中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析

鄭結(jié)斌

（中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)，天津 300192）

1 中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)現(xiàn)狀

環(huán)氧氯丙烷是一種易揮發(fā)、不穩(wěn)定的無色油狀液體，微溶于水,主要用于制造環(huán)氧樹脂，也是環(huán)氧基及苯氧基樹脂主要原料。近幾年，環(huán)氧氯丙烷行業(yè)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)。隨著氯堿裝置規(guī)模的不斷增大，環(huán)氧氯丙烷主要作為一種有效的耗氯產(chǎn)品，新建產(chǎn)能主要依托氯堿企業(yè)布局進(jìn)行配置。國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷的應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，但市場(chǎng)需求集中度較高，主要下游在環(huán)氧樹脂領(lǐng)域。

圖1 中國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率統(tǒng)計(jì)

2017年中國環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)企業(yè)有二十余家，總產(chǎn)能為135.8萬t，其中丙烯法生產(chǎn)工藝為66.8萬t，占據(jù)國內(nèi)總產(chǎn)能的49%，甘油法生產(chǎn)工藝為69萬t，首次超過丙烯法產(chǎn)能，占國內(nèi)總產(chǎn)能的51%。

表1 中國部分主要環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì) 萬t

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，以及政策支持，國內(nèi)甘油法環(huán)氧氯丙烷新增產(chǎn)能較多。2017年，國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷開工率在49.3%，而甘油法工藝開工率略高于丙烯法工藝。甘油法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)原料精甘油主要來源于進(jìn)口粗甘油精制、進(jìn)口精甘油以及生物柴油副產(chǎn)甘油精煉。2017年，環(huán)保監(jiān)管和執(zhí)法力度的加強(qiáng)，國內(nèi)粗甘油精制企業(yè)開工受到影響，供應(yīng)緊張也造成工業(yè)甘油供應(yīng)短缺。在加大精甘油進(jìn)口后，國內(nèi)甘油法環(huán)氧氯丙烷企業(yè)平均開工率為53%。丙烯法環(huán)氧氯丙烷開工率較低為45.1%，甘油法環(huán)氧氯丙烷仍占主導(dǎo)地位。

從省份分布看，中國的環(huán)氧氯丙烷分布較廣，主要在氯堿主產(chǎn)區(qū)，分布在江蘇、山東、河北，遼寧、浙江，江西及河南等地區(qū)。

表2 2017年國內(nèi)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能分布

2 中國環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)走勢(shì)分析

圖2 2013-2018年中國環(huán)氧氯丙烷均價(jià)走勢(shì)

中國生物柴油主要以小型民營企業(yè)為主，主要分布在山東，河北及江浙地區(qū)等。受原料供應(yīng)不足，銷售渠道有限以及政策面支持等因素影響，生物柴油產(chǎn)能利用率一直處于較低狀態(tài)。2015年以來，隨著環(huán)保要求的日趨嚴(yán)格，企業(yè)開工整體處于較低水平，特別是2017年環(huán)保執(zhí)法的常態(tài)化，一定程度上制約了工業(yè)精甘油穩(wěn)定生產(chǎn)。

2017年以來，隨著國內(nèi)環(huán)保形勢(shì)的逐漸常態(tài)化以及國家對(duì)相關(guān)企業(yè)的重點(diǎn)治理，原料工業(yè)精甘油的供應(yīng)情況出現(xiàn)了較大缺口，客觀上造成國內(nèi)甘油貨源供應(yīng)不足，甘油法生產(chǎn)環(huán)氧氯丙烷企業(yè)生產(chǎn)原料缺口較大，市場(chǎng)上環(huán)氧氯丙烷現(xiàn)貨供應(yīng)趨于緊張。同時(shí)，部分丙烯法生產(chǎn)企業(yè)開工率有所降低，部分企業(yè)停車檢修，加劇市場(chǎng)環(huán)氧氯丙烷供應(yīng)緊張趨勢(shì)。

2018年元旦后，環(huán)境保護(hù)稅開始起征，由于丙烯法工藝比重較大，隨著原料丙烯價(jià)格的不斷上揚(yáng)以及環(huán)保稅所帶來影響，丙烯法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)成本壓力會(huì)隨之增加，也將會(huì)對(duì)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)形成利好。繼2017年環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)價(jià)格大幅上揚(yáng)后，未來兩年市場(chǎng)有可能會(huì)呈現(xiàn)高位小幅回調(diào)走勢(shì)，但在原料成本高位的利好支撐下，后市出現(xiàn)大幅度回調(diào)的可能性較小。

3 中國環(huán)氧氯丙烷發(fā)展前景分析

由于國內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)領(lǐng)域單一，導(dǎo)致下游環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展將直接決定行業(yè)的未來發(fā)展。但下游環(huán)氧樹脂行業(yè)產(chǎn)能逐漸過剩，行業(yè)內(nèi)平均開工率在7成附近，預(yù)計(jì)未來環(huán)氧樹脂的發(fā)展逐漸趨于緩和，環(huán)氧氯丙烷未來的需求增長也將趨緩。今后一段時(shí)期內(nèi)，國內(nèi)供給增速將放緩，行業(yè)將不斷拓展其他應(yīng)用領(lǐng)域，并積極開拓國際市場(chǎng)。

（1）上下游一體化。在原料配套基礎(chǔ)上，加快下游產(chǎn)品環(huán)氧樹脂的建設(shè)，形成上下游一體化生產(chǎn)，提高裝置競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）擴(kuò)寬中間產(chǎn)物應(yīng)用途徑。積極開發(fā)生產(chǎn)中間產(chǎn)品丙烯醇和氯丙烯的應(yīng)用，以增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（3）拓展應(yīng)用范圍。應(yīng)大力拓展基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂之外的應(yīng)用，如氯醇橡膠、甲基丙烯酸縮水甘油酯、特種膠黏劑以及聚環(huán)氧氯丙烷樹脂等，以縮小目前的消費(fèi)局限程度。

（4）開拓國際市場(chǎng)。加大出口力度，努力開拓國外市場(chǎng)，尤其是澳大利亞、印度尼西亞等國家目前還沒有環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置，可考慮向這些地區(qū)出口。實(shí)行規(guī)模化經(jīng)營，以化解國內(nèi)的過剩產(chǎn)能。

（5）降本提質(zhì)。加強(qiáng)科學(xué)管理和技術(shù)措施，高度重視節(jié)能減排和環(huán)保治理，解決皂化廢水的處理難題，實(shí)現(xiàn)副產(chǎn)物如氯化鈣或氯化鈉有效利用，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以增強(qiáng)在國際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力。

（6）開發(fā)新的綠色工藝。針對(duì)現(xiàn)有幾種工業(yè)生產(chǎn)方法污染較重的情況，開發(fā)新的節(jié)能環(huán)保的綠色工藝，如低品位甘油合成法、丙烯/氯氣/雙氧水一步合成法等將具有很大經(jīng)濟(jì)潛力。