎn)品，大都掘到了“第一桶金”。

此后，一批從事技術(shù)的人員開始跳出來，開了自己的工廠。那時(shí)，由于剛剛起步，很多公司都是小作坊式的家庭工廠，主要靠簡單的組裝進(jìn)行生產(chǎn)，隨后，許多代理商和經(jīng)銷商利用自己積累起來的渠道和資源優(yōu)勢，也逐漸轉(zhuǎn)向生產(chǎn)制造。

對(duì)外資安防企業(yè)來說，在撬開中國市場大門的同時(shí)，也成為中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟蒙者、教育者甚至推動(dòng)者。

外資安防企業(yè)在中國形成“五大品牌”系

縱觀進(jìn)入中國市場的外資安防品牌，基本可分為五大陣營，或者叫五大“品牌系”，分別是：日本系、北美系、歐洲系、韓國系、以色列系。

“日本系”代表廠商有：松下、索尼、三洋、JVC、騰龍、CBC、TOA、日立、愛峰、FUJINON（富士能）、Tokina（圖麗）、精工、艾禮富、西科姆等。

“北美系”代表廠商有：C&K、安定寶、ROBOT（羅伯特）、先訊美資、Honeywell、GE、泰科、PELCO、UTC（美國聯(lián)合技術(shù)）、HID、AD、西屋、ADT、DSC、英格索蘭、IFS、Techwell（特威半導(dǎo)體）、Pixim、楓葉、ABB等。

“歐洲系”代表廠商有：德國BOSCH、西門子、飛利浦、施耐德、特思（TCS），安訊士、亞薩合萊、羅格朗、弗曼科斯、吉皮斯（GPS）、歐蒙特等。

“韓國系”代表廠商有：三星電子、三星光電子、LG、CNB、posdata（浦?jǐn)?shù)達(dá)特）、commax（中央電子）、韓華泰科、Kodicom、3R等。

“以色列系”代表廠商有：EL3000、Magal（邁高）、SYNEL（賽納）、Visonic等。

經(jīng)過分析不難看出，防盜報(bào)警市場主要被美國、日本、德國和以色列企業(yè)占據(jù)；樓宇對(duì)講市場基本被日本、韓國和歐洲企業(yè)占據(jù)；門禁市場基本被美國企業(yè)占據(jù)；監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場主要被日本、韓國和美國企業(yè)占據(jù)；CCTV鏡頭市場主要被日本企業(yè)占據(jù)；存儲(chǔ)設(shè)備市場主要被日本和韓國企業(yè)占據(jù)；攝像機(jī)芯片主要被日本企業(yè)占據(jù)；一體化機(jī)芯市場主要被日本和韓國企業(yè)占據(jù)；圖像壓縮處理芯片市場主要被美國和德國企業(yè)占據(jù)；圖像硬盤存儲(chǔ)市場主要被美國企業(yè)占據(jù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，先后進(jìn)入中國市場的外資安防品牌，大大小小、林林總總達(dá)上百個(gè)。

輝煌二十年

外資安防企業(yè)在中國市場輝煌了二十年，其中2001-2012年，是最輝煌階段。這一階段，霍尼韋爾、泰科等一批世界五百強(qiáng)企業(yè)通過并購紛紛強(qiáng)勢進(jìn)入安防行業(yè)。他們的進(jìn)入，對(duì)安防行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重要的影響。

一開始，外資安防企業(yè)對(duì)中國市場并不重視，因?yàn)橹袊皇且粋€(gè)新興的市場。因此，他們的亞太區(qū)或中國區(qū)總部基本都設(shè)立在新加坡或香港。隨著中國市場的崛起，外資安防企業(yè)開始調(diào)整策略，將亞太區(qū)或中國區(qū)總部（或亞太研發(fā)中心）從新加坡、香港遷到中國。

株式會(huì)社騰龍1997年進(jìn)入中國市場，2002年在上海成立中國事務(wù)所。2006年又成立了騰龍光學(xué)（上海）有限公司。

2005年韓國LG把上海作為其亞洲市場的生產(chǎn)基地總部。

全球網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)廠商——Axis安訊士1996年進(jìn)入中國市場，選擇上海作為中國區(qū)總部（隸屬安訊士亞太區(qū)）。2004年，安訊士又將中國區(qū)獨(dú)立出來，不再隸屬亞太區(qū)總部，而是直接對(duì)瑞典總部負(fù)責(zé)。

為了拓展中國和亞太市場，霍尼韋爾于2002年11月將其亞太區(qū)總部遷至上海；2003年初，GE也把亞太總部從香港搬到上海；英格索蘭也于2003年將集團(tuán)門控安保業(yè)務(wù)亞太區(qū)總部從香港移至上海。

在外資安防企業(yè)紛紛把亞太總部或研發(fā)中心移至中國的同時(shí)，還有許多外資安防企業(yè)干脆把工廠也搬到了中國。這樣一是可以大大降低制造成本，因?yàn)橹袊娜肆Y源相對(duì)成本較低；二是可以縮短與中國市場的物流和服務(wù)距離。

最早進(jìn)入中國市場的外資安防企業(yè)是美國C&K，同時(shí)也是最早在中國建廠的外資安防企業(yè)（C&K深圳福永廠）；西班牙弗曼科斯1995年進(jìn)入中國市場，在上海成立了分公司和工廠，高峰時(shí)擁有員工200人、廠房4000多平方米。

日本騰龍株式會(huì)社早在1997年就在廣東佛山建廠，后佛山工廠發(fā)展到擁有4700多名員工，占地面積3萬多平米，建筑面積6萬多平方米，年產(chǎn)值超過25億元，并成為騰龍全球生產(chǎn)基地，每年平均有90%的產(chǎn)品供給國際市場。

2000年12月，松下把德國工廠的生產(chǎn)線移到中國；2003年12月，又將菲律賓的生產(chǎn)線也移到中國。蘇州松下工廠成為松下名符其實(shí)的“世界工廠”。

2008年1月，博世集團(tuán)投資5800萬美元在廣東珠海建成占地45000平方米的新工廠，員工達(dá)到2000人，研發(fā)人員也達(dá)到100多人，珠海工廠成為博世安防系統(tǒng)全球最大的生產(chǎn)制造中心。

日本三洋和索尼分別在廣東東莞建立了中國工廠；三星光電子和三星電子分別在天津建立了生產(chǎn)基地。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，高峰時(shí)，進(jìn)入中國市場的外資安防企業(yè)中，約有一半在中國建立了工廠。

在這個(gè)過程中，外資安防企業(yè)掀起了聲勢浩大的并購大戰(zhàn)，并購主要集中在2001年至2016年，基本可分為三個(gè)階段：

第一階段為早期并購（2001-2005年），主要并購案例有霍尼韋爾（Honeywell）并購C&K、安定寶、西屋；BOSCH（博世）并購DS和飛利浦旗下通訊及視像保安系統(tǒng)業(yè)務(wù)；先訊美資并購AD、ROBOT；Tyco（泰科）并購先訊美資等。

第二階段為中期收購（2006年-2014年）：主要并購案例有泰科并購Visonic；羅格朗并購視得安；UTC（美國聯(lián)合技術(shù)）并購GE；施耐德電氣并購Pelco；英格索蘭并購博康系統(tǒng)；韓華收購三星泰科；ABB并購廈門振威等。

第三階段為末期收購(2015年之后) ：主要并購案例有佳能并購安訊士；江森自控并購泰科等。

第一輪并購的特征是：霍尼韋爾、泰科等跨國公司通過并購進(jìn)入安防市場；第二輪并購的特征是：跨國公司在并購?fù)赓Y安防企業(yè)的同時(shí)，開始將并購對(duì)象擴(kuò)大到中國安防企業(yè)，說明中國安防企業(yè)的成長開始得到跨國巨頭的認(rèn)可；第三輪并購的特征是：由于中國安防企業(yè)的崛起，對(duì)外資安防巨頭帶來巨大挑戰(zhàn)和壓力，有些外資安防巨頭開始將安防業(yè)務(wù)剝離出售。這個(gè)時(shí)候，外資安防企業(yè)在中國市場的地位已經(jīng)嚴(yán)重下挫。

外資安防巨頭在中國市場的光環(huán)效應(yīng)

早期，外資安防品牌在中國市場幾乎就是品質(zhì)的代名詞。文博、金融機(jī)構(gòu)，機(jī)場、地鐵等重要場所，用的幾乎都是外資品牌。由于人們對(duì)洋品牌的崇拜，市場上甚至出現(xiàn)了一大批狐假虎威的假洋品牌，也蒙混了消費(fèi)者好多年。

更讓人難忘的“景象”是：國內(nèi)安防行業(yè)大展，唱主角的，一直是外資安防巨頭。安防大展“國際館”，相信許多安防界人士都還有印象。國際館的入館門檻很高，觀眾也最集中，外資安防巨頭基本都集中在國際館，國內(nèi)有實(shí)力的安防企業(yè)，也多以能躋身國際館與國際安防巨頭比肩為榮。

但是，自2013年之后，“國際館”的光環(huán)效應(yīng)開始暗淡。隨著中國安防企業(yè)的全面崛起，觀眾對(duì)外資安防巨頭的關(guān)注度開始下降。再往后，一些國際安防巨頭甚至開始缺席行業(yè)大展，“國際館”慢慢開始變成國內(nèi)安防巨頭展示國際實(shí)力的舞臺(tái)。

外資安防企業(yè)中國市場遭遇“滑鐵盧”

曾幾何時(shí)，外資安防企業(yè)在中國市場開始變攻為守（中低端市場失守后，被迫退守高端市場），有些企業(yè)甚至遭遇“滑鐵盧”。當(dāng)高清化、網(wǎng)絡(luò)化剛剛到來時(shí)，許多外資安防企業(yè)還不以為然，當(dāng)高清化、網(wǎng)絡(luò)化成為市場主流時(shí)，外資安防企業(yè)才意識(shí)到問題的嚴(yán)重性?？梢哉f從那兒以后，外資安防企業(yè)的輝煌已經(jīng)成為過去，在中國市場變得越來越被動(dòng)。

與此同時(shí)，中國安防企業(yè)迅速崛起，一路高歌猛進(jìn)！2010年，國內(nèi)安防企業(yè)龍頭?？低暊I業(yè)收入達(dá)到36億元，這一年，網(wǎng)絡(luò)視頻解決方案方面的領(lǐng)跑者安訊士全球銷售收入也是36億元，與海康威視平手。

2013年開始，多米諾骨牌效應(yīng)開始在外資安防企業(yè)中上演。

2014年安訊士營業(yè)收入55億瑞典克朗（約合人民幣52億元），這一年，?？低暊I業(yè)收入達(dá)到172億元，已經(jīng)是安訊士的三倍。

一些外資安防企業(yè)開始缺席行業(yè)大展，到后來，行業(yè)大展上露面的外資安防企業(yè)越來越少。

2017年3月，安防外商巨頭霍尼韋爾也關(guān)閉位于深圳福永以SMT、安防等產(chǎn)品生產(chǎn)制造為主的工廠，將產(chǎn)品線內(nèi)遷至西安。

據(jù)《日經(jīng)新聞》報(bào)道，日本松下正在考慮出售旗下的一家中國生產(chǎn)廠——松下系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)科技（蘇州）有限公司，希望能從這項(xiàng)交易中獲得超過4.5億美元（約合人民幣28.5億元）收入。這個(gè)工廠占地面積26000平方米，主要生產(chǎn)安防攝像頭，銷往全球各地。就是松下全球工廠。

2015年2月，照相機(jī)廠商佳能宣布斥資約3300億日元（約合人民幣172億元）收購全球最大網(wǎng)絡(luò)攝像頭廠商瑞典安訊士（Axis）。

2016年8月，江森自控并購泰科，這次并購震動(dòng)了整個(gè)安防界，也預(yù)示著外資安防巨頭在中國輝煌時(shí)代的終結(jié)。

外資安防企業(yè)為什么“撤離”

俗話說“冰凍三尺非一日之寒”，外資安防企業(yè)從大舉進(jìn)軍中國市場到從中國市場紛紛“撤離”，也不是一朝一夕的事。

外資安防企業(yè)在中國市場幾乎無一例外的采取的都是本土化策略。外資安防企業(yè)的本土化策略，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是人才本土化上，二是生產(chǎn)本土化，三是研發(fā)本土化。三個(gè)“本土化”做得最好的是生產(chǎn)本土化，在中國建廠大幅度降低了生產(chǎn)成本，但是，隨著市場的變化，生產(chǎn)本土化已經(jīng)變得不重要。更重要的是人才本土化和研發(fā)本土化。這兩個(gè)本土化，外資安防企業(yè)都沒有真正做好。

仔細(xì)分析，外資安防企業(yè)中國市場遭遇“滑鐵盧”的深層原因主要有以下幾個(gè)方面：

從技術(shù)領(lǐng)先到創(chuàng)新步伐放緩

可以說，在2010年之前也就是視頻監(jiān)控模擬時(shí)代，外資安防企業(yè)一直都是技術(shù)引領(lǐng)者，像索尼、松下、派爾高，都是那個(gè)時(shí)代的“王者”。在許多關(guān)鍵技術(shù)上，國外企業(yè)始終掌握著主導(dǎo)權(quán)，如攝像機(jī)芯片，基本是索尼的天下，一體化機(jī)芯基本是日本和韓國品牌的天下，高端攝像機(jī)基本是日本、美國和韓國品牌的天下，“派爾高協(xié)議”幾乎就是球機(jī)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和代名詞。

模擬時(shí)代，每次行業(yè)大展，索尼和松下的展臺(tái)都被觀眾圍得水泄不通，因?yàn)樗麄兪冀K引領(lǐng)著CCD芯片和監(jiān)控?cái)z像機(jī)的技術(shù)發(fā)展潮流，可以說是視頻監(jiān)控和攝像機(jī)技術(shù)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

但是，由于外資安防企業(yè)在模擬時(shí)代的優(yōu)勢太突出，以致于當(dāng)高清化和網(wǎng)絡(luò)化時(shí)代到來時(shí)，他們沒能跟上市場的變化，或者說不相信這一天會(huì)到來的如此之快，所以在跟進(jìn)上慢了半拍，導(dǎo)致最后“一步慢、步步慢”,給中國安防企業(yè)提供了彎道超車的機(jī)會(huì)。

中國用戶的“特殊需求”促使中國安防企業(yè)不斷創(chuàng)新

過去，筆者采訪外資安防企業(yè)時(shí)，許多外資安防企業(yè)的負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)：外資安防企業(yè)注重的是品質(zhì)，功能以實(shí)用主。而中國企業(yè)往往會(huì)賦予產(chǎn)品更多的功能作為附加值贈(zèng)送給客戶，而這些功能很多對(duì)用戶來說是無用的。后來的事實(shí)證明，恰恰是這些贈(zèng)送的“附加值”功能，讓中國安防企業(yè)贏利了更多用戶的青睞。到后來，中國用戶的“特殊需求”甚至成為全球用戶的共同需求，就像今天功能強(qiáng)大的智能手機(jī)全面取代了傳統(tǒng)手機(jī)一樣，功能再多用戶都不嫌多。

外資安防企業(yè)對(duì)中國團(tuán)隊(duì)賦予的權(quán)限太小

幾乎所有的外資安防企業(yè)都強(qiáng)調(diào)中國市場是其全球戰(zhàn)略中的重要市場，但是，外資安防企業(yè)賦予中國團(tuán)隊(duì)和中國區(qū)總裁的權(quán)限又很小，也就是他們沒有決定權(quán)，什么事都要向總部請示，這就失去了靈活性。許多外資安防企業(yè)總部的CEO和CTO們不理解中國市場為什么那么多“定制化需求”，因而不支持也無法滿足這種需求，因?yàn)樵谒麄兛磥?，定制化產(chǎn)品量小、成本太高。

不能滿足定制化需求，從而使外資安防企業(yè)在中國市場的“本土化”策略大打折扣。

市場響應(yīng)速度跟不上“中國節(jié)拍”

由于中國安防企業(yè)在行業(yè)所處的地位較為弱勢，為了生存，只能不斷創(chuàng)新。當(dāng)生存的壓力變成創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)力，就有了超越的可能。

外資安防企業(yè)的市場響應(yīng)速度往往跟不上中國企業(yè)，這一點(diǎn)不但表現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新上，還表現(xiàn)在其他各個(gè)方面。比如中國區(qū)總裁把中國市場發(fā)生的新變化和新需求反饋給總部時(shí)，往往得不到及時(shí)的響應(yīng)和答復(fù)，等得到答復(fù)時(shí)，已經(jīng)時(shí)過境遷，貽誤了戰(zhàn)機(jī)。

外資安防企業(yè)不可能像中國安防企業(yè)那樣自建渠道

還有一個(gè)致命的原因就是，外資安防企業(yè)不可能像中國本土安防企業(yè)那樣在各省區(qū)市場自建渠道，只能通過尋求代理與代理商合作的方式開拓市場，這種“渠道”往往是不穩(wěn)固的，就像雇傭軍一樣，會(huì)為你“賣命”，但不會(huì)為你“拼命”。而中國安防企業(yè)通過在各省區(qū)自建分公司和辦事處，建立的渠道就很穩(wěn)固，戰(zhàn)斗力也強(qiáng)，你讓他拼命，他就拼命。

再加上后來安防市場逐漸以產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)為以解決方案為主，自建渠道的優(yōu)勢就更加突出。外資安防企業(yè)只能望洋興嘆。

平安城市建設(shè)，中國安防企業(yè)占盡天時(shí)地利

中國安防企業(yè)的崛起，一是得益于自身的技術(shù)創(chuàng)新，二是得益于全球最大的安防工程——平安城市建設(shè)。在平安城市建設(shè)中，中國安防企業(yè)占盡了天時(shí)地利。

AI，或?qū)⒓铀偻赓Y安防企業(yè)的“撤離”

近年，中國企業(yè)已經(jīng)成為全球科技創(chuàng)新的主力軍，尤其是在以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為標(biāo)志的這輪科技創(chuàng)新中，中國企業(yè)后來居上，“中國新四大發(fā)明”叫響世界，創(chuàng)造了“中國奇跡”。

在外資安防企業(yè)創(chuàng)新步伐放緩的同時(shí)，中國本土安防企業(yè)迅速完成了從模仿、學(xué)習(xí)到自主創(chuàng)新的蝶變，最后成為許多領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者。

全球安防產(chǎn)業(yè)前十強(qiáng)的名單正在一年年改寫，全球安防市場的頭把交椅已經(jīng)易主中國安防企業(yè)。

從過去四年的產(chǎn)業(yè)資訊來看，一些外資安防品牌已經(jīng)淡出了國內(nèi)各大安防展會(huì)，相應(yīng)的巡展、市場推廣以及廣告投放預(yù)算都在大幅縮減。

市場總是殘酷的、無情的，對(duì)外資安防企業(yè)來說，更大的危機(jī)還在后面，在許多外資安防企業(yè)在拳擊臺(tái)上被擊倒后還沒有站立起來，AI又來了！這對(duì)他們來說，是更加致命的一拳。

在上輪高清化、網(wǎng)絡(luò)化浪潮中，外資安防企業(yè)就從技術(shù)領(lǐng)先者變成落伍者。AI，許多外資安防企業(yè)還沒有準(zhǔn)備好，但中國安防企業(yè)已經(jīng)開始起跑了。

AI，或?qū)⒓铀偻赓Y安防企業(yè)的“撤離”。

未來，會(huì)有哪些外資企業(yè)能夠在中國安防市場很好地生存

一是芯片廠商，尤其是AI芯片廠商，如英特爾、高通、IBM、英偉達(dá)、TI、Ambarella、美光等；二是視頻存儲(chǔ)廠商，如Seagate（希捷）、WD（西部數(shù)據(jù)）等。實(shí)際上，他們并不是安防企業(yè)，與安防企業(yè)沒有競爭關(guān)系，而是合作關(guān)系，也就是說安防企業(yè)是他們的客戶。

歷史不應(yīng)忘記他們

安防市場的昨天、今天和明天，連接起來，就是一部科技創(chuàng)新的史書，這部史書由世界安防精英企業(yè)共同書寫，即使外資安防企業(yè)有一天退出了中國市場，我們?nèi)匀徊粦?yīng)忘記他們的啟蒙。青出于藍(lán)而勝于藍(lán)，沒有藍(lán)，就沒有青。