政策+市場(chǎng) 充電建設(shè)“雙輪”驅(qū)動(dòng)

田澤普

2018年上半年，充電樁行業(yè)在經(jīng)歷過(guò)去幾年大規(guī)模投建和競(jìng)爭(zhēng)后，目前，已由無(wú)序圈地向智能、有序方向發(fā)展，充電樁市場(chǎng)已不是簡(jiǎn)單地售賣產(chǎn)品，其發(fā)展涉及到地方政府的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、原有停車場(chǎng)站和小區(qū)改造、充電樁設(shè)備建設(shè)和充電運(yùn)營(yíng)等多個(gè)方面，其發(fā)展呈現(xiàn)出自身的特點(diǎn)和趨勢(shì)。

單靠政策推動(dòng)

無(wú)法兌現(xiàn)充電樁規(guī)劃數(shù)量

目前，充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)情況遠(yuǎn)未達(dá)到政策規(guī)劃提出的愿景。2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布政策《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》中提到，到2020年，新增集中式充換電站超過(guò)1.2萬(wàn)座，分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)個(gè)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車充電需求。但是到2015年底，根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)充電樁數(shù)量只有不到8萬(wàn)個(gè)。因此，在2016-2020年的四年時(shí)間，中國(guó)將以每年接近100萬(wàn)個(gè)充電樁的規(guī)模增長(zhǎng)。

從2016年開(kāi)始，國(guó)家能源局每年年初均會(huì)發(fā)布當(dāng)年充電樁建設(shè)的規(guī)劃數(shù)量，2016年初國(guó)家能源局規(guī)劃新增86萬(wàn)個(gè)充電樁、2017年規(guī)劃新增90萬(wàn)個(gè)，2018年規(guī)劃新增60萬(wàn)個(gè)。但依據(jù)中國(guó)充電樁聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年僅新增12.7萬(wàn)個(gè)充電樁、2017年新增24.2萬(wàn)個(gè)，與規(guī)劃數(shù)量相比僅完成了10%-25%的建設(shè)規(guī)模。

充電樁建設(shè)規(guī)模沒(méi)有達(dá)到預(yù)期主要是因?yàn)椋饺顺潆姌兜慕ㄔO(shè)難度拉低了總建設(shè)量。一方面，政策規(guī)劃中更強(qiáng)調(diào)私人充電樁建設(shè)，預(yù)計(jì)到2020年私人充電樁數(shù)量大于400萬(wàn)個(gè)，公共充電樁數(shù)量達(dá)50萬(wàn)個(gè)。但據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)公共充電樁數(shù)量為21萬(wàn)個(gè)，2017年私人充電樁數(shù)量為23萬(wàn)個(gè)，與2020年規(guī)劃數(shù)量相去甚遠(yuǎn)。另一方面，據(jù)賽迪品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的中國(guó)新能源汽車滿意度報(bào)告顯示，接近70%的新能源車主主要因?yàn)榕普諉?wèn)題購(gòu)買(mǎi)新能源汽車，沒(méi)有太多考慮到充電樁的建設(shè)情況。并且從車險(xiǎn)數(shù)據(jù)上來(lái)看，目前，新能源汽車的推廣仍集中在一二線城市，以直轄市和省會(huì)城市為主，私人車位緊張也限制了私人充電樁建設(shè)。

公共充電樁建設(shè)規(guī)模

與市場(chǎng)需求密切相關(guān)

據(jù)了解，目前公共充電樁分布情況與各省市新能源汽車推廣情況緊密相關(guān)。

以充電樁建設(shè)規(guī)模靠前的省份為例，根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，全國(guó)公共充電樁建設(shè)量前十的省份為北京、廣東、上海、江蘇、山東、安徽、河北等省，除了北上廣，地方省市僅江蘇省、山東省的建樁規(guī)模相對(duì)超前。不過(guò)，大部分省市排名與各省市新能源汽車的累計(jì)推廣量排名基本呈一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，數(shù)據(jù)上展現(xiàn)出了良好的相關(guān)性。

同時(shí)，較大的需求帶動(dòng)地方政府、充電企業(yè)和第三方機(jī)構(gòu)加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一方面，全國(guó)大部分省份均有新能源汽車推廣指標(biāo)，為鼓勵(lì)私人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車，更好完成推廣任務(wù)，營(yíng)造良好的推廣環(huán)境，地方政府加大對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度。另一方面，目前充電運(yùn)營(yíng)商主要靠收取充電服務(wù)費(fèi)盈利，在北京、廣東、上海等地，新能源汽車推廣量大、充電需求高、充電樁使用頻次多，可讓企業(yè)更快盈利，因此，充電需求給充電企業(yè)帶來(lái)更多的建設(shè)驅(qū)動(dòng)力。

此外，推廣量排名靠前的城市往往在新能源汽車創(chuàng)新推廣方面也走在全國(guó)前列，在出租車、公交車、網(wǎng)約車、政府用車、共享汽車等多個(gè)出行場(chǎng)景中均有一定的新能源汽車比例，以上的各出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)商需建設(shè)一定的充電樁以滿足企業(yè)內(nèi)新能源汽車的充電需求，因此，也加大了對(duì)當(dāng)?shù)爻潆娀A(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模。

未來(lái)私人充電市場(chǎng)

具有巨大潛力

未來(lái)，新能源汽車增長(zhǎng)將主要來(lái)自純電動(dòng)乘用車。一方面，大巴車、公交車等公共領(lǐng)域的用車服務(wù)和增長(zhǎng)潛力有限，其市場(chǎng)前景遠(yuǎn)不及新能源汽車乘用車。

另一方面，由于鋰電池的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和瓶頸，電動(dòng)汽車也更適用乘用車這一車型。此外，據(jù)賽迪品牌實(shí)驗(yàn)室前不久發(fā)布的新能源汽車消費(fèi)者滿意度調(diào)查顯示，電動(dòng)汽車車主滿意度高達(dá)85%。同時(shí)，隨著鋰電池成本的不斷下降，各大乘用車車企不斷發(fā)布新車型，未來(lái)，新能源汽車的認(rèn)可度和接受度將不斷提高，市場(chǎng)需求也將不斷擴(kuò)大。據(jù)此，賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，至2020年，新能源汽車乘用車銷量將達(dá)146.6萬(wàn)輛，成為新能源汽車市場(chǎng)的銷量主力。

此外，私人充電樁的快速發(fā)展將帶動(dòng)交流慢充樁需求。一方面，各大車企開(kāi)始逐步進(jìn)軍二三線城市，因?yàn)槎€城市人口密度稍低于一線城市，使消費(fèi)者的私人車位更能保證。同時(shí)，從賽迪品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的滿意度調(diào)查中也可看出，擁有私人充電樁的消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車滿意度將大大提升，這也表明隨著二三線新能源汽車市場(chǎng)的打開(kāi)，私人樁建設(shè)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。另一方面，部分省份發(fā)布政策表明，未來(lái)，新建的小區(qū)100%需具備充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件，為私人樁建設(shè)提供條件。

此外，從國(guó)家電網(wǎng)承受力角度考慮，公共樁多數(shù)在白天使用，且快充樁的無(wú)序建設(shè)也將對(duì)電網(wǎng)的穩(wěn)定性造成影響，而私人慢充樁多在晚上使用波谷電，因此，多投建私樁亦是國(guó)家電網(wǎng)鼓勵(lì)的方向。

因此，賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，未來(lái)三年，私人充電樁將成為充電市場(chǎng)增長(zhǎng)主力，2020年新增私人充電樁數(shù)量將達(dá)125.5萬(wàn)個(gè)。