梳理產(chǎn)業(yè)脈絡(luò) 分析市場特點(diǎn)展望未來機(jī)遇《2017-2018中國再生塑料行業(yè)發(fā)展報告》助你了解我國再生塑料行業(yè)

由中國物資再生協(xié)會再生塑料分會主編，中國科學(xué)院城市環(huán)境研究所、上海田強(qiáng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、湖北科普達(dá)高分子材料股份有限公司、深圳市綠環(huán)再生資源開發(fā)有限公司、萬年縣華再生資源有限公司以及濟(jì)南聯(lián)益環(huán)?？萍加邢薰韭?lián)合編寫推出的《2017-2018中國再生塑料行業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱：《報告》）于近日發(fā)布，在行業(yè)中引起閱讀熱潮。

再生塑料是通過預(yù)處理、熔融造粒、改性等物理或化學(xué)的方法對廢舊塑料進(jìn)行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。廢塑料是城市固體廢物重要的組成部分，在家庭廢棄物中，廢塑料約占總重量的11%，2016年我國塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到7717萬噸，呈現(xiàn)連年增長態(tài)勢，廢塑料回收行業(yè)也水漲船高般快速發(fā)展著，2016年廢舊塑料回收量達(dá)1878萬噸，約占非金屬類再生資源回收總量的19%。中國進(jìn)口廢塑料規(guī)模居世界首位，塑料原料的進(jìn)口依存度高達(dá)44%。去年我國出臺了《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》后，國內(nèi)領(lǐng)先進(jìn)口為原料的企業(yè)面臨材料短缺問題，這也促使了國內(nèi)廢舊塑料回收及再生塑料加工行業(yè)進(jìn)入新發(fā)展階段。

在這重要的行業(yè)轉(zhuǎn)折期，及時地對我國再生資料行業(yè)進(jìn)行梳理、分析與研究顯得尤其必要和迫切，企業(yè)與行業(yè)都需要認(rèn)清產(chǎn)業(yè)形勢、市場動向，根據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢適時調(diào)整、改造和升級，以穩(wěn)步渡過這一歷史階段?！秷蟾妗返某霈F(xiàn)，雖不能針對某個具體企業(yè)以微觀指導(dǎo)，但可以從宏觀和中觀角度滿足以上行業(yè)的發(fā)展需要，故此，本文將《報告》的重要觀點(diǎn)略以呈現(xiàn)，以饗讀者。

梳理產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)

任何行業(yè)的健康發(fā)展都離不開國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)與扶持，國家政策是再生行業(yè)的指向標(biāo)。2017年以來，“禁廢令”等相關(guān)政策密集出臺，足以看出決策層以“禁止洋垃圾入境”為突破口、清理整頓再生利用行業(yè)加工污染的決心非常堅(jiān)定，按照中國政府向WTO提交的禁廢文件，將來自生活源的廢塑料（8個品種）從《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)整列入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，該禁令已經(jīng)在2017年底開始執(zhí)行。

眾所周知，我國再生資源利用的現(xiàn)狀并不如人意，主要有回收體系不完善、技術(shù)含量偏低、缺乏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等問題。改革開放近四十年，中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，城鎮(zhèn)化及工業(yè)化進(jìn)程不斷升溫，以犧牲環(huán)境換發(fā)展的粗放模式弊端突顯。環(huán)保重壓下，綠色發(fā)展是大勢所趨，再生塑料市場尤其是廢舊塑料加工集散地以家庭作坊式的生產(chǎn)方式，在環(huán)保嚴(yán)查中成為督查重點(diǎn)。

為使讀者從時間上對國家相關(guān)政策的演進(jìn)有宏觀了解，《報告》詳細(xì)梳理了2013年至2017年的再生塑料相關(guān)政策。從2013年開始的“綠籬”專項(xiàng)行動、2014年通過的《環(huán)保法修訂案》、到2015年發(fā)布了《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》和《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件公告管理暫行辦法》，以及2017年印發(fā)的《農(nóng)膜回收行動方案》和《電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢家電拆解等再生利用行業(yè)清理整頓工作方案》等，可看出再生塑料行業(yè)作為一個政策引導(dǎo)性行業(yè)，其健康有序發(fā)展離不開政策的疏導(dǎo)與支持，尤其在環(huán)保形勢嚴(yán)峻的今天，我國再生塑料行業(yè)政策性導(dǎo)向更為明顯。從2017年部門利用“七分禁三分疏”的方式引導(dǎo)再生塑料朝著“產(chǎn)業(yè)升級、品質(zhì)提升、優(yōu)勝劣汰”的綠色制造方向發(fā)展，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈健康有序發(fā)展。

環(huán)保更加嚴(yán)格，限制或禁止進(jìn)口等系列政策，能夠從根本上推動我國再生塑料業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級。不斷加重的政策組合拳，令越來越多的企業(yè)意識到國家對環(huán)保的重視程度以及企業(yè)自身的污染問題，同時也驅(qū)使企業(yè)由消極應(yīng)付向積極轉(zhuǎn)變?！秷蟾妗分赋觯h(huán)保問題已經(jīng)成為世界性話題，建立健全再生塑料行業(yè)從回收到加工利用各個環(huán)節(jié)的相關(guān)政策將是必然趨勢。對中國再生塑料企業(yè)而言，不論布局何方市場，合法、合規(guī)是唯一出路?！白叱鋈ァ辈皇前盐廴編С鋈?，應(yīng)該帶出去的是先進(jìn)的管理理念和回收利用技術(shù)，不只是解決中國自己的問題，也要幫助欠發(fā)達(dá)國家解決他們本國的廢塑料回收利用問題，這才是真正的“走出去”。

分析市場特點(diǎn)

《報告》將我國廢塑料行業(yè)的發(fā)展分為五個階段。

第一階段是從20世紀(jì)80年代開始的起步期。1984年后，隨著個體經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，再生塑料回收加工利用進(jìn)入市場，到了1993年，多數(shù)塑料品種都能得到回收，但利用率較低。

第二階段是從90年代中期開始的發(fā)展與提高期。這個時期是行業(yè)蓬勃向上的“黃金”發(fā)展階段，數(shù)萬家庭作坊進(jìn)入行業(yè)，行業(yè)回收率由22.6%提升到30%甚至更高。

經(jīng)歷十年后，再生塑料行業(yè)進(jìn)入第三階段，即成熟與競爭期，規(guī)模企業(yè)嶄露頭角，市場價格無序，行業(yè)競爭加劇，民間的回收意識提高，回收率大大增加；同時國內(nèi)廢塑料原料遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求，因此該階段的廢塑料進(jìn)口數(shù)量居高不下。

再生塑料行業(yè)在世界金融危機(jī)之后轉(zhuǎn)入第四階段--調(diào)整與瓶頸期，直到2013年的“綠籬行動”結(jié)束。這期間多數(shù)市場處于“游擊隊(duì)”式的整頓過程中，行業(yè)發(fā)展全范圍整頓，在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、技術(shù)升級以及環(huán)?；阮I(lǐng)域達(dá)成共識，廢塑料的進(jìn)口也于“綠籬行動”后逐步下滑。由此，再生塑料行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的第五階段，即后綠籬時代。隨著我國環(huán)保形勢升溫，對再生塑料集散地取締或整頓力度更加嚴(yán)格，加工企業(yè)進(jìn)入儀式轉(zhuǎn)型、技術(shù)升級或向國外轉(zhuǎn)移階段，當(dāng)2017年我國啟動“禁廢令”后，一些大中企業(yè)再生塑料加工企業(yè)開始布局回收渠道，預(yù)計到達(dá)2020年，我國廢舊塑料回收體系建設(shè)有望進(jìn)入快速發(fā)展期。

《報告》簡略描述了我國再生塑料生產(chǎn)工藝的路線變遷，包括再生塑料生產(chǎn)“煤電”之變、和生產(chǎn)加工工藝流程等。并對2017年再生塑料行業(yè)的盈利情況進(jìn)行了分析，指出伴隨行業(yè)競爭的加劇，再生塑料行業(yè)進(jìn)入微利時代?！秷蟾妗窂膶晡覈鴱U舊塑料供應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，詳細(xì)介紹了國內(nèi)廢塑料回收狀況和中國再生PET的供應(yīng)基本情況，并對2018年再生PET供應(yīng)進(jìn)行了預(yù)測。

伴隨供給側(cè)改革以及環(huán)保等政策調(diào)整進(jìn)程的加速，我國塑料行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，再生塑料行業(yè)的發(fā)展也進(jìn)入到“互聯(lián)網(wǎng)+回收利用”的新歷史時期。然而，我國再生資源的回收標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系均較為滯后，大部分再生資源品種都缺乏產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)，特別是在廢塑料領(lǐng)域，其回收利用與深加工環(huán)節(jié)，存在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失。這些都制約了行業(yè)的規(guī)范健康地發(fā)展。近年來對廢塑料行業(yè)影響明顯的政策就是環(huán)保整頓， 2017年環(huán)保整頓勢必與生產(chǎn)并存，開工也會受其影響。

《報告》回顧和分析了我國再生塑料市場價格及其因素，指出2017年其市場趨勢特點(diǎn)：一是買方市場轉(zhuǎn)為賣方市場；二是價格一路走高，市場一貨難求；三是成本與利潤博弈，并對2018年我國再生塑料市場進(jìn)行了價格預(yù)測。

展望未來機(jī)遇

國家對于“洋垃圾”進(jìn)口的從嚴(yán)把控，表明我們必須走可持續(xù)發(fā)展的道路，產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須兼顧保護(hù)生態(tài)環(huán)境的決心。在此背景下，塑料產(chǎn)業(yè)的境遇可想而知，然而再生塑料行業(yè)的發(fā)展前景卻被很多人看好。再生塑料是國家政策鼓勵發(fā)展的節(jié)約型循環(huán)經(jīng)濟(jì)之一，擔(dān)負(fù)著將各種有價廢棄資源輸送回社會生產(chǎn)活動的“靜脈輸血”功能。隨著行業(yè)治理的科學(xué)與深化，我國再生塑料行業(yè)的門檻升高，規(guī)?；偁幖觿?，競爭也向中高端領(lǐng)域滲透，未來發(fā)展?jié)摿^大。

再生塑料相比傳統(tǒng)塑料有較大的環(huán)保優(yōu)勢。經(jīng)過技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國再生塑料行業(yè)取得了長足的進(jìn)步，正在向著高質(zhì)量、多品種、高技術(shù)的方向發(fā)展，再生塑料市場環(huán)境已經(jīng)初現(xiàn)規(guī)模。在紡織、汽車、食品及飲料包裝、電子等領(lǐng)域都可以看到再生塑料的身影。有數(shù)據(jù)表明，一個城市每天消費(fèi)塑料食品袋等各種塑料制品達(dá)10噸以上，農(nóng)村也有大量廢舊塑料可回收，我國已形成一批較大規(guī)模的回收舊塑料交易集散地和加工聚集地，再生塑料產(chǎn)業(yè)前景看好?！秷蟾妗分赋觯磥砣轿迥陜?nèi)，預(yù)計中國再生塑料行業(yè)有望在國內(nèi)回收、需求釋放、園區(qū)化及“走出去”和“引進(jìn)來”方面發(fā)力。

從回收體系看，未來中國再生塑料將通過消費(fèi)者、生產(chǎn)企業(yè)與政策發(fā)力，倒逼完善回收體系，創(chuàng)建綠色再生塑料-產(chǎn)銷監(jiān)管鏈，要求對回收、拆解等再生塑料的加工、生產(chǎn)到消費(fèi)路徑的信息跟蹤，通過可追溯、環(huán)保、社會責(zé)任、再生標(biāo)識和一般原則等五方面對再生造粒企業(yè)和塑料制品企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證，提升企業(yè)競爭力，展現(xiàn)再生塑料的社會意義，并與高價采購的國際體系接軌。

再生塑料行業(yè)的需求潛力巨大?！耙运艽?、以塑代金”使塑料制品在生活中的作用日益突顯，例如，沃爾瑪零售及家電汽車等企業(yè)均有部分塑料配件使用再生塑料的計劃。目前我國塑料制品行業(yè)尤其是非耐用塑料制品行業(yè)發(fā)展增速超過60%，再生塑料需求的潛力空間無限。

園區(qū)化發(fā)展是再生塑料回收利用的主要方向?！豆I(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》中要求，到2020年，國內(nèi)廢塑料回收利用量要達(dá)到2300萬噸。要加快推動再生資源高效利用及產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展。圍繞廢塑料等主要再生資源，加快先進(jìn)適用回收利用技術(shù)和裝備推廣應(yīng)用。建設(shè)一批再生資源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推進(jìn)再生資源跨區(qū)域協(xié)同利用，構(gòu)建區(qū)域再生資源回收利用體系，促進(jìn)行業(yè)秩序逐步規(guī)范。

中國物資再生利用協(xié)會再生塑料分會表示，在一些循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)或再生塑料較為集中地區(qū)引入制品加工企業(yè)，既可減輕廢塑料的銷售壓力，也可更好發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢；同時，分會認(rèn)為園區(qū)化管理值得借鑒，但并非要建立成工業(yè)園才行，在一些廢舊塑料相對集中的地區(qū)可以將建設(shè)園區(qū)的費(fèi)用節(jié)省下來，用于相關(guān)配套的建設(shè)。此外，園區(qū)化發(fā)展是再生塑料行業(yè)發(fā)展的趨勢，也是因?yàn)樗邆湟?guī)?；母偁巸?yōu)勢。然而，園區(qū)建設(shè)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)復(fù)雜于單個企業(yè)建設(shè)的綜合工程，對于資金、規(guī)劃、市場、招商、企業(yè)內(nèi)部管理，都有更高的要求，需要前期充分地調(diào)研、論證，以專業(yè)的角度進(jìn)行冷靜理智的規(guī)劃和投資。

“走出去”和“引進(jìn)來”促進(jìn)再生塑料行業(yè)的升級。目前，我國再生塑料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級正在路上，有條件的企業(yè)在東南亞或歐美建廠，加工成再生顆粒進(jìn)口到中國，彌補(bǔ)中國再生資源的短缺。國內(nèi)一些企業(yè)也可以“引進(jìn)來”，將國外先進(jìn)的分揀或加工設(shè)備引入，提高加工生產(chǎn)效率，帶動再生塑料的產(chǎn)品穩(wěn)定性，提升產(chǎn)品附加值。

在巴塞爾公約中，塑料被認(rèn)為是無毒的，不在限制之列。使用后塑料最理想的處置方式是將其視為可再生資源加以回收再利用?！秷蟾妗分赋?，2018-2021年中國再生塑料行業(yè)的發(fā)展機(jī)會與挑戰(zhàn)并存，主要體現(xiàn)在供需基本面、政策規(guī)范引導(dǎo)帶來的優(yōu)惠與技術(shù)升級引領(lǐng)行業(yè)升級，尤其城鎮(zhèn)化帶來的新機(jī)遇與企業(yè)、政府規(guī)模采購帶來的新亮點(diǎn)值得關(guān)注。

從政策面看來，未來再生塑料行業(yè)的政策將具有以下特點(diǎn)：傾向規(guī)范和執(zhí)行性，行業(yè)整頓持續(xù)進(jìn)行；對批文倒賣暗箱操作行為零容忍；明顯制約行業(yè)發(fā)展或執(zhí)行易出偏差的政策會有適度微調(diào)，再生資源稅費(fèi)有望“瘦身”。

任何行業(yè)的發(fā)展，優(yōu)勝劣汰都是必然選擇。環(huán)保嚴(yán)格督查下的環(huán)保創(chuàng)新型企業(yè)的發(fā)展機(jī)會將會加大，尤其具備一定規(guī)模且有資金實(shí)力的企業(yè)有望在此輪變革中崛起。“走出去”利弊均沾，要加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)控能力。在打擊“洋垃圾”政策下，部分國內(nèi)加工企業(yè)面臨“無米下炊”境地，我國人工成本升高及環(huán)保監(jiān)管加嚴(yán)，不少企業(yè)選擇“走出去”。在國外建廠或經(jīng)營需要熟悉遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，密切關(guān)注和研究當(dāng)?shù)匦袠I(yè)政策、匯率變化、通關(guān)時間、雙邊政治摩擦、投資環(huán)境等，以保障在外企業(yè)的利益不受損失。

我國再生塑料行業(yè)經(jīng)過近十年的環(huán)保整頓，已經(jīng)掀開轉(zhuǎn)型升級的新篇章。中國物資再生協(xié)會再生塑料分會早在2016年就提出“綠色再生”的理念，包括：綠色回收、綠色制造、綠色產(chǎn)品和綠色消費(fèi)四個主體部分?！秷蟾妗分赋?，建立綠色再生新通道是我國再生塑料行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，而廢塑料“綠色再生”體系將是未來行業(yè)投資的主要方向。

面對新的歷史機(jī)遇，我們要借助互聯(lián)網(wǎng)時代的東風(fēng)，抓住再生塑料行業(yè)變革契機(jī)，布局國內(nèi)回收，實(shí)現(xiàn)線上與線下的結(jié)合，同時要培訓(xùn)行業(yè)專業(yè)人才，創(chuàng)建再生塑料行業(yè)的數(shù)據(jù)庫，將實(shí)體經(jīng)濟(jì)與信息時代有效結(jié)合，以創(chuàng)新發(fā)展為行業(yè)帶來更多機(jī)會，實(shí)現(xiàn)真正的“互聯(lián)網(wǎng)+再生塑料”。

未來，中小企業(yè)生存空間將繼續(xù)縮小，單純的貿(mào)易企業(yè)壓力更大，不同企業(yè)類型面臨的風(fēng)險與選擇大相徑庭，只有適合的才是最好的。大型企業(yè)擁有更多市場機(jī)會，例如，以葛洲壩、啟迪桑德、中節(jié)能等為代表的央企和上市公司紛紛進(jìn)入塑料再生行業(yè)，這將為行業(yè)帶來現(xiàn)代化資本運(yùn)作和管理理念，他們的進(jìn)入成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，通過資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)合作提升塑料再生行業(yè)的發(fā)展。中型企業(yè)則向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)型，技術(shù)創(chuàng)新帶來的回報不可小視。而家庭作坊式的廠家可以選擇進(jìn)入園區(qū)，避開政策紅線，抱團(tuán)合作降低經(jīng)營成本和市場風(fēng)險。但無論是何種類型的企業(yè)，生產(chǎn)者責(zé)任延伸都勢在必行。

再生塑料行業(yè)是我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中不可或缺的一環(huán)，行業(yè)經(jīng)歷四十多年發(fā)展，逐漸摸索出一條適合中國循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)之路，具有廣闊的經(jīng)濟(jì)前景和社會前景，盡管仍有諸多問題，但在政府、相關(guān)行業(yè)組織、園區(qū)以及企業(yè)的共同努力下，建立再生塑料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、完善再生資源回收利用準(zhǔn)入門檻，再生塑料行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級綠色發(fā)展之路將繼往開來，為我國生態(tài)文明建設(shè)貢獻(xiàn)不可磨滅的力量?！秷蟾妗吠ㄟ^梳理、分析與展望，詳細(xì)匯總了近幾年我國發(fā)布再生塑料行業(yè)的相關(guān)政策，為從業(yè)者提供了數(shù)據(jù)參考，為我們描繪出中國再生塑料行業(yè)的發(fā)展簡史、市場特點(diǎn)、系統(tǒng)分析以及未來趨勢。感謝中國物資再生協(xié)會再生塑料分會組織編寫的《報告》，愿我國再生塑料行業(yè)在新形勢下乘風(fēng)破浪，與時代進(jìn)步的節(jié)奏合拍，走向更加燦爛的明天！