巴西生活用紙生產(chǎn)商經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查

Helen Morris

5年前，當(dāng)Tissue World雜志記者第一次來(lái)到巴西時(shí)，這里的生活用紙生產(chǎn)商們都很樂(lè)觀，這個(gè)國(guó)家的2.004億人口帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求，居民的可支配收入也在增長(zhǎng)。但是隨著后來(lái)幾年巴西經(jīng)歷了政治丑聞和經(jīng)濟(jì)衰退，情況發(fā)生了變化。

巴西擁有龐大而相當(dāng)年輕的勞動(dòng)人口、地理位置優(yōu)越、原材料豐富，雖然經(jīng)歷了一個(gè)困難時(shí)期，但還是在這期間連續(xù)兩年舉辦了世界兩大體育賽事，且沒(méi)有發(fā)生任何意外，這對(duì)任何國(guó)家來(lái)說(shuō)都是了不起的壯舉。而且許多人認(rèn)為巴西的社會(huì)規(guī)劃方案已開(kāi)始在全國(guó)產(chǎn)生積極影響。

為了了解巴西生活用紙生產(chǎn)商近兩年的經(jīng)營(yíng)情況，Tissue World雜志走訪了兩家家族式企業(yè)Indaial Papel（IPEL）公司和Carta Fabril公司。

一 IPEL公司

IPEL公司成立于1982年，總部位于巴西南部圣卡塔琳娜州的Blumenau，該地在19世紀(jì)50年代曾為德國(guó)殖民地，以生產(chǎn)啤酒著名。IPEL公司的常務(wù)董事Juliano Silva在一年半前加入該公司，此前他在ABB工作，負(fù)責(zé)巴西和西班牙的幾個(gè)區(qū)域。他對(duì)巴西的市場(chǎng)前景仍然保持著樂(lè)觀，認(rèn)為新一代巴西人正在成長(zhǎng)，生活用紙市場(chǎng)也將恢復(fù)增長(zhǎng)。他說(shuō)：“我相信市場(chǎng)會(huì)變好，但這需要時(shí)間。有時(shí)需要觸底才能反彈，上屆足球世界杯巴西慘敗給了德國(guó)，但是我們現(xiàn)在已經(jīng)準(zhǔn)備好征戰(zhàn)2018年的俄羅斯世界杯。巴西的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)現(xiàn)在也是這樣?！?/p>

IPEL公司的生產(chǎn)車(chē)間

IPEL公司在Indaial市的工廠擁有5萬(wàn)t/a的生活用紙產(chǎn)能，正在建設(shè)一個(gè)6.5萬(wàn)m2的新工廠。新工廠內(nèi)已經(jīng)安裝了1臺(tái)Hergen供應(yīng)的衛(wèi)生紙機(jī)，還有1臺(tái)在計(jì)劃中，并將很快安裝第2臺(tái)百利怡加工設(shè)備，工廠內(nèi)還有很多可供未來(lái)發(fā)展的空間。

IPEL公司在巴西居家外用生活用紙市場(chǎng)中排名第四，2014年，IPEL生產(chǎn)的生活用紙93%為居家外用產(chǎn)品，但經(jīng)濟(jì)衰退改變了這一情況。由于失業(yè)率升高，消費(fèi)群體減少，公司的居家外用生活用紙產(chǎn)品銷售停滯不前，甚至有所減少。Silva說(shuō)：“如果我們維持不變，公司可能已經(jīng)不存在了。為了應(yīng)對(duì)這一形勢(shì)，我們擴(kuò)展了產(chǎn)品類型，促進(jìn)產(chǎn)品多元化，并且收到了很好的效果。目前，公司沒(méi)有任何債務(wù)，并在投資先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)。公司在與巴西主要的零售商合作，包括地區(qū)性的超市以及在整個(gè)巴西都有連鎖機(jī)構(gòu)的零售巨頭，目前公司有60%的產(chǎn)品在居家外用市場(chǎng)銷售。我們不能把所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里，這樣才會(huì)更靈活，才能對(duì)客戶的需求做出快速的調(diào)整和響應(yīng)?！?/p>

IPEL公司生產(chǎn)的生活用紙產(chǎn)品

公司目前的市場(chǎng)策略就是產(chǎn)品多樣化。以衛(wèi)生紙為例，除了巴西市場(chǎng)常見(jiàn)的16卷/包，還有12卷/包和24卷/包的規(guī)格。公司生產(chǎn)單層和雙層的生活用紙產(chǎn)品，并在2017年開(kāi)始推出3層產(chǎn)品，分為超豪華版、豪華版以及使用回收纖維的產(chǎn)品。IPEL還生產(chǎn)折疊和卷式擦手紙、餐巾紙以及醫(yī)院里使用的床單。Silva 說(shuō)：“經(jīng)濟(jì)衰退使生活用紙的消費(fèi)減少。但是，衛(wèi)生理念已經(jīng)開(kāi)始融入到人們的思維中。巴西經(jīng)濟(jì)衰退的情況將會(huì)好轉(zhuǎn)，我們計(jì)劃在未來(lái)幾年引進(jìn)新的衛(wèi)生紙機(jī)，為生活用紙需求增長(zhǎng)做好準(zhǔn)備?！?/p>

Silva介紹說(shuō)，巴西一些現(xiàn)有的生產(chǎn)商和新進(jìn)入者也在擴(kuò)大生產(chǎn)，這將加劇市場(chǎng)上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。巴西GDP在2016年下降了3.6%，也影響到了生活用紙行業(yè)。為了應(yīng)對(duì)這些情況，IPEL公司也在擴(kuò)大生產(chǎn)，從居家外用市場(chǎng)延伸到居家用市場(chǎng)。2016年公司銷售增長(zhǎng)了45%，估計(jì)2017年增長(zhǎng)率為20%左右。隨著新的百利怡加工線的投產(chǎn)，IPEL公司還將生產(chǎn)廚房紙巾和家用餐巾紙，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品多樣化。

IPEL公司還非常注重提高效率，在工廠內(nèi)外采取了一系列改善措施，以提高產(chǎn)量、降低成本，并將其經(jīng)營(yíng)能力提升到新的水平。工廠的改善項(xiàng)目由紙漿、化學(xué)品、能源等主要供應(yīng)商提供支持，由IPEL公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行維護(hù)應(yīng)用。

Silva最后總結(jié)道：“盡管整體經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，但過(guò)去兩年我們發(fā)展得不錯(cuò)。如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我們將會(huì)有更加快速的發(fā)展。如果經(jīng)濟(jì)沒(méi)有恢復(fù)，我們也將一步一個(gè)腳印地穩(wěn)步前進(jìn)。我們一直在為未來(lái)投資，已經(jīng)在為安裝新設(shè)備做準(zhǔn)備。從2017年12月開(kāi)始，我們就整修工廠的二樓空間，一旦新紙機(jī)就位，將把二樓用于加工廠房。我們想要繼續(xù)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，這很難，但也會(huì)增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

二 Carta Fabril公司

Carta Fabril公司成立于26年前，在巴西有兩家生活用紙工廠，一家設(shè)在里約熱內(nèi)盧州，另一家設(shè)在巴西中部戈亞斯州的Anapolis，公司的新衛(wèi)生紙機(jī)也安裝在這里。

公司的副總裁Victor Coutinho認(rèn)為，巴西生活用紙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，通過(guò)投資保持競(jìng)爭(zhēng)力是關(guān)鍵的市場(chǎng)策略。

Carta Fabril公司最近投資了一臺(tái)安德里茨的PrimeLineST W22衛(wèi)生紙機(jī)，配備鋼制揚(yáng)克缸和蒸汽氣罩，鋼制揚(yáng)克缸的直徑為22ft，是世界上最大的生活用紙用鋼制揚(yáng)克缸。該紙機(jī)計(jì)劃于2019年1月在公司的Anàpolis工廠投產(chǎn)。Coutinho就這項(xiàng)新投資及在生活用紙領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)情況回答了Tissue World雜志記者（TWM）的提問(wèn)。

Carta Fabril公司的副總裁Victor Coutinho

TWM：為什么投資這臺(tái)新紙機(jī)？

Coutinho：近幾年，有很多國(guó)際公司已進(jìn)駐巴西市場(chǎng)，投資這臺(tái)紙機(jī)可以幫助Carta Fabril公司在市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。這臺(tái)紙機(jī)將幫助我們實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新，提高產(chǎn)能，還能提高生產(chǎn)效率、節(jié)約用水，并在其他一些技術(shù)和環(huán)境方面取得進(jìn)步。

TWM：您認(rèn)為巴西生活用紙市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)如何？

Coutinho： 我們認(rèn)為這兩年巴西生活用紙市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率不會(huì)超過(guò)3%～3.5%。2014年之前，巴西生活用紙市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率一直比GDP增長(zhǎng)率高出1個(gè)百分點(diǎn)左右，大約為4.5%。2014年之后，我們經(jīng)歷了兩年的經(jīng)濟(jì)衰退期，2015年巴西生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)率為-2%，2016年則沒(méi)有任何增長(zhǎng)。

我們估計(jì)，2017年巴西生活用紙?jiān)鲩L(zhǎng)率可能為1%～2%，2018年開(kāi)始將慢慢恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的增長(zhǎng)速度。巴西國(guó)內(nèi)需求不會(huì)像幾年前那樣快速增長(zhǎng)，但仍會(huì)達(dá)到一定的規(guī)模。

TWM：為什么會(huì)出現(xiàn)這種增長(zhǎng)趨勢(shì)？

Coutinho：在經(jīng)濟(jì)較好的幾年中，巴西居民的收入獲得增長(zhǎng)，這點(diǎn)在中產(chǎn)階級(jí)中更為明顯。生活用紙消費(fèi)也逐漸向高質(zhì)量的產(chǎn)品升級(jí)，高端產(chǎn)品定量高一些，因而消費(fèi)量也隨之增長(zhǎng)。

此外，政府還制定了一項(xiàng)收入分配政策，將更多資源引入遠(yuǎn)離大城市的偏遠(yuǎn)地區(qū)。這使得生活用紙消費(fèi)量原本很低的地區(qū)獲得了快速增長(zhǎng)。這項(xiàng)措施還為這些地區(qū)帶來(lái)了更多的收入，使他們能夠投資于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這也為生活用紙消費(fèi)增長(zhǎng)創(chuàng)造了一個(gè)更好的環(huán)境，因?yàn)檫@些地方消費(fèi)者的衛(wèi)生習(xí)慣發(fā)生了變化，對(duì)一次性產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng)。

在政治和經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，這些地區(qū)的增長(zhǎng)仍然高于巴西其他地區(qū)，盡管還沒(méi)有達(dá)到2013年之前的水平。

TWM：生活用紙產(chǎn)品質(zhì)量方面有哪些發(fā)展趨勢(shì)？

Coutinho：巴西消費(fèi)者正在尋找更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了從中低質(zhì)量產(chǎn)品到高質(zhì)量產(chǎn)品的重要轉(zhuǎn)變。例如，近年來(lái)單層衛(wèi)生紙市場(chǎng)的銷售基本維持不變，增長(zhǎng)主要來(lái)自于2層衛(wèi)生紙產(chǎn)品。

廚房紙巾、餐巾紙和面巾紙市場(chǎng)也有明顯增長(zhǎng)，雖然增長(zhǎng)率仍然較小。即使在增長(zhǎng)率下降時(shí)期，質(zhì)量正在成為滿足市場(chǎng)需求的重要優(yōu)勢(shì)。

TWM：巴西的經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)生活用紙行業(yè)的影響如何？你們面臨的主要機(jī)遇是什么？

Coutinho：雖然巴西經(jīng)濟(jì)不如我們想的那樣好，但市場(chǎng)仍然給差異化的產(chǎn)品提供了機(jī)會(huì)。巴西生活用紙市場(chǎng)仍然有很多機(jī)會(huì)，主要是因?yàn)榕c其他人均GDP相似的國(guó)家相比，巴西的生活用紙消費(fèi)量仍然很低。近年來(lái)，隨著物流成本的不斷增長(zhǎng)，其中一個(gè)可能的機(jī)會(huì)是將產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)移到增長(zhǎng)較快的地區(qū)，這些地區(qū)一般離傳統(tǒng)的生產(chǎn)中心較遠(yuǎn)。

我們對(duì)面巾紙的投入還不多，但該類產(chǎn)品可能是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)，因?yàn)樵诎臀鞯南M(fèi)基數(shù)非常小。

TWM：面臨的主要挑戰(zhàn)是什么？

Coutinho：巴西市場(chǎng)有一系列復(fù)雜的問(wèn)題，這是所有行業(yè)都必須面對(duì)的，而不僅僅是生活用紙行業(yè)。

我們面臨著高失業(yè)率和糟糕的宏觀經(jīng)濟(jì)前景，還可能在未來(lái)面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，能源成本也在增加。在未來(lái)幾年內(nèi)，巴西的生活用紙生產(chǎn)商的產(chǎn)能利用率可能不超過(guò)80%，但是產(chǎn)能增長(zhǎng)對(duì)于提高我們的競(jìng)爭(zhēng)力非常重要。巴西生活用紙行業(yè)面臨的另一個(gè)重要挑戰(zhàn)是，我們有50多家原紙生產(chǎn)企業(yè)和不計(jì)其數(shù)的加工企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

TWM：公司的產(chǎn)品用于出口嗎？有計(jì)劃出口更多的產(chǎn)品嗎？Coutinho：目前我們的產(chǎn)品還沒(méi)有出口，一直在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售。然而，隨著巴西生活用紙產(chǎn)能的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)更加明顯，因此我們的一些產(chǎn)品將不得不出口。一旦新紙機(jī)投產(chǎn)，就可能出口一部分產(chǎn)品。公司一直都有出口的計(jì)劃，從美洲南部和中部開(kāi)始，將來(lái)可能出口到西非市場(chǎng)。

巴西金魚(yú)等新的市場(chǎng)參與者已經(jīng)進(jìn)入了生活用紙行業(yè)，我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在投資擴(kuò)產(chǎn)。我們將淘汰一些舊設(shè)備，以升級(jí)換代。隨著新紙機(jī)的投產(chǎn)，公司產(chǎn)能將從8萬(wàn)t/a增加到12萬(wàn)t/a。產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)是個(gè)大問(wèn)題，我們計(jì)劃提供一些差異化的產(chǎn)品以獲得更好的發(fā)展。2016年和2017年的情況可能不會(huì)那么好，但到2018年底，我們希望看到改善，對(duì)此我們很樂(lè)觀。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品中只有5%左右是零售商品牌，我們并不想增加這一比例。我們主要生產(chǎn)單層衛(wèi)生紙，但現(xiàn)在也更多地增加了2層衛(wèi)生紙產(chǎn)品。

TWM：環(huán)保型產(chǎn)品對(duì)你們來(lái)說(shuō)是一個(gè)機(jī)會(huì)嗎？

Coutinho：巴西市場(chǎng)對(duì)綠色生活用紙產(chǎn)品的需求正在大幅增長(zhǎng)，這對(duì)巴西生活用紙市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)相當(dāng)大的機(jī)會(huì)。然而，消費(fèi)者對(duì)綠色產(chǎn)品的了解還有限，需要進(jìn)行教育。TWM：巴西消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)生活用紙的習(xí)慣發(fā)生了哪些變化？

Coutinho：在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期，巴西消費(fèi)者想要尋找性價(jià)比更好的產(chǎn)品，傳統(tǒng)品牌的銷售量降低。

巴西的零售市場(chǎng)非常分散，地區(qū)性或全國(guó)性大型商店或超市都有各自的客戶群，網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)生活用紙還不是很流行。

TWM：貴公司的5年規(guī)劃是什么？

Coutinho：我們的計(jì)劃是繼續(xù)保持增長(zhǎng)，主要目標(biāo)是保持競(jìng)爭(zhēng)力，提高效率。