2018年水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策市場環(huán)境 創(chuàng)新實(shí)踐
——孔祥忠在中泰證券策略會(huì)上的講話

中國水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長 孔祥忠

2018年上半年水泥行業(yè)的總體效益肯定不錯(cuò)，但是錯(cuò)峰限產(chǎn)只是驅(qū)動(dòng)上半年水泥行業(yè)利潤大幅提升的必要條件，而非充分條件。因?yàn)?，整個(gè)水泥行業(yè)在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、市場需求無增量的背景下，僅憑錯(cuò)峰限產(chǎn)不一定利潤大幅提升。前三年（2015、2016、2017年）每年上半年都執(zhí)行錯(cuò)峰限產(chǎn)政策，也沒有出現(xiàn)像今年這樣利潤大幅提升的情形。今年上半年水泥行業(yè)效益大幅提升的真正成因應(yīng)該是行業(yè)政策、市場環(huán)境、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)三者的耦合效應(yīng)。

一、水泥行業(yè)政策總體長期利好

1、遏制新增產(chǎn)能已成共識：不論是政府、企業(yè)、協(xié)會(huì)組織對遏制新增產(chǎn)能已形成共識，尤其是地方政府執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策的力度明顯加大，社會(huì)輿論監(jiān)督和行業(yè)自律公約使新增產(chǎn)能行為更為收斂。同時(shí)也清醒地認(rèn)識到：水泥去產(chǎn)能是長期任務(wù)、重點(diǎn)是壓減嚴(yán)重過剩的熟料產(chǎn)能；個(gè)別企業(yè)仍在千方百計(jì)上項(xiàng)目的現(xiàn)象，引起行業(yè)人士對新增產(chǎn)能的擔(dān)心。

2、產(chǎn)能置換政策的利與弊：國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》提出的產(chǎn)能置換政策，主要是為了“分類妥善處理在建違規(guī)項(xiàng)目”，“引導(dǎo)產(chǎn)能有序退出”。工信部的產(chǎn)能置換實(shí)施辦法也提出按照“有效壓減水泥熟料過剩產(chǎn)能，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，加快聯(lián)合重組，優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局”的原則進(jìn)行嚴(yán)控。政策對已建成投產(chǎn)水泥項(xiàng)目通過產(chǎn)能置換完備合規(guī)權(quán)證手續(xù)是好事，但政策有漏洞需修改、分業(yè)施策不到位、監(jiān)督合力有缺失。

3、停止生產(chǎn)32.5普硅水泥：停止生產(chǎn)有兩種做法：一是修訂標(biāo)準(zhǔn)取消32.5，二是行政強(qiáng)制要求停止生產(chǎn)。這兩種在解決法律法規(guī)方面有難度，進(jìn)展慢。我個(gè)人認(rèn)為，在修訂標(biāo)準(zhǔn)和推行停止生產(chǎn)過程中，先行取消部分水泥企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營32.5普硅水泥資質(zhì)更現(xiàn)實(shí)。利用產(chǎn)品質(zhì)量法和生產(chǎn)許可證管理對生產(chǎn)、經(jīng)營普硅32.5水泥的企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量普查認(rèn)定，凡質(zhì)量監(jiān)管不達(dá)標(biāo)的企業(yè)、產(chǎn)品市場抽查合格率不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，必須更換生產(chǎn)許可證，并注明停止生產(chǎn)經(jīng)營32.5普硅水泥。

4、錯(cuò)峰生產(chǎn)成績斐然：連續(xù)四年的水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)，從北方推行到全國，這是具有中國特色的行業(yè)管理的好政策，利國利民利企業(yè)，也是生態(tài)文明建設(shè)的好政策。水泥行業(yè)通過錯(cuò)峰生產(chǎn)有效化解了產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，為行業(yè)效益回升創(chuàng)造了條件。錯(cuò)峰生產(chǎn)可以說是政府通過協(xié)會(huì)組織開展行業(yè)自律落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策的成功范例。錯(cuò)峰生產(chǎn)政策還需強(qiáng)化執(zhí)行力度。

5、環(huán)保督察和礦山監(jiān)管：這是水泥行業(yè)現(xiàn)在和今后長期的大利好。習(xí)總書記的青山綠水金山銀山論斷，不僅是水泥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級的思想基礎(chǔ)，更是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體指導(dǎo)思想。錯(cuò)峰生產(chǎn)+環(huán)保督察+礦山監(jiān)管是水泥行業(yè)的長期利好政策。

二、市場環(huán)境成熟度越來越高

1、行業(yè)自律公約反對低價(jià)競爭：水泥行業(yè)是一個(gè)充分競爭的行業(yè)，長期低價(jià)惡意競爭，市場良莠不分，讓大小企業(yè)吃夠了苦頭。雖然有《反不正當(dāng)競爭法》，但少有政府去執(zhí)法監(jiān)管。好在有明智的大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和主動(dòng)作為的行業(yè)協(xié)會(huì)，C12+3峰會(huì)樹起行業(yè)自律公約的大旗，傳播從“量本位”轉(zhuǎn)向“質(zhì)本位”的先進(jìn)經(jīng)營理念，低價(jià)惡意競爭已成行業(yè)的“老鼠”。

2、區(qū)域市場協(xié)調(diào)組織發(fā)揮作用：中國水泥協(xié)會(huì)與31個(gè)省市自治區(qū)水泥（建材）協(xié)會(huì)有著密切的業(yè)務(wù)合作。尤其是各省市自治區(qū)水泥（建材）協(xié)會(huì)、晉冀魯豫協(xié)調(diào)組織、泛東北協(xié)調(diào)組織、泛華北協(xié)調(diào)組織、華東市場協(xié)調(diào)組織、泛珠三角地區(qū)協(xié)調(diào)組織、長江中下游協(xié)調(diào)組織、西北地區(qū)協(xié)調(diào)組織、西南地區(qū)協(xié)調(diào)組織，泛渤海地區(qū)協(xié)調(diào)組織（C5）等在維護(hù)市場供需動(dòng)態(tài)平衡、推進(jìn)錯(cuò)峰限產(chǎn)、監(jiān)督政策落實(shí)方面發(fā)揮了越來越重要市場服務(wù)和監(jiān)督職能。

3、大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的擔(dān)當(dāng)意識，大企業(yè)的市場主導(dǎo)作用：尤其以中國建材集團(tuán)、安徽海螺水泥、金隅冀東水泥、華潤水泥、華新水泥等一批大企業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人為代表，他們對行業(yè)發(fā)展的擔(dān)當(dāng)意識，以及前50強(qiáng)大型企業(yè)的市場主導(dǎo)作用，為中國水泥市場公平競爭環(huán)境注入了靈魂，發(fā)揮了中流砥柱、定海神針的作用。

4、行業(yè)協(xié)會(huì)的引領(lǐng)協(xié)調(diào)服務(wù)作用：行業(yè)協(xié)會(huì)通過政策咨詢、市場協(xié)調(diào)、輿論監(jiān)督、交流合作，利用大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人圓桌會(huì)議、行業(yè)去產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)小組、全國水泥協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人聯(lián)席會(huì)議，行業(yè)專題研究報(bào)告、專業(yè)分支機(jī)構(gòu)逐年深度服務(wù)政府、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)行業(yè)、服務(wù)社會(huì)。水泥行業(yè)的全國協(xié)會(huì)組織聯(lián)動(dòng)機(jī)制日臻完善。

5、上市公司和大企業(yè)效益穩(wěn)增長：企業(yè)利潤和行業(yè)效益是成熟市場的重要標(biāo)志。在國內(nèi)外上市的近30家水泥公司，近年來整體業(yè)績表現(xiàn)不俗，尤以海螺水泥為主的一批水泥上市公司一直受到證券基金業(yè)的追捧。中國水泥協(xié)會(huì)與上百家國內(nèi)外證券基金投資和咨詢機(jī)構(gòu)都有著良好的合作溝通。我們預(yù)測，2018年的行業(yè)效益還會(huì)有較大幅度的提升。

三、行業(yè)創(chuàng)新意識和創(chuàng)新實(shí)踐增強(qiáng)

1、行業(yè)文化創(chuàng)新：成熟的市場是先進(jìn)行業(yè)文化的載體。水泥行業(yè)先進(jìn)文化的價(jià)值觀就是“行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益”，這不僅是行業(yè)的口號，更是每個(gè)企業(yè)的行動(dòng)。將每個(gè)企業(yè)的競爭力形成一個(gè)行業(yè)的合力，通過行業(yè)效益的最大化帶來企業(yè)利潤的最大化。中國水泥協(xié)會(huì)企業(yè)文化研究會(huì)致力于的就是行業(yè)文化創(chuàng)新活動(dòng)。

2、科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新：水泥作為消耗大量不可再生資源又同時(shí)消納大量工業(yè)廢渣的傳統(tǒng)制造業(yè)，圍繞綠色工廠建設(shè)，節(jié)能技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、資源綜合利用技術(shù)、智能化技術(shù)一直是企業(yè)的追求。從當(dāng)年引進(jìn)技術(shù)到今天中國水泥行業(yè)自主研發(fā)的工藝技術(shù)、裝備制造、工程建設(shè)、管理水平都是世界一流的，不論是在國外承接的水泥工程項(xiàng)目，還是一帶一路境外水泥項(xiàng)目投資，中國水泥的品牌和競爭力也是一流的。今后，中國水泥要在技術(shù)的原始創(chuàng)新上有所突破，真正引導(dǎo)世界水泥技術(shù)發(fā)展。

3、功能和產(chǎn)品創(chuàng)新：水泥回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的高溫和還原氣氛特點(diǎn)，是協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥、危廢的最優(yōu)設(shè)施。水泥窯系統(tǒng)功能拓展能很好地服務(wù)于城鎮(zhèn)化發(fā)展，環(huán)境更安全、社會(huì)處置成本更低。目前已有近百條水泥窯生產(chǎn)線開展了協(xié)同處置項(xiàng)目，水泥窯協(xié)調(diào)處置技術(shù)在實(shí)踐中不斷完善成熟，未來市場空間很大。水泥產(chǎn)業(yè)鏈延伸包含了上游的骨料加工和下游的混凝土、水泥預(yù)制件和裝配式建筑。

4、市場化機(jī)制創(chuàng)新：目前水泥行業(yè)的市場化機(jī)制創(chuàng)新主要在于，去產(chǎn)能的區(qū)域市場經(jīng)濟(jì)平臺創(chuàng)新試點(diǎn)，行業(yè)自律的協(xié)調(diào)組織機(jī)制運(yùn)行的創(chuàng)新。在長期的去產(chǎn)能過程中市場化機(jī)制的建立尤為重要，今年至少在西部、東北、華北、華東建立帶有股份投資性質(zhì)的區(qū)域市場經(jīng)濟(jì)平臺公司10個(gè)，并加快探索運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)；行業(yè)自律不再是單個(gè)省份內(nèi)的自律，最主要的是跨省份、多區(qū)域市場之間的自律協(xié)調(diào)，跨區(qū)域的市場協(xié)調(diào)組織保障了市場公平競爭環(huán)境，穩(wěn)定了市場價(jià)格。

政策利好、市場成熟、創(chuàng)新增強(qiáng)是水泥行業(yè)效益長期向好的基礎(chǔ)。但是，我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識到“中國特色”，行業(yè)的健康發(fā)展首先離不開政府的正確引導(dǎo)，其次是有著責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識的一批大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人，行業(yè)協(xié)會(huì)作用的發(fā)揮會(huì)使行業(yè)的凝聚力增強(qiáng)，金融系統(tǒng)和社會(huì)媒體的正能量支持和渲染，會(huì)共同助推水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革步子走的更快更穩(wěn)。