全球民用直升機(jī)市場(chǎng)機(jī)遇

文/ 周恒 王戰(zhàn)超（中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心）

受世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大環(huán)境的影響，全球民用直升機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢，但隨著一些新市場(chǎng)的不斷興起，使未來(lái)該市場(chǎng)充滿了發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，全球民用直升機(jī)需求量將為14552架，總價(jià)值約為838億美元。

直升機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀

機(jī)隊(duì)情況

從全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模來(lái)看，近10年全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2016年達(dá)39016架，相比2007年約增加6000架，年均增速1.9%。其中渦軸直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從2007年的23855架增長(zhǎng)到2016年的28396架?；钊鄙龣C(jī)機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，近10年機(jī)隊(duì)基本維持在10000架的規(guī)模。

直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模（架）數(shù)據(jù)來(lái)源：ACAS

2016年全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)（按發(fā)動(dòng)機(jī)類型劃分）數(shù)據(jù)來(lái)源：ACAS

2016年民用直升機(jī)保有量前十國(guó)家數(shù)據(jù)來(lái)源：ACAS

全球民用直升機(jī)細(xì)分市場(chǎng)交付量結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：ACAS、項(xiàng)目組估算

從全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)構(gòu)成來(lái)看，2016年全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)中（按發(fā)動(dòng)機(jī)類型劃分），占比最大的是渦軸單發(fā)直升機(jī)，為15391架，占總機(jī)隊(duì)比重為39.4%?；钊喟l(fā)直升機(jī)近183架，占比為0.5%。渦軸多發(fā)直升機(jī)和活塞單發(fā)直升機(jī)所占比重分別為33.3%和26.7%。按機(jī)型級(jí)別劃分，近10年來(lái)全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)構(gòu)成基本穩(wěn)定，超輕型占比略有增長(zhǎng)，從2005年的25.4%增至2016年的28.7%，輕型和中型略有下降，輕型從2005年的45.4%降至2016年的43%，中型從2005年的21.6%降至2016年的17.9%，大型和重型基本未變。整體而言機(jī)隊(duì)構(gòu)成比較穩(wěn)定。

從各國(guó)民用直升機(jī)保有量來(lái)看，截至2016年底全球民用直升機(jī)保有量最大的國(guó)家是美國(guó)，在役機(jī)隊(duì)超過9000架，遠(yuǎn)超過其他國(guó)家。俄羅斯和加拿大渦槳通用飛機(jī)保有量分別為2958和2254架，分列第2和第3位。2016年中國(guó)渦槳通用飛機(jī)保有量為1154架，在全球位列第7位。

從全球民用直升機(jī)制造商排名來(lái)看，截至2016年底，全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)排名前兩位的制造商為羅賓遜和空客直升機(jī)公司，在役機(jī)隊(duì)分別為9101和9098架，兩家公司分別以活塞直升機(jī)和渦軸直升機(jī)為主要產(chǎn)品。貝爾直升機(jī)公司和俄羅斯直升機(jī)公司分別以6988架和3520架的機(jī)隊(duì)數(shù)量分列第3和第4位。

交付情況

近10年，全球民用直升機(jī)年交付量呈下降走勢(shì)，自2008年年交付量達(dá)到1916架之后出現(xiàn)明顯回落，雖然2013年有一定回升，但總體下降趨勢(shì)較為顯著，2016年交付量為874架。

從全球民用直升機(jī)交付機(jī)型結(jié)構(gòu)看，中型直升機(jī)年交付比例呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2007年的11%增長(zhǎng)到2016年的24%。與之形成對(duì)比的是，超輕型直升機(jī)年交付比例出現(xiàn)明顯下降，從2007年的49%降至2016年的33%。輕型直升機(jī)、大型直升機(jī)和重型直升機(jī)的年交付比例基本保持穩(wěn)定，分別維持在35%、9%和0.2%左右。

從近10年各國(guó)民用直升機(jī)年交付情況看，機(jī)隊(duì)保有量最大的美國(guó)仍然保持較大規(guī)模的飛機(jī)交付，10年交付量達(dá)2932架。近10年中國(guó)民用直升機(jī)交付量為904架，全球排名第4位，（高于機(jī)隊(duì)保有量的名次）。排名前10位的國(guó)家中，金磚國(guó)家俄羅斯、巴西、中國(guó)和南非均有上榜，這反映出以發(fā)展中國(guó)家為代表的新興市場(chǎng)將在未來(lái)民用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中逐漸占據(jù)更加重要的地位。

近10年全球民用直升機(jī)制造商市場(chǎng)份額排名與在役機(jī)隊(duì)排名基本對(duì)應(yīng)，全球民用直升機(jī)在役機(jī)隊(duì)最大的羅賓遜公司和空客直升機(jī)公司近10年交付量仍然排在前兩位，10年交付量分別為4647和3860架。俄羅斯直升機(jī)近10年交付量為968架，落后于阿古斯塔公司（排在全球第5位）。我國(guó)的直升機(jī)制造商中航工業(yè)旗下哈飛公司近10年交付量為79架（排在全球第10位）。

退役情況

近10年，全球民用直升機(jī)退役情況出現(xiàn)較大波動(dòng)，特別是2008年和2013年出現(xiàn)飛機(jī)大規(guī)模退役，兩年的退役飛機(jī)均接近600架。2008年Bell 206退役222架，導(dǎo)致全球民用直升機(jī)退役機(jī)隊(duì)規(guī)模出現(xiàn)猛增；2013年Hughes 269和R22兩款機(jī)型均有超過100架的退役規(guī)模，導(dǎo)致當(dāng)年民用直升機(jī)退役數(shù)量大幅增加。

近10年全球民用直升機(jī)各級(jí)別退役占比基本與各級(jí)別現(xiàn)有機(jī)隊(duì)占比一致。因輕型民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模較大，且型號(hào)相對(duì)老舊，所以近10年退役機(jī)隊(duì)占總退役機(jī)隊(duì)的比重最高，為47.1%。重型民用直升機(jī)因?yàn)槠錂C(jī)隊(duì)規(guī)模最小，所以退役占比最小，僅為1.2%。大型、中型和超輕型民用直升機(jī)的退役占比分別為8.3%、21.1%和22.3%。

直升機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

未來(lái)10年，全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模年均增速為2.4%，較近10年增速有所提高，到2026年全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)計(jì)將接近5萬(wàn)架。

2007-2016年渦槳通用飛機(jī)交付量排名前10位的國(guó)家數(shù)據(jù)來(lái)源：ACAS

近10年全球民用直升機(jī)各級(jí)別退役占比數(shù)據(jù)來(lái)源：ACAS、項(xiàng)目組估算

從全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)構(gòu)成來(lái)看，預(yù)計(jì)2026年輕型直升機(jī)數(shù)量仍然最多，達(dá)21301架，占全球機(jī)隊(duì)比重為43%，相比目前的比重沒有變化。中型直升機(jī)機(jī)隊(duì)占比有一定提高，從目前的17.9%提升到20.8%，機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)10283架。其余機(jī)型機(jī)隊(duì)占比均將出現(xiàn)一定下降，但下降幅度不大。除重型直升機(jī)外，所有機(jī)型機(jī)隊(duì)規(guī)模均有增長(zhǎng)。

從全球民用直升機(jī)退役數(shù)量來(lái)看，未來(lái)10年全球民用直升機(jī)退役數(shù)量將呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均退役飛機(jī)數(shù)量為403架，高于近10年全球民用直升機(jī)平均退役數(shù)量。其中輕型直升機(jī)因?yàn)轱w機(jī)數(shù)量最多，退役占比達(dá)46.9%（高于其機(jī)隊(duì)占比），反映出輕型直升機(jī)機(jī)齡結(jié)構(gòu)偏大，未來(lái)替換需求較大。中型直升機(jī)退役占比為23.8%，未來(lái)10年將退役958架，排在第二位。超輕型直升機(jī)雖然退役占比也超過20%，但是相比而言，機(jī)隊(duì)占比較小，反映出超輕型直升機(jī)機(jī)齡結(jié)構(gòu)偏小。

從全球民用直升機(jī)需求量來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)10年，全球民用直升機(jī)需求量為14551架，其中新增需求為10521架，占總需求量的72.3%，替換老舊飛機(jī)需求為4031架，占總需求量的27.7%。其中市場(chǎng)份額最大的輕型直升機(jī)需求量最大，未來(lái)10年需求量達(dá)6427架，占總需求比重高達(dá)44.2%。中型直升機(jī)因?yàn)槲磥?lái)退役機(jī)隊(duì)較大，導(dǎo)致替換需求較大，未來(lái)10年需求量為4254架，超過機(jī)隊(duì)規(guī)模較大的超輕型直升機(jī)，需求占比達(dá)29.2%。未來(lái)10年重型直升機(jī)需求僅為15架，占比僅為0.1%。

2026年全球民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源：ACAS、項(xiàng)目組估算

2026年全球民用直升機(jī)需求情況

從全球民用直升機(jī)市場(chǎng)需求價(jià)值看，預(yù)計(jì)未來(lái)10年，全球民用直升機(jī)市場(chǎng)需求價(jià)值約為838億美元。其中，中型直升機(jī)占據(jù)60.9%的市場(chǎng)份額，未來(lái)十年需求價(jià)值為510.4億美元。市場(chǎng)需求數(shù)量最大的輕型直升機(jī)市場(chǎng)需求價(jià)值為147.8億美元，與大型直升機(jī)市場(chǎng)需求價(jià)值接近，市場(chǎng)份額均為17.6%。