BCG矩陣在商業(yè)銀行行業(yè)信貸管理中的運用

孟娜

近幾年來，隨著商業(yè)銀行的上市和改制，各商業(yè)銀行的管理日趨規(guī)范化和科學化。在信貸規(guī)模不斷擴張的情況下，如何在擴大投放的同時，合理規(guī)劃信貸資金投向，減少或避免信貸資金的風險是各家銀行關注和研究的問題。在全球金融危機和刺激國內經濟增長的大背景下，在保增長和防風險的雙重目標中，利用BCG矩陣原理，通過適當的變通將兩維矩陣轉化維三維矩陣，可以更有效和直觀的判斷自己的市場地位和競爭態(tài)勢，據此制定本行的發(fā)展戰(zhàn)略。

一、 波士頓咨詢集團法的基本原理

波士頓咨詢集團法（ Boston Consulting Group， 簡記為BCG） 又稱波士頓矩陣、四象限分析法、產品系列結構管理法等， 是由美國大型商業(yè)咨詢公司——波士頓咨詢集團首創(chuàng)的一種規(guī)劃企業(yè)產品組合的方法。它認為一個經營單位的相對市場占有率和市場增長率是決定整個經營組合中每一單位經營戰(zhàn)略的兩個基本參數。一個經營單位較之競爭對手有較高的市場占有率， 它就會有較高的利潤率， 從而應得到較多的現金流量。因此，相對競爭地位也就決定了該單位獲取現金的速度。

（一）波士頓矩陣圖

在直角坐標系內， 以橫坐標表示相對市場占有率， 用數字0.1 （ 該企業(yè)銷售量是最大競爭對手銷售量的10%） ～10 （ 該企業(yè)銷售量是最大競爭對手銷售量的10倍） 表示， 并以相對市場占有率為1.0為分界線以區(qū)分高低； 以縱坐標表示市場增長率，用數字0%～20%表示， 并認為市場成長率超過10%就是高速增長。

BCG矩陣將組織的每一個單位標在一種2維的矩陣圖上，從而顯示出哪個單位提供高額的潛在收益，創(chuàng)立者布魯斯認為“公司若要取得成功，就必須擁有增長率和市場分額各不相同的產品組合。 BCG矩陣區(qū)分出4種業(yè)務組合。

1.問題型業(yè)務（Question Marks，指高增長、低市場份額）

2.明星型業(yè)務（stars，指高增長、高市場份額）

3.現金牛業(yè)務（Cash cows，指低增長、高市場份額）

4.瘦狗型業(yè)務（Dogs，指低增長、低市場份額）

二、對波士頓矩陣的演變

基于波士頓矩陣的理論基礎，結合商業(yè)銀行的運營特點，我們對波士頓矩陣進行適當的演化。即增加Z軸以考量不良貸款控制水平，將二維平面矩陣改為三維立體矩陣，其中X軸代表相對市場份額，即本單位與最強競爭對手市場份額之比。以1X為界，大于1X表示相對市場份額較大。Y軸代表業(yè)務增長率，在此以貸款額加權平均增長率為界，高于平均增長率為高區(qū)。Z軸表示不良貸款增長率，以加權平均不良貸款增長率為中軸，在此以下為優(yōu)質區(qū)（Z軸負區(qū)域表示不良減少，為優(yōu)質區(qū)域）。見下圖：

這張圖將整個空間劃分為8 個立體象限：

第一象限為高市場份額，高增長率，低不良貸款增長率：

本區(qū)域是產品處于快速增長的市場中并且占有支配地位的市場份額，可以視為高速成長市場中的領導者，它將成為公司未來的現金牛業(yè)務。企業(yè)必須繼續(xù)投資，以保持與市場同步增長，并擊退競爭對手。

第二象限是低市場份額，高增長率，低不良貸款增長率：

處在這個領域中的是我們剛剛進入的行業(yè)，或是在本地市場上新興的行業(yè)，帶有較大的不確定性。值得欣慰的是在取得快速增長時保持了良好的貸款質量。要成為明星型業(yè)務，其市場份額必須有較大的增長?！笆欠窭^續(xù)投資，發(fā)展該業(yè)務？”這是個問題。只有那些符合企業(yè)發(fā)展長遠目標、企業(yè)具有資源優(yōu)勢、能夠增強企業(yè)核心競爭力的業(yè)務才得到肯定的回答。

第三象限為低市場占有率、低增長率、低不良貸款率

存在于該象限的產業(yè)是沒有利潤的產品。適合采用戰(zhàn)略框架中提到的收縮戰(zhàn)略，目的在于出售或清算業(yè)務，以便把資源轉移到更有利的領域。

第四象限為高市場份額，低增長率，低不良貸款增長率：

本區(qū)是商業(yè)銀行的優(yōu)質區(qū)域，也是銀行業(yè)務收入的主要區(qū)域。銀行在市場中占優(yōu)主導地位，市場發(fā)展較為成熟，并且保持了較高的貸款質量，為本單位帶來大量穩(wěn)定的利潤。

第五至第八象限為第一至第四象限的對應區(qū)域，區(qū)別在于5-8象限都是以高不良貸款增長為代價的。

第五象限是高市場份額、高增長率、高不良貸款增長率

這一區(qū)域中的產業(yè)是快速增長的產業(yè)，商業(yè)銀行已經在此行業(yè)中占得先機，指示不良貸款得增長超出了容忍得限度。這種不良也許是為了獲得更多市場份額所作的犧牲，是成本和收益之間的平衡。

第六象限低市場份額，高增長率，高不良貸款增長率：

這一區(qū)域中的產們要認真研究增長率上升的真實原因，如果是競爭對手戰(zhàn)略性的退出某些領域，則我們應該分析這些領域是否存在著較高的信用風險。

第七象限是低市場份額、低市場增長、高不良增長區(qū)。這一區(qū)域中的產業(yè)無疑是要割舍掉的。

第八象限是高市場份額、低市場增長率、高不良增長率。

這一區(qū)域是利潤的主要來源。能持續(xù)穩(wěn)定的提供現金流。但是快速增長的不良率值得關注。應該嚴格控制不良貸款的上升。密切注意是否出現行業(yè)性的衰退，如果是行業(yè)性的問題，就需要做布局的轉移。

三、對某商業(yè)銀行產業(yè)分布的BCG矩陣分析

某商業(yè)銀行是一家區(qū)域性的股份制商業(yè)銀行，近幾年來發(fā)展迅速。行業(yè)信貸分布廣泛，由于該行很少涉及農業(yè)貸款，我們以該行的二、三產業(yè)貸款分布為研究對象，利用演變的BCG矩陣實際分析該行的行業(yè)信貸風險和管理水平。

第一象限：在這一象限中包含六個行業(yè)。其中比較引起注意的是批發(fā)零售業(yè)、教育、科學研究技術服務地質、文體娛樂。批發(fā)零售業(yè)在該行中居第三大行業(yè)，所以球體較大。教育產業(yè)不良貸款下降最快。文化體育娛樂業(yè)相對市場份額較高，科學研究技術服務地質貸款增速最高。

第二象限：這一區(qū)域中包含4個行業(yè)。應該說這四個行業(yè)值得特別關注。電力、燃氣及水的生產供應不良率下降很快。租賃和商務服務業(yè)增速最快。采礦業(yè)和交通運輸業(yè)是重點關注產業(yè)，要花大力氣爭奪市場。

第三象限：這一區(qū)域中只有金融業(yè)。金融業(yè)有一定的特殊性，準入門檻高，貸款需求較小，但是不良率一直是各行業(yè)中最低的。是一個市場狹窄但質地優(yōu)良的行業(yè)。

第五象限：該區(qū)域是次優(yōu)區(qū)域，區(qū)域中包含建筑業(yè)、水利環(huán)境和公共設施管理、居民服務和其他服務業(yè)。從這三個行業(yè)可以明顯反映城市商業(yè)銀行的業(yè)務結構。這三個行業(yè)反映該行傳統的業(yè)務特征。公共設施是該行的第二大行業(yè)，居民服務業(yè)市場份額絕對額排在首位。

第六象限：該象限包含制造業(yè)、房地產、衛(wèi)生社保和福利業(yè)。制造業(yè)歷來是各行的大頭，該行今年以來在這個行業(yè)的擴張是迅猛的。房地產業(yè)一直是關注的熱點、爭論比較大。但該行的份額比較小。前面這兩個行業(yè)的不良增速相對來說還可以容忍。但衛(wèi)生社保的不良的增速過高。該區(qū)域的最主要問題是我們準備花多少代價去滲透市場。

第八象限：只有公共管理業(yè)，該行占有最大市場份額，這個市場相對穩(wěn)定。本來應該是該行的現金牛業(yè)務，但行業(yè)性不良率偏高，如能降低不良率則可以維持現狀。

從總體上看，19個行業(yè)中。該商業(yè)行保持了較高的增長勢頭，但伴隨著不良貸款增長率的增長。而在相對市場份額還有待提高，特別是在支柱產業(yè)上還與主要競爭對手有差距?？傮w情況見下表：

以上以某商業(yè)銀行為例粗略地分析了的行業(yè)信貸布局。BCG矩陣是一個有效的企業(yè)戰(zhàn)略分析工具。經過適當演變后的波士頓矩陣分析方法能結合銀行的經營特點運用到實際管理當中，這個方法還可以用在地區(qū)發(fā)展的評估和分支行業(yè)績考核上。（身份證號為：110103198212020326）