三期費改促使車險轉(zhuǎn)型服務(wù)驅(qū)動 互聯(lián)網(wǎng)保險優(yōu)勢凸顯

張弛

近日，中國保險行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中保協(xié)”）發(fā)布了2018年第一季度互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報。數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入為84.07億元，同比增長13.17%，連續(xù)3個月實現(xiàn)正增長，一舉扭轉(zhuǎn)了自2016年以來連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢，整個互聯(lián)網(wǎng)財險發(fā)展開始回暖。

有分析人士認為，隨著商車費改進入第三輪，車險市場惡性競爭的亂象將得到進一步的遏制，同時也將促成行業(yè)的進一步洗牌。那些較早布局智能化、數(shù)據(jù)化和互聯(lián)網(wǎng)化被寄予厚望的互聯(lián)網(wǎng)車險公司，有望以大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)引領(lǐng)車險費率改革，把握彎道超車的機會。

互聯(lián)網(wǎng)車險迎來發(fā)展，眾安領(lǐng)銜

據(jù)中保協(xié)統(tǒng)計，今年第一季度，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)實現(xiàn)累計保費收入144.56億元，同比增長30.9%，位居前三位的是平安產(chǎn)險、人保財險和中華聯(lián)合。這3家財險在一季度累計貢獻了51.66億元的保費，占據(jù)超六成的市場份額。

在市場占有率方面，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司保持著平穩(wěn)上升態(tài)勢。今年一季度，眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司實現(xiàn)累計保費收入31.74億元，同比增長86.38%，占整體互聯(lián)網(wǎng)財險業(yè)務(wù)的比重21.96%，同比增長6.54個百分點。

記者注意到，盡管受到商車費改的影響，車險市場競爭會加劇，但優(yōu)勝劣汰，互聯(lián)網(wǎng)車險整體市場實力增強，保費增長仍然亮眼，一季度收入84.07億元，同期增長13.17%。

今年3～4月份，繼保監(jiān)會正式發(fā)文向四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆等七地放開車險費改之后，廣西、陜西、青海三地商業(yè)車險費率傳出將進一步全面放開，這也是保險行業(yè)迎來的第三期商車費改，車險市場有望迎來進一步洗牌。

三期費改步伐加大利好互聯(lián)網(wǎng)車險企業(yè)

從2015年開始，原中國保監(jiān)會開始了商車費改的“小步快跑”。商業(yè)車險保費由基準保費和費率調(diào)整系數(shù)相乘而來。費率調(diào)整系數(shù)又由無賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)、自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)等相乘得出（即：商業(yè)險折扣=自主核保系數(shù)×自主渠道系數(shù)×NCD系數(shù)×交通違法系數(shù)。從第一期費改，大部分地區(qū)兩項系數(shù)下限為“雙85”，到第二期費改大部分地區(qū)的兩項系數(shù)下限為“雙70”，記錄良好的車主保費最多下浮20%）。前兩期費改并未解決中介費的問題，因為設(shè)置的自主折扣費率范圍無法和優(yōu)劣客戶的風險完全匹配，拼費用、打價格戰(zhàn)等頑疾并未消失。

第三期費改也被行業(yè)認為是史上步伐最大的一次費改。市場認為，隨著《中國保監(jiān)會關(guān)于整治機動車輛保險市場亂象的通知》等監(jiān)管制度的落地，沒有增值服務(wù)、沒有客戶忠誠度的渠道代理將失去性價比的優(yōu)勢，三期費改在全國范圍內(nèi)的延展使得市場將進一步洗牌。

商車費改在擠壓費用空間，讓利消費者的同時，將定價權(quán)更多的交還保險公司，倒逼其全面提升風險定價能力。在不少業(yè)內(nèi)人士看來，第三期商車險費率改革將進一步推動相關(guān)地區(qū)商車險保費下降，同時由于車險利潤進一步攤薄，保費充足率下滑，困擾行業(yè)多年的“渠道價格戰(zhàn)”有望得到遏制，一個更加關(guān)注服務(wù)、關(guān)注用戶體驗的車險時代即將到來。

不少互聯(lián)網(wǎng)車險公司也對政策落地做出了積極的響應(yīng)。眾安保險車險相關(guān)負責人表示，對三期費改持樂觀的態(tài)度，“我們可以大膽的預測，由于線上不存在傭金等渠道成本，相比線下更具價格優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)車險和電銷將重新奪回主動權(quán)，線上無法明目張膽地向客戶返還保單以外利益的劣勢將不復存在，對于早期布局發(fā)力在互聯(lián)網(wǎng)和電銷的保險公司來說，無疑是絕對利好。”

車險回歸服務(wù)和體驗互聯(lián)網(wǎng)車險優(yōu)勢明顯

費率放開，消費者的關(guān)注重心回歸到服務(wù)和用戶體驗，可以說，隨著商車費改的深入，互聯(lián)網(wǎng)保險公司將迎來彎道超車的機會。

在市場機遇和政策鼓勵的雙重驅(qū)動下，多個車險公司正在加快互聯(lián)網(wǎng)科技的深度產(chǎn)業(yè)鏈布局。行業(yè)龍頭的平安保險近十年來在互聯(lián)網(wǎng)化方面傾注巨大投入，將“金融+生態(tài)”上升為發(fā)展戰(zhàn)略層面，積極布局汽車服務(wù)生態(tài)圈，形成了覆蓋選車、買車、用車、養(yǎng)車、修車、換車等全交易流程的汽車生態(tài)閉環(huán)。

而眾安、平安聯(lián)手合作成立的首個互聯(lián)網(wǎng)車險樣本，保骉車險，同樣以護航生態(tài)為目標，在AI人工智能、一站式O2O多場景車主服務(wù)方面不斷發(fā)力。值得一提的是，近期，眾安保險對外公布其大數(shù)據(jù)定價，運用機器學習算法對依托車險、非車險、互聯(lián)網(wǎng)行為等數(shù)據(jù)開展車險大數(shù)據(jù)定價，目前已取得實質(zhì)性突破，車損險區(qū)分度達到9倍，比行業(yè)平均水平高出15%以上，三者險區(qū)分度也比行業(yè)平均高出15%以上，極大提高了定價精準度，為費改地區(qū)的UBI定價創(chuàng)新也奠定了扎實的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

作為國內(nèi)獲批的第3家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，安心保險最近也動作頻頻，簽約國民笑匠沈騰作為其首位形象代言人，與全國多家互聯(lián)網(wǎng)公司如螞蟻金服、滴滴、京東等開展了深度合作，后續(xù)將不斷拓展其他線上線下渠道。

商業(yè)車險費率改革進程中的產(chǎn)險市場正在發(fā)生深刻變化，市場份額進一步向具有品牌、資源、成本、服務(wù)優(yōu)勢的保險公司集中。上述眾安保險負責人認為，“第三期商車險費率改革將推動相關(guān)地區(qū)商車險保費下降，同時由于車險利潤進一步攤薄，各家險企都會逐步從‘費用驅(qū)動轉(zhuǎn)為‘服務(wù)驅(qū)動，底層邏輯悄然變革，一個真正以‘車主為中心的時代即將到來。”