新形勢下外向型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢
——2018年一季度全省10000家監(jiān)測企業(yè)開放型經(jīng)濟(jì)專題監(jiān)測報(bào)告

□浙江省發(fā)展和改革委員會(huì) 浙江省經(jīng)濟(jì)信息中心

外向型企業(yè)在練內(nèi)功、拓市場、走出去等方面表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，在高質(zhì)量發(fā)展路上穩(wěn)步前行。新形勢下外向型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍面臨全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、原材料漲價(jià)、人工成本上升、人民幣升值等困境

在人民幣升值、貿(mào)易保護(hù)加大等新形勢下，全省外向型企業(yè)在練內(nèi)功、拓市場、走出去等方面表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，在高質(zhì)量發(fā)展路上闊步前行。2018年3月22日-30日，浙江省發(fā)改委、省經(jīng)濟(jì)信息中心對(duì)全省10000家樣本企業(yè)開展監(jiān)測，其中涉及進(jìn)出口企業(yè)3242家。監(jiān)測顯示：

●一季度，全省企業(yè)出口訂單穩(wěn)中有增。出口訂單增加企業(yè)占比34.4%，較去年同期提高3.7個(gè)百分點(diǎn)，其中20%的企業(yè)增長10%以上，較去年同期提高7.1個(gè)百分點(diǎn)。

●人民幣升值對(duì)企業(yè)出口有一定影響，但在可控范圍之內(nèi)。原材料漲價(jià)（占比55.7%）、人工成本上升（占比50.9%）對(duì)外向型企業(yè)出口影響排在人民幣升值（占比44.6%）之前。

●全省出口企業(yè)“內(nèi)外兼修”，出口企業(yè)創(chuàng)新能力、定價(jià)能力、市場多元化取得顯著成效，產(chǎn)品市場競爭力和適應(yīng)匯率波動(dòng)能力不斷增強(qiáng)，對(duì)外貿(mào)易向高質(zhì)量發(fā)展。

●企業(yè)全球化布局步伐加快，企業(yè)“走出去”意愿較上次調(diào)查（2016年四季度）提高9.4個(gè)百分點(diǎn)，“走出去”項(xiàng)目主要目的以開拓新市場居多（83.5%）。缺乏國際化運(yùn)營人才（32.1%）、資金實(shí)力不足（29.5%）、對(duì)國外政策環(huán)境不了解（25.5%）是制約企業(yè)“走出去”的主要瓶頸。

●全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭增添出口不確定性。在本次監(jiān)測對(duì)美有出口業(yè)務(wù)的780家企業(yè)中，涉及加征關(guān)稅產(chǎn)品的企業(yè)僅占23.6%。從涉及產(chǎn)品、出口數(shù)量及占比等情況來看，對(duì)全省出口直接影響有限，但如果中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)，對(duì)全省出口及經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響將會(huì)擴(kuò)大。

新形勢下外向型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢明顯

出口訂單穩(wěn)中有增。一季度，出口訂單增加企業(yè)占比34.4%，較去年同期提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。出口訂單減少企業(yè)占比19.1%，出口訂單增加企業(yè)占比比訂單減少企業(yè)占比高15.3個(gè)百分點(diǎn)。從出口訂單增加幅度來看，其中20%的企業(yè)增長10%以上，較去年同期提高7.1個(gè)百分點(diǎn)。

人民幣升值對(duì)企業(yè)出口影響有限。今年以來，人民幣對(duì)美元匯率延續(xù)上漲趨勢，升值幅度近8%，對(duì)企業(yè)出口造成一定影響，但在可控范圍之內(nèi)。監(jiān)測顯示，“影響出口1到3個(gè)百分點(diǎn)”企業(yè)占比39.6%，“影響出口3到5個(gè)百分點(diǎn)”企業(yè)占比14.9%，“影響出口5個(gè)百分點(diǎn)以上”企業(yè)占比10.2%。35.3%的企業(yè)表示人民幣升值對(duì)出口“影響不大”。

全省出口企業(yè)抵御匯率風(fēng)險(xiǎn)能力和產(chǎn)品市場競爭力不斷增強(qiáng)。一是出口企業(yè)創(chuàng)新力加快提升，據(jù)監(jiān)測，超過五成（51.7%）的企業(yè)表示通過“加快技術(shù)研發(fā)，提高出口產(chǎn)品附加值”來應(yīng)對(duì)人民幣升值。二是出口企業(yè)在國際上議價(jià)能力不斷增強(qiáng)，表示“同步調(diào)整出口產(chǎn)品價(jià)格”的企業(yè)占比43%。三是出口市場更加多元化，隨著“一帶一路”建設(shè)的不斷深入，沿線國家和新興經(jīng)濟(jì)體逐步成為全省出口的重要市場，這類企業(yè)占比42.9%。

企業(yè)全球化布局步伐加快。從企業(yè)“走出去”的意愿看，監(jiān)測顯示，一季度有13.8%的企業(yè)表示已經(jīng)開展或打算開展“走出去”項(xiàng)目，較上次調(diào)查（16年4季度）提高9.4個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)“走出去”的動(dòng)因看，83.5%的企業(yè)為了“開拓新市場”，28.6%的企業(yè)為了“降低綜合生產(chǎn)成本”，25.1%的企業(yè)為了“利用當(dāng)?shù)刭Y源”，16.8%的企業(yè)為了“收購關(guān)鍵技術(shù)”，14.7%的企業(yè)為了“規(guī)避貿(mào)易壁壘”。

圖1 人民幣升值對(duì)企業(yè)出口影響

圖2 企業(yè)應(yīng)對(duì)人民幣升值的措施

圖3 美國增加關(guān)稅對(duì)出口訂單的影響

外向型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的困擾

全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭增添出口不確定性。近日，美國方面表示將對(duì)信息通信技術(shù)、航天航空、機(jī)器人、醫(yī)藥、機(jī)械等行業(yè)輸美的1333項(xiàng)500億美元的商品加征25%的關(guān)稅。在本次監(jiān)測對(duì)美有出口業(yè)務(wù)的780家企業(yè)中，大多數(shù)企業(yè)（76.4%）出口產(chǎn)品暫時(shí)不在加征關(guān)稅目錄之內(nèi)，涉及加征關(guān)稅產(chǎn)品的企業(yè)又僅占23.6%。美國發(fā)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)目前來看是一場針對(duì)“中國制造2025”的局部戰(zhàn)爭，從涉及產(chǎn)品、出口數(shù)量及占比等情況來看，對(duì)全省出口直接影響有限，但這種局部貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致中美貿(mào)易不確定性加大，對(duì)進(jìn)出口雙方預(yù)期均產(chǎn)生不利影響。據(jù)監(jiān)測，在加征25%關(guān)稅情景下，半數(shù)以上（54.5%）出口企業(yè)認(rèn)為其出口訂單將受到影響，其中35.6%的企業(yè)認(rèn)為將影響出口訂單1到10個(gè)百分點(diǎn)，8.9%的企業(yè)認(rèn)為將影響出口訂單10到20個(gè)百分點(diǎn)，6.5%的企業(yè)認(rèn)為將影響出口訂單20到30個(gè)百分點(diǎn)，3.4%的企業(yè)認(rèn)為將影響出口訂單30個(gè)百分點(diǎn)以上。值得關(guān)注的是，日前特朗普在中國宣布相同規(guī)模的反制措施后，再次提出擬增加1000億美元商品征稅，如果中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，涉及全省出口美國比重較大的紡織服裝、輕工、家具等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口將受較大影響，如果歐盟、日本等經(jīng)濟(jì)體也效仿美國采取相應(yīng)的貿(mào)易保護(hù)措施，那么對(duì)全省出口及經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響將會(huì)擴(kuò)大。

原材料漲價(jià)、人工成本上升、人民幣升值是外向型企業(yè)面臨的共性問題。監(jiān)測顯示，當(dāng)前出口企業(yè)面臨突出共性問題集中表現(xiàn)在三個(gè)方面，一是“原材料價(jià)格上漲”，占比55.7%；二是“人工成本上漲”，占比50.9%，三是“人民幣升值壓力”，占比44.6%。此外，“外需不振”（19.4%）、“貿(mào)易壁壘增加”（16.6%）、“客戶訂單向其他國家轉(zhuǎn)移”（12.5%）也對(duì)部分企業(yè)出口有一定影響。

缺乏國際化運(yùn)營人才、資金實(shí)力不足、對(duì)國外政策環(huán)境不了解是制約企業(yè)“走出去”的主要瓶頸。多數(shù)企業(yè)目前還不具備“走出去”發(fā)展的條件，或者沒有“走出去”的打算，47.8%企業(yè)表示“企業(yè)積累不足，尚未到國際化布局的階段”，36%的企業(yè)監(jiān)測表示“專注國內(nèi)市場”。除了客觀條件不具備之外，缺乏國際化運(yùn)營人才（32.1%）、資金實(shí)力不足（29.5%）、對(duì)國外政策環(huán)境不了解（25.5%）等成為企業(yè)“走出去”的主要制約因素。

圖4 當(dāng)前影響企業(yè)出口的主要因素

圖5 企業(yè)尚未開展海外投資項(xiàng)目的原因

圖6 企業(yè)對(duì)出口扶持政策的訴求

圖7 企業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的措施

圖8 企業(yè)對(duì)國家應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的政策訴求

外向型企業(yè)的主要政策訴求

穩(wěn)定人民幣匯率、積極應(yīng)對(duì)國際貿(mào)易摩擦是當(dāng)下出口企業(yè)的主要訴求。在人民幣持續(xù)升值和中美貿(mào)易摩擦升溫的雙重壓力下，保持人民幣匯率大體穩(wěn)定和積極應(yīng)對(duì)國際貿(mào)易壁壘成為企業(yè)主要訴求。監(jiān)測顯示，75.8%的企業(yè)期望政府“穩(wěn)定人民幣匯率”，34.5%的企業(yè)期望政府“積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘”，24.8%的企業(yè)期望“加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)的貸款支持”，23.2%的企業(yè)期望能“階段性降低出口退稅率”。此外，“組團(tuán)參加國際重要會(huì)展”（20.8%）和“加快自貿(mào)區(qū)建設(shè)”（10.7%）也是企業(yè)對(duì)出口扶持政策的重要訴求。

對(duì)美國產(chǎn)品采取反制措施、加快“一帶一路”建設(shè)、開展貿(mào)易談判是企業(yè)期望國家層面積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)主要政策訴求。從企業(yè)看，積極開拓其他國際市場（76.7%）、提高高端產(chǎn)品出口比例（43.3%）是微觀層面對(duì)美國加征關(guān)稅的應(yīng)對(duì)之策。同時(shí)期望在國家層面，對(duì)美國產(chǎn)品采取反制措施（68%）、加快“一帶一路”建設(shè)（63.4%）、開展貿(mào)易談判（35.3%）等。