“中國制造”正在被替代嗎？

譚保羅

十幾年前，在中國銷售的日韓品牌電子產(chǎn)品上多有著“made in Philippines”、“made in Indonesia”這樣的標識。

2001年，中國加入WTO，狀況發(fā)生了根本性改變。短短數(shù)年，“made in China”風(fēng)行天下，對這些國家的制造業(yè)迅速形成了壓倒性的替代優(yōu)勢。

但如今，情況似乎又變了回來，一部分制造業(yè)又在悄悄回歸到東南亞這些過去的制造業(yè)地區(qū)。

一方面，“低端制造業(yè)”外遷是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型推進、企業(yè)全球化運營水平提升的體現(xiàn)。但另一方面，制造環(huán)節(jié)外遷又并非孤立問題，它必須建立在整個企業(yè)群體技術(shù)大提升的前提下，同時也必須考慮上億青壯年勞動人口的就業(yè)問題。

如果說發(fā)達國家挑起的貿(mào)易問題可以博弈，“可以談”，那么后發(fā)國家制造業(yè)重新崛起，并形成替代效應(yīng)，這很可能是不可逆，“沒得談”的。在國際貿(mào)易博弈的特殊時點，對此有必要重新認識。

產(chǎn)業(yè)外遷前，要做“兩件事”

一個經(jīng)濟體，如果要把低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)外遷，前提最好是企業(yè)已搶占產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)。這方面，韓國和日本就是正面的例子。

2017年，全球芯片產(chǎn)業(yè)排名前十的公司中，美國最多，占據(jù)5家，其中英特爾和高通分別在電腦和手機芯片領(lǐng)域稱霸。除美國外，韓國居第二位，兩家公司上榜，分別是三星和SK海力士。此外，三星還在全球整個半導(dǎo)體芯片市場拿下了14.6%的份額，這意味著英特爾把持了四分之一個世紀的“老大”位置被韓國人取代。

除了芯片，在液晶電視屏幕和手機觸控屏領(lǐng)域，除已被中國富士康收購的夏普之外，韓國企業(yè)也長期稱霸全球市場。中國市場銷售的中高端手機中，“韓屏”長期都是主流。

以一臺智能手機為例，其物料成本之中，觸控屏、芯片、內(nèi)存和攝像頭四個部件最為大宗，共占據(jù)70%至80%的成本，其中觸控屏和芯片就能占到50%左右。此外，全球高端智能手機的內(nèi)存和攝像頭，主要供貨商也都以日韓為主。

可以說，中國是全球IT硬件（電腦、手機和平板）生產(chǎn)的第一大國，但真正占據(jù)硬件產(chǎn)業(yè)鏈最高附加值環(huán)節(jié)則是美國、韓國和日本。

作為20世紀后半葉全球IT產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)的策源地，美國長期都保持著在硬件價值鏈最頂端和整個軟件領(lǐng)域的長期競爭優(yōu)勢。但美國一開始就是最先進的，因此對后發(fā)國家來說“不可比較”，而日本、韓國同樣走過產(chǎn)業(yè)承接、產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)外遷的“三步走”戰(zhàn)略，對中國的借鑒意義更大。

從IT硬件的產(chǎn)業(yè)鏈格局可以看出，日本和韓國在產(chǎn)業(yè)外遷之前，顯然已實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)升級。產(chǎn)業(yè)升級是多維度的，至少體現(xiàn)在兩個層次。

首先，留在國內(nèi)的環(huán)節(jié)掌握著核心的技術(shù)，同時也是產(chǎn)業(yè)鏈高附加值硬件的供應(yīng)商，賺取硬件產(chǎn)業(yè)最豐厚的利潤。同時，企業(yè)還實現(xiàn)了規(guī)模效應(yīng)，不斷做大，用強大的銷售收入加碼研發(fā)，滾動式開發(fā)新產(chǎn)品，不給后來進入者一絲機會，從而達到“強者恒強”的目的。

實際上，中國企業(yè)諸如京東方、華星光電等在電視液晶屏領(lǐng)域的逐漸崛起，并在市場中對日韓品牌形成了一定的替代，這一定程度得益于政府力量的推動和國有金融機構(gòu)的資金支持，從而實現(xiàn)了“跨越式發(fā)展”。如果是民營企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上依靠自身積累進行單打獨斗，顯然難以沖破日韓企業(yè)這種步步為營的產(chǎn)業(yè)“代際封鎖”。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之前的兩件大事，一是產(chǎn)業(yè)整體大升級，二是農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移完畢，目前而言，中國并沒有完全做好。

產(chǎn)業(yè)升級的另一維度是對外投資的不斷優(yōu)化，用簡單的話來說，就是在可貿(mào)易部門崛起，本幣升值的通道中，鼓勵企業(yè)購買優(yōu)質(zhì)的海外資產(chǎn)，比如油田、土地和優(yōu)質(zhì)的企業(yè)股權(quán)。企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級之后，則成為一個全球性的財團和利潤匯聚中心，在全球范圍內(nèi)配置資源。這些位于海外的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可以在不虞之時，向本國總部輸送利潤和物資，從而成為本國經(jīng)濟波動和社會穩(wěn)定的“穩(wěn)定閥”。但這方面，中國企業(yè)還差得遠。

另外，產(chǎn)業(yè)外遷還必須考慮另外一個大問題，即本國的就業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，在1990年代，韓國的城鎮(zhèn)人口比例就接近75%，本世紀初，這個比例超過90%。而日本早在1970年代，城鎮(zhèn)人口比例就超過70%，隨后快速超過90%。而目前，中國的城鎮(zhèn)人口比例依然不到60%，為58.52%，這意味著依然還有上億農(nóng)村勞動力需要轉(zhuǎn)移。但是，第三產(chǎn)業(yè)顯然難以完全承擔(dān)起如此艱巨的轉(zhuǎn)移任務(wù)。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移之前的兩件大事，一是產(chǎn)業(yè)整體大升級，二是農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移完畢，目前而言，中國并沒有完全做好。因此，制造業(yè)依然是中國經(jīng)濟持續(xù)增長乃至社會穩(wěn)定大計的必須，而不能任憑其外遷。

另一個“世界工廠”？

長期以來，經(jīng)濟學(xué)家熱炒“龍象之爭”，印度是否會取代中國成為世界工廠 ？但真正可能成為另一個世界工廠的，恐怕不是印度，而是東盟。一個有意思的數(shù)據(jù)是，東盟國家的總?cè)丝诩s為6億，僅為印度的一半，然而其GDP卻大于印度。

衡量一個國家或者經(jīng)濟體是否適合搞制造業(yè)，經(jīng)濟學(xué)家和分析師總是設(shè)置太多的模型、框架或者理論。但大道至簡，觀察儲蓄率數(shù)據(jù)即可。儲蓄率至少包含著兩層意思，第一層是文化意義的，即儲蓄習(xí)慣背后是對未來生活的期待和勤勞的品質(zhì)。

儲蓄率的第二層意義是，唯有較高的、穩(wěn)定增長的儲蓄，才能保證這個經(jīng)濟體有足夠的投資，從而構(gòu)建經(jīng)濟增長的后勁。如果本國投資完全靠引進外資，遇到經(jīng)濟波動，則會增加本國金融系統(tǒng)的脆弱性。1998年的亞洲金融危機就是這個邏輯。

東盟國家一直都是全球儲蓄率最高的地區(qū)之一，各個國家的儲蓄率普遍在30%以上。對比一下其他地區(qū)，拉丁美洲的國民儲蓄率長期低于20%，而撒哈拉以南非洲地區(qū)則不到15%。

東盟國家發(fā)展制造業(yè)的另一個優(yōu)勢是，年輕人口眾多，這意味著生產(chǎn)能力，也意味著消費能力。按照一些國際組織的數(shù)據(jù)，東盟 70%的人口年齡在40歲以下，介于15-30歲的人口占比為26%。后一個比例中國為24%，但中國15歲以下人口占比已大大低于東盟。

東盟國家之中，特別是中南半島國家，長期受到儒家文化影響，加之勞動力充裕，成本低，其經(jīng)濟崛起相對更快。比如，從1994年到2015年，柬埔寨的GDP平均保持了7.6%的年增長率。

快速增長很大程度來自于成本優(yōu)勢。一位在柬埔寨投資的制造業(yè)企業(yè)家向《南風(fēng)窗》記者介紹，在柬埔寨臨海地帶的工業(yè)區(qū)，制造業(yè)的人工成本（月）在170～200美元，用匯率折算約為人民幣在1100至1300元之間。但在中國的珠三角和長三角，同樣的工人每月需要3000元人民幣以上，是前者的3倍。

除了柬埔寨，還有越南。越南人口約9500萬，但其70%的人口都在35歲以下。近幾年來，越南國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率穩(wěn)步上升，從2013年的不到6%，經(jīng)過5年已直逼中國的7%水平。在世貿(mào)組織的進出口總額排行榜上，越南從2007年的第50位已經(jīng)提升到目前的第26位。2017年，越南全年出口金額約2138億美元，較2016年增加21.1%。

東盟正在成為另一個“世界工廠”，這可以從這一地區(qū)對發(fā)達國家的貿(mào)易額中看到。美國一直都是全球最大的消費市場，從20世紀后半葉開始，后發(fā)國家的經(jīng)濟騰飛和對美出口的增長一直都是一對孿生兄弟。

2016年年底，奧巴馬任職末期，白宮新聞秘書辦公室提供的數(shù)據(jù)顯示，奧巴馬執(zhí)政以來，美國與東盟十國的貨物貿(mào)易提高了55%。另有數(shù)據(jù)顯示，在一些特定行業(yè)，東盟國家已經(jīng)成為美國名副其實的代工廠，以輪胎為例，美國35%的輪胎都產(chǎn)自泰國。

在東盟國家的制造業(yè)重新崛起中，日韓資本發(fā)揮了巨大作用。數(shù)據(jù)顯示，從1980年代末至2017年底，投資越南第一名的外資是韓國，累計投資占外資總額的18%；第二名是日本，占15.5%，其中制造業(yè)、基建投資占據(jù)主流。

儲蓄率至少包含著兩層意思，第一層是文化意義的，即儲蓄習(xí)慣背后是對未來生活的期待和勤勞的品質(zhì)。

日本和韓國，外加中國的臺灣地區(qū)都曾一度靠著制造業(yè)起家，直到今天，這些地區(qū)的資本依然是全球最懂得制造業(yè)產(chǎn)業(yè)邏輯的資本。它們在全球范圍內(nèi)尋找“成本洼地”，重新配置著產(chǎn)業(yè)鏈，這種變動正預(yù)示著制造業(yè)版圖的在未來的重構(gòu)。

產(chǎn)業(yè)版圖的重構(gòu)，這是一個市場化的現(xiàn)象，一個經(jīng)濟體在崛起之后，必然面臨成本飆升，進而是產(chǎn)業(yè)外遷。與此同時，中國也并不存在大規(guī)模的外資逃離現(xiàn)象。

但換個角度看，作為尚未完成大范圍產(chǎn)業(yè)升級和農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移的國家，對東南亞的制造業(yè)崛起，并對“中國制造”形成一定程度的替代，引起一定的重視還是應(yīng)該的。